制造端“逆勢(shì)”增長(zhǎng) 光伏行業(yè)整合加速

:今年以來，我國(guó)先后出臺(tái)多項(xiàng)對(duì)光伏行業(yè)影響較大的政策，給行業(yè)發(fā)展機(jī)制帶來諸多重大變革；國(guó)內(nèi)企業(yè)積極“走出去”，使得海外市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大

“芳葉新葉催陳葉，流水前波讓后波”。2019年，我國(guó)光伏行業(yè)經(jīng)歷了政策的重大調(diào)整，光伏行業(yè)的發(fā)展可圈可點(diǎn)。

這一年，平價(jià)上網(wǎng)試點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)啟動(dòng)，叩響了光伏平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代的大門；這一年，分類管理和競(jìng)爭(zhēng)性配置為行業(yè)奠定了主基調(diào)，以市場(chǎng)導(dǎo)向推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)沿著高質(zhì)量發(fā)展之路快速航行；這一年，業(yè)內(nèi)期盼已久的可再生能源電力消納保障機(jī)制來臨，為進(jìn)一步解決棄風(fēng)、棄光，促進(jìn)我國(guó)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整提供了制度保障。

與此同時(shí)，雖然國(guó)內(nèi)裝機(jī)規(guī)模在今年大幅下滑，但受國(guó)際市場(chǎng)回暖影響，光伏制造業(yè)呈現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。12月16日，在國(guó)家能源局“2020年全國(guó)能源工作會(huì)議”上，國(guó)家能源局黨組書記、局長(zhǎng)章建華指出，當(dāng)前，新能源發(fā)展正在跨越重大關(guān)口、進(jìn)入新的時(shí)期，截至目前，光伏累計(jì)裝機(jī)容量已達(dá)到約200GW。

隨著技術(shù)進(jìn)步和競(jìng)爭(zhēng)的日趨激烈，行業(yè)整合的逐漸加速，將成為當(dāng)下光伏產(chǎn)業(yè)的一大趨勢(shì)。

新機(jī)制迎來“元年”

隨著光伏全面實(shí)現(xiàn)“無補(bǔ)貼平價(jià)上網(wǎng)”時(shí)代的日漸接近，對(duì)于探索行業(yè)新的支持機(jī)制的要求也呼之欲出。今年以來，我國(guó)先后出臺(tái)多項(xiàng)對(duì)光伏行業(yè)影響較大的政策，給行業(yè)發(fā)展機(jī)制帶來諸多重大的變革，光伏“新機(jī)制”迎來“元年”。

今年以來，光伏行業(yè)經(jīng)歷了政策的重大調(diào)整，迎來了平價(jià)上網(wǎng)首批示范項(xiàng)目和競(jìng)價(jià)機(jī)制的落地實(shí)施。不過，據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)王勃華介紹，由于今年競(jìng)價(jià)新機(jī)制討論時(shí)間較長(zhǎng)，政策下發(fā)較晚，國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)有所下滑。2019年1月~10月，光伏發(fā)電新增裝機(jī)17.61GW，其中，集中式電站7.88GW，占比45%，分布式光伏9.73GW，占比55%。在分布式光伏中，戶用光伏占比達(dá)43%，戶用光伏的增長(zhǎng)成為今年市場(chǎng)的一大亮點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示，截至10月31日，已有累計(jì)5.3GW的戶用光伏項(xiàng)目納入2019年補(bǔ)貼指標(biāo)。

今年戶用光伏的快速增長(zhǎng)，與政策支持密不可分。在《2019年光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)工作方案》中，明確對(duì)戶用光伏項(xiàng)目實(shí)施單獨(dú)管理，促進(jìn)了戶用光伏市場(chǎng)的爆發(fā)式增長(zhǎng)。僅2019年9月，新納入國(guó)家財(cái)政補(bǔ)貼規(guī)模的戶用光伏項(xiàng)目裝機(jī)容量就達(dá)到92.03萬千瓦，政策的支持力度可見一斑。

不容忽視的是，在今年戶用光伏顯露鋒芒的同時(shí)，由于戶用補(bǔ)貼價(jià)較高，導(dǎo)致了補(bǔ)貼規(guī)模在較短時(shí)間內(nèi)用完。此外，從地域上看，各省納入2019年財(cái)政補(bǔ)貼的戶用光伏裝機(jī)規(guī)模差距較為懸殊，僅山東一省就達(dá)到1.9GW，超過全部戶用規(guī)模的1/3。

“在補(bǔ)貼總金額確定的情況下，價(jià)高則量少，價(jià)低則量高。”國(guó)家發(fā)改委能源研究所可再生能源發(fā)展中心副主任陶冶對(duì)此表示，為保持戶用光伏市場(chǎng)的平穩(wěn)發(fā)展、促進(jìn)戶用光伏技術(shù)提升，建議通過設(shè)定合理規(guī)模和控制補(bǔ)貼強(qiáng)度，避免戶用光伏指標(biāo)在較短時(shí)間、部分地區(qū)的集中使用。

制造端“逆勢(shì)”增長(zhǎng)

雖然今年國(guó)內(nèi)新增裝機(jī)規(guī)模降幅較大，但由于海外市場(chǎng)表現(xiàn)良好，2019年光伏制造端出現(xiàn)“逆勢(shì)增長(zhǎng)”。王勃華表示，國(guó)內(nèi)企業(yè)積極“走出去”，使得海外市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大?！?019年上半年，全球光伏發(fā)電新增裝機(jī)量約47GW。其中，越南新增裝機(jī)超4GW，呈爆發(fā)式增長(zhǎng)；烏克蘭上半年新增裝機(jī)1.25GW，是去年該國(guó)全年新增裝機(jī)規(guī)模的90%。海外市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)，帶動(dòng)了我國(guó)光伏制造企業(yè)產(chǎn)品出口量的大幅增加?！?/p>

中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年1月~10月，我國(guó)光伏產(chǎn)品出口總額達(dá)177.4億美元，同比增長(zhǎng)32.3%，創(chuàng)歷史新高，前三季度的出口額就已超過2018年的全年出口總額，預(yù)計(jì)全年出口總額將超過200億美元，成為繼2011年、2012年后，第三個(gè)光伏出口額超過200億美元的年份。其中，1月~10月組件出口量達(dá)到58GW，同比增長(zhǎng)超過75%。

“我國(guó)光伏組件出口市場(chǎng)正在呈現(xiàn)出多元化趨勢(shì)?！蓖醪A表示，今年1月~10月，出口市場(chǎng)前十位中，有亞洲國(guó)家3個(gè)，歐洲國(guó)家4個(gè)，拉美國(guó)家2個(gè)和大洋洲國(guó)家1個(gè)，組件出口額過億美元的地區(qū)已超過26個(gè)。他指出，當(dāng)前新興市場(chǎng)不斷涌現(xiàn)，“一帶一路”沿線國(guó)家將成為熱門，南美、中東等地區(qū)的國(guó)家可能成為未來市場(chǎng)增量的主要來源。

2019年，伴隨著光伏制造端“逆勢(shì)增長(zhǎng)”的，還有技術(shù)的持續(xù)創(chuàng)新突破。據(jù)王勃華介紹，今年以來，單晶PERC、多晶電池、TOPCon、IBC、異質(zhì)結(jié)等不同電池技術(shù)路線轉(zhuǎn)換效率不斷打破紀(jì)錄。與此同時(shí)，在技術(shù)進(jìn)步的大力推動(dòng)下，全球范圍內(nèi)光伏中標(biāo)電價(jià)都在快速下降，光伏發(fā)電已成為部分國(guó)家最具競(jìng)爭(zhēng)力的電力產(chǎn)品。

具體來看，在硅片端，新增產(chǎn)能主要以單晶硅片為主，且呈現(xiàn)出向大尺寸發(fā)展的趨勢(shì)；在電池片方面，P-PERC電池產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)換效率持續(xù)提升，普遍達(dá)到22.2%~22.4%，領(lǐng)先企業(yè)達(dá)到22.6%以上；在組件環(huán)節(jié)，產(chǎn)線智能化改造逐步加強(qiáng)，技術(shù)也愈發(fā)多樣化，雙面、半片、疊瓦、拼片、板式互聯(lián)、疊焊、透明背板等新興技術(shù)層出不窮，不斷推陳出新，成為當(dāng)前行業(yè)發(fā)展的鮮明特點(diǎn)。

行業(yè)整合進(jìn)入“快車道”

根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，當(dāng)前，多晶硅產(chǎn)業(yè)集中度正不斷提升。今年1月~10月，前10家萬噸級(jí)企業(yè)的多晶硅產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的97.2%。事實(shí)上，不只是多晶硅，我國(guó)整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)正在加速整合。在王勃華看來，產(chǎn)業(yè)集中度提升已成為趨勢(shì)，在硅片方面，下游對(duì)硅片品質(zhì)的要求逐漸提高，電池片方面則形成了越來越多的專業(yè)化企業(yè)。

與此同時(shí)，今年以來，在長(zhǎng)期以民營(yíng)資本為“主角”的光伏領(lǐng)域，各大國(guó)企也是“動(dòng)作頻頻”，光伏行業(yè)的股權(quán)交易活躍程度已經(jīng)超越了以往任何一個(gè)年份。在許多民營(yíng)企業(yè)囿于資金壓力而亟待紓困的當(dāng)下，國(guó)有資本正在加速入局，除了中廣核、國(guó)家電投、三峽資本控股等較早布局光伏的央企，華能集團(tuán)、水發(fā)集團(tuán)等諸多實(shí)力雄厚的國(guó)企也開始涉足這一領(lǐng)域。自去年“531”開始，光伏行業(yè)就拉開了“國(guó)家隊(duì)”入場(chǎng)的序幕……

對(duì)此，王勃華坦言，2019年下半年，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)保持一定程度的擴(kuò)產(chǎn)，高效產(chǎn)品產(chǎn)能增加，預(yù)計(jì)頭部企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模會(huì)越來越大，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)程度將進(jìn)一步提升，加之優(yōu)質(zhì)國(guó)企的強(qiáng)勢(shì)進(jìn)入，部分不具備競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)將逐步退出光伏市場(chǎng)。

此外，由于今年部分項(xiàng)目指標(biāo)將可能轉(zhuǎn)至明年，2020年光伏政策也預(yù)計(jì)較早出臺(tái)?！懊髂晡覈?guó)光伏新增裝機(jī)或?qū)⒊霈F(xiàn)恢復(fù)式增長(zhǎng)，明年裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到約40GW。如果該預(yù)期實(shí)現(xiàn)，大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)且競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)的龍頭企業(yè)無疑將迎來良好的發(fā)展前景?！蓖醪A表示。

原標(biāo)題:制造端“逆勢(shì)”增長(zhǎng) 光伏行業(yè)整合加速