2020年海外光伏市場展望

:1.1新興國家擴大海外光伏市場空間

2019年的全球光伏市場經(jīng)歷了諸多轉(zhuǎn)折，中國政策發(fā)布較晚導(dǎo)致項目啟動延遲、裝機低于預(yù)期，同時東南亞新興光伏市場步入快速增長時期、歐洲全面開啟平價時代，為2019年光伏裝機提供重要增量。

（來源：微信公眾號“新能源深度研究”ID：Future_NewEnergy）

亞洲光伏市場依然廣闊。盡管2019年國內(nèi)光伏裝機不及預(yù)期，但市場整體并未陷入低迷，日本、印度等國家保持了良好的增速，越南于2019年11月宣布取消光伏上網(wǎng)電價補貼，支持競價上網(wǎng)，開啟新的發(fā)展階段。東南亞占據(jù)優(yōu)勢地理位置，光伏市場正處于起步階段，潛力巨大。

隨著歐盟各成員國努力實現(xiàn)2020年具有約束力的國家可再生能源目標(biāo)，歐洲太陽能產(chǎn)業(yè)有望迎來光伏市場快速增長的一年。2019年，德國、荷蘭、法國作為歐洲老牌光伏國家，增長情況良好，西班牙、波蘭的快速增長使其進(jìn)入歐洲光伏市場第一梯隊。

根據(jù)歷史數(shù)據(jù)及市場結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀預(yù)測，預(yù)計2020年全球光伏新增裝機規(guī)模將達(dá)到130GW+，到2025年，估計全球光伏年新增裝機量達(dá)200~230GW。長期來看，“一帶一路”沿線國家、南美、中東等國家有望成為下一階段全球光伏新的增長點。

1.2PPA引領(lǐng)歐洲光伏平價時代

歐洲光伏平價上網(wǎng)之路自2017年拉開序幕，2019年開始進(jìn)入快速增長階段。光伏項目平價可行性與當(dāng)?shù)靥柲苜Y源息息相關(guān)，在歐洲，意大利、西班牙、葡萄牙憑借地理位置優(yōu)勢，光伏發(fā)電設(shè)備利用小時數(shù)較高，得到較低的度電成本，成為第一批開啟光伏平價項目的國家。

截至2018年底，歐洲共計有151MW平價光伏項目投入運營，2019H1新增217MW，結(jié)合2019下半年裝機情況，預(yù)計歐洲在2019年全年可新增平價光伏項目1.3GW。截至2020年底，預(yù)計建成投運的平價項目總?cè)萘靠蛇_(dá)6.4GW。目前歐洲已建成、在建或已完成融資的平價項目共計3.7GW，加上規(guī)劃中的項目，平價光伏項目總量將達(dá)到12.2GW。

歐洲平價光伏項目的第一大市場是西班牙，目前西班牙已建成、在建或已完成融資的平價項目有2.7GW，占到全歐洲的71%，若將規(guī)劃中的平價項目囊括在內(nèi)，總?cè)萘繉⑦_(dá)到6.9GW，占比57%。

歐洲光伏補貼取消后，PPA成為平價項目主要融資方式。歐洲有大量平價項目是通過PPA完成的，目前已簽訂的PPA項目容量達(dá)5.5GW，其中西班牙以3.3GW項目容量占據(jù)總?cè)萘康?9%，葡萄牙、波蘭、意大利均有大量PPA項目。

1.3我國組件海外滲透率持續(xù)增長

我國光伏組件海外滲透率不斷提升。自2018年531光伏政策發(fā)布之后，我國光伏行業(yè)受政策倒逼，對成本、價格進(jìn)行壓縮，使得國產(chǎn)光伏組件在全球競爭力大幅提高。

2017年我國光伏組件海外滲透率56.8%，2018年提高至66.83%，且根據(jù)2019年1-10月出口數(shù)據(jù)，2019年有望進(jìn)一步提高。由于荷蘭、印度、越南等市場的興起，日本、澳大利亞等市場的持續(xù)發(fā)展，預(yù)計未來我國光伏組件出口量、占比均將持續(xù)提升。

全球光伏發(fā)電發(fā)展情況良好，我國組件出口快速增長。全球可再生能源產(chǎn)量不斷提高，2017年相比2014年提高16.17%。光伏發(fā)電量水漲船高，2017年相比2014年提高131.49%，占比提高3.43 pct。4年內(nèi)，全球光伏發(fā)電量及占新能源比重翻倍，光伏發(fā)展勢頭強勁。我國光伏組件海外業(yè)務(wù)自2017年開始猛烈增長，2017、2018年光伏組件海外出口同比增長率分別達(dá)30.27%、50.31%。

我國能源結(jié)構(gòu)中，85%的電力來自于火電和水電，光伏僅占2%。由于我國電力市場容量大，未來新能源發(fā)電占比提升空間巨大，仍將成為全球光伏新增裝機最多的國家。最新發(fā)布的《中國2050年光伏發(fā)展展望》中，預(yù)計2025、2035、2050年，我國光伏裝機將達(dá)到730、3000、5000GW，到2050年，光伏將成為中國第一大電源，約占當(dāng)年全國用電量的40%左右。