規(guī)劃約35GW 實際產(chǎn)能僅1.3GW 站在技術(shù)風(fēng)口的異質(zhì)結(jié)怎么“飛”起來？

:在PERC已經(jīng)成為當(dāng)前的主流技術(shù)后，關(guān)于下一代技術(shù)的討論也逐漸熱烈起來，其中異質(zhì)結(jié)是呼聲最高的技術(shù)之一。異質(zhì)結(jié)的優(yōu)勢很明顯，如轉(zhuǎn)換效率高、工藝步驟少等等，但劣勢也一目了然——成本較高、產(chǎn)線不兼容。

（來源：微信公眾號“光伏們”作者：饒麗霞 地里熱巴）

盡管目前成本仍不具備競爭優(yōu)勢，異質(zhì)結(jié)技術(shù)依然被行業(yè)所看好，不少企業(yè)陸續(xù)宣布擴(kuò)產(chǎn)計劃，據(jù)光伏們不完全統(tǒng)計，僅2018~2019年間宣布擴(kuò)產(chǎn)的規(guī)模就達(dá)約26GW。然而，盡管擴(kuò)產(chǎn)計劃滿天飛，實際落地的產(chǎn)能卻少之又少，國內(nèi)現(xiàn)有產(chǎn)能大約為1.3GW。

落差：技術(shù)關(guān)注的熱度與產(chǎn)能落地的遲緩

異質(zhì)結(jié)的擴(kuò)產(chǎn)風(fēng)潮自2018年起就已興起，彩虹集團(tuán)、國家電投、通威太陽能、愛康科技先后宣布進(jìn)軍異質(zhì)結(jié)領(lǐng)域。2019年，山煤國際宣布將與鈞石能源共建10GW異質(zhì)結(jié)項目，這是目前已公開的規(guī)劃產(chǎn)能最大的異質(zhì)結(jié)擴(kuò)產(chǎn)計劃。

今年以來關(guān)于異質(zhì)結(jié)的討論愈發(fā)熱烈，相關(guān)論壇和研討會開了一場又一場，而且從小編參加過的幾場來看，現(xiàn)場幾乎都座無虛席，這也一定程度上反映了行業(yè)對于異質(zhì)結(jié)技術(shù)的關(guān)注度。從企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)的計劃也可窺見一斑，僅上表中統(tǒng)計的規(guī)劃產(chǎn)能就達(dá)到近35GW。

但另一方面，目前實際落地的產(chǎn)能卻有限。除了較早進(jìn)入異質(zhì)結(jié)領(lǐng)域的晉能、鈞石、中智實現(xiàn)百兆瓦產(chǎn)線量產(chǎn)，以及臺灣的聯(lián)合再生能源50MW、嘉興上澎40MW小規(guī)模量產(chǎn)外，其他基本上都處于中試線試生產(chǎn)或產(chǎn)能建設(shè)過程中。事實上，據(jù)PV Infolink首席分析師林嫣容介紹，2018年531政策之后，P型產(chǎn)品價格大幅下滑，與N型產(chǎn)品拉開更大的價格差距，N型產(chǎn)品銷售更為困難，異質(zhì)結(jié)計劃大多延遲或暫緩，基本上只有在鈞石持續(xù)穩(wěn)定量產(chǎn)。

今年6月份，通威太陽能第一條200MW異質(zhì)結(jié)測試線第一片電池片成功下線，轉(zhuǎn)換效率23%；11月，漢能成都研發(fā)中心研發(fā)的全面積SHJ電池轉(zhuǎn)換效率達(dá)到25.11%；國家電投C-HJT技術(shù)研發(fā)試驗平臺已經(jīng)進(jìn)入設(shè)備安裝階段；唐正能源500MW異質(zhì)結(jié)項目正在進(jìn)行主體廠房建設(shè)；愛康科技、晉銳能源、東方日升異質(zhì)結(jié)項目已舉行開工儀式，據(jù)了解東方日升明年年中建成兩條共500MW試驗線，將有小規(guī)模試生產(chǎn)，其他項目具體進(jìn)展尚不清楚。

值得一提的是，異質(zhì)結(jié)不僅實際產(chǎn)能遠(yuǎn)小于規(guī)劃產(chǎn)能外，實際出貨更是遠(yuǎn)小于實際產(chǎn)能。據(jù)林嫣容介紹，異質(zhì)結(jié)現(xiàn)有產(chǎn)能的開工率表現(xiàn)并不佳，目前基本上只有國外Panasonic、Hevel以及國內(nèi)的鈞石、臺灣URE產(chǎn)量較為穩(wěn)定，國內(nèi)其他異質(zhì)結(jié)廠家大多訂單并不穩(wěn)定，產(chǎn)線走走停停甚至處于半停產(chǎn)狀態(tài)。“總體來說，TOPCon和IBC雖然廠家不多，但產(chǎn)能和產(chǎn)量一直是相對均衡的情形，而異質(zhì)結(jié)則是產(chǎn)能遠(yuǎn)大于產(chǎn)量?！?/p>

目前異質(zhì)結(jié)的訂單仍主要集中在海外，據(jù)PVInfolink統(tǒng)計，目前異質(zhì)結(jié)電池組件主要出口到日本、菲律賓、加拿大和泰國等地區(qū)。國內(nèi)項目里，據(jù)光伏們了解，在白城領(lǐng)跑者項目中，國家電投采用了4MW的中智電力異質(zhì)結(jié)組件，采購價格超過4元/瓦；在白城領(lǐng)跑者獎勵基地中，中廣核100MW項目擬采用約20%的異質(zhì)結(jié)組件；國家電投黃河公司青海特高壓項目中，鈞石能源中標(biāo)48MW異質(zhì)結(jié)訂單，就目前而言這一訂單規(guī)模已經(jīng)相當(dāng)可觀。

成本、工藝、路線——異質(zhì)結(jié)技術(shù)仍任重道遠(yuǎn)

工藝不穩(wěn)定、設(shè)備投資成本高是導(dǎo)致目前異質(zhì)結(jié)主要活躍在“口號”里的主要原因。捷造光電副總經(jīng)理鮑剛表示，“目前很多企業(yè)對異質(zhì)結(jié)電池有一定的擴(kuò)產(chǎn)計劃是因為異質(zhì)結(jié)電池技術(shù)具備較大的發(fā)展?jié)摿?，是被行業(yè)看好的，而實際落地產(chǎn)能較少，進(jìn)度緩慢最主要的原因是目前異質(zhì)結(jié)包括設(shè)備投資、電池成本及整體的性價比都不如PERC。另外一方面，整個光伏行業(yè)及制造業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢不理想，光伏產(chǎn)業(yè)存在著之前的投資過熱及產(chǎn)能過剩的問題，這些都在一定程度上影響了產(chǎn)業(yè)投資及新技術(shù)引進(jìn)的節(jié)奏?！?/p>

一方面，異質(zhì)結(jié)技術(shù)雖然工藝步驟少，但是技術(shù)壁壘較高，如鍍膜厚度、低溫漿料等，相對PERC而言推廣難度更大。另外，異質(zhì)結(jié)技術(shù)從中試線到量產(chǎn)線推廣面臨最大的問題是產(chǎn)線運(yùn)行穩(wěn)定性，這也是目前亟需解決的問題。

目前行業(yè)對異質(zhì)結(jié)最關(guān)注的三家企業(yè)是REC、鈞石和通威，因為這三家分別代表著三種不同的技術(shù)路線，其中REC與梅耶博格合作，鈞石采用自家自主研發(fā)的設(shè)備，通威第一條線與捷佳偉創(chuàng)、理想能源合作，目前正在與邁為進(jìn)行第二條線的合作，除設(shè)備不盡相同之外，配套的靶材、漿料也有一定差異。接下來主要關(guān)注各家量產(chǎn)結(jié)果，屆時便可分曉哪種工藝設(shè)備與技術(shù)路線更加穩(wěn)定，更適合大范圍推廣。

另一方面，異質(zhì)結(jié)的成本目前不具備競爭優(yōu)勢，仍有較大的下降空間。高額的設(shè)備投資額是異質(zhì)結(jié)技術(shù)門檻之一，目前異質(zhì)結(jié)電池進(jìn)口設(shè)備約為8-10億元/GW，國產(chǎn)設(shè)備約為5-8億元/GW，而PERC只需要2-3億元/GW。目前行業(yè)共識基本上認(rèn)為設(shè)備投資需降低到5億/GW左右才具備可行性，目前已有部分設(shè)備企業(yè)表示能夠做到，但交貨量須在GW級別。

不過，也正是近兩年異質(zhì)結(jié)設(shè)備投資額的快速降低，讓行業(yè)看到了希望。目前國產(chǎn)設(shè)備正在積極進(jìn)入，捷佳偉創(chuàng)、邁為、理想、捷造光電、鈞石等公司已經(jīng)在清洗、PECVD、PVD、絲印等不同的環(huán)節(jié)具備一定產(chǎn)品能力，隨國產(chǎn)設(shè)備逐漸成熟，異質(zhì)結(jié)設(shè)備的成本有望大幅降低。在今年第二屆異質(zhì)結(jié)（HJT）與鈍化接觸（TOPCon）量產(chǎn)技術(shù)發(fā)展論壇會議中，上海理想萬里暉薄膜設(shè)備有限公司董辦總監(jiān)耿茜表示公司能夠?qū)崿F(xiàn)5億元/GW的投資成本，異質(zhì)結(jié)設(shè)備正在以非?？斓乃俣冗M(jìn)行降本。

對于產(chǎn)線設(shè)備投資方面，鮑剛認(rèn)為：以目前情況來看，6.5億元/GW的投資成本是比較客觀，也是能夠?qū)崿F(xiàn)的。而對于更低的價格，雖然是有可能實現(xiàn)，但對量產(chǎn)平均轉(zhuǎn)換效率、產(chǎn)線穩(wěn)定性存在一定的疑慮。如果異質(zhì)結(jié)電池平均轉(zhuǎn)換效率對比PERC電池沒有明顯優(yōu)勢，那么單純設(shè)備降本的意義有限，產(chǎn)線是要考慮設(shè)備性能、穩(wěn)定性及成本等多維度，單一提成本降低是不合適的，而且產(chǎn)線也是要經(jīng)過量產(chǎn)驗證可靠的。另外，目前國內(nèi)異質(zhì)結(jié)電池設(shè)備經(jīng)過驗證的廠家極少，技術(shù)差異也比較大，未來異質(zhì)結(jié)電池核心裝備尤其是PECVD一定會形成設(shè)備技術(shù)差異和門檻。

除設(shè)備之外，電池成本也還需進(jìn)一步下降。其中N型硅片價格較P型高出8-10%，不過這主要是由于目前市場需求較少導(dǎo)致的單價較高，若后續(xù)形成規(guī)模效應(yīng)相應(yīng)成本也將下降。非硅成本方面，異質(zhì)結(jié)輔材價格較高，且國內(nèi)配套能力目前仍較差，其中銀漿占40%-50%、靶材占20%左右，未來隨著大規(guī)模生產(chǎn)后成本有望下降，且隨著工藝提升單瓦銀漿耗量也將減少。這也是目前異質(zhì)結(jié)的“癥結(jié)”所在：目前沒有清晰的可量產(chǎn)化技術(shù)路線，因而無法推廣；由于沒有量產(chǎn)，生產(chǎn)不具備規(guī)模效應(yīng)；需求量少導(dǎo)致目前N型硅片、低溫銀漿等價格較高。

來源：PVInfolink（價格為2019年11月報價）

從PV Infolink列出的電池片技術(shù)成本與利潤分析也可看出，異質(zhì)結(jié)電池目前較PERC而言仍有一定差距，亟待成本繼續(xù)下降。據(jù)了解目前異質(zhì)結(jié)組件售價仍在2.5元/瓦左右，而今年下半年以來單、多晶組件價格都在快速下降，單晶PERC組件均價1.77元/瓦、普通多晶組件1.61元/瓦。

技術(shù)發(fā)展及進(jìn)步是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢，但國內(nèi)大部分企業(yè)都會將投資及發(fā)展更多的傾向于主流技術(shù)，希望能夠在當(dāng)下看到利潤，而一個新的技術(shù)在發(fā)展期是無法具備較高的投資回報率，加上整體經(jīng)濟(jì)形勢不太好，導(dǎo)致呼吁及準(zhǔn)備的人多，但真正去做的人卻很少?！霸谝粋€新的技術(shù)將要，或者有可能取代舊技術(shù)的過程中，必然會經(jīng)歷這么一個過程?！滨U剛說道。

鮑剛認(rèn)為，目前由于實際投入企業(yè)較少、市場需求也較少，導(dǎo)致異質(zhì)結(jié)發(fā)展及驗證道路較為緩慢，而在未來異質(zhì)結(jié)技術(shù)肯定會形成一定的技術(shù)門檻，因為異質(zhì)結(jié)電池對設(shè)備及工藝專業(yè)性的要求非常高，并且目前異質(zhì)結(jié)工藝技術(shù)和設(shè)備技術(shù)均存在較大的差異，未來可能會出現(xiàn)價格、技術(shù)、效率方面均層次不齊情況，這也是異質(zhì)結(jié)技術(shù)未來的核心競爭力和技術(shù)門檻。

總的來說，未來兩三年內(nèi)PERC仍將是不可動搖的主流技術(shù)，短期內(nèi)異質(zhì)結(jié)放量有限。從目前異質(zhì)結(jié)的發(fā)展來看，預(yù)計2021年有望開始規(guī)?；慨a(chǎn)。鈞石能源副總裁金屹預(yù)測認(rèn)為，2021年至2023年，異質(zhì)結(jié)產(chǎn)能每年擴(kuò)產(chǎn)10GW，到2025年異質(zhì)結(jié)市場份額將有望達(dá)到20%。

原標(biāo)題:規(guī)劃約35GW 實際產(chǎn)能僅1.3GW 站在技術(shù)風(fēng)口的異質(zhì)結(jié)怎么“飛”起來？