前10月裝機僅17.5GW左右 今年國內(nèi)光伏裝機腰斬 企業(yè)無奈將目光瞄向電站技改市場！

:距離2019年結(jié)束僅剩不到50天，對于光伏行業(yè)來說，2019年國內(nèi)裝機腰斬的可能性非常大。

11月15日，中國光伏行業(yè)協(xié)會秘書長王勃華在演講中稱，2019年10月國內(nèi)光伏新增裝機僅1.5GW左右。

（來源：能見Eknower  作者：飽飽）

國家能源局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2019年9月底，光伏發(fā)電裝機1.90億千瓦，三季度光伏新增僅4.6GW，新增裝機量累計15.99GW，創(chuàng)四年內(nèi)新低。不僅如此，之前設(shè)想的三季度開始國內(nèi)競價項目裝機量爆發(fā)的情況也沒有到來?！皼]項目，沒招標，絕收了。你說四季度能裝多少？”業(yè)內(nèi)某企業(yè)對能見如是說。

按照當前趨勢，全年裝機規(guī)模很可能在21-22GW左右。

資本市場的情況同樣值得深思。據(jù)不完全統(tǒng)計，截止2019年10月30日，光伏板塊前三季度整體營業(yè)總收入為1,135.68億元，同比增長19.01%，取得凈利潤99.58億元，同比增長61.06%。在營收穩(wěn)步增長的同時，從9月起，產(chǎn)業(yè)鏈股價卻便頻頻遇挫，至今持續(xù)時間已兩月。以光伏龍頭企業(yè)為例，隆基股份區(qū)間內(nèi)下跌超過21%，通威股份跌幅也超過15%，跌幅遠高于指數(shù)。

國內(nèi)裝機被腰斬，而歐洲取消雙反后，國外的需求爆發(fā)持續(xù)了一年多的時間，已恢復(fù)正常水平。央企偏愛風電，國內(nèi)光伏平價項目多數(shù)沒有開展動作。在飛速迭代的系統(tǒng)效率和成本之下，巨大的存量市場開始走進光伏企業(yè)的視線。

增量市場：裝機不及預(yù)期

事實上，從2018年下半年至今，國內(nèi)裝機需求一直不太樂觀。2018年國內(nèi)裝機總量44.26GW，同比下滑了16.58%。疊加競價平價項目的滯后，間接造就了今年光伏裝機市場“涼涼”的局面。

2018年“531”新政后，從預(yù)期到需求，光伏行業(yè)出現(xiàn)了急速的下滑，產(chǎn)業(yè)鏈板塊價格斷崖式下跌。其中，多晶硅降幅超30%；多晶硅片、單晶硅片降幅分別為54.1%、41.9%；多晶電池片、單晶電池片的降幅分別為44.3%、41.8%；多晶組件、單晶組件的降幅則分別為29.8%、27.8%。

隨后，歐洲“雙反”解除，能源局在政策后出面表態(tài)，做出了：補貼不會一刀切，到2022年前是逐步退坡的承諾。光伏行業(yè)的動蕩就此穩(wěn)定，裝機量也逐漸恢復(fù)。

進入2019年，產(chǎn)業(yè)鏈價格開始趨于平緩，但卻并未爆發(fā)像往年一樣的“搶裝潮”。2019年，國內(nèi)光伏新增裝機主要包括23GW競價項目、2019年并網(wǎng)約4.5GW的平價項目、1.5GW技術(shù)領(lǐng)跑基地、戶用項目、1.67GW“十三五”第二批光伏扶貧項目以及部分存量項目。

對平價項目來說，由于單晶組件最近的報價來到1.77元/瓦左右，項目實施存在一定的困難。據(jù)能見了解，目前國內(nèi)光伏平價項目真正啟動的仍然較少。主要原因在于部分項目在申報時資料未完全落實；另外，有一些業(yè)主仍在觀望，等待組件降價。在目前的價格基礎(chǔ)上，平價項目的收益率還是算不過來帳。

在競價項目中，由于今年7月才明確競價名單，大部分項目都無法在年底完成并網(wǎng)。此外，競價項目中計劃進入補貼名單由投資商建設(shè)的部分由于收購標準的提升，大部分的競價項目找不到買主，這部分項目也很難在年底完成并網(wǎng)。

更重要的是，競價項目投資主力的央企今年將重心紛紛轉(zhuǎn)向了風電領(lǐng)域。以華能為例，2019年，華能在風電領(lǐng)域的投資高達239.54億元，光伏領(lǐng)域則僅有0.74億元，僅是風電的零頭。

同樣，全球第一大投資商國電投也表現(xiàn)出了對風電的偏愛。數(shù)據(jù)顯示，國電投集團電力總裝機容量1.43億千瓦，其中光伏1595萬千瓦，風電1741萬千瓦。2018年12月29日，國電投開展了全球最大的單一陸上風電項目，項目總投資為425.44億元。緊接著，2019年4月初，國電投又開展了0.4GW的海上風電項目?！敖衲暄肫蠖荚趽岋L電，也沒有精力搞光伏?！皹I(yè)內(nèi)人士對能見說。

存量市場：400億發(fā)展?jié)摿?/strong>

當前，國內(nèi)實際裝機需求難以達到預(yù)期，供應(yīng)鏈的價格和利潤承壓也成為制造企業(yè)不得不面對的事實。一線企業(yè)能憑借海外市場彌補出貨量的不足，但對二三線企業(yè)而言，需要面對的卻是更加嚴峻的生存考驗。

自光伏新政后，存量光伏電站隱形價值逐漸凸顯。據(jù)不完全統(tǒng)計，到2018年全國具備技改空間的存量電站大概為16.3GW，如果全部進行技改，可以拉動近400億元的投資。

“我們做實地調(diào)研發(fā)現(xiàn)，很多電站為例搶電價搶工期搶并網(wǎng)，電站質(zhì)量堪憂。“業(yè)內(nèi)人士對能見說，”有的剛完工一星期，我們過去看，灌注樁一踢就碎了……布線也是亂七八糟，接地也不規(guī)范。”

在暫時看不到增量的情況下，光伏企業(yè)開始將目光轉(zhuǎn)向存量。多家企業(yè)向能見透露，目前已經(jīng)開始關(guān)注電站技改，謀求存量市場的增長。

從電站改造的經(jīng)濟效益看，以三類地區(qū)2013年的存量電站為例，1MW分布式光伏電站，采用240Wp組件，5年理論衰減6%，系統(tǒng)效率約為79%；按照首年1100小時考慮，5年后實際發(fā)電量83萬度，發(fā)電損失達到20%。電價為1.0元/kWh+0.42元/kWh=1.42元/kWh。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士講解，該電站可參考三個技改方案。方案一，1MW的電站，更換了所有的組件、逆變器，其他電氣部分微調(diào)，經(jīng)過計算和實際的操作，整體的回收期約3.7年。方案二，更換了50%的組件，逆變器由集中式更換為組串式逆變器，50%舊組件優(yōu)化組合再利用，拆卸組件出售，經(jīng)過測算，回收期約2.8年。方案三更換10%的組件，逆變器不變，90%舊組件優(yōu)化組合再利用，經(jīng)過幾次測算，回收期僅需要兩年。

專家指出，過去10年，光伏組件、光伏系統(tǒng)成本價格下降90%以上。技術(shù)大幅進步、LCOE大幅下降以及現(xiàn)有光伏電站未到壽命期（25年）被替代均是大概率事件?！皩Ω脑祉椖縼碚f，電站的發(fā)電量衰減越大，電站的電價越高；電站的問題越多，改造的收益實際上也越大，此類電站改造的價值也更高。”

如今看來，“旺季不旺“的市場環(huán)境下，有潛力有空間的存量市場成為企業(yè)尋求利潤的下一增長點。但在這一現(xiàn)象的背后，是光伏組件技術(shù)大幅進步，造成成本、效率下降太快的直接體現(xiàn)。在此之后，四季度國內(nèi)需求是否回彈？存量光伏后市場發(fā)展如何？接下來的光伏行業(yè)，越發(fā)值得期待。

原標題:前10月裝機僅17.5GW左右，今年國內(nèi)光伏裝機腰斬，企業(yè)無奈將目光瞄向電站技改市場！