IHS Markit 高級(jí)分析師胡丹：預(yù)計(jì)2020年全球新增光伏裝機(jī)超140GW

:全球光伏市場(chǎng)還是保持著2019年129GW和2020年141GW這樣的全球裝機(jī)預(yù)期，總體來(lái)說(shuō)，其實(shí)在129GW在今年一季度中給出來(lái)的預(yù)期，沒(méi)有太多調(diào)整，這里頭可能中國(guó)和海外的比重會(huì)有一些變化的。

——IHS Markit 高級(jí)分析師胡丹

2019年是光伏產(chǎn)業(yè)承上啟下的一年，平價(jià)上網(wǎng)之后，光伏將迸發(fā)出無(wú)限的生機(jī)與活力，光伏新時(shí)代即將開啟。北極星電力網(wǎng)與北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng)于10月24日在北京舉辦《2019光伏新時(shí)代論壇暨“北極星杯”2019光伏影響力品牌頒獎(jiǎng)典禮》，北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng)、北極星光伏APP將全程直播，如需直播您的會(huì)議，請(qǐng)聯(lián)系：13693626116

IHS Markit 高級(jí)分析師胡丹在論壇上做海外光伏市場(chǎng)介紹及重點(diǎn)市場(chǎng)政策的演講，她表示明年對(duì)2020年的預(yù)判仍然保持140GW以上的裝機(jī)水平，而且同時(shí)以后每年基本上到2023年全球的新增裝機(jī)會(huì)接近160GW，這個(gè)水平其實(shí)已經(jīng)是看到增長(zhǎng)率有放緩的角度，IEA給出的報(bào)告來(lái)說(shuō)，其實(shí)給的報(bào)告已經(jīng)是比較保守的了，140GW的年增，到未來(lái)5年也就720GW這樣五年的新增裝機(jī)，認(rèn)為還是比較保守的?，F(xiàn)在給的速度，已經(jīng)算是比較平穩(wěn)的5%左右的年增裝機(jī)全球性的光伏市場(chǎng)。

具體這兩年新增裝機(jī)市場(chǎng)的分布。2019年，中國(guó)、美國(guó)、印度、日本、越南，這五大市場(chǎng)成為了全球新增裝機(jī)最大的區(qū)域。到2020年，中國(guó)、美國(guó)、印度、日本、澳洲，越南因?yàn)榇蠹叶加幸恍┱J(rèn)識(shí)，今年的FIT政策將在6月30日有一個(gè)截止點(diǎn)，所以的需求在今年有一個(gè)暴增，但是明年這個(gè)政策的延續(xù)性有一些影響，所以越南這個(gè)市場(chǎng)會(huì)在明年有一個(gè)比較大的減少。但是會(huì)看到，主流的大型市場(chǎng)，仍然是保持著中、美、日、意的范圍，份額還是比較穩(wěn)定。美國(guó)每年會(huì)有一些增加，印度保持穩(wěn)定，日本還是一個(gè)持平的狀態(tài)，剩下的幾個(gè)國(guó)家，還是來(lái)自于主要大的經(jīng)濟(jì)體，包括歐洲的一些國(guó)家，以及亞洲的一些國(guó)家。

以下為發(fā)言實(shí)錄：

IHS Markit 高級(jí)分析師胡丹:

大家上午好！

很高興接受北極星的邀請(qǐng)又跟大家分享一下對(duì)于全球光伏市場(chǎng)的一些看法，尤其是今年海外市場(chǎng)這么火爆，大家的重心開始又有一些變化，海外市場(chǎng)在未來(lái)或者說(shuō)在這兩年的一些表現(xiàn)是什么樣的，我會(huì)在今天的這個(gè)主要的演講上跟大家分享。

首先，我的演講會(huì)稍微大一點(diǎn)，跟大家分享一下對(duì)于全球能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型下面新能源的發(fā)展是什么樣的態(tài)度。

第二，著重從全球光伏市場(chǎng)的年增裝機(jī)角度來(lái)看一下具體這兩年哪些市場(chǎng)、哪些國(guó)家會(huì)帶來(lái)給光伏市場(chǎng)新增的需求變化。同時(shí)，會(huì)從具體的前幾大市場(chǎng)講一下市場(chǎng)為什么會(huì)這樣大的變化、怎么樣出現(xiàn)這個(gè)大的變化？

第三，簡(jiǎn)單的總結(jié)。

首先從能源轉(zhuǎn)型角度來(lái)看。以上嘉賓其實(shí)都有設(shè)計(jì)到能源互聯(lián)網(wǎng)以及能源結(jié)構(gòu)變革的主題。未來(lái)能源在演進(jìn)過(guò)程中的趨勢(shì)是什么樣子，總結(jié)了三個(gè)詞，叫：低碳化、分散化、數(shù)字化。從英文角度來(lái)說(shuō)，開頭都是以“D”為開始的，就是Decarbonization、Decentralisation、Digitalization，當(dāng)能源比較集中化，可能出現(xiàn)很多大電源、大電網(wǎng)這樣的狀況來(lái)用電力的結(jié)構(gòu)。但是隨著新能源，以及風(fēng)電、光伏以及一些分散化的趨勢(shì)出現(xiàn)了，這個(gè)電力系統(tǒng)開始被打散了，不再是一個(gè)完整統(tǒng)一的計(jì)劃配用的狀態(tài)，而是出現(xiàn)了更多分散的需求和更多分散發(fā)電的端。未來(lái)，能源互聯(lián)網(wǎng)或者現(xiàn)在所提的泛在電力物聯(lián)網(wǎng)，都會(huì)朝能源物聯(lián)網(wǎng)的狀態(tài)去發(fā)展，不再是由一個(gè)單點(diǎn)的發(fā)電側(cè)或者用電側(cè)來(lái)決定電力結(jié)構(gòu)是什么樣的，而是更多的分散到了居民或者用戶端，用戶端的同時(shí)在各個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景上有不同的需求，這個(gè)網(wǎng)狀的結(jié)構(gòu)或者現(xiàn)在說(shuō)的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)會(huì)更加明顯。在技術(shù)達(dá)到水平了以后，會(huì)出現(xiàn)更多的一些能源使用和發(fā)電或者說(shuō)從用電端的變化，所以現(xiàn)在處的是能源互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型的狀態(tài)。

在這個(gè)狀態(tài)下，在研究新能源電力這個(gè)角度來(lái)說(shuō)，對(duì)于上游的棄電、石油煤炭都是有很大的研究范圍的，給出了對(duì)于2050年一個(gè)場(chǎng)景性的假設(shè)，就是把2050年的能源使用的類型和主要區(qū)域都有一個(gè)分布。有三種場(chǎng)景，，不說(shuō)名字，因?yàn)檫@個(gè)名字比較難念，R、D、A，我簡(jiǎn)單這么分一下。總體來(lái)說(shuō)，把能源未來(lái)的框架性結(jié)構(gòu)和區(qū)域性結(jié)構(gòu)進(jìn)行了多重場(chǎng)景性的分析，以及根據(jù)現(xiàn)在各個(gè)國(guó)家主要經(jīng)濟(jì)體對(duì)于未來(lái)能源使用的目標(biāo)，以及能源低碳化的要求設(shè)計(jì)到這個(gè)模型里面，給出了2050年的一個(gè)方法。

首先，從中間的，可能假設(shè)為最可能的R的這部分，總體來(lái)說(shuō)，光伏、風(fēng)電、水電這種非化石能源的比重會(huì)上升非?？?。從2018年總體全球電力系統(tǒng)裝機(jī)角度來(lái)說(shuō)，大概接近8000GW，到2050年認(rèn)為中間基本是翻了一倍，接近到16000GW這樣的水平上，大部分增加的仍然是新能源。從這個(gè)增加的部分來(lái)看國(guó)家區(qū)域，會(huì)發(fā)現(xiàn)其實(shí)主要經(jīng)濟(jì)體是來(lái)自于非OECD的區(qū)域，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，其實(shí)主要還是中國(guó)、印度兩大經(jīng)濟(jì)體的成長(zhǎng)性還是比較高的，另外來(lái)自于歐洲、美洲這兩塊，都是帶來(lái)未來(lái)的電力裝機(jī)主要的增加點(diǎn)。

為什么會(huì)這樣增加呢？在《巴黎協(xié)定》里主要能源體都有提出說(shuō)，要把未來(lái)的碳排放量控制到一個(gè)水平上，同時(shí)，保證在未來(lái)2度以內(nèi)的氣溫增加全球變暖的框架下做的這樣一個(gè)協(xié)定，可是會(huì)發(fā)現(xiàn)，其實(shí)按照2度的要求去看全球的碳排放量，其實(shí)基本上是很難達(dá)到的因?yàn)樵诟鱾€(gè)能源體，你會(huì)從橫向的去比較說(shuō)現(xiàn)在整個(gè)裝機(jī)或者整個(gè)能源使用的角度來(lái)看，現(xiàn)在測(cè)算的一個(gè)現(xiàn)在的水平基本上是比較平穩(wěn)的上升，沒(méi)有辦法做到很大的去控制這個(gè)地方，持續(xù)性還是比較強(qiáng)的，但是最激進(jìn)的就是把新能源提升的很快、比重增加很高，但是很難做到，所以如果要控制在2度以內(nèi)的全球性變暖的碳排放量來(lái)說(shuō)還是差距很大，即使是用最激進(jìn)的假設(shè)來(lái)看還是差距很大，如果現(xiàn)在按照2度的碳排放量的水平來(lái)看的話，其實(shí)到2100年，就是過(guò)了接近一百年左右的水平，這個(gè)能源結(jié)構(gòu)才能保持全球變暖到2度以內(nèi)，總體來(lái)說(shuō)現(xiàn)在能源的使用和排放量還是大大超過(guò)了在《巴黎協(xié)定》下面的框架。

在這個(gè)框架下面，其實(shí)各個(gè)國(guó)家和各個(gè)經(jīng)濟(jì)體都有一些舉措，尤其是歐洲的舉措是相對(duì)現(xiàn)在全球性經(jīng)濟(jì)體來(lái)說(shuō)還是比較領(lǐng)先的，到2030年原來(lái)提出了40%碳排放量的減少，同時(shí)增加32%可再生能源的電力比例，這個(gè)部分近期還是會(huì)有一個(gè)討論，尤其像德國(guó)和大的歐洲體，有對(duì)這個(gè)指標(biāo)進(jìn)行提升。我看到一個(gè)報(bào)道，會(huì)把碳排放的比重增加，新能源的比重也會(huì)提升，這個(gè)來(lái)說(shuō)，對(duì)于光伏產(chǎn)業(yè)還是有比較大的正向的影響的，尤其是德國(guó)原來(lái)有設(shè)定新增累計(jì)裝機(jī)可能接近30GW，現(xiàn)在如果提高減少要求和新能源可占比例，比重已經(jīng)增加到了52GW，所以歐洲這個(gè)市場(chǎng)會(huì)看到為什么在過(guò)去或者說(shuō)在今年以來(lái)有一個(gè)比較明顯的變化，就是2020年已經(jīng)快要接近第一期目標(biāo)的截止點(diǎn)了，需要去完成這些碳排放量以及新能源的比重，所以會(huì)刺激到增加光伏的需求。

第二個(gè)，除了歐洲以外其的國(guó)家區(qū)域，都有一些長(zhǎng)期的可再生能源或者新能源的一些比重，可是的完成程度參差不齊，因?yàn)槊總€(gè)國(guó)家的發(fā)展速度也不一樣，的整個(gè)能源結(jié)構(gòu)也不同，在能源轉(zhuǎn)型這個(gè)變革中的規(guī)律也是不同的，也是為什么達(dá)到2度的碳排放量要求的情況下還是很難的，因?yàn)槊總€(gè)國(guó)家經(jīng)濟(jì)、地源政策的要求也不同，能源結(jié)構(gòu)發(fā)展也不同，所以可再生能源是一個(gè)很大的發(fā)展方向，但是會(huì)看到，從短期來(lái)看還是有一些差異化的。

我太陽(yáng)能有一個(gè)優(yōu)勢(shì)，在整個(gè)能源，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，在電力新增的技術(shù)上面，光伏或者說(shuō)風(fēng)電，特別是光伏，在技術(shù)進(jìn)步上帶來(lái)的成本下降是特別迅速的、而且特別明顯的。這里面給出的，從2015年—2019年全球一些大型項(xiàng)目招標(biāo)PK價(jià)格的變化，會(huì)很明顯的看到，招標(biāo)價(jià)格是逐年變化的，下降很快，尤其像中東沙特一些國(guó)家，在進(jìn)行大型的項(xiàng)目招標(biāo)之后，成本價(jià)格是非常非常低的，甚至是低過(guò)了很多傳統(tǒng)能源，所以對(duì)這樣的一些區(qū)域來(lái)說(shuō)，平價(jià)也是提前實(shí)現(xiàn)了。

同時(shí)一些歐洲的國(guó)家，采用不同的在項(xiàng)目競(jìng)標(biāo)里的方案是全球性的競(jìng)標(biāo)還是本土化的競(jìng)標(biāo)，即使從德國(guó)、法國(guó)這兩個(gè)比較高額成本的歐洲國(guó)家來(lái)說(shuō)，在光伏競(jìng)標(biāo)的成本上來(lái)說(shuō)也是每一年都有明顯的下滑，這也是刺激到了增加光伏裝機(jī)的一個(gè)很明顯的經(jīng)濟(jì)性的點(diǎn)。

講完全球性能源問(wèn)題再來(lái)看一下全球光伏市場(chǎng)。光伏市場(chǎng)還是保持著2019年129GW和2020年141GW這樣的全球裝機(jī)預(yù)期，總體來(lái)說(shuō)，其實(shí)在129GW在今年一季度中給出來(lái)的預(yù)期，沒(méi)有太多調(diào)整，這里頭可能中國(guó)和海外的比重會(huì)有一些變化的，因?yàn)樵谀瓿醯臅r(shí)候覺(jué)得，基本上海外85、中國(guó)45這樣的水平，可能在近期，因?yàn)橹袊?guó)市場(chǎng)需求下降，以及海外市場(chǎng)的迅猛增加，這個(gè)比重會(huì)有調(diào)整，但是總量沒(méi)有變化。明年對(duì)2020年的預(yù)判仍然保持140GW以上的裝機(jī)水平，而且同時(shí)以后每年基本上到2023年全球的新增裝機(jī)會(huì)接近160GW，這個(gè)水平其實(shí)已經(jīng)是看到增長(zhǎng)率有放緩的角度，IEA給出的報(bào)告來(lái)說(shuō)，其實(shí)給的報(bào)告已經(jīng)是比較保守的了，140GW的年增，到未來(lái)5年也就720GW這樣五年的新增裝機(jī)，認(rèn)為還是比較保守的?，F(xiàn)在給的速度，已經(jīng)算是比較平穩(wěn)的5%左右的年增裝機(jī)全球性的光伏市場(chǎng)。

具體這兩年新增裝機(jī)市場(chǎng)的分布。2019年，中國(guó)、美國(guó)、印度、日本、越南，這五大市場(chǎng)成為了全球新增裝機(jī)最大的區(qū)域。到2020年，中國(guó)、美國(guó)、印度、日本、澳洲，越南因?yàn)榇蠹叶加幸恍┱J(rèn)識(shí)，今年的FIT政策將在6月30日有一個(gè)截止點(diǎn)，所以的需求在今年有一個(gè)暴增，但是明年這個(gè)政策的延續(xù)性有一些影響，所以越南這個(gè)市場(chǎng)會(huì)在明年有一個(gè)比較大的減少。但是會(huì)看到，主流的大型市場(chǎng)，仍然是保持著中、美、日、意的范圍，份額還是比較穩(wěn)定。美國(guó)每年會(huì)有一些增加，印度保持穩(wěn)定，日本還是一個(gè)持平的狀態(tài)，剩下的幾個(gè)國(guó)家，還是來(lái)自于主要大的經(jīng)濟(jì)體，包括歐洲的一些國(guó)家，以及亞洲的一些國(guó)家。

從系統(tǒng)分布來(lái)說(shuō)，總體還是“631”的角度，這個(gè)圖可能有一些變化，總體從大型地面電站、商用、戶型來(lái)說(shuō)，大型地面電站仍然接近6成、商用3成、戶用1成，比重沒(méi)有太變化，總體還是需求的調(diào)整。從季度年增的波動(dòng)性來(lái)看，還是受到大市場(chǎng)的影響比較大，尤其是今年四季度為什么接近50%這個(gè)年增的變化，主要還是來(lái)自于四季度對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)和美國(guó)市場(chǎng)這樣兩個(gè)市場(chǎng)的預(yù)期，調(diào)高了很多。因?yàn)橹袊?guó)市場(chǎng)今年政策本來(lái)就出臺(tái)晚了，本來(lái)預(yù)期可能到三季度末會(huì)一些啟動(dòng)，現(xiàn)在可能三季度末已經(jīng)過(guò)了，好像市場(chǎng)還比較平淡，所以把四季度的量放大了。從競(jìng)價(jià)和平價(jià)兩個(gè)主要的驅(qū)動(dòng)今年中國(guó)市場(chǎng)的政策來(lái)看，集中還是在四季度，所以四季度集中釋放的狀態(tài)，能夠?qū)е氯蛐枨笱b機(jī)的變化。

再來(lái)看一下具體的海外市場(chǎng)。首先第一個(gè)就是美國(guó)，美國(guó)是除了中國(guó)以外第一大的光伏裝機(jī)國(guó)，從美國(guó)全國(guó)性的政策來(lái)說(shuō)，還是趨向于受到ITC的政策，ITC其實(shí)就是稅收抵減的政策，政策分幾批，現(xiàn)在是30%的稅收抵減，所以這個(gè)政策對(duì)于到2020年前的項(xiàng)目已經(jīng)錄入到這個(gè)項(xiàng)目里面來(lái)說(shuō)是非常大的一個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)，因?yàn)槭?0%的抵減。到2021年和之后，到2023年的時(shí)間結(jié)點(diǎn)，是按26%，所以是一個(gè)逐期遞減的狀態(tài)。這個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)上來(lái)看，現(xiàn)在有很多項(xiàng)目已經(jīng)在的清單上。這里給出了接近有120多GW的項(xiàng)目已經(jīng)在清單上，但是現(xiàn)在已經(jīng)審批和待建的有40個(gè)GW，這10個(gè)GW里面包含有儲(chǔ)能方面，很大型的數(shù)據(jù)庫(kù)會(huì)導(dǎo)致在2019年—2020年美國(guó)市場(chǎng)會(huì)出現(xiàn)比較火爆的狀態(tài)，因?yàn)樗性谶@個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)去完成它的項(xiàng)目并網(wǎng)情況，所以這個(gè)是看到美國(guó)市場(chǎng)帶來(lái)比較明顯變化的狀態(tài)。

從第三大市場(chǎng)印度市場(chǎng)，印度市場(chǎng)這個(gè)部分，大家一直覺(jué)得印度是很有潛力的新能源或者是光伏發(fā)展，因?yàn)樗墓庹招r(shí)是非常好的，而且它的資源性和需要用電需求的要求也是比較多的，但是為什么會(huì)看到從可能2016年到現(xiàn)在為止，其實(shí)印度光伏的裝機(jī)并沒(méi)有大家想象的那么好，一個(gè)就是說(shuō)本地的消納情況不是很好，另外，的整個(gè)設(shè)施配套的狀態(tài)還是有一些差距的，看到它其實(shí)也有做大型光伏項(xiàng)目的光伏政策，但是它的實(shí)際完成程度和項(xiàng)目的狀態(tài)都還是比較有風(fēng)險(xiǎn)的，尤其既想發(fā)展本土的產(chǎn)業(yè)，但是又很難在短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)這樣的狀態(tài)，會(huì)導(dǎo)致它有很多政策的出臺(tái)，包括2018年開始有各種貿(mào)易壁壘的狀態(tài)，同時(shí)也會(huì)發(fā)現(xiàn)，這個(gè)政策的變化性也是很大的，所以會(huì)導(dǎo)致這個(gè)印度的市場(chǎng)需求，需求是很大，潛力也很大，但是實(shí)際完成的情況還是跟大家有一些差距。

看一下日本，日本其實(shí)是對(duì)2019年和2020年有一個(gè)比較變化的狀態(tài)，因?yàn)槿毡景l(fā)展光伏是非常早的，是早于德國(guó)的，它在最開始的時(shí)候是以戶用為主，它的戶用光伏其實(shí)是當(dāng)時(shí)最早的一批光伏需求的新增點(diǎn)，到了2012年因?yàn)楦u核電之后開始實(shí)行FIT的政策，夠是給了比較高的電價(jià)補(bǔ)貼的政策。2012年到2019年大概七八年的時(shí)間，F(xiàn)IT政策的影響時(shí)間來(lái)看，其實(shí)日本這個(gè)國(guó)家的光伏裝機(jī)還是有一個(gè)比較大的增速的。這里給出的兩條，下面這條是的審批量，就是說(shuō)在執(zhí)行FIT之后的一個(gè)審批量，截止到今年3月份經(jīng)產(chǎn)省公布的數(shù)字是接近79GW，實(shí)際安裝或者說(shuō)在項(xiàng)目已經(jīng)在運(yùn)營(yíng)的是接近45GW，所以在在這上面還有接近30多GW的項(xiàng)目在清單上，但是沒(méi)有建。因?yàn)樵?012年開始批的時(shí)候FIT價(jià)格是非常高的，逐年下降，降到現(xiàn)在的水平?？墒菚?huì)發(fā)現(xiàn)在2014年的時(shí)候推了很多項(xiàng)目，在清單上，沒(méi)有建，而且項(xiàng)目時(shí)間節(jié)點(diǎn)之前也沒(méi)有那么嚴(yán)格說(shuō)沒(méi)有建就取消了，現(xiàn)在為止就需要去清理一下在清單上的項(xiàng)目，所以從2019年開始到2020年這個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)會(huì)逐步的去完成之前批復(fù)但是沒(méi)有建的項(xiàng)目，所以這個(gè)也是為什么今年對(duì)日本這個(gè)需求有一個(gè)提升的狀態(tài)。

從日本的整個(gè)水平來(lái)說(shuō)，其實(shí)在2019年也開始討論新能源的政策或者整個(gè)能源結(jié)構(gòu)的一些調(diào)整方向，給出來(lái)的說(shuō)，確定了新能源是將來(lái)或者未來(lái)2030年—2050年主要的能源結(jié)構(gòu)的增長(zhǎng)部分，是主力的部分。但是的新能源除了光伏、風(fēng)電以外還有核能，所以的比重還是相對(duì)來(lái)說(shuō)比較高的。但是從光伏的角度來(lái)說(shuō)，認(rèn)為，因?yàn)閺倪@幾年的政策指引來(lái)看，的成本還是相對(duì)來(lái)說(shuō)高的，要降成本，需要去改善電網(wǎng)的結(jié)構(gòu)，需要去調(diào)整整個(gè)能源的布局，所以在日本這個(gè)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，其實(shí)在2019和2020年的新增裝機(jī)還是比較穩(wěn)定的，但是后面相對(duì)來(lái)說(shuō)它的新增裝機(jī)需求會(huì)慢慢下降，因?yàn)樾屡捻?xiàng)目越來(lái)越少，因?yàn)楸緛?lái)的資源還是有限制的。

歐洲是比較大的今年新增的區(qū)域，可以分布一下，大于1GW的新增裝機(jī)主要集中在德國(guó)、西班牙、法國(guó)、法國(guó)、烏克蘭。同時(shí)，各個(gè)國(guó)家在實(shí)現(xiàn)2030年的指標(biāo)的時(shí)候，還是方法不一樣的，比如德國(guó)，德國(guó)其實(shí)為什么在這兩年提升了對(duì)于新能源的使用，會(huì)看到其實(shí)一直都是有招標(biāo)的，尤其是大型項(xiàng)目招標(biāo)，其實(shí)從2016、2017年就開始有了，但是到2018年、2019年其實(shí)有比較大的提升，跟傳統(tǒng)能源的一個(gè)政策的變化，就是說(shuō)現(xiàn)在其實(shí)提出來(lái)減少煤電的使用，就是會(huì)逐漸的去關(guān)停煤炭、火電傳統(tǒng)能源的比重，這樣會(huì)給新能源帶來(lái)空間，因?yàn)殡娏Φ男枨筮€是保持的，但是的發(fā)電方式就出現(xiàn)了變化，所以新能源在這上面有一個(gè)優(yōu)勢(shì)。

同時(shí)剛才提到的，碳排放的指標(biāo)，碳價(jià)的水平其實(shí)在歐洲的市場(chǎng)上，在2018年以后出現(xiàn)了很大的活躍量，就是的價(jià)格也提升了很多，所以新能源就采用了這兩個(gè)點(diǎn)，使得在歐洲的市場(chǎng)需求會(huì)有明顯的提升。

再看一下主要的亞太區(qū)域，大概分了一下主流的市場(chǎng)，主流市場(chǎng)包括像中國(guó)和印度這兩個(gè)大于10GW的市場(chǎng)，以及包括日本、澳洲和越南，越南是今年一年之內(nèi)就提升到了5GW這樣的裝機(jī)市場(chǎng)，大于1GW的包括韓國(guó)、中國(guó)的臺(tái)灣其實(shí)也是亞太比較大的一個(gè)區(qū)域市場(chǎng)。會(huì)看到這個(gè)市場(chǎng)其實(shí)會(huì)出現(xiàn)比較分散化的狀態(tài)，因?yàn)閬喼迖?guó)家對(duì)于電網(wǎng)、電力的需求還是不一樣的，近期能源部也提出了東南亞幾個(gè)國(guó)家對(duì)于新能源的部分。首先看越南，不確定的因素就是，改變了FIT的一些政策，后續(xù)FIT政策的延續(xù)性還是有待這兩年有一個(gè)明確的態(tài)度，所以給的越南今年是比較大的增速、明年有一個(gè)下滑，還是比較看好這個(gè)國(guó)家，因?yàn)閺牡墓庹招r(shí)和政策環(huán)境、整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的布局來(lái)說(shuō)，越南還是有優(yōu)勢(shì)的，所以2021年越南市場(chǎng)還是比較大的發(fā)展。

同時(shí)像柬埔寨這樣的市場(chǎng)，也有大型的光伏項(xiàng)目的招標(biāo)，出現(xiàn)了全亞洲、全東南亞區(qū)域比較低的價(jià)格，這也是帶來(lái)全球化或者說(shuō)全產(chǎn)業(yè)鏈比較有優(yōu)勢(shì)的地方，就是不斷的會(huì)發(fā)現(xiàn)新的區(qū)域有這個(gè)需求乃至于積極性的體現(xiàn)。同時(shí)像馬來(lái)西亞、泰國(guó)、菲律賓，其實(shí)近期都有一些大型的項(xiàng)目，也通過(guò)不斷的，像泰國(guó)，在新增光伏部分步子不會(huì)太大，但是把自己定義為東南亞電力交易的中介平臺(tái)，在這個(gè)中介平臺(tái)上需要去做這樣一個(gè)資源和能力的情況下，也會(huì)增加新能源的使用。

再來(lái)看一下海外市場(chǎng)的大型地面電站的驅(qū)動(dòng)力，因?yàn)閯偛乓蔡岬搅耍蛳到y(tǒng)分布來(lái)看，光伏大型地面電站特別是招標(biāo)的大型地面電站，仍然是未來(lái)需求的主要點(diǎn)，主要點(diǎn)會(huì)去看一下的模式有哪些，從傳統(tǒng)意義上來(lái)說(shuō)，大型項(xiàng)目都是以招標(biāo)以及FIT的招標(biāo)電價(jià)補(bǔ)貼的模式來(lái)進(jìn)行的，但是也會(huì)看到有一些區(qū)域，包括像美國(guó)和澳洲這樣的市場(chǎng)，其實(shí)是以電價(jià)合同這樣的方式，PPA的方式來(lái)進(jìn)行大型項(xiàng)目的使用的。同時(shí)會(huì)看到最后一塊其實(shí)是新興的部分，就是現(xiàn)在大型項(xiàng)目已經(jīng)不是像傳統(tǒng)的我給你補(bǔ)貼、我給你大概多少規(guī)模，我給你看可以建多少，可以有一個(gè)商用化的趨勢(shì)。隨著電力交易的更完善和電力系統(tǒng)更豐富的狀態(tài)，像澳洲和一些中南美的國(guó)家出現(xiàn)了一些商用化的市場(chǎng)，就是進(jìn)入到電力交易市場(chǎng)，跟傳統(tǒng)能源直接在一個(gè)平臺(tái)上交易來(lái)看對(duì)于需求的變化。

這里給出來(lái)了一個(gè)大型項(xiàng)目最終的趨勢(shì)，會(huì)看到，大型項(xiàng)目收入的主要形式是什么樣的變化，從2019年到2023年的趨勢(shì)，所以退補(bǔ)貼是全球化的，從FIT可以看到這部分占比，2019年到1/3左右，到2023年這個(gè)比例是降的非常低的，去補(bǔ)貼是全球的趨勢(shì)，帶來(lái)的變化是，隨著PPA，就是剛才提到的售電合同這樣的方式會(huì)更加多。其實(shí)轉(zhuǎn)換成簡(jiǎn)單的中文表述，跟的平價(jià)項(xiàng)目是有相關(guān)性的，其實(shí)就是以后通過(guò)招標(biāo)達(dá)到雙方?jīng)Q定的電價(jià)水平來(lái)做這個(gè)售電狀態(tài)，所以PPA將來(lái)是一個(gè)比較大的大型項(xiàng)目的模式。從PPA里面來(lái)看，主要還是集中在像美國(guó)、澳洲兩大電力交易比較靈活的市場(chǎng)。

最后提一下說(shuō)的純商用市場(chǎng)的模式。這個(gè)部分主要還是集中在像澳洲、菲律賓、智利、西班牙這樣一些國(guó)家，做了純電站的商業(yè)交易。

中國(guó)真是非常強(qiáng)大的，在產(chǎn)業(yè)鏈上占據(jù)了主導(dǎo)地位，從硅料電池、硅片組件幾端，其實(shí)都是實(shí)現(xiàn)了主導(dǎo)性的地位。

簡(jiǎn)單看一下出貨，為什么給出今年還是維持129GW的預(yù)期呢，會(huì)看到，從前六個(gè)月，現(xiàn)在可能到9月份了，已經(jīng)有9月份的數(shù)據(jù)了，簡(jiǎn)單算一下，中國(guó)出貨到海外的組件量接近有60GW多，五六十GW這樣的水平，加上你本來(lái)本土的一些產(chǎn)能，包括印度和散落在各個(gè)區(qū)域東南亞的一些產(chǎn)能的話，你會(huì)發(fā)現(xiàn)整個(gè)今年給出來(lái)接近85—95GW這樣海外的裝機(jī)是比較容易實(shí)現(xiàn)的。不管中國(guó)今年是多少，但是海外有這么多量給予了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的支撐還是比較大的。從歐洲市場(chǎng)來(lái)看，會(huì)發(fā)現(xiàn)從2018年—2019年出貨的增速是非常快的，尤其是像荷蘭、西班牙、烏克蘭三大市場(chǎng)，以及德國(guó)需求的增加、出貨的增加是非常明顯的。荷蘭因?yàn)槭且粋€(gè)港口性的國(guó)家，其實(shí)是一個(gè)全球比較大的港口，所以看到出到荷蘭可能不一定裝在荷蘭，但是荷蘭確實(shí)在2019年有比較明顯的增加，也是跟剛才說(shuō)的歐盟的碳排放指標(biāo)有相關(guān)性，因?yàn)橹昂商m是通過(guò)風(fēng)電來(lái)增加可再生能源比例，后來(lái)因?yàn)榈拿x評(píng)選沒(méi)有過(guò)關(guān)，所以導(dǎo)致轉(zhuǎn)向了光伏，所以也會(huì)看到在2018年—2019年需求的變化。

（以上內(nèi)容根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)速記整理，未經(jīng)嘉賓審核）