布局分布式光伏 道達(dá)爾為什么偏偏選擇這家中國公司合作？

:十年前，在全球知名管理咨詢公司麥肯錫從事戰(zhàn)略咨詢工作時(shí)，孫捷或許不得不時(shí)常考慮這樣一個(gè)問題：1+1能大于2嗎？

（來源：微信公眾號(hào)“角馬能源”ID：JM_energy 作者：嚴(yán)凱）

如今，在被委任為道達(dá)爾遠(yuǎn)景智慧光伏合資公司(下稱“道達(dá)爾遠(yuǎn)景”)CEO后，他必須盡快向外界證明：道達(dá)爾+遠(yuǎn)景，能夠大于2。

道達(dá)爾是法國能源巨頭。三個(gè)月前，該公司最終選擇“牽手”遠(yuǎn)景集團(tuán)，作為其布局中國分布式光伏市場(chǎng)的本土合作伙伴。

「角馬能源」獲悉，雙方成立的合資公司——道達(dá)爾遠(yuǎn)景已于今年7月正式掛牌，股份比例為50:50，合作談判歷時(shí)近一年。

道達(dá)爾集團(tuán)是全球知名的石油巨頭，2018年?duì)I收高達(dá)1841億美元，2019《財(cái)富》世界500強(qiáng)排在第20名。

遠(yuǎn)景集團(tuán)則是全球領(lǐng)先的能源科技企業(yè)，旗下?lián)碛兄袊诙箫L(fēng)機(jī)制造商遠(yuǎn)景能源，國內(nèi)第三大動(dòng)力電池制造商遠(yuǎn)景AESC，以及擁有全球領(lǐng)先的智能物聯(lián)操作系統(tǒng)的遠(yuǎn)景智能，年?duì)I收數(shù)百億元人民幣。

為什么是遠(yuǎn)景，而不是一家傳統(tǒng)光伏公司？這或許是外界對(duì)此次合作的共同疑問。

事實(shí)上，道達(dá)爾曾對(duì)多家潛在合作對(duì)象進(jìn)行過嚴(yán)格篩選。道達(dá)爾可再生能源業(yè)務(wù)高級(jí)副總裁浦杰鈞告訴「角馬能源」，篩選名單中，包括一些中國本土中小企業(yè)、少數(shù)幾家全球化公司，以及一些中國大型光伏制造企業(yè)。

“我們希望找的公司，既要對(duì)市場(chǎng)有深入洞察，又要在中國市場(chǎng)已建立起強(qiáng)有力的業(yè)務(wù)，并且有著自己獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，遠(yuǎn)景就是這樣一家公司。”浦杰鈞說。

早在四年前，孫捷受命跨界殺入光伏市場(chǎng)。令他未曾預(yù)料的是，此后三年在分布式光伏領(lǐng)域的精心耕耘，如今能夠換來道達(dá)爾的青睞。

“我們的目標(biāo)是要在三年內(nèi)成為中國最大的分布式光伏能源服務(wù)商?！睂O捷說。

但這家備受業(yè)界矚目的合資公司同樣不得不面臨中國光伏產(chǎn)業(yè)“531新政”后的平價(jià)時(shí)代。

前瞻布局

在加入遠(yuǎn)景之前，孫捷曾供職于美國麥肯錫管理咨詢公司。

2011年，他從管理咨詢界轉(zhuǎn)戰(zhàn)新能源行業(yè)，加入遠(yuǎn)景。當(dāng)時(shí)，遠(yuǎn)景成立不過三四年，員工人數(shù)不足100人。

進(jìn)入遠(yuǎn)景后，孫捷負(fù)責(zé)擅長的戰(zhàn)略研究和分析，為公司尋找新的發(fā)展機(jī)會(huì)，光伏也在其考察范圍內(nèi)。

彼時(shí)，在結(jié)束“兩頭在外”的尷尬處境后，中國光伏市場(chǎng)開始爆發(fā)。2013年，中國光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量達(dá)到12GW，同比增長232%，一躍成為全球最大的光伏市場(chǎng)。

隨之而來的是，光伏電站開始在中國各地遍地開花。當(dāng)大型地面電站因“棄光”現(xiàn)象嚴(yán)重而逐漸被冷遇時(shí)，基于屋頂?shù)姆植际焦夥袌?chǎng)則開始慢慢升溫。

2017年，這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)全面爆發(fā)，開啟“分布式元年”。當(dāng)年，全國戶用光伏裝機(jī)超過50萬戶，裝機(jī)量超過2GW。

但狂歡背后，亂象叢生。在調(diào)研中，孫捷發(fā)現(xiàn)，中國的分布式光伏市場(chǎng)缺乏提供數(shù)字化管理服務(wù)的平臺(tái)，玩家們大都扎堆在制造領(lǐng)域。

2015年，遠(yuǎn)景決定試水光伏領(lǐng)域。很快，在孫捷的帶領(lǐng)下，遠(yuǎn)景打造了基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的光伏資產(chǎn)管理系統(tǒng)“阿波羅光伏云？”。

不同于其他同類產(chǎn)品，阿波羅光伏云？的團(tuán)隊(duì)也花了大量的精力進(jìn)行分布式光伏的資產(chǎn)管理研究。截至目前，阿波羅光伏云？管理著全球超過30GW的光伏資產(chǎn)，其中分布式光伏占1/3。

此外，孫捷還帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)打造了中國首款光伏電站風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)產(chǎn)品“阿波羅評(píng)級(jí)？”，被譽(yù)為“光伏行業(yè)穆迪”，為50多家金融機(jī)構(gòu)提供風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和大數(shù)據(jù)服務(wù)。

但在業(yè)務(wù)初始，評(píng)級(jí)服務(wù)實(shí)際上“經(jīng)常得罪人”，經(jīng)常觸動(dòng)電站賣方的實(shí)際利益。在孫捷的印象中，2016年的兩個(gè)項(xiàng)目讓他印象深刻。

在湖北，團(tuán)隊(duì)為一個(gè)集中式地面光伏電站項(xiàng)目評(píng)級(jí)為紅線項(xiàng)目，理由之一是存在被洪水淹沒的風(fēng)險(xiǎn)，給投資方的建議是放棄投資。

“我們分析了這個(gè)位置過往幾十年的洪水水位，它的支架最高部分遠(yuǎn)低于這個(gè)水位的平均線，因此存在重大風(fēng)險(xiǎn)?！睂O捷說。

一個(gè)月后，一語成讖，該項(xiàng)目果然在一次突如其來的大水中被淹，投資方也因之前聽取了遠(yuǎn)景的建議放棄投資而避免損失。

然而該電站的保險(xiǎn)公司卻承受了較大損失。隨后這家保險(xiǎn)公司也開始和“阿波羅評(píng)級(jí)”合作，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)管控。

另一個(gè)同樣給出紅線提示的項(xiàng)目是一個(gè)分布式電站，原因是看似有著所謂設(shè)計(jì)院的蓋章評(píng)估報(bào)告，但在團(tuán)隊(duì)現(xiàn)地現(xiàn)物評(píng)估下來發(fā)現(xiàn)屋頂承重遠(yuǎn)不足以支撐實(shí)際安裝量，存在風(fēng)險(xiǎn)和隱患。

但當(dāng)時(shí)，該項(xiàng)目開發(fā)商正在向銀行融資，銀行則讓“阿波羅評(píng)級(jí)”進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

“當(dāng)時(shí)很多人來打招呼，網(wǎng)開一面，但我們還是堅(jiān)持向銀行給出客觀公正的建議?！睂O捷說。最終，項(xiàng)目所有方公司的融資打了水漂，后續(xù)還與遠(yuǎn)景交惡一段時(shí)間。

對(duì)遠(yuǎn)景來說，評(píng)級(jí)業(yè)務(wù)似乎是一把“雙刃劍”。一方面，嚴(yán)格公正的評(píng)級(jí)為它贏得了良好的行業(yè)口碑，尤其是金融機(jī)構(gòu)和投資圈；另一方面，看上去似乎擋人財(cái)路的做法又讓“阿波羅評(píng)級(jí)”業(yè)務(wù)在光伏行業(yè)內(nèi)會(huì)觸動(dòng)一部分人的利益。

投資機(jī)構(gòu)建議孫捷，既然阿波羅光伏完全知道如何設(shè)計(jì)、建設(shè)和管理一個(gè)好的電站，如何利用數(shù)字化的手段降本增效，也知道一個(gè)好電站從頭開始應(yīng)該怎么做、應(yīng)該具備什么東西，那完全可以自己來做電站，然后投資方可以來收購阿波羅光伏打造的電站。

在聽取投資機(jī)構(gòu)的建議后，孫捷決定自己開始“打針吃藥”。

對(duì)投資機(jī)構(gòu)而言，它們也樂于看到遠(yuǎn)景這樣的新玩家參與其中。到2017年，在孫捷的帶領(lǐng)下，遠(yuǎn)景正式殺入到分布式光伏電站投資領(lǐng)域。

過去兩年，遠(yuǎn)景在分布式光伏領(lǐng)域總計(jì)投資了約200兆瓦規(guī)模。電站在建完之后，會(huì)打包出售給投資機(jī)構(gòu)。

如果沒有這次小規(guī)?！霸囁保蛟S就不會(huì)有日后與道達(dá)爾的合作。

1+1>2？

遠(yuǎn)景投建的前兩個(gè)項(xiàng)目位于河北豐寧縣和山東煙臺(tái)市，規(guī)模分別為5兆瓦和3兆瓦。孫捷透露，這兩座電站的實(shí)際發(fā)電量均超過設(shè)計(jì)值的5%。

當(dāng)遠(yuǎn)景在中國試水分布式光伏時(shí)，遠(yuǎn)在法國巴黎的道達(dá)爾總部進(jìn)行了一次意義深遠(yuǎn)的內(nèi)部架構(gòu)調(diào)整。

在這次調(diào)整中，道達(dá)爾專門成立天然氣、可再生能源及電力事業(yè)部(下稱“GRP”)來主導(dǎo)低碳能源新革命。

按照道達(dá)爾的計(jì)劃，到2035年，低碳業(yè)務(wù)在其業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)中的占比要從9%提高至15%-20%。“過去三年中，我們的可再生能源電力資產(chǎn)已經(jīng)是原來的十倍?！逼纸茆x說。

在加入道達(dá)爾之前，浦杰鈞曾在阿爾斯通工作多年，長期與核電打交道。2016年10月1日，他正式加入道達(dá)爾，并從次年的1月1日起擔(dān)任可再生能源業(yè)務(wù)高級(jí)副總裁。

事實(shí)上，在分布式光伏領(lǐng)域，道達(dá)爾早已是資深玩家。浦杰鈞稱，道達(dá)爾布局太陽能業(yè)務(wù)已有40多年歷史。

2011年，道達(dá)爾斥資近14億美元收購美國太陽能公司SunPower，后者成立于1985年，是美國本土第二大光伏制造商，在屋頂分布式光伏領(lǐng)域積累了豐富的建設(shè)經(jīng)驗(yàn)。

為了完成可再生能源占比目標(biāo)，這家法國巨頭將目光轉(zhuǎn)向中國市場(chǎng)。此時(shí)，中國早已成全球最大的風(fēng)電和光伏市場(chǎng)，并在電動(dòng)汽車、儲(chǔ)能等領(lǐng)域突飛猛進(jìn)。

在與遠(yuǎn)景“聯(lián)姻”前，SunPower曾與中環(huán)股份、東方 電氣等多家中國公司建設(shè)光伏制造基地。

道達(dá)爾已經(jīng)開始準(zhǔn)備在5000座加油站部署太陽能解決方案，其中1000座加油站的光伏屋頂已經(jīng)建設(shè)完成。

除了加油站，浦杰鈞還透露，道達(dá)爾將推進(jìn)工廠屋頂太陽能電站建設(shè)，“先從自己的煉化廠、潤滑油廠的屋頂去做。”

在中國的分布式光伏領(lǐng)域，外資在華工廠屋頂是一個(gè)有待開發(fā)的“寶藏”。但由于外企要求嚴(yán)苛，中國本土廠商往往很難吃下這塊蛋糕。

不過，在建設(shè)屋頂分布式電站后，更大的難點(diǎn)在于運(yùn)維。道達(dá)爾若想吃下這塊蛋糕，最好在中國能夠?qū)ふ业揭患覔碛蟹植际焦夥娬就顿Y開發(fā)和數(shù)字化運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)的合作伙伴。

為此，這家能源巨頭對(duì)中國分布式光伏市場(chǎng)進(jìn)行過深入調(diào)查，并對(duì)市場(chǎng)上的諸多玩家進(jìn)行過一次大范圍篩選。

此時(shí)，遠(yuǎn)景在中國已擁有過大約200兆瓦規(guī)模的分布式電站投資運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，并管理著全球超過30GW光伏資產(chǎn)，再加上之前通過阿波羅系統(tǒng)所積累的電站設(shè)計(jì)和管理經(jīng)驗(yàn)，它很容易從道達(dá)爾的篩選名單中脫穎而出。

“遠(yuǎn)景讓我感興趣的是兩點(diǎn)：一是遠(yuǎn)景的數(shù)字化業(yè)務(wù)模式；二是遠(yuǎn)景組織嚴(yán)謹(jǐn)，并且效率很高，能夠做到快速應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化?！逼纸茆x說，雙方在短短幾個(gè)月時(shí)間內(nèi)即達(dá)成合作意向。

未來，道達(dá)爾遠(yuǎn)景的目標(biāo)是在三年內(nèi)超過1吉瓦分布式光伏電站投資運(yùn)營規(guī)模，成為中國最大的分布式光伏服務(wù)商。

但此時(shí)恰逢中國分布式光伏市場(chǎng)陷入寒冬之際。去年“531新政”后，該市場(chǎng)陷入一片哀嚎，而平價(jià)上網(wǎng)的到來則對(duì)電站投資、設(shè)計(jì)、運(yùn)營提出更高要求。

不過，在孫捷看來，這反而是道達(dá)爾遠(yuǎn)景的機(jī)會(huì)。在洗牌的過程中，有這兩個(gè)知名公司做背書，“我覺得我們的贏面還是挺大的”。

“遠(yuǎn)景的優(yōu)勢(shì)是在新能源領(lǐng)域的深厚的技術(shù)能力和數(shù)字化平臺(tái)解決方案；道達(dá)爾對(duì)光伏有著非常嚴(yán)格的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和安全要求，這些都是我們贏得客戶贏得市場(chǎng)的堅(jiān)實(shí)保障?！彼f。