巴西、智利南美2大GW級光伏市場解讀

:南美洲(South America)位于西半球、南半球，是陸地面積第四大的大洲，南美洲人口約有4億多，世界排名第五。主要國家有巴西、阿根廷、智利、哥倫比亞等等。2019年的海外市場正在快速增長，我國光伏行業(yè)也在加速走向海外市場，資本的海外布局和光伏產(chǎn)品的出口都呈現(xiàn)出上升趨勢。海外市場正成為中國光伏企業(yè)新的角力點，了解并深耕海外市場，制定適合海外市場的產(chǎn)品策略和市場策略，是獲得市場份額的關(guān)鍵。不同國家的電網(wǎng)結(jié)構(gòu)、光伏標準、光伏政策、市場環(huán)境都不一樣，這給中國光伏企業(yè)開拓海外市場帶來了復雜性和難度。本文介紹南美中的巴西和智利的光伏市場。

（來源：微信公眾號“光伏盒子”作者：昔小博）

拉美及加勒比海廣大地區(qū)，大多為發(fā)展中國家。地區(qū)光照資源豐富，非常適合光伏發(fā)展，目前擁有智利、巴西兩個GW級市場。兩大市場擁有各自明顯的優(yōu)勢，我們在此做簡單分析。1.智利：最好的光資源，良好的政策環(huán)境和潛力巨大的分布式市場

1.1 智利光伏市場簡介：

智利作為可再生能源投資的熱土，憑借低廉的勞動力價格、豐富的光照資源（世界最好的輻照強度）以及良好的融資環(huán)境取得了巨大的優(yōu)勢。在智利的國家電力拍賣中，清潔能源可以利用價格優(yōu)勢擊敗化石燃料，因此，智利政府提出了煤炭退役計劃，預計到2030年，太陽能將成為智利主要的電力來源，覆蓋超過30％的國內(nèi)電力需求。

智利目前的光伏政策主要包括招標、凈計費、稅收減免、公共太陽能屋頂計劃等。其中凈計費政策適用于100kW以下的小型項目，財政部通過資金補貼的形式來鼓勵可再生能源的發(fā)展，而公共太陽能屋頂計劃則由智利能源部推動，旨在節(jié)省公共建筑的能源使用成本。該計劃會優(yōu)先考慮輻射率更高、電價更高的地區(qū)。

1.2 智利太陽能發(fā)展的優(yōu)勢

• 中國產(chǎn)品出口到智利97%沒有關(guān)稅，智利是一個非常開放的國家，是第一個跟中國簽訂自由貿(mào)易協(xié)定的拉丁美洲國家。國家鼓勵光伏發(fā)展的政策也大大驅(qū)動智利光伏的發(fā)展。

• 智利非常依賴于化石燃料，主要的是煤電，太陽能占不到11%，而且2013年智利的電價是每兆瓦150美元，是整個南美洲地區(qū)最高的電價之一。智利電價很貴，太陽能的潛力沒有得以發(fā)揮，無法給中南部提供電力。2017年的時候，智利的發(fā)電57%是熱電或者煤電，43%是可再生的能源。

• 智利北部日照強度最高的地區(qū)，遍布很多礦業(yè)公司，智利是全球最大的銅礦出口國，此地區(qū)也擁有最多的光伏潛在客戶。

1.3智利地面大型集中式電站項目

智利光伏市場以大型項目為主，50MW以上的招標項目占大多數(shù)。根據(jù)智利官方CNE發(fā)布的數(shù)據(jù)，目前已經(jīng)并網(wǎng)投入使用的項目總計約2341MW，在建項目289MW。雖然目前智利依然擁有近2GW的儲備項目，但是由于輸電系統(tǒng)的飽和，智利的可再生能源發(fā)電量大大受限，預計未來兩年大型項目市場將進一步縮減。

1.4 智利分布式市場

截止2017年12月底，智利分布式太陽能并網(wǎng)容量僅13MW，主要由國家分布式太陽能屋頂計劃推動。鑒于智利巨大的發(fā)展?jié)摿ΓA計未來此細分市場將有大幅度增長。

2019年，智利將有55個新光伏電站投入使用。智利國家電力協(xié)調(diào)局預測，煤炭發(fā)電明年仍占主導地位，占總發(fā)電量的40.4%。水力發(fā)電次之，占30.2%。太陽能發(fā)電量7345GWh，占9.4%，成為第三大發(fā)電源。

2. 巴西：南美首要經(jīng)濟體包含用電+海水淡化的眾多需求

2.1 巴西光伏市場簡介

在拉丁美洲，巴西是繼智利之后第2個光伏裝機超過1GW的國家。根據(jù)巴西太陽能協(xié)會最新數(shù)據(jù)，2017年巴西光伏累計裝機達到1099.6兆瓦，其中935.3兆瓦為大型地面光伏電站，164.3兆瓦為分布式光伏（低于5兆瓦）。值得注意的是，在2016年底巴西的大型地面光伏電站裝機僅為24兆瓦，在2017年這1年內(nèi)就有大約910兆瓦投入運行。

中巴世代友好，自1974年建交，2012年達成全面戰(zhàn)略合作伙伴，兩國政府將深化能源合作，制定了以能源為前提的“六大領(lǐng)域”。中巴也同屬于金磚國家。

2015年7月，巴西政府為緩解電力供應短缺的困難，出臺光伏產(chǎn)業(yè)鼓勵政策。巴西國家電力局與財稅政策委員會免除對供電部門商品服務流通稅。2015年12月，巴西政府通過“十年能源計劃”( PDE ) ,計劃中設定了8.7GW 的光伏裝機目標。巴西國家開發(fā)銀行支持發(fā)展可再生能源項目發(fā)展，在全球范圍內(nèi)擴大與國際金融機構(gòu)的合作，此業(yè)務融資規(guī)模大，涉及范圍廣，需要引入外資。

2.2 幾個關(guān)鍵信息

2.2.1 可再生能源發(fā)展和巴西經(jīng)濟的緊密關(guān)系

外國學者總結(jié)了巴西四類能源消耗：非水電可再生能源消費（NHREC），總可再生能源消費（TREC），不可再生能源消費（NREC）和總初級能源消費（TEC）。巴西實際GDP與四類能源消耗關(guān)系為：NHREC/TREC對GDP影響積極而顯著。NREC/TEC對GDP影響無關(guān)緊要。誤差修正模型解釋了從NHREC消耗到經(jīng)濟快速增長的單向因果關(guān)系 [Hsiao-Tien Pao&Hsin-Chia Fu 2013]。以上研究表明，巴西是一個能源獨立的經(jīng)濟體，可再生能源在經(jīng)濟增長中發(fā)揮了主導作用，擴大可再生能源，不僅帶動巴西經(jīng)濟增長、抑制環(huán)境惡化，也是巴西提高國家競爭力的重要手段。

國內(nèi)學者研究得出，巴西可再生能源發(fā)展是多樣性的，生物質(zhì)能（乙醇）、水電、風力發(fā)電、光伏都是巴西可再生能源的重要組成部分。巴西以其可再生能源矩陣而聞名（41%的能源總產(chǎn)量來源于可再生能源），巴西經(jīng)濟增長與可再生能源增長互相促進，能源需求量也將進一步增大，可再生能源到本世紀后期終究會以太陽能為主，在巴西占比將達到60%以上[應啟臣 2016]。

2.2.2 巴西光伏機會點分析

上表顯示了巴西按區(qū)域劃分的基本情況，突出部分為東北部人口密度最高地區(qū)，不僅擁有巴西最好的光照資源，同時經(jīng)濟較為發(fā)達，對電力需求量大。環(huán)境優(yōu)勢顯著，無颶風、地震、海洋腐蝕，以上優(yōu)勢將會大幅降低系統(tǒng)成本，商業(yè)化和項目融資成功率都會大大提高。

東南區(qū)域為巴西最發(fā)達的地區(qū)，里約熱內(nèi)盧、圣保羅、米納斯吉拉斯等著名城市均在此區(qū)域內(nèi)，此區(qū)域占巴西GDP總量的55.4%，總用電量的51.8%，工業(yè)化程度高。工業(yè)廠房屋頂潛在市場大。此外，過去幾年受到嚴重旱災影響，因此在東海岸主要用電地區(qū)，光伏+海水淡化新模式會有很大市場。

2.2.3 市場風險

去工業(yè)化，輕視實體經(jīng)濟導致的國家現(xiàn)代化發(fā)展停滯、位于全球產(chǎn)業(yè)鏈底端。

高稅收，政府貪腐導致的效率低下和潛在政治風險。

太陽能占比微乎其微，巴西高度依賴水電和生物質(zhì)能發(fā)電。