日本光伏 G2.0 時(shí)代的商業(yè)模式預(yù)判

:1. 背景說明

1.1 市場(chǎng)穩(wěn)步發(fā)展但增速逆向遞減

但作為全球光伏商業(yè)化最徹底的優(yōu)質(zhì)市場(chǎng)之一，在經(jīng)歷了 2013～2016 年瘋狂增長(zhǎng)之后，日本光伏市場(chǎng)增長(zhǎng)速度逐漸放緩，但依舊保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)趨勢(shì)。

1.2 政策引導(dǎo)與電力公司圍堵強(qiáng)制市場(chǎng)商業(yè)模式轉(zhuǎn)型

同歐洲光伏市場(chǎng)類似，日本光伏市場(chǎng)過去幾年的繁榮完全依賴日本政府高額補(bǔ)貼電價(jià)政策，隨著政府預(yù)算日益吃緊，以及各大電力公司對(duì)于光伏電站非理性增長(zhǎng)的集體排斥，日本政府逐年削減光伏補(bǔ)貼電價(jià)，如下圖所示

最新 2019 年新建項(xiàng)目光伏補(bǔ)貼電價(jià)如下：

從日本光伏市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈上 30 多家不同服務(wù)商（路條開發(fā)商、設(shè)備渠道代理商、EPC 安裝商、運(yùn)維服務(wù)商...）的采樣調(diào)研結(jié)果判斷，雖然光伏并網(wǎng)系統(tǒng)的商用價(jià)格大幅下降（主要是組件價(jià)格下降），但是，不論夏普、京瓷、日立、丸紅這些國際巨頭企業(yè)，還是只有幾個(gè)員工的微小服務(wù)商企業(yè)，各環(huán)節(jié)服務(wù)商均表示上述電價(jià)已經(jīng)無法滿足終端用戶對(duì)并網(wǎng)光伏系統(tǒng)的最低投資回報(bào)期望門檻值，即 IRR=5%。

因此，日本光伏市場(chǎng)正處于一個(gè)時(shí)代交替的節(jié)點(diǎn)，G1.0 時(shí)代并網(wǎng)發(fā)電換取高額補(bǔ)貼電價(jià)商務(wù)模式已經(jīng)走到盡頭，新的 G2.0 時(shí)代商務(wù)模式正在迸發(fā)初生的光芒。

2. 日本光伏 G2.0 時(shí)代的商業(yè)模式預(yù)判

作為日本新能源市場(chǎng)風(fēng)向標(biāo)的 TOKYO PV EXPO 展會(huì)，人流趨勢(shì)和場(chǎng)館人流密度數(shù)據(jù)可以作為最明顯的市場(chǎng)轉(zhuǎn)型指示牌。2019 年 2 月 27～3 月 1 日 PV EXPO 展會(huì)，在光伏、風(fēng)電、生物能、儲(chǔ)能等多個(gè)展館中，儲(chǔ)能展館人流密度之高遠(yuǎn)超其他展館，幾乎達(dá)到摩肩擦踵排隊(duì)進(jìn)場(chǎng)觀展的地步。是什么原因吸引眾多業(yè)內(nèi)人士蜂擁涌入此場(chǎng)館參觀洽談？

日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)?。∕ETI, Ministry of Economy, Trade and Industry）在逐步降低傳統(tǒng)并網(wǎng)光伏市場(chǎng)補(bǔ)貼的同時(shí)，也在積極規(guī)劃未來日本新能源世界的布局和方向，其中在新能源發(fā)電側(cè)，儲(chǔ)能系統(tǒng)的應(yīng)用明確列入政府規(guī)劃當(dāng)中。

隨著科技和制造成本的不斷優(yōu)化，光伏系統(tǒng)占成本最大份額的光伏組件單價(jià)已降到1.6RMB/W，儲(chǔ)能系統(tǒng)占成本最大的鋰電池單價(jià)（磷酸鐵鋰）也降到 1.0～1.2RMB/wh，二者聯(lián)合降本為儲(chǔ)能子系統(tǒng)引入光伏系統(tǒng)批量商用創(chuàng)造了條件；

此外，日本電價(jià)在全球市場(chǎng)偏高，也為日本光伏新能源向 2.0 時(shí)代躍進(jìn)創(chuàng)造了機(jī)會(huì)。此點(diǎn)我們會(huì)在下一章進(jìn)行數(shù)據(jù)化測(cè)算。

因此，政策引導(dǎo)、系統(tǒng)總成本下降、高值電價(jià)三重因素成為日本新能源時(shí)代變遷的動(dòng)力，對(duì)于光伏應(yīng)用三大主力場(chǎng)景（戶用、商用、地面電站），其中分布式（戶用/商用）系統(tǒng)并網(wǎng)發(fā)電獲取高額補(bǔ)貼電價(jià)模式將向“光伏+儲(chǔ)能”自發(fā)自用模式變遷；而傳統(tǒng)地面電站系統(tǒng)功率輸出波動(dòng)可能會(huì)給電網(wǎng)潮流安全造成極大沖擊，面對(duì)電力公司頻繁限電棄光的阻力，也有必要配置潮流沖擊抑制系統(tǒng)來突破電力系統(tǒng)引電上網(wǎng)的壁壘，儲(chǔ)能系統(tǒng)成為當(dāng)前唯一可選的配套解決方案。

3. 分布式儲(chǔ)能系統(tǒng)成為熱點(diǎn)的根源剖析

不論是 G1.0 時(shí)代的光伏獨(dú)立系統(tǒng)還是 G2.0 時(shí)代的光伏+儲(chǔ)能系統(tǒng)，能夠吸引大批量用戶投資的根本原因在于這兩類方案應(yīng)用后帶給終端用戶的商業(yè)投資回報(bào)吸引力。針對(duì) 2.0 時(shí)代的商業(yè)環(huán)境特點(diǎn)，日本政府不再對(duì)光伏發(fā)電系統(tǒng)進(jìn)行高額電價(jià)補(bǔ)貼，轉(zhuǎn)而對(duì)儲(chǔ)能系統(tǒng)進(jìn)行補(bǔ)貼。根據(jù)平成 31 年度「災(zāi)害時(shí)に活用可能な家庭用蓄電システム導(dǎo)入促進(jìn)事業(yè)費(fèi)補(bǔ)助金」政策，拿到日本 SII 認(rèn)證的儲(chǔ)能設(shè)備，可以在應(yīng)用中獲得設(shè)備費(fèi)用 33%，上限不超過 60 萬日元的補(bǔ)貼；除此之外，日本各地方政府也會(huì)有不同的補(bǔ)貼政策，視地區(qū)而定，這里不一一詳述。

此外，日本分布式戶用階梯電價(jià)政策是吸引客戶投資儲(chǔ)能系統(tǒng)目光的另外一個(gè)重要因素。如下圖所示，普通戶用民居安裝 50A 電閘，月最低電費(fèi) 1404 日元。用電電價(jià)分為三檔，對(duì)應(yīng)120KWh，300KWh 兩個(gè)門檻，分別設(shè)立 19.52 日元/KWh，26 日元/KWh，30.02 日元/KWh 三個(gè)電價(jià)檔位。這種政策對(duì)于電量消耗越大的用戶施加負(fù)擔(dān)越重。

參考上圖日本關(guān)東地區(qū)某用戶實(shí)際用電數(shù)據(jù)模型，我們按照一套已經(jīng)使用滿 10 年的 3KW 光伏系統(tǒng)增配一套新款 10KWh 儲(chǔ)能系統(tǒng)為例進(jìn)行測(cè)算，如下表所示，年節(jié)省電費(fèi)為 83814 日元。能夠節(jié)省電費(fèi)，成為吸引用戶投資的關(guān)鍵因素。

但是，節(jié)省的電費(fèi)能夠滿足投資回報(bào)期望嗎？筆者遇到絕大多數(shù)用戶都表示不清楚這個(gè)問題，僅了解投資儲(chǔ)能系統(tǒng)可以節(jié)省電費(fèi)，至于具體的回報(bào)數(shù)據(jù)都沒有概念。下面，就讓我們來具體精算，看看這樣的投資是否具備可行性。