光伏行業(yè)經(jīng)歷“三重門”：洗牌潮里誰生誰死？

在中國光伏二十余年的發(fā)展史上，許多節(jié)點(diǎn)都值得銘記。

2018年6月1日，國家發(fā)展改革委、財政部、國家能源局三家聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項的通知》，明確加快光伏發(fā)電補(bǔ)貼退坡，降低補(bǔ)貼強(qiáng)度。因為文件落款時間為5月31日，故被稱之為“531光伏新政”。

531光伏新政，給高歌猛進(jìn)的中國光伏產(chǎn)業(yè)踩下了“急剎車”，這份給光伏行業(yè)的兒童節(jié)“成人禮”，深深地烙在了每個光伏人心里。時至今日，這份政策的影響仍在，并越發(fā)深刻。

盛世之下，必有隱憂。2017年，中國光伏裝機(jī)總量創(chuàng)歷史的達(dá)到了53．5GW，光伏行業(yè)成為了資本和企業(yè)爭相進(jìn)入的火熱領(lǐng)域；另一方，國家相關(guān)部門用補(bǔ)貼政策助力光伏產(chǎn)業(yè)完成再一次復(fù)興后，補(bǔ)貼資金缺口也越來越大。盲目擴(kuò)產(chǎn)、消納、補(bǔ)貼缺口等問題，逐漸暴露。

531光伏新政，在給中國光伏行業(yè)迅速降溫的同時，也起底了整個行業(yè)所存在的內(nèi)在問題，并清晰的指出了行業(yè)未來的發(fā)展之路——平價上網(wǎng)和去補(bǔ)貼后的市場化。在一年間波瀾壯闊的變革中，光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了“三重門”。

531光伏新政下發(fā)之際，正值國內(nèi)裝機(jī)規(guī)模高潮迭起之時。一場“冷水澡”下來，使國、內(nèi)外的光伏市場份額有了新變化，從而使光伏企業(yè)在抉擇中開始了新一輪洗牌。

2018年，我國光伏新增裝機(jī)總量為44．3GW，相比2017年的53GW，下降了近20％；而對外出口方面，卻迎來了爆發(fā)海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018年我國光伏產(chǎn)品（包括硅片、電池片、組件）出口量分別為56．98億片、7．3GW和44．8GW，硅片、電池片和組件出口數(shù)量同比大幅增長。

此消彼長之下，海外市場儼然成為了中國光伏光伏企業(yè)度過2018年寒冬的一個突破口。事實上，我國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展史上，已經(jīng)經(jīng)歷過國內(nèi)、外市場份額的巨大變動。

2005年我國新增光伏裝機(jī)量達(dá)到5MW，而組件產(chǎn)量的95％以上出口到海外；2010年中國累計光伏裝機(jī)量70MW，僅為當(dāng)年全球累計光伏裝機(jī)量5．17GW的1．35％。中國光伏早期嚴(yán)重依賴國際市場，國內(nèi)市場一片低迷。

然而，海外市場的好景并不長，2012年歐美對我國光伏出口產(chǎn)品進(jìn)行“雙反”，我國光伏出口急劇萎縮，眾多光伏企業(yè)或倒閉或迷茫。此時，我國開始發(fā)力國內(nèi)光伏市場，政府相關(guān)部門通過一系列補(bǔ)貼政策，大力培育國內(nèi)市場。

之后的四年，中國光伏市場迎來了收獲的季節(jié)到2017年，我國新增光伏裝機(jī)量53GW，同比增長53．6％，占全球新增裝機(jī)量102GW的52．02％，連續(xù)第五年位居全球新增光伏裝機(jī)量第一位；中國累計光伏裝機(jī)量達(dá)到130GW，占全球累計裝機(jī)量236GW的18．2％ ，連續(xù)三年位居全球累計光伏裝機(jī)量第一位。

在2013年開始的“出口受限轉(zhuǎn)內(nèi)銷”變革中，像曾經(jīng)的世界出貨量第一企業(yè)英利，便因為調(diào)轉(zhuǎn)船頭不利，讓出了第一的寶座，并逐漸淡出光伏企業(yè)的第一集團(tuán)軍。

同樣，在2018年，在國內(nèi)光伏市場限規(guī)模，歐洲對我國結(jié)束“雙反”的形勢下，多家企業(yè)選擇加快出海步伐作為應(yīng)對之策。成功捕捉到市場變化的中國光伏企業(yè)，在2018年仍牢牢把控著全球出貨量前10榜單中的9個席位。

市場之變換，是中國光伏行業(yè)經(jīng)歷的第一重門。

自531政策發(fā)布，到昨日國家能源局發(fā)布的《有關(guān)2019年風(fēng)電、光伏發(fā)電項目建設(shè)有關(guān)事項的通知》為止，平價上網(wǎng)在一年時間內(nèi)成功落地。在市場化、1分錢都必爭的平價新時代，組件，成為了另一個焦點(diǎn)。

中國科學(xué)院電工研究所太陽電池研究部主任王文靜形象地談到新形勢下，對于組件產(chǎn)品的新要求“光伏發(fā)電產(chǎn)品有一種是效率低成本高，只能‘下地獄’；另外一種是效率高、成本也非常高，就會‘上天堂’，只搞航天科研可以；還有就是保持效率高，同時做到成本低，做到高性價比接地氣，這樣才可以‘在人間’?！?/p>

“在人間”的美好，于現(xiàn)實中不斷的實現(xiàn)著。例如在近幾年的領(lǐng)跑者項目中，業(yè)主大多選擇了PERC、黑硅、MWT等性價比好的產(chǎn)品，高效、高性價比電池及組件越來越受到業(yè)主的青睞。領(lǐng)跑者項目的發(fā)電成本，已經(jīng)可以支撐平價上網(wǎng)。

一位業(yè)內(nèi)人士向華夏能源網(wǎng)表示，從電站運(yùn)營出發(fā)，高效組件除去效率本身，還可以帶來土地成本、支架、樁基、線纜、逆變器等相關(guān)成本的降低。但電站是選擇高效的單晶還是性價比高的多晶，則需要對成本進(jìn)行科學(xué)的預(yù)算。

數(shù)據(jù)顯示，2017年，單晶的市占率接近30％，多晶把控著70％的江山；531光伏新政發(fā)生的2018年，單晶市場份額攀升到40％以上；根據(jù)預(yù)測，2019年將成為單、多晶市場之爭的關(guān)鍵年，兩者獲將實現(xiàn)市場份額的五五分，首次開啟兩分天下的新格局。

光伏行業(yè)專家王淑娟對此撰文表示“當(dāng)高效組件價格合理時，無論上游的生產(chǎn)制造企業(yè)還是下游電站投資企業(yè)，都有生產(chǎn)、使用高效組件的積極性。在多晶組件占比明顯超過單晶組件十多年之后，2019年單多晶組件的市場占有率可能出現(xiàn)反轉(zhuǎn)。”

目前看來，多晶產(chǎn)品勝在成本低，有性價比優(yōu)勢；高效單晶在性能和成本兩方面日趨平衡。在控制成本為先平價上網(wǎng)時代，多晶仍有不錯的市場需求；單晶在不斷的技術(shù)進(jìn)步中，也在往低價發(fā)展。單、多晶之爭仍將繼續(xù)。

從追求單純高效向高性價比轉(zhuǎn)變，是中國光伏行業(yè)經(jīng)歷的第二重門。

在行業(yè)中，業(yè)績是檢驗企業(yè)發(fā)展的“唯一真理”。在經(jīng)歷了531新政后，超六成的光伏上市公司出現(xiàn)了盈利下滑現(xiàn)象。但少數(shù)的諸如隆基股份、通威股份、陽光電源等龍頭企業(yè)，業(yè)績依然亮眼。

并且，531新政后大多數(shù)光伏企業(yè)在尋找方向之時，這些巨頭企業(yè)一直沒有停下擴(kuò)張的步伐。這些巨頭深知，行業(yè)的大調(diào)洗牌之時，正是發(fā)展的難得機(jī)遇。

在多晶硅方面，大全新能源、通威股份、新特能源等公司不斷布局新產(chǎn)能，紛紛向電價低的西部地區(qū)布局，預(yù)計這三家將會占據(jù)全世界70％的市場份額。平價上網(wǎng)時代，具有成本優(yōu)勢的多晶，將會帶給巨頭企業(yè)持續(xù)的利潤。

在單晶硅方面，由于單晶產(chǎn)品在技術(shù)上優(yōu)勢明顯，市場潛力巨大。隆基、中環(huán)、阿特斯等企業(yè)都在迅速擴(kuò)大產(chǎn)能，以在新形勢下把握主動。單晶硅產(chǎn)能上，2018年，隆基擁有25GW的產(chǎn)能，中環(huán)有著23GW的產(chǎn)能，兩家合計占整個單晶硅片市場55．8％的份額。阿特斯也緊隨其后，謀求進(jìn)一步做大企業(yè)。

在光伏組件上，2018年全球組件出貨量達(dá)到95GW，9家位居全球十大組件商排名榜單的中國光伏企業(yè)，總出貨量達(dá)到了60GW左右，占比達(dá)63％。值得一提的是，中國光伏企業(yè)將唯一的競爭對手韓華逼出了前5排名，中國企業(yè)的競爭力進(jìn)一步加強(qiáng)。

從中國光伏企業(yè)近一年的變化中，不難看出提前開啟的平價上網(wǎng)，是光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)調(diào)整的方向和要求之一；光伏企業(yè)之間的競爭已經(jīng)從“量變”轉(zhuǎn)向“質(zhì)變”；實現(xiàn)產(chǎn)品和服務(wù)升級的企業(yè)，得到更大的市場。光伏產(chǎn)業(yè)的上中下游產(chǎn)業(yè)鏈，在531新政風(fēng)暴中，均產(chǎn)生了競爭力超強(qiáng)的龍頭企業(yè)。

尤其是在2019年，光伏平價上網(wǎng)已經(jīng)落地，倒逼光伏產(chǎn)品和企業(yè)要有更強(qiáng)的競爭力；泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)，在智能化上又給光伏企業(yè)提出了要求。如此，光伏企業(yè)將進(jìn)一步大浪淘沙，擁有綜合性硬實力的“寡頭企業(yè)”，將成為主角。

寡頭時代的降臨，是中國光伏行業(yè)經(jīng)歷的第三重門。

一年，是歷史長河中的滄海一粟，也是中國光伏產(chǎn)業(yè)不破不立的成長大道?！叭亻T”過后，靜待中國光伏新花開！