再議“5·31”：產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格跌幅超三成、海外市場火熱、競價(jià)時(shí)代開啟

:中國光伏行業(yè)在經(jīng)歷近幾年的高速發(fā)展之后，制造產(chǎn)能占比超八成、裝機(jī)量連續(xù)登頂全球榜首……盡管相關(guān)部門及行業(yè)協(xié)會(huì)曾數(shù)次呼吁行業(yè)理性發(fā)展，但因種種因素，2017年全年新增光伏裝機(jī)史無前例的達(dá)到了53GW。最直接的結(jié)果便是補(bǔ)貼缺口的無節(jié)制擴(kuò)大，531政策的出臺(tái)以較為的慘烈的方式喊停了國內(nèi)光伏市場的“膨脹”。

（來源：微信公眾號(hào)“光伏們”）

產(chǎn)業(yè)鏈跌幅超三成，加速洗牌致行業(yè)進(jìn)一步集中

531出臺(tái)后，在幾乎關(guān)閉了國內(nèi)市場下半年需求的情況下，首當(dāng)其沖的便是供應(yīng)鏈價(jià)格的大幅下滑，從硅料、硅片到電池片、組件，供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)“無一幸免”。從PV Infolink統(tǒng)計(jì)的531發(fā)布之后一個(gè)月的價(jià)格來看，單月跌幅基本都在10%以上，由于多晶產(chǎn)品在五月份已經(jīng)提前開始跌價(jià)，因此單晶產(chǎn)品在六月下旬至七月初的補(bǔ)跌更加劇烈。

來源：PV Infolink

而從531發(fā)布之后一整年的價(jià)格來看則更為明顯，即使是價(jià)格較為堅(jiān)挺的單晶PERC組件，跌幅也達(dá)到了17.3%，而其他環(huán)節(jié)跌幅更加劇烈，其中硅料環(huán)節(jié)由于531影響以及今年一季度新產(chǎn)能大幅投產(chǎn)，價(jià)格跌幅將近一半。

國內(nèi)需求驟降、產(chǎn)品價(jià)格大幅跳水，531政策對光伏產(chǎn)業(yè)的沖擊在所難免。2018年下半年，企業(yè)裁員減薪、停產(chǎn)減產(chǎn)、破產(chǎn)倒閉等新聞?lì)l頻出現(xiàn)，其中部分企業(yè)的問題由來已久，而531政策則成為壓死駱駝的最后一根“稻草”。

在這一輪殘酷的洗牌中，具有技術(shù)和規(guī)模優(yōu)勢的大企業(yè)市占比進(jìn)一步擴(kuò)大，而那些沒有優(yōu)勢的企業(yè)尤其是中小企業(yè)則面臨巨大的生存壓力。

接棒531，海外市場的“角逐”

在國內(nèi)市場需求驟降的強(qiáng)壓下，光伏企業(yè)再次將目光瞄準(zhǔn)了海外。531之后供應(yīng)鏈價(jià)格的斷崖式下跌，使得國內(nèi)產(chǎn)品在海外市場的競爭力大增。同時(shí)，歐洲MIP的取消、新興市場崛起等都極大地促進(jìn)了海外需求。

某一線組件歐洲區(qū)銷售經(jīng)理告訴光伏們，531政策發(fā)布以后，組件價(jià)格降得厲害，大約普降20-25%。從2018年年9月4日，歐盟取消了雙反，價(jià)格限制沒了，出口量大增，今年西班牙、葡萄牙、意大利、法國等國家光伏市場需求都再次爆發(fā)，這跟組件價(jià)格大幅下降不無關(guān)系。所以，政策的影響有利有弊。

顯然，531政策制定之時(shí)并未預(yù)料到海外市場的復(fù)蘇與興起，但從結(jié)果回溯，無論是企業(yè)主動(dòng)增加出口亦或是被逼無奈，海外市場從2018年下半年開始，為因國內(nèi)需求驟降而遭受打擊的我國光伏企業(yè)增加了一個(gè)可供開拓的市場選擇。

“531政策出來以后，國內(nèi)的戶用市場直接腰斬，公司決定調(diào)整銷售策略，將重點(diǎn)轉(zhuǎn)向歐洲、中東、美洲等屋頂系統(tǒng)發(fā)展較好的市場，剛好歐洲市場逐步回暖，儲(chǔ)能也開始火了起來，近一年我們的銷售額超過60%都是出口，接下來一兩年我們還是看好海外市場，也針對不同的安裝應(yīng)用研發(fā)了新的儲(chǔ)能系統(tǒng)，希望能夠趕上儲(chǔ)能的風(fēng)口”，某國內(nèi)組串型逆變器工廠銷售總監(jiān)表示。

在這一輪“走出去” 熱潮中，制造端、電站開發(fā)、EPC、運(yùn)營服務(wù)、儲(chǔ)能業(yè)務(wù)等均積極向海外拓展布局。在組件企業(yè)中，除去晶科、阿特斯等一直保持相當(dāng)海外市場份額的企業(yè)外，隆基樂葉、協(xié)鑫集成等以前重點(diǎn)市場在國內(nèi)的企業(yè)，也陸續(xù)啟動(dòng)了海外市場的開拓，并在過去一年中取得了相當(dāng)不錯(cuò)的成績。

從部分組件企業(yè)2018年報(bào)來看，隆基樂葉2018年組件出貨7072MW，其中海外組件出貨達(dá)到1,962MW，同比增長370%，取得突破性進(jìn)展，向全球化目標(biāo)邁進(jìn)了一大步；協(xié)鑫集成2018年實(shí)現(xiàn)組件出貨量4.56GW，其中海外出貨量2.3GW，同比增長55.48%，海外營收占比52.9%，極大的彌補(bǔ)了國內(nèi)531政策波動(dòng)對業(yè)績的影響。

協(xié)鑫集成董事長羅鑫此前接受記者采訪時(shí)表示，“今年協(xié)鑫集成70%的訂單都來自海外，訂單量已排到了三季度，預(yù)計(jì)今年海外業(yè)務(wù)占比將上升到80%左右。其中出貨較好的組件品種是‘鑫單晶’，基本做到滿產(chǎn)滿銷?！?/p>

“531出臺(tái)之后，我們及時(shí)調(diào)整策略，多點(diǎn)布局來抵御市場波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)擴(kuò)大海外出口力度，2018年正泰新能源海外出貨占比超過七成”，正泰新能源總裁陸川表示。而陸川還有一個(gè)傲人的里程紀(jì)錄——2018年一年內(nèi)海外飛行106次，飛行里程達(dá)37萬多公里。

從海關(guān)數(shù)據(jù)來看，受國內(nèi)光伏組件價(jià)格快速下降影響，海外新興市場需求旺盛，企業(yè)加大出口力度。2018年我國組件出口量約41GW，同比增長30%；2019年一季度各月組件出口數(shù)量均大幅增長，總出口量達(dá)16.78GW，同比大幅增長77.63%。從出口企業(yè)看，2019年一季度我國組件出口額前十二位企業(yè)出口數(shù)量占總出口量的65%以上。

正泰新能源總裁陸川總結(jié)道，“在531出臺(tái)的短期內(nèi)，的確給國內(nèi)市場帶來了需求真空期，主要是因?yàn)闆]有過渡期，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格面臨較大壓力。市場的疲軟和需求的驟減對光伏制造業(yè)帶來不小的打擊，市場秩序一度被擾亂。但一年后再看531政策，補(bǔ)貼退坡是大勢所趨，531的出臺(tái)一定程度上保障了行業(yè)未來健康穩(wěn)定的發(fā)展，打壓部分非理性的擴(kuò)張，避免造成產(chǎn)能過剩的局面，同時(shí)倒逼企業(yè)降本增效，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)行業(yè)新一輪洗牌。轉(zhuǎn)眼一年過去，相信2019年相關(guān)政策的陸續(xù)出臺(tái)對推動(dòng)我國光伏加快走向平價(jià)上網(wǎng)的步伐是有巨大促進(jìn)作用的?！?/p>

戶用市場——難以恢復(fù)的“活力”

531的本意旨在督促行業(yè)的理性發(fā)展，但卻忽略了一個(gè)大部分由非行業(yè)人士組成的“業(yè)余”市場——戶用光伏市場。

毫無疑問，戶用是受531政策影響最大的領(lǐng)域，因單體體量小、分布分散等因素，度電成本離平價(jià)上網(wǎng)仍有差距，在531政策一刀切的“急剎車”下，2018年下半年戶用市場基本停滯。有經(jīng)銷商告訴光伏們，在其涉及的區(qū)域內(nèi)，531之后戶用市場的從業(yè)人員減少了70%左右，只有少數(shù)人還在堅(jiān)守著。

更為重要的是，戶用市場是與老百姓關(guān)系最為密切的領(lǐng)域，這一紙政策讓很多老百姓以及經(jīng)銷商對國家和政府失去了基本的信任。一位在山東地區(qū)從事戶用光伏的從業(yè)人員表示，“531政策剛出臺(tái)時(shí)感覺很扯，壓力非常大?，F(xiàn)在得出一個(gè)結(jié)論就是不能把所有的寶都押在光伏上，政策變化太快了?！?/p>

“我認(rèn)為531政策的出臺(tái)的初衷是為了能夠規(guī)范行業(yè)發(fā)展。再議“531”，我依然覺得這個(gè)政策出臺(tái)過于倉促，未能給行業(yè)緩沖期，對于戶用市場帶來了一系列不良影響，比如債務(wù)糾紛、安裝糾紛等嚴(yán)重打擊了老百姓的信心。另外政策出臺(tái)后近50%的經(jīng)銷商離場，戶用市場從業(yè)人員明顯減少”，某戶用市場資深人士表示，在親身經(jīng)歷政策的“多變性”后，該人士將今年的裝機(jī)目標(biāo)下調(diào)到了僅20MW左右。

經(jīng)過這次政策對行業(yè)的洗牌，上述人士認(rèn)為光伏行業(yè)與政策的關(guān)聯(lián)性很強(qiáng)，作為戶用從業(yè)者應(yīng)該注意“雞蛋不能放在一個(gè)籃子里”，企業(yè)需要多元化發(fā)展，另外不斷拓展渠道資源十分重要。提及對光伏行業(yè)的期待，該人士表示堅(jiān)定的看好光伏的前景，在未來的幾十年之內(nèi)，光伏和風(fēng)電依然會(huì)成為整個(gè)能源行業(yè)領(lǐng)跑者和主力軍?！敖衲甑恼邔粲锰岢鰡为?dú)管理和固定補(bǔ)貼，相信這個(gè)市場會(huì)快速崛起，但是仍要看政策的延續(xù)性。對于未來光伏行業(yè)，我最大的期待是政策能夠連貫，行業(yè)能夠足夠規(guī)范”。

這個(gè)曾風(fēng)光無限，吸引過全國數(shù)十萬人參與的市場，終究還是在政策的強(qiáng)壓之下分崩離析，事實(shí)證明，任何時(shí)候都需要居安思危，企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力是需要未雨綢繆的。

競價(jià)時(shí)代開啟：光伏的未來在哪里？

盡管哀鴻遍野，但事實(shí)上，2018年全國新增光伏裝機(jī)44.26GW，包括集中式地面電站22.3GW，分布式光伏20.96GW。其中約有30GW是在531之后并網(wǎng)的，主要為2017年普通地面項(xiàng)目、領(lǐng)跑者、扶貧項(xiàng)目以及部分平價(jià)分布式項(xiàng)目。這是僅次于2017年“破紀(jì)錄”——53GW的數(shù)據(jù)。

2019年，行業(yè)全面進(jìn)入競價(jià)時(shí)代，有人認(rèn)為531政策出臺(tái)加快了國內(nèi)平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代的到來，但在某電力設(shè)計(jì)院相關(guān)負(fù)責(zé)人王宏（化名）看來，目前國內(nèi)還未具備光伏平價(jià)上網(wǎng)的一系列條件，“雖然第一批平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目申報(bào)量很大，但最終能夠落地的項(xiàng)目將很少”。在他看來，電網(wǎng)消納、土地資源都是急需解決并影響項(xiàng)目落地的直接因素，在這些問題未解決之前，大力推進(jìn)光伏平價(jià)上網(wǎng)，是與光伏行業(yè)健康發(fā)展背道而馳的。

他表示，新能源行業(yè)是前景很好的企業(yè)，但一個(gè)長期穩(wěn)定的政策導(dǎo)向十分重要。對于光伏行業(yè)未來發(fā)展，他認(rèn)為由于土地資源有限等因素，光伏應(yīng)該朝綜合能源形式發(fā)展，通過產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶動(dòng)光伏行業(yè)的發(fā)展，比如光伏制氫等帶有光伏屬性的產(chǎn)業(yè)發(fā)展可作為行業(yè)發(fā)展的方向。

相比于平價(jià)項(xiàng)目，陸川更期待各類市場交易機(jī)制的建設(shè)，打開隔墻售電，有望解決工商業(yè)分布式發(fā)電的就近消納。此外，期待在“十四”五期間，可再生能源電力消納制度可以和綠證制度與碳市場機(jī)制銜接，讓整個(gè)可再生能源市場活躍起來，通過市場的手段，對清潔能源發(fā)電創(chuàng)造新的收入渠道，進(jìn)一步化解對補(bǔ)貼的依賴。

一年之后，回看531，有人說，慶幸的是光伏行業(yè)挺過來了。但也有人說，再也不會(huì)踏入這個(gè)行業(yè)。利弊交織，但對于光伏人，更為重要的是，學(xué)會(huì)反思，在經(jīng)驗(yàn)中成長，才能真正促進(jìn)行業(yè)持續(xù)健康的發(fā)展。

光伏行業(yè)的未來是時(shí)候交給市場了。

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