我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模開(kāi)始放緩 技術(shù)仍是降低成本的根本措施

:受到近幾年的技術(shù)和政策的影響，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)在近幾年的發(fā)展一直呈現(xiàn)高速發(fā)展的狀態(tài)。2018年我國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)相比之前的增長(zhǎng)規(guī)模有所放緩。而2018年全球的光伏新增裝機(jī)量為104GW左右，和2017年基本持平。在中國(guó)的光伏市場(chǎng)規(guī)模開(kāi)始縮減的同時(shí)，海外新興市場(chǎng)需求則呈現(xiàn)不斷上升的局面。

（來(lái)源：微信公眾號(hào)“光伏人家”）

全球光伏市場(chǎng)需求高速發(fā)展

作為全球光伏第一大市場(chǎng)，2018年中國(guó)新增裝機(jī)44.3GW，近幾年首次出現(xiàn)下滑;累計(jì)裝機(jī)174GW，全年光伏發(fā)電量1775億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)50%，全國(guó)全口徑發(fā)電量69940億千瓦時(shí)，光伏發(fā)電占總發(fā)電量2.5%，比2017年有所增加。中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)光伏分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)張森表示，隨著國(guó)內(nèi)補(bǔ)貼加速下滑和海外新興市場(chǎng)需求增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2019年中國(guó)新增裝機(jī)40~45GW。

美國(guó)市場(chǎng)2018年新增裝機(jī)容量為11.36GW，總安裝容量為64.66.GW，新增裝機(jī)容量和總裝機(jī)容量均是世界第二?？傮w看來(lái)，受政策不確定性風(fēng)險(xiǎn)影響，裝機(jī)量可能有所影響，但由于各州計(jì)劃支持，成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)逐漸明晰，長(zhǎng)期裝機(jī)量仍會(huì)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。歐盟市場(chǎng)是傳統(tǒng)的光伏應(yīng)用市場(chǎng)，據(jù)歐洲太陽(yáng)能光伏協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2018年歐盟新增裝機(jī)8GW，同比增長(zhǎng)36%。未來(lái)5年歐盟市場(chǎng)新增裝機(jī)容量都會(huì)呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)模在10GW以上。2018年日本新增裝機(jī)6.7GW，累計(jì)裝機(jī)44.5GW，距離2030年目標(biāo)還有近50GW的市場(chǎng)空間，未來(lái)年均裝機(jī)4GW左右。日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省(METI)將大幅度降低已于2012年至2014年批準(zhǔn)的大型光伏項(xiàng)目(未并網(wǎng))的上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼受補(bǔ)貼延期至2019年9月，有望帶來(lái)2019年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)新一輪搶裝。印度處于快速發(fā)展階段，2018年印度光伏新增裝機(jī)11GW，同比增長(zhǎng)22.2%，預(yù)計(jì)2019年新增裝機(jī)12GW，增長(zhǎng)勢(shì)頭持續(xù)。印度已取代日本成為全球第三大市場(chǎng)，未來(lái)至2020年年裝機(jī)量有望達(dá)到15GW水平，超越美國(guó)成為全球第二大市場(chǎng)。

我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模開(kāi)始放緩，企業(yè)面臨較大供需壓力

2017年，在全球市場(chǎng)及國(guó)內(nèi)光伏搶裝帶動(dòng)下，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模繼續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)。2017年，我國(guó)多晶硅產(chǎn)量約為22萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.4%，即使如此進(jìn)口量仍超過(guò)15.6萬(wàn)噸，主要從韓國(guó)、德國(guó)進(jìn)口，其中德國(guó)約占總進(jìn)口量的45%，德國(guó)約占30%。硅片產(chǎn)量80GW，同比增長(zhǎng)23.5%;電池片產(chǎn)量65GW，同比增長(zhǎng)27.5%;組件產(chǎn)量70GW，同比增長(zhǎng)21.3%，其中組件出口量約為22GW。受惠于市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大，企業(yè)出貨量大幅提高，多家企業(yè)組件出貨量達(dá)到5GW以上，晶科能源甚至達(dá)到8GW以上，盈利水平也明顯提升，尤其是上游硅料、硅片、原輔材、以及下游的逆變器、電站等環(huán)節(jié)，2017年各環(huán)節(jié)毛利率最高分別達(dá)到45.8%、37.34%、21.8%、33.54%和50%。

展望2018年，從供給側(cè)來(lái)看，各環(huán)節(jié)新增及技改產(chǎn)能在2018年逐步釋放。多晶硅原有企業(yè)技改產(chǎn)能投產(chǎn)、部分企業(yè)也在重新進(jìn)入多晶硅領(lǐng)域，產(chǎn)能在逐步增大，如下表所示，至2018年底，國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)能可能達(dá)到39.4萬(wàn)噸;硅片企業(yè)單晶硅片擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能釋放，多晶硅片通過(guò)金剛線技改也陸續(xù)增大產(chǎn)能;電池片企業(yè)紛紛通過(guò)黑硅技術(shù)、PERC技術(shù)、N型電池技術(shù)等進(jìn)行技改，提升電池產(chǎn)能，高效電池產(chǎn)能在增大;組件企業(yè)加速對(duì)生產(chǎn)線自動(dòng)化、智能化改造，生產(chǎn)能力不斷提升，有效產(chǎn)能逐步擴(kuò)大。但在市場(chǎng)方面，如上所述，國(guó)際國(guó)內(nèi)新增市場(chǎng)規(guī)模增速將會(huì)放緩，甚至下滑。此消彼長(zhǎng)導(dǎo)致2018年我國(guó)光伏市場(chǎng)供需可能失衡，上下游各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)產(chǎn)品價(jià)格都將進(jìn)一步下探，企業(yè)將會(huì)承受較大價(jià)格壓力。

技術(shù)仍然是助力行業(yè)降本的根本措施

近年來(lái)，在政策引導(dǎo)和市場(chǎng)需求雙輪驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)市場(chǎng)占有率多年位居全球首位，已成為世界上重要的光伏大國(guó)。在此過(guò)程中，我國(guó)光伏技術(shù)發(fā)展迅速，例如，單晶PERC電池得到大規(guī)模應(yīng)用，黑硅在多晶電池領(lǐng)域逐步普及，雙面、半片、MBB、疊片等組件技術(shù)快速發(fā)展等，極大地推動(dòng)了全行業(yè)成本的下降、效率的提高以及產(chǎn)品質(zhì)量的提升。展望未來(lái)，技術(shù)進(jìn)步仍將是光伏行業(yè)“降本提質(zhì)增效”的主要手段，將有助于實(shí)現(xiàn)2020年光伏平價(jià)上網(wǎng)的目標(biāo)。

在《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》和“領(lǐng)跑者”計(jì)劃推動(dòng)下，各種晶硅電池生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)步迅速。根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)最新發(fā)布的《中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖》(2018年版)，2018年，規(guī)模生產(chǎn)的單多晶電池基本采用高效技術(shù)，其中多晶電池全面應(yīng)用黑硅技術(shù)，單晶領(lǐng)域則大規(guī)模普及PERC技術(shù)，預(yù)計(jì)2-3年內(nèi)在多晶領(lǐng)域也將全部由PERC技術(shù)替代。在產(chǎn)品效率方面，2018年，規(guī)?；a(chǎn)的多晶黑硅電池的平均轉(zhuǎn)換效率達(dá)到19.2%，使用PERC電池技術(shù)的單晶和多晶黑硅電池效率提升至21.8%和20.3%，較2017年分別提升0.5個(gè)百分點(diǎn)和0.3個(gè)百分點(diǎn)，N型PERT單晶電池平均轉(zhuǎn)換效率已經(jīng)達(dá)到21.5%。雙面N型PERT電池和異質(zhì)結(jié)(HJT)電池已進(jìn)入量產(chǎn)，并且會(huì)成為未來(lái)發(fā)展的主要方向之一。

此外，智能化也是未來(lái)的重要發(fā)展方向。海寧正泰新能源科技有限公司總經(jīng)理韓瑋智認(rèn)為，生產(chǎn)制造整個(gè)過(guò)程始終伴隨著三種角色的協(xié)同作用，即頂層設(shè)計(jì)者、中間指揮者和底層執(zhí)行者。智能制造就是讓人從“指揮者”的角色脫離出來(lái)，其核心要素是賦予機(jī)器等非人生產(chǎn)要素以“智能化”，使得機(jī)器在制造過(guò)程中可以擔(dān)當(dāng)指揮者的角色。智能制造可應(yīng)用于設(shè)備全時(shí)監(jiān)控和預(yù)警、組件制程物理信息系統(tǒng)(CPS)以及電池組件缺陷自動(dòng)檢測(cè)等。借助智能制造，企業(yè)可大幅縮減人員需求，縮小國(guó)內(nèi)外建廠人力成本差異，從而實(shí)現(xiàn)擴(kuò)產(chǎn)不受地域限制。

但是在發(fā)展的背后，我們也需要認(rèn)識(shí)到我們?cè)诳萍忌系牟蛔?。在涉及到電池的技術(shù)領(lǐng)域上，我國(guó)和國(guó)外的發(fā)展程度尚有差距，尤其是在一些光伏的關(guān)鍵材料上面。從這個(gè)角度來(lái)分析，研究和掌握科技不僅僅是為了降低生產(chǎn)的成本，也是為了在未來(lái)的市場(chǎng)上擁有更多的市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)。

原標(biāo)題:我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模開(kāi)始放緩，技術(shù)仍是降低成本的根本措施