中美日韓四國亮劍EVA行業(yè) 王者屬于誰？

:乙烯-醋酸乙烯共聚樹脂（EVA）是繼高密度聚乙烯（HDPE）、低密度聚乙烯（LDPE）、線性低密度聚乙烯（LLDPE）之后的第四大乙烯系列聚合物。目前，EVA的生產(chǎn)主要采用管式法和釜式法兩種生產(chǎn)工藝。從技術(shù)發(fā)展來看，EVA和LDPE技術(shù)在逐步融合，在LDPE的高壓聚合工藝裝置中只要增加一些輔助設(shè)備，稍加改造即可生產(chǎn)EVA。

全球EVA生產(chǎn)主要集中在北美、西歐和亞洲地區(qū)。產(chǎn)量年均增速達(dá)到10.92%，消費(fèi)量年均增速達(dá)到10.13%。未來幾年，中國擬在建EVA項(xiàng)目總產(chǎn)能超過200萬噸/年，隨著中國擴(kuò)能熱潮的興起，全球EVA供需格局或生巨變。

本文就全球EVA行業(yè)的供需情況以及中美日韓四國市場進(jìn)行簡要分析，以期對中國EVA從業(yè)者有所幫助。

全球供需分析與預(yù)測

2011年全球EVA樹脂產(chǎn)量為202.0萬噸，近幾年保持穩(wěn)定增長，2016年為339.2萬噸，年均增長率達(dá)到10.92%，2011—2016年全球EVA樹脂生產(chǎn)情況統(tǒng)計(jì)見表1。

2015年全球EVA樹脂消費(fèi)量約在308.0萬噸。2016年，消費(fèi)量基本與產(chǎn)量持平，約在339.2萬噸，年增長率為10.13%。

近年來，亞洲地區(qū)特別是中國對EVA需求大幅增加，推動(dòng)全球EVA樹脂的消費(fèi)增長。預(yù)計(jì)未來5年，世界EVA需求將保持10%左右的年均增速，其中美國和西歐增長較為緩慢，日本EVA需求基本保持穩(wěn)定，其他亞洲國家和地區(qū)及中南美洲等發(fā)展中國家和地區(qū)將是世界EVA需求增長最為強(qiáng)勁的區(qū)域。

從未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向看，太陽能電池、涂覆、高級電纜料的市場發(fā)展前景看好。預(yù)計(jì)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對EVA的市場需求將以30%～40%的速度增長，熱熔膠未來5年對EVA的市場需求平均增長率可達(dá)到10%以上。EVA其他下游市場消費(fèi)領(lǐng)域中，農(nóng)膜行業(yè)將以平穩(wěn)為主，對于EVA市場需求并無明確的需求拉動(dòng)預(yù)期。發(fā)泡料等低端材料雖然仍有較大的市場需求，但其需求前景均要低于電纜料、涂覆料及熱熔膠等相關(guān)產(chǎn)品。

我國EVA市場概況

我國于20世紀(jì)70年代就進(jìn)行了EVA樹脂高壓法連續(xù)本體聚合工藝的研究。但一直到1993年，北京東方石油化工有限公司有機(jī)化工廠（簡稱北有機(jī)廠）從意大利埃尼化學(xué)公司（現(xiàn)在的意大利Polimeri Europa公司）引進(jìn)高壓釜式法技術(shù)，建成一套4.0萬噸EVA樹脂生產(chǎn)裝置，并于1995年2月正式投產(chǎn)，我國才開始EVA樹脂的工業(yè)化生產(chǎn)。截至2018年7月底，我國EVA樹脂的產(chǎn)能達(dá)到97.2萬噸/年。詳見圖1。

圖1 目前我國EVA生產(chǎn)情況

國內(nèi)外EVA市場和應(yīng)用情況

2008年以前，我國EVA樹脂的第一大應(yīng)用領(lǐng)域是發(fā)泡制品，消費(fèi)量約占總消費(fèi)量的60%。不過，近幾年，隨著發(fā)泡市場需求接近飽和，消費(fèi)占比有所萎縮。2010年，EVA樹脂在發(fā)泡制品領(lǐng)域消費(fèi)量所占比例下降到約51%左右，2015年進(jìn)一步下降到約45%。此時(shí)隨著我國光伏產(chǎn)業(yè)、預(yù)涂膜技術(shù)和無鹵阻燃電纜的發(fā)展，太陽能電池、涂覆、電線電纜已成為我國EVA樹脂的重要應(yīng)用領(lǐng)域。詳見圖2。

圖2 2017年我國EVA消費(fèi)結(jié)構(gòu)

薄膜

國外EVA樹脂的消費(fèi)主要集中在薄膜、膠粘劑和涂層以及模塑材料等方面。目前薄膜是國外EVA樹脂最大的應(yīng)用領(lǐng)域，約占EVA樹脂總消費(fèi)量的60%以上，主要包括各種用途的包裝薄膜、農(nóng)用薄膜、醫(yī)用薄膜等。

用于各種包裝的透明薄膜應(yīng)用低VA含量1%～5%的EVA共聚物，制成單層EVA薄膜。用做包裝冰和冷凍食品的EVA冰袋通常是用VA含量為5%～8%的EVA制作而成，冰袋也可使用低密度聚乙烯（LDPE），但加入VA可防止低溫下發(fā)脆，所以用EVA比用LDPE效果好。專用EVA薄膜用VA含量為9%～28%的EVA制得，如醫(yī)用及生活用品薄膜。VA含量為18%～28%的EVA用于做擠出和層壓阻隔性薄膜，主要于做食品包裝領(lǐng)域。

粘合劑和涂層

國外EVA樹脂第二大應(yīng)用領(lǐng)域是紙箱、紙盒密封、標(biāo)簽粘貼用的熱熔膠粘劑及地毯涂層，約占總消費(fèi)量的25%～30%。隨著VA含量提高，EVA樹脂具有更好的相容性，更易與有機(jī)溶劑、烴類樹脂等相混合。該領(lǐng)域EVA產(chǎn)品VA含量在18%～40%，主要為28%的VA含量。

模塑和型材擠塑品

國外EVA樹脂第三大應(yīng)用領(lǐng)域是模塑和型材擠塑制品，約占總消費(fèi)量的10%左右，主要產(chǎn)品有家具、玩具、娛樂和醫(yī)療制品、電線電纜等。一般用VA含量為9%～18%的EVA制造特種（醫(yī)用）軟管。VA含量為9%～12%的EVA還廣泛應(yīng)用于飲料瓶蓋的內(nèi)襯，可起到密封效果，阻止二氧化碳的泄漏而保持碳酸化。EVA注射模塑的主要銷路包括家具、玩具、娛樂和醫(yī)療制品，通常的應(yīng)用包括罩、密封蓋、家具邊緣保護(hù)件、玩具娃娃、注射器和耳塞等。

混合料

EVA能混入大量的填料，所以常能以混合態(tài)使用，作為一種濃縮的載體與其他共聚物體系混合后，具有柔軟性、絕緣性和耐沖擊性等性能。EVA與無機(jī)顏料相容性強(qiáng)，可被用作濃色母料和母料，如高VA含量的EVA可以摻混高達(dá)80%的二氧化鈦白色顏料和紫外線穩(wěn)定劑。EVA作為濃色母料的載體時(shí)對所用染色材料的性能沒有影響。

太陽能電池封裝用膜

太陽能電池封裝用膜是以VA含量為28%～33%的EVA樹脂為基料，輔以數(shù)種改性劑，經(jīng)成模設(shè)備熱軋成薄膜型產(chǎn)品。該成品在太陽能電池封裝過程中受熱，產(chǎn)生關(guān)聯(lián)反應(yīng)，屬熱固性的熱熔膠膜。固化后的膠膜具有相當(dāng)高的透光率、粘接強(qiáng)度、熱穩(wěn)定性、氣密性及耐老化性能。

從全球市場來看，杜邦、三井、臺(tái)塑、韓華等公司占領(lǐng)了太陽能電池封裝膜的主要消費(fèi)市場，其在提供原料的同時(shí)也延伸到了膠膜領(lǐng)域。

各國生產(chǎn)情況對比

2015年之前，我國EVA樹脂的生產(chǎn)裝置均集中在中石化集團(tuán)旗下，這在一定程度上形成了行業(yè)壟斷。2015年，隨著寧波臺(tái)塑和聯(lián)泓新材料兩套新建裝置的建成投產(chǎn)，打破了這一傳統(tǒng)供應(yīng)格局，市場供應(yīng)逐漸多元化?，F(xiàn)在中國大陸已經(jīng)超越美國成為了全球最大的EVA樹脂生產(chǎn)地區(qū)，共有七家EVA樹脂生產(chǎn)企業(yè)，合計(jì)總產(chǎn)能達(dá)到了97.2萬噸/年。詳見表2。

表2 2017年我國主要EVA生產(chǎn)企業(yè)

伴隨著EVA樹脂生產(chǎn)企業(yè)的增加，我國EVA樹脂行業(yè)的企業(yè)性質(zhì)、技術(shù)來源以及裝置分布等方面都發(fā)生了較大變化。

目前的EVA樹脂生產(chǎn)企業(yè)呈現(xiàn)多樣化的特點(diǎn)。北京燕化及北有機(jī)隸屬于中石化集團(tuán)，產(chǎn)能合計(jì)為24.0萬噸/年，約占總產(chǎn)能的24.69%；揚(yáng)巴公司、北京華美聚合均為合資企業(yè)，產(chǎn)能合計(jì)為26.0萬噸/年，約占總產(chǎn)能的26.75%；聯(lián)泓新材料與盛虹斯?fàn)柊钍鶠槊駹I企業(yè)，產(chǎn)能為40.0萬噸/年，約占總產(chǎn)能的41.15%；寧波臺(tái)塑則為外商獨(dú)資企業(yè)，產(chǎn)能為7.2萬噸/年，約占總產(chǎn)能的7.41%。詳見圖3。

圖3 我國EVA樹脂生產(chǎn)企業(yè)性質(zhì)分布

圖4 全球EVA產(chǎn)能分布情況

北美地區(qū)的EVA生產(chǎn)和消費(fèi)主要集中在美國，生產(chǎn)廠家主要有杜邦、埃克森美孚化學(xué)公司、利安德巴塞爾公司、西湖公司。預(yù)計(jì)到2021年，美國EVA產(chǎn)量將會(huì)達(dá)到113.38萬噸，較2017年相比，年均增長率達(dá)到8.68%。

日本是繼美國之后又一較大的EVA樹脂生產(chǎn)企業(yè)。2010年該國EVA樹脂產(chǎn)量為19.19萬噸，隨后幾年產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長。2016年，日本EVA樹脂產(chǎn)量為37.76萬噸，較2015年增長3.03%，產(chǎn)量約占全球總量的11.13%。2010年日本EVA樹脂的消費(fèi)量為4.65萬噸，持續(xù)快速增長到了2013年的10.19萬噸。2014年由于受到全球經(jīng)濟(jì)放緩以及石油價(jià)格的下降影響，全年EVA樹脂消費(fèi)量下降到7.04萬噸。2015年日本EVA樹脂的消費(fèi)量達(dá)到7.30萬噸，較2014年增長了3.74%。2016年日本EVA樹脂的消費(fèi)量達(dá)到8.79萬噸，較2015年增長20.41%。

日本EVA生產(chǎn)商包括杜邦——三井聚合物化學(xué)品公司、東曹、住友化學(xué)公司、日本尤尼卡（Unicar）公司、日本聚合物公司和宇部興產(chǎn)——丸善化學(xué)公司。由于亞洲其他國家特別是中國的需求較大，2017~2019年日本的EVA產(chǎn)量增長幅度較快，2017年達(dá)到44.15萬噸，較2016年增長16.92%；之后隨著中國新建產(chǎn)能的逐漸釋放，增長幅度將會(huì)有所放緩，預(yù)計(jì)2021年將會(huì)達(dá)到56.96萬噸。

韓國2010年EVA樹脂產(chǎn)量為22.72萬噸，隨后幾年產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長，2015年，韓國EVA樹脂的產(chǎn)量達(dá)到33.57萬噸，占全球總量的16.10%，2016年，由于政治及經(jīng)濟(jì)原因影響，EVA產(chǎn)量下滑。2017年以后韓國EVA樹脂緩慢轉(zhuǎn)好，產(chǎn)能逐步釋放。

目前，韓國生產(chǎn)EVA的企業(yè)共5家，分別是韓國LG化學(xué)、韓國樂天、韓國三星、韓國韓華、韓國湖南石油化工公司。其中釜式工藝占比為45.8%，管式工藝占54.2%。

近兩年來，韓國石化EVA生產(chǎn)企業(yè)積極擴(kuò)大產(chǎn)能，致使韓國EVA供應(yīng)能力大幅增強(qiáng)。韓國三星及LG化學(xué)均在韓國大山新建EVA裝置，產(chǎn)能分別為24萬噸/年和14萬噸/年。韓華則看重中東地區(qū)低廉的原料優(yōu)勢，與沙特國際合資新建一套EVA裝置，產(chǎn)能在20萬噸/年，裝置建在沙特。據(jù)相關(guān)消息稱，后續(xù)此裝置所產(chǎn)EVA，將部分供應(yīng)中國市場。韓國湖南石油化工公司EVA產(chǎn)能為9.9萬噸/年。

預(yù)計(jì)到2021年韓國EVA產(chǎn)量將會(huì)達(dá)到72.29萬噸左右，年均增長率11.86%。

各國EVA消費(fèi)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)

近年來，隨著我國功能性棚膜、包裝膜、鞋料、熱熔膠等行業(yè)的蓬勃發(fā)展，對EVA樹脂產(chǎn)品的需求量也不斷增加。2012年，我國EVA樹脂表觀消費(fèi)量約88萬噸，2016年已增長到了約130萬噸，預(yù)計(jì)2017年將增長至140萬噸以上。2012年至2017年，我國EVA樹脂表觀消費(fèi)量年均增速達(dá)到了10%以上。詳見圖5。

圖5 2012~2017年我國EVA供需情況

美國

美國的EVA樹脂應(yīng)用市場已趨于穩(wěn)定。2017年美國EVA樹脂的主要應(yīng)用領(lǐng)域與2016年相比變化不大，主要包括：薄膜、熱熔膠黏劑（主要是紙盒密封和標(biāo)簽粘貼用的熱熔膠及地毯涂層）、模塑和型材擠塑制品（主要是模塑和型材擠塑制品）等。

其中，薄膜是EVA樹脂最大的應(yīng)用領(lǐng)域，約占EVA樹脂總市場消費(fèi)量的60%以上。其次是紙箱、紙盒密封和標(biāo)簽粘貼用的熱熔膠及地毯涂層，約占EVA總消費(fèi)量的25%～30%。第三大應(yīng)用領(lǐng)域是模塑和型材擠塑制品，約占EVA總消費(fèi)量的 10%。

日本

2017年數(shù)據(jù)顯示，日本57%的EVA被用來制造包裝薄膜、農(nóng)用薄膜、醫(yī)用薄膜等，28%的EVA用來作為紙箱、紙盒密封和標(biāo)簽粘貼用的熱熔膠粘劑及地毯涂層。2017年日本EVA樹脂消費(fèi)結(jié)構(gòu)見圖6。

圖6 2017年日本EVA樹脂消費(fèi)結(jié)構(gòu)

韓國

2017年，韓國EVA樹脂的消費(fèi)主要集中在薄膜、發(fā)泡、涂敷產(chǎn)品、電纜、熱熔膠以及其他。其中，薄膜占比達(dá)到38%，發(fā)泡占比達(dá)到34%，涂敷產(chǎn)品占比達(dá)到15%，電纜占比達(dá)到5%，熱熔膠占比達(dá)到5%，其他領(lǐng)域占比達(dá)到3%。2017年韓國EVA樹脂消費(fèi)結(jié)構(gòu)見圖7。

圖7 2017年韓國EVA樹脂消費(fèi)結(jié)構(gòu)

從我國產(chǎn)業(yè)發(fā)展的角度看，光伏、高等級電纜料、涂覆、熱熔膠對EVA樹脂的需求市場值得看好。業(yè)內(nèi)人士預(yù)測光伏行業(yè)發(fā)展對EVA樹脂需求量將以30%~40%的速度增長，電纜料、涂覆料及熱熔膠在未來5年對EVA樹脂的需求年均增長率可達(dá)10%。在傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域，農(nóng)膜行業(yè)對EVA樹脂的需求增長也相當(dāng)可觀，但能否吸引國內(nèi)企業(yè)擴(kuò)大生產(chǎn)存在較大不確定性，初步估計(jì)未來5年EVA樹脂農(nóng)膜需求年均增長率為5%。發(fā)泡料仍將是EVA樹脂的主要消費(fèi)領(lǐng)域，未來5年預(yù)計(jì)年均增速在5%左右。EVA樹脂在南方的市場會(huì)進(jìn)一步萎縮，但在中西部地區(qū)的消費(fèi)會(huì)增長。

由于目前我國EVA樹脂多為通用牌號，同質(zhì)化較為嚴(yán)重，高端產(chǎn)品的大量開發(fā)和生產(chǎn)仍需要一定時(shí)間，預(yù)計(jì)未來5年，我國高端EVA樹脂產(chǎn)品仍需要依靠一定量的進(jìn)口來解決。高VAc含量EVA樹脂產(chǎn)品將是今后發(fā)展的方向。從進(jìn)口來源國家或地區(qū)來看，中國臺(tái)灣、韓國、沙特阿拉伯以及新加坡仍將是未來我國EVA樹脂進(jìn)口的主要來源國家和地區(qū)，美國的進(jìn)口量對我國EVA樹脂市場影響不大。