【一帶一路】土耳其光伏需求分析

:土耳其基本數(shù)據(jù)

土耳其總?cè)丝跀?shù)約8千2百萬(wàn)人，2018年年度GDP成長(zhǎng)率僅2.6%，主要原因在于當(dāng)年度受到美國(guó)的經(jīng)濟(jì)制裁，造成本國(guó)貨幣里拉重貶，全國(guó)通貨膨脹率攀升到20%，經(jīng)濟(jì)情勢(shì)面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。在這樣的情況下，國(guó)際信評(píng)機(jī)構(gòu)標(biāo)普也對(duì)土耳其的信用評(píng)級(jí)調(diào)降至BB-，經(jīng)濟(jì)展望評(píng)比為負(fù)面。

土耳其沿海地區(qū)屬熱帶地中海型氣候，內(nèi)陸地形多元，高原地區(qū)全年平均氣溫約在攝氏16-22度，峽谷地區(qū)平均氣溫約在攝氏25-30度，日照量方面，大約在平均每日每平方米4.18千瓦小時(shí)，平均年日照量大約可達(dá)1,527千瓦小時(shí)。

土耳其再生能源發(fā)展

土耳其政府于2014年12月推出2015-2019年策略規(guī)劃(StrategicPlan 2015-2019)開(kāi)始大力推動(dòng)再生能源發(fā)展，隨后又發(fā)布了Turkey 2023 Vision，將再生能源的發(fā)展目標(biāo)向上提升，并設(shè)定在2023年以前實(shí)現(xiàn)30%的再生能源發(fā)電量占比目標(biāo)，其中光伏也預(yù)計(jì)在2023年達(dá)到5GW的累積安裝量。

目前土耳其的能源需求以天然氣和燃煤為大宗，2018年，兩者供應(yīng)近7成的能源需求，其次為水力項(xiàng)目，供應(yīng)總發(fā)電量的2成，而再生能源項(xiàng)目(含風(fēng)力、光伏、地?zé)?占比則約在1成。

土耳其光伏政策

1.上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼

針對(duì)未授權(quán)和已授權(quán)的再生能源項(xiàng)目只要在2020年12月31日以前完成裝機(jī)予以享有0.133美元/kWh的上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼，PPA簽訂為10年期。

2.當(dāng)?shù)刂圃?(Local Content Support)

為活化當(dāng)?shù)卦偕茉串a(chǎn)業(yè)發(fā)展，政府規(guī)定針對(duì)授權(quán)的再生能源項(xiàng)目(LicensedModel)其內(nèi)容需有55%以上的比重是采用本國(guó)制的設(shè)備。另一方面為鼓勵(lì)業(yè)者投資，只要達(dá)成所規(guī)定的當(dāng)?shù)刂圃毂壤瓌t，業(yè)者得以享有額外的上網(wǎng)電價(jià)加乘優(yōu)惠。

3.未授權(quán)項(xiàng)目 (Unlicensed Model)

未授權(quán)項(xiàng)目鎖定量在(含) 1MW以下的小型項(xiàng)目，欲安裝未授權(quán)項(xiàng)目的投資者，無(wú)須設(shè)立公司也無(wú)須參與競(jìng)標(biāo)，僅需向電力公司遞交申請(qǐng)文件并通過(guò)后即可取得裝機(jī)資格，過(guò)程相較需取得授權(quán)的項(xiàng)目較為簡(jiǎn)便且快速。

取得裝機(jī)許可的項(xiàng)目得以享有0.133美元/kWh的上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼，補(bǔ)貼期限維持10年。

4.授權(quán)項(xiàng)目 (Licensed Model)

授權(quán)項(xiàng)目的容量限定在1MW以上的光伏項(xiàng)目，授權(quán)項(xiàng)目的相關(guān)作業(yè)如招標(biāo)、土地規(guī)劃等皆由政府官方一手安排，也因此和未授權(quán)項(xiàng)目相比所需花費(fèi)的行政程序、環(huán)評(píng)、送審等時(shí)間相對(duì)較長(zhǎng)且繁瑣。

5.YEKA Zone

2016年土耳其政府推出YEKA Zone作為土耳其政府推動(dòng)再生能源發(fā)展的另一項(xiàng)政策，YEKA Zone政策核心主軸有二，一是YEKA Zone的項(xiàng)目主要由競(jìng)標(biāo)方式刺激市場(chǎng)需求，而政府也期望能藉由YEKA將上網(wǎng)電價(jià)政策逐步取代。

二是鼓勵(lì)當(dāng)?shù)刂圃焐a(chǎn)的風(fēng)氣促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，YEKA Zone藉由實(shí)行本地制造的要求來(lái)委托項(xiàng)目的建置，間接促進(jìn)海內(nèi)外業(yè)者在土耳其投資設(shè)廠。

土耳其光伏發(fā)展

起初土耳其光伏政策出臺(tái)，已為當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)注入一股活水，在政策的鼓勵(lì)之下，未授權(quán)項(xiàng)目的需求不斷涌現(xiàn)，已成為土耳其市場(chǎng)的主流項(xiàng)目，然而授權(quán)項(xiàng)目方面受到作業(yè)程序以及政府官方主導(dǎo)的情況下，整體需求和未授權(quán)項(xiàng)目相比顯得薄弱，也凸顯政府行政效率不彰的問(wèn)題，而目前土耳其已提前達(dá)成預(yù)設(shè)的5GW安裝量目標(biāo)，在沒(méi)有目標(biāo)的刺激下，未來(lái)需求預(yù)計(jì)降持續(xù)走緩。

另一方面，由于政策公告的上網(wǎng)電價(jià)是以美金計(jì)算補(bǔ)貼而非以里拉表示，雖然讓當(dāng)?shù)仨?xiàng)目的開(kāi)發(fā)商得以避免部分的匯兌風(fēng)險(xiǎn)，但相對(duì)的，對(duì)于收購(gòu)電力的政府單位而言財(cái)政壓力勢(shì)必更加沉重，未來(lái)這些項(xiàng)目是否能如期取得完整的補(bǔ)貼，仍需時(shí)間驗(yàn)證和追蹤。

在制造端方面，過(guò)去在土耳其設(shè)廠的廠家除了滿足當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)需求外，部分組件則從此地制造出貨輸往歐洲地區(qū)以規(guī)避MIP，然而隨著MIP取消中國(guó)組件得以直接輸往歐洲國(guó)家，以及去年受到美國(guó)經(jīng)濟(jì)制裁導(dǎo)致當(dāng)?shù)刎泿爬锢刭H，匯市幾乎面臨崩盤(pán)，通膨率飆升。使得當(dāng)?shù)卦O(shè)廠的投資人須承擔(dān)龐大的匯兌壓力下，廠家位在土耳其的生產(chǎn)據(jù)點(diǎn)多半已無(wú)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。

截至2019年1月底，土耳其光伏累積安裝量已達(dá)5,141MW，其中未授權(quán)項(xiàng)目的安裝量為5,060MW，占比近99%。

土耳其進(jìn)出口分析

根據(jù)PV Infolink海關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)，2017及2018年中國(guó)組件出貨至土耳其的總量分別約145.01MW以及48.36MW，出貨總量整體來(lái)看和實(shí)際裝機(jī)需求量相比有一大段差距，其原因可能在于受到原產(chǎn)地制造的影響，使得當(dāng)?shù)仨?xiàng)目的組件需求多半是由本土廠家或是海外業(yè)者于土耳其設(shè)廠所供應(yīng)。

另一方面，2018年的組件出貨數(shù)量和2017年相比明顯減少的原因除了前述所提及的因素外，另外也可能在于當(dāng)年美國(guó)經(jīng)濟(jì)制裁下導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)情勢(shì)崩盤(pán)以及2017年完成決標(biāo)的1GW大型項(xiàng)目仍處于停滯并沒(méi)有拉貨的需求產(chǎn)生，在這些情況下導(dǎo)致中國(guó)組件廠家并無(wú)動(dòng)機(jī)出貨組件至當(dāng)?shù)亍?/p>

結(jié)論

總體來(lái)看，土耳其市場(chǎng)的需求預(yù)計(jì)仍持續(xù)由未授權(quán)項(xiàng)目為主流，授權(quán)項(xiàng)目在政府施政力道不足下需求仍持續(xù)疲軟，這也使得當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)多半充斥著小型項(xiàng)目而鮮少有大型項(xiàng)目的現(xiàn)象。

當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)已受到重創(chuàng)，導(dǎo)致海外業(yè)者投融資的意愿大幅降低，未來(lái)大型項(xiàng)目的推動(dòng)上預(yù)計(jì)仍不力于實(shí)行，政策效果將大打折扣。

原標(biāo)題:【前進(jìn)一帶一路】沿線國(guó)家光伏需求分析—西亞地區(qū)：土耳其