雄心有余政策不足：沙特能否真正引領(lǐng)中東可再生能源發(fā)展？

沙特阿拉伯是世界上最大的石油出口國(guó)，近期制訂了雄心勃勃的可再生能源計(jì)劃以滿足地區(qū)的電力需求。但鑒于該國(guó)項(xiàng)目延遲的歷史記錄以及國(guó)內(nèi)缺乏有利的投資支持政策，人們對(duì)該國(guó)宏偉戰(zhàn)略能否實(shí)現(xiàn)仍存有疑問(wèn)。

中東地區(qū)發(fā)力可再生能源的不僅僅只是沙特阿拉伯?？紤]到中東地區(qū)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)勢(shì)頭，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年這一地區(qū)的電力需求將同步飆升。盡管該地區(qū)擁有豐富的自然資源，但電力供應(yīng)對(duì)海灣國(guó)家來(lái)說(shuō)仍是一個(gè)主要問(wèn)題，燃油發(fā)電仍然是主要電源。

中東各國(guó)的可再生能源案例

根據(jù)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)穆迪的數(shù)據(jù)顯示，沙特阿拉伯的經(jīng)濟(jì)預(yù)計(jì)2020年將增長(zhǎng)2．7％。而據(jù)分析公司S＆P Global Platts Analytics預(yù)計(jì)，到2030年，沙特的電力需求將繼續(xù)以3．3％的速度增長(zhǎng)。迫在眉睫的電力危機(jī)促使人們更快地認(rèn)識(shí)到，在能源結(jié)構(gòu)中納入更多的可再生能源將是可選的解決方案。

阿聯(lián)酋國(guó)民銀行（Emirates NBD）大宗商品分析師愛(ài)德華·貝爾表示：“該地區(qū)人口增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)超全球其它地區(qū)，并將在未來(lái)十年中進(jìn)一步保持快速增長(zhǎng)?，F(xiàn)有的電力基礎(chǔ)設(shè)施也需要擴(kuò)大和改造以滿足人口增長(zhǎng)的需求，因此大力發(fā)展可再生能源顯然是有意義的。”

沙特阿拉伯一直在推動(dòng)可再生能源的發(fā)展。沙特阿拉伯今年早些時(shí)候宣布，計(jì)劃在未來(lái)10年開發(fā)和安裝60GW的可再生能源，其中包括40GW的太陽(yáng)能，從而將可再生能源發(fā)電裝機(jī)容量提升至200GW。按照該國(guó)計(jì)劃，到2030年，約30％的電力將由可再生能源提供，其余將由天然氣和核能提供。

沙特阿拉伯可再生能源裝機(jī)容量增長(zhǎng)（單位MW）

數(shù)據(jù)來(lái)源：IRENA

中東地區(qū)的其他國(guó)家也制訂了可再生能源的雄偉計(jì)劃。根據(jù)國(guó)際可再生能源署（IRENA）發(fā)布的最新的海灣合作報(bào)告，科威特制定的可再生能源在能源結(jié)構(gòu)中占比目標(biāo)是到2030年達(dá)到15％，而阿曼的目標(biāo)是到2035年占比10％。

沙特阿拉伯能源部還設(shè)定了一個(gè)中期目標(biāo)，即到2024年開發(fā)27．3GW的可再生能源，其中20GW將來(lái)自太陽(yáng)能。貝爾表示：“考慮到國(guó)內(nèi)電力需求的壓力，以及國(guó)際上呼吁沙特能源結(jié)構(gòu)清潔化的輿論壓力，不得不制訂宏大的可再生能源目標(biāo)。然而這些目標(biāo)有些過(guò)于雄心勃勃，可能更大程度上是一個(gè)招標(biāo)、建設(shè)和交付項(xiàng)目的能力問(wèn)題，而不是缺乏資本或太陽(yáng)能輻射的‘資源’問(wèn)題?！?/p>

今年，沙特阿拉伯發(fā)布了2019年上半年計(jì)劃招標(biāo)的7個(gè)光伏項(xiàng)目的征求意向書，總?cè)萘繛?．51GW，預(yù)計(jì)將吸引15．1億美元的投資。沙特阿拉伯能源部長(zhǎng)哈立德·法利赫今年1月曾表示，今年將有大約12個(gè)可再生能源項(xiàng)目列入投資規(guī)劃，其中包括4個(gè)光伏公園，以及位于拉貝和吉達(dá)的300MW太陽(yáng)能發(fā)電站。

沙特阿拉伯能源、工業(yè)和礦產(chǎn)資源部可再生能源項(xiàng)目負(fù)責(zé)人Turki M Shehri表示，“若以此前的兩個(gè)項(xiàng)目（Sakaka 300MW光伏項(xiàng)目和Dumat Jandal 400 MW陸上風(fēng)電項(xiàng)目）為評(píng)估基準(zhǔn)，預(yù)計(jì)每100MW太陽(yáng)能光伏項(xiàng)目所需的資本支出為1億美元，每100MW陸上風(fēng)電項(xiàng)目的資本支出為1．25億美元。2018年，這兩個(gè)項(xiàng)目吸引了8億美元的資本投資?！?/p>

阿布扎比投資7．65億美元開發(fā)了100MW的Shams 1項(xiàng)目，這是海灣地區(qū)首個(gè)集中太陽(yáng)能發(fā)電項(xiàng)目。

除了太陽(yáng)能，中東國(guó)家也越來(lái)越多地將風(fēng)能作為一種發(fā)展選擇。阿曼已經(jīng)擁有海灣地區(qū)第一個(gè)陸上風(fēng)電場(chǎng)，裝機(jī)容量50MW，但也一直在考慮開發(fā)海上風(fēng)電場(chǎng)的可能性。

補(bǔ)貼及成本問(wèn)題

在推動(dòng)可再生能源發(fā)展方面，中東各國(guó)政府面臨的最大障礙之一，是其政府需要提供的巨額補(bǔ)貼。2018年，沙特居民的用電成本為每度電0．18－0．30里亞爾，約合0．042 － 0．071歐元。這會(huì)影響可再生能源開發(fā)商的利潤(rùn)率，因此開發(fā)供消費(fèi)者使用的可再生能源并不具有經(jīng)濟(jì)可行性。

目前，由于發(fā)電成本高于消費(fèi)者電費(fèi)，沙特阿拉伯正試圖通過(guò)提高電費(fèi)和燃料價(jià)格，這才能最終有望使消費(fèi)者電費(fèi)達(dá)到與可再生能源發(fā)電成本持平甚至略低的水平，但仍需考慮到使用可再生能源所需的基礎(chǔ)設(shè)施。

阿卜杜拉國(guó)王石油研究中心表示：“電力和燃料市場(chǎng)的有效價(jià)格信號(hào)，肯定能在吸引更多可再生能源投資方面發(fā)揮作用。然而發(fā)展的速度取決于其他因素，例如支持這些項(xiàng)目的監(jiān)管框架和融資機(jī)制。”

包括巴林在內(nèi)的一些中東國(guó)家正在制定激勵(lì)政策，首先降低工業(yè)用戶使用光伏太陽(yáng)能而非天然氣的成本。這是第一步，但當(dāng)前居民用電價(jià)格與可再生能源盈虧平衡點(diǎn)或利潤(rùn)平衡點(diǎn)之間的差距遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于工業(yè)用電。

巴林石油部長(zhǎng)謝赫·穆罕默德·本·哈利法·阿勒哈利法在接受外媒采訪時(shí)表示：“巴林政府正在制定相應(yīng)的市場(chǎng)激勵(lì)政策。如今，商業(yè)用戶通過(guò)購(gòu)買和安裝光伏電池版已經(jīng)可以獲得比電網(wǎng)更便宜的電力供應(yīng)?！?/p>

對(duì)于沙特阿拉伯，工業(yè)用電價(jià)格在2018年并未提高，這意味著要想實(shí)現(xiàn)太陽(yáng)能發(fā)電在電力行業(yè)的成本競(jìng)爭(zhēng)力，需要在民用、農(nóng)業(yè)和商業(yè)領(lǐng)域?qū)嵤└鼮樯羁痰母母铩?/p>

吸引投資

盡管在沙特評(píng)論家兼記者賈馬爾·哈蘇吉被殺后，投資者是否會(huì)繼續(xù)抱有足夠的興趣，業(yè)界仍存有疑問(wèn)，但分析師表示，投資者對(duì)沙特阿拉伯的信心依然強(qiáng)勁，對(duì)商業(yè)投資也越發(fā)理性。

Wood Mackenzie董事戴維·林登表示：“鑒于該國(guó)風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電拍賣已經(jīng)成功進(jìn)行，且各項(xiàng)目的選址都經(jīng)過(guò)仔細(xì)規(guī)劃，我們預(yù)計(jì)這些項(xiàng)目均能實(shí)現(xiàn)。由于沙特以前出臺(tái)的計(jì)劃與此次計(jì)劃的組織方式不同，因此會(huì)凸顯出執(zhí)行層面的問(wèn)題?！?/p>

在沙特阿拉伯的最新一輪可再生能源項(xiàng)目拍賣中，有超過(guò)16家外國(guó)企業(yè)參與了競(jìng)標(biāo)，這再次證明了沙特市場(chǎng)的吸引力。然而值得一提的是，沙特在項(xiàng)目的材料使用和員工構(gòu)成方面均有較高的本地化要求，因此外商企業(yè)普遍對(duì)項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)的收益頗感擔(dān)憂。（沙特要求項(xiàng)目至少需要使用30％的當(dāng)?shù)夭牧?，限制了?xiàng)目開發(fā)中的進(jìn)口材料數(shù)量。）

沙特阿拉伯的可再生能源計(jì)劃對(duì)其經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要意義。對(duì)于地方政府的好處是將有助于創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)，降低失業(yè)率。而不斷增長(zhǎng)的可再生能源發(fā)電將侵占石油發(fā)電在能源結(jié)構(gòu)中所占的份額，從而釋放出更多原油用于出口，因此從經(jīng)濟(jì)的角度講，有吸引力的國(guó)際油價(jià)預(yù)計(jì)將加速沙特的能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程。

要獲得消費(fèi)者的認(rèn)可，沙特需要提供促進(jìn)可再生能源發(fā)展的配套基礎(chǔ)設(shè)施，制定合理的定價(jià)結(jié)構(gòu)，這一點(diǎn)至關(guān)重要。沙特正努力確保通過(guò)超大規(guī)模的批量生產(chǎn)以獲得廉價(jià)的太陽(yáng)能電池板和風(fēng)機(jī)。為此，沙特與中國(guó)隆基光伏和韓國(guó)OCI已達(dá)成了20億美元的協(xié)議，使其在太陽(yáng)能電池板定價(jià)上更具競(jìng)爭(zhēng)力，從而進(jìn)一步推動(dòng)太陽(yáng)能技術(shù)的開發(fā)。該協(xié)議將使沙特阿拉伯擁有完全一體化的太陽(yáng)能設(shè)備制造能力，可行性研究預(yù)計(jì)將于今年上半年完成。

沙特阿拉伯在過(guò)去可再生能源項(xiàng)目上的經(jīng)驗(yàn)值得警惕。沙特去年3月與日本軟銀集團(tuán)簽署的一項(xiàng)200GW的超大規(guī)?？稍偕茉磪f(xié)議，如建成有望成為全球最大的太陽(yáng)能項(xiàng)目，將使沙特的發(fā)電能力提高近兩倍，但該項(xiàng)目幾乎沒(méi)有取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。

沙特目前正與潛在的合作伙伴征集建議或進(jìn)行談判，由公共投資基金（PIF）和沙特阿拉伯投資總局（SAGIA）牽頭組織，合作伙伴包括但不限于軟銀能源。最近，PIF和SAGIA發(fā)布了一份征求意見(jiàn)書，邀請(qǐng)有資格的企業(yè)提出計(jì)劃，在沙特建造年生產(chǎn)能力1至2GW的太陽(yáng)能光伏組件制造基地。

經(jīng)歷了動(dòng)蕩的2018年，投資者對(duì)沙特可再生能源領(lǐng)域的投資熱情似乎并沒(méi)有減退。沙特過(guò)去有多家政府機(jī)構(gòu)涉及可再生能源項(xiàng)目，但自2017年以來(lái)，它們?nèi)拷y(tǒng)一歸口受能源、工業(yè)和礦產(chǎn)資源部的監(jiān)督和領(lǐng)導(dǎo)。Shehri表示：“這種統(tǒng)一意味著沙特能夠在一年內(nèi)順利部署兩個(gè)總計(jì)700MW的項(xiàng)目，而以往這一過(guò)程通常需要近5年的時(shí)間。”

沙特阿拉伯可再生能源未來(lái)的發(fā)展速度將取決于協(xié)議的落實(shí)速度以及能否盡快通過(guò)能夠吸引國(guó)外投資者的支持性立法。這些項(xiàng)目的規(guī)模和開發(fā)時(shí)間表并非是天方夜譚，但如果沙特方面不采取積極行動(dòng)，不進(jìn)行有利于吸引外國(guó)投資者的政策性改革，比如修改項(xiàng)目相關(guān)的本地化要求，其可再生能源宏偉藍(lán)圖的實(shí)現(xiàn)將大打折扣。