光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展策略和模式研究

:光伏發(fā)電是國家當前全力發(fā)展的重要產(chǎn)業(yè)，宏觀層面的利好是長期可持續(xù)的。產(chǎn)業(yè)在規(guī)模、規(guī)范性、產(chǎn)品技術升級、成本進一步下降和消納等各方面均可期待長期快速發(fā)展。在經(jīng)歷“531”新政帶來的一系列考驗后，光伏行業(yè)需要轉變發(fā)展思路，重新審視對補貼的依賴和重視程度。光伏行業(yè)的良性發(fā)展，不僅僅需要國家相關政策的扶持，更需要企業(yè)加快技術創(chuàng)新和技術升級、提升自主創(chuàng)新能力、提高產(chǎn)品質量水平，從而實現(xiàn)理性、健康、可持續(xù)的發(fā)展。

Part1、光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀

一、光伏裝機規(guī)模迅猛發(fā)展

截至2017年末，全國光伏發(fā)電累計裝機規(guī)模達到130.25GW(其中光伏電站100.59GW，分布式光伏29.66GW)，累計裝機規(guī)模已經(jīng)超額完成光伏“十三五”規(guī)劃確定的110GW目標。

二、主要設備技術發(fā)展日新月異

1. 太陽能電池、組件

近年來，光伏電池的制造技術進步不斷加快，商業(yè)化產(chǎn)品效率平均每年提升約0.3%～0.4%。國家能源局發(fā)布的光伏 “十三五”規(guī)劃提出要在2020年前將晶硅太陽能電池的轉換效率提高到23%以上。

2. 逆變器

目前市場內(nèi)逆變器的應用基本可以分為二種，一是組串式逆變器，二是集散式逆變器，集中式逆變器。光伏電站的直流側電壓目前正處于1000V到1500V的過渡期。1500V系統(tǒng)可減少初始投資成本，同時減少了線損，提升了發(fā)電量，與1000V系統(tǒng)相比可以將整體系統(tǒng)效率提升1%-2%之間。

3. 光伏支架(軸)系統(tǒng)

跟蹤式光伏發(fā)電系統(tǒng)能提高組件對太陽能資源利用效率，雖然增加機械跟蹤設備，會增加單位工程造價，但是每年都將帶來十分可觀的經(jīng)濟收益。隨著晶體硅電池板價格的不斷下降，配套設備包括機械跟蹤設備的成本也在逐漸下降，跟蹤式光伏系統(tǒng)的總體經(jīng)濟效益更加突出，因此越來越多地推廣和利用。

三、光伏上網(wǎng)電價退坡現(xiàn)象顯著

2013年至2018年，國內(nèi)光伏上網(wǎng)電價經(jīng)歷了5次調整，幾乎按照0.1元/年的速度下調。

2018年初，I類資源區(qū)標桿上網(wǎng)電價已降至0.55元/度 (含稅)，Ⅱ類資源區(qū)0.65元/度 (含稅)， III類資源區(qū)0.75元/度(含稅)。5月31日，國家發(fā)改委、財政部、能源局三部委聯(lián)合發(fā)出《關于2018年光伏發(fā)電有關事項的通知》(發(fā)改能源〔2018〕823號)文件(以下簡稱“531”)，在18年電價的基礎上統(tǒng)一再次將上網(wǎng)電價下調了0.05元/度，進一步加速了光伏上網(wǎng)電價退坡。

四、光伏系統(tǒng)造價投資逐年下降

自2010年來，光伏發(fā)電項目的投資成本下降顯著，從每瓦十幾元到現(xiàn)在的六、七元。

10年間，中國光伏的造價下降了90%以上，其中組件的價格下降了91.6%;系統(tǒng)價格下降了88.3%;上網(wǎng)電價下降了81.3%。

Part2、光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的前景

近期，宏觀政策調整了引導方向，將重心放在可再生能源發(fā)電裝機比例和發(fā)電比例，在《國家電力十三五規(guī)劃》、《能源發(fā)展十三五規(guī)劃》中明確規(guī)定，到2020 年非化石能源消費比重達到15%、非化石能源發(fā)電裝機達到770GW左右、發(fā)電量占比提高到31%。

掣肘于補貼缺口困境，各類型光伏項目被規(guī)范于合理的增速范圍內(nèi)。按照“531”政策走向，分布式光伏在未來兩年的規(guī)?；蛉员幌拗朴?0GW左右，地面商業(yè)光伏電站的規(guī)模受國家總量控制放緩，需要落實指標且全部參與競價，指標競爭引起投資風險增加。為此，平價上網(wǎng)光伏項目成為光伏項目開發(fā)的額外機遇之一。

從成本來看，進一步降低發(fā)電成本是激發(fā)光伏發(fā)展的最重要驅動力。通過產(chǎn)能提升所帶來的規(guī)模效益已接近天花板，今后最主要的降本手段是為技術和產(chǎn)品升級。2016年開始，全球光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進入新一輪技術迭代升級期，國家政策也通過制定推出領跑項目、加強對光伏產(chǎn)品的技術指標監(jiān)管等多項政策放大技術升級的效用和速度，使得光伏產(chǎn)品技術標準逐年提高在夯實我國光伏技術在全球的領先地位的同時，進一步助力成本的下降。

Part3、當前形勢下，“平價上網(wǎng)”模式的分析

一、政策導向引領光伏平價上網(wǎng)的發(fā)展

2017年國家發(fā)改委《全面深化價格機制改革的意見》中提出2020年實現(xiàn)光伏上網(wǎng)電價與電網(wǎng)銷售電價相當，光伏電價實現(xiàn)銷售側平價上網(wǎng)。新一輪電力體制改革，市場機制將鼓勵提高電力系統(tǒng)靈活性、逐步解決常規(guī)能源與可再生能源的利益沖突問題，擴大新能源消納市場，從而促進太陽能發(fā)電等可再生能源的大規(guī)模發(fā)展。

1. 隔墻售電政策

2017年11月，國家發(fā)改委、能源局正式下發(fā)了關于《關于開展分布式發(fā)電市場化交易試點的通知》(發(fā)改能源〔2017〕1901號)文件(以下簡稱“1901號文”)，分布式能源在被動接受調度指令管理多年之后，可以主動參與市場交易，在滿足相關技術條件下，在110kV及以下電壓等級之內(nèi)選擇就近銷售電量，“隔墻售電”成為可能，并獲得合法的售電資質，集發(fā)售(電)于一體。在“放開兩頭，管住中間”的思路下，分布式能源作為增量市場主體參與電力市場競爭，率先成為用電側電量電力市場化交易的排頭兵。

2. 電力市場化交易

同樣根據(jù)1901號文件精神，要求各省編制試點方案、進行交易平臺建設、制定交易規(guī)則等，開始探索和研究分布式光伏參與市場交易。可參與市場化交易電站范圍：單項項目容量不超過20 兆瓦(有自身電力消費的，扣除當年最大負荷后不超過20 兆瓦)、接網(wǎng)電壓等級在35 千伏及以下項目;單體項目容量超過20 兆瓦但不高于50 兆瓦，并網(wǎng)電壓等級不超過110 千伏且在該電壓等級范圍內(nèi)就近消納。

3. 可再生能源配額制與“綠證”交易

2017年2月，國家發(fā)展改革委、財政部和國家能源局關發(fā)布《關于試行可再生能源綠色電力證書核發(fā)及自愿認購交易制度的通知》，通過這種購買綠證證書的方式，來擴大可再生能源的補貼資金來源，降低國家補貼資金壓力，進而提高光伏電力的利用率。

2018年3月，《可再生能源電力配額及考核辦法(征求意見稿)》中提到可能開始強制攤銷綠電，來促進存量電站的消納，明確省級電網(wǎng)企業(yè)、其他各類配售電企業(yè)、擁有自備電廠的工業(yè)企業(yè)和參與電力市場交易的直購電用戶都承擔配額業(yè)務主體，并下發(fā)各省市2018年及2020年非水可再生源比例和可再生能源消納比例。按照公布的非水可再生源比例要求預測，2018～2020年光伏新增裝機將高達120～140GW左右，配額比例針對性的提升，有效推動西北部風光電力消納，促進跨區(qū)域電力調度。配額制的出現(xiàn)，為后續(xù)的光伏市場發(fā)展規(guī)模提供目標的指導。

二、光伏發(fā)電上網(wǎng)電價退坡機倒逼投資下降

1. 國內(nèi)上網(wǎng)電價下降引起光伏電站造價下降

隨著國內(nèi)光伏上網(wǎng)電價顯著退坡，直逼光伏電站的造價迅速下降。

2. 光伏領跑者項目、電價競價機制加速推進電價退坡

近年來，全球越來越多的國家和地區(qū)在大型光伏地面電站領域實施了電價逆向競標機制，從結果來看，競價機制已成為光伏發(fā)電上網(wǎng)電價逼近平價、更快一步脫離電價補貼的重要加速器。

2017年國內(nèi)領跑基地通過競標產(chǎn)生的上網(wǎng)電價下降速度更快，在今年集團參與的“領跑者”基地項目中，吉林省白城領跑基地創(chuàng)下迄今為止國內(nèi)光伏競標的最低價(0.39元/度)。收益方面，集團允許競標項目的資本金內(nèi)部收益從13%降低到10%，直接促使集團在各基地的各投標標段電價極具競爭力，最終獲得大滿貫的優(yōu)異成績。

三、發(fā)電度電成本連年下降促成平價上網(wǎng)加速到來

光伏發(fā)電成本快速下降成為平價上網(wǎng)得以實現(xiàn)的重要因素，光伏能否獲得持續(xù)發(fā)展、大規(guī)模發(fā)展的關鍵因素，就在于能否盡早平價上網(wǎng)，產(chǎn)生與其他類型電力相競爭的市場化競爭力。

1. 全球平均光伏投資成本呈下降趨勢

根據(jù)IRENA(國際新能源機構)的統(tǒng)計，2010年至2017年間，全球各主要國家的光伏平準化發(fā)電成本呈現(xiàn)快速下跌的態(tài)勢。下降最快的是意大利，8年間發(fā)電成本下降了75%，降幅最少的美國下降了40%，中國下降了72%。

2. 近年國內(nèi)光伏投資成本情況及未來展望

近年來國內(nèi)的光伏造價趨勢與國際趨同，未來隨著電池組件技術進步以及生產(chǎn)制造自動化、智能化水平的提升，光伏組件單瓦價格將會持續(xù)下降，其他光伏電站電氣設備單瓦價格也將逐步下降。雙面發(fā)電組件的價格在一段時期內(nèi)會高于常規(guī)組件和PERC單面組件，但其能夠帶來更多的發(fā)電增益。

以常規(guī)光伏電站造價為例，每瓦造價從2016年的大約7.2元/W跌至2018年的約5.5元/W，預測到2020年每瓦造價可以下降至約4.6元/W的水平。

其中下降幅度最大，降速最快的是光伏組件的價格，受“531”新政的影響，2018年光伏組件的價格大幅跳水。常規(guī)單、多晶組件的價格在新政后的一個月均跌逾12%，單瓦價格降0.3~0.4元。7月到10月間，價格已經(jīng)穩(wěn)定在了每瓦2元左右，且仍呈現(xiàn)繼續(xù)下降的趨勢。

3. 技術升級帶來的設備價格降低

多年來，電池和組件領域不斷提高光電轉換效率，直接帶來單片電池功率瓦數(shù)持續(xù)爬升，同等土地面積下可安裝的發(fā)電規(guī)模顯著增大，攤至單位系統(tǒng)成本顯著快速下降。未來，在PERC技術和N型技術的迭代升級作用下，電池和組件的轉換效率將繼續(xù)攀升，未來十年系統(tǒng)成本預計可再降30%左右。

4. 產(chǎn)能提升帶來的規(guī)模經(jīng)濟效應

制造業(yè)領域中，產(chǎn)能每翻一番平均成本便可下降10-30%，在光伏產(chǎn)品制造方面，產(chǎn)能每增長100%、成本平均下探20%。截至2017年，組件產(chǎn)品全球產(chǎn)能達到122GW，非硅成本相比10年前下降了88%。

四、平價上網(wǎng)項目實施區(qū)域的選擇

平價上網(wǎng)有兩種模式，一種是用戶側平價上網(wǎng)，一種是發(fā)電側平價上網(wǎng)。能源局提出的十三五實現(xiàn)光伏平價上網(wǎng)指的是用戶側平價上網(wǎng)，光伏行業(yè)內(nèi)部也一致認為，到2020年實現(xiàn)平價上網(wǎng)指的是用戶側平價上網(wǎng)。黨的十八大以來提出的各項電力體制改革措施，指引了各類能源最終走向了在一個平臺進行競價交易的模式，光伏行業(yè)的平價上網(wǎng)最終走上發(fā)電側平價上網(wǎng)才能具有統(tǒng)一平臺競價交易交易額的基礎。預計2025年實現(xiàn)將實現(xiàn)發(fā)電側平價上網(wǎng)。

影響光伏電站收益的主要有兩個因素：電價、利用小時。要實現(xiàn)光伏項目平價上網(wǎng)，首先需根據(jù)當?shù)匕l(fā)電側和用戶側兩頭，以及當?shù)匕l(fā)電側補貼電價的水平進行分析、選擇。

原標題:光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展策略和模式研究