揭秘SKI 的全球鋰電戰(zhàn)略布局

近日，據(jù)外媒報(bào)道，SK Innovation與大眾汽車(chē)和中國(guó)伙伴洽談成立電池合資企業(yè)，已經(jīng)接近達(dá)成協(xié)議在中國(guó)興建一座工廠。SKI是誰(shuí)？其對(duì)鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展有何戰(zhàn)略布局？對(duì)中國(guó)鋰電行業(yè)的發(fā)展又將帶來(lái)哪些影響和啟示？SMM將從產(chǎn)品發(fā)展方向，產(chǎn)能擴(kuò)張路線，上下游合作重點(diǎn)等方向?yàn)樽x者揭秘SKI的全球鋰電戰(zhàn)略布局。

SKI布局全球能源供應(yīng) 高度重視中國(guó)市場(chǎng)

SK Innovation成立于1962年，是韓國(guó)第一家煉油公司，業(yè)務(wù)涉及多個(gè)領(lǐng)域，包括勘探和生產(chǎn)（E＆P），電池，信息和電子材料。它擁有韓國(guó)第一煉油公司SK Energy，石化公司SK Global Chemical，全球潤(rùn)滑油公司SK Lubricants，煉油化工公司SK Incheon Petrochem和貿(mào)易商SK Trading International。SKI鋰電事業(yè)部對(duì)中國(guó)市場(chǎng)關(guān)注已久，早在2013年就與北汽集團(tuán)和北京電子控股有限責(zé)任公司三方共同組建了北京電控愛(ài)思開(kāi)科技有限公司，主要生產(chǎn)純電動(dòng)汽車(chē)的核心——?jiǎng)恿﹄姵?，總投資10億元，是當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)第一家中外合資的電池企業(yè)。后續(xù)隨著新政策的發(fā)布，這家企業(yè)未能進(jìn)入中國(guó)電池企業(yè)目錄，沒(méi)有了政府補(bǔ)貼很難再與同行競(jìng)爭(zhēng)，管理層不得不得停止了在中國(guó)建造動(dòng)力電池工廠的計(jì)劃，項(xiàng)目就此停滯，直至入圍2018年5月發(fā)布的《汽車(chē)動(dòng)力蓄電池和氫燃料電池行業(yè)白名單（第一批）》，SKI于2018年底宣布在江蘇常州重啟與北汽集團(tuán)和北京電子控股有限責(zé)任公司組建合資電池廠的項(xiàng)目。

產(chǎn)品以高鎳三元搭配硅碳負(fù)極為突破重點(diǎn)

鋰電領(lǐng)域，SKI主打軟包電池，目前的軟包電池正極材料主要為NCM622為主，在2019年應(yīng)該發(fā)展為NCM811混合體系，2020年發(fā)展為100％比例的NCM811體系，2021年以后預(yù)計(jì)Ni的含量將達(dá)90％。負(fù)極材料目前采用石墨，預(yù)計(jì)2021年后采用硅碳負(fù)極。目前SKI在2018年量產(chǎn)的64Ah規(guī)格的軟包電芯能量密度可達(dá)260Wh／kg，體積能量密度可達(dá)540Wh／L。SKI在2019年正極材料體系將由NCM 622升級(jí)為摻雜NCM 811的NCM 622體系，負(fù)極材料在2021－2022年將由石墨升級(jí)為硅碳負(fù)極。2020年的能量密度目標(biāo)為284Wh／kg，2021年的能量密度目標(biāo)為294Wh／kg，2022年能量密度有望達(dá)到314Wh／kg，隨著硅碳負(fù)極的使用在2023年能量密度將達(dá)到319Wh／kg。此外，SKI是韓國(guó)首家和國(guó)際上第三家開(kāi)發(fā)商業(yè)用電池隔膜的公司，擁有隔膜制造的低收縮性和耐熱性（highheat－resistant）專(zhuān)利技術(shù)。公司在曾坪郡的九條生產(chǎn)線負(fù)責(zé)供應(yīng)滿足全球17％的鋰電池隔膜需求。

產(chǎn)能波蘭＆中國(guó)＆美國(guó)三地就近終端車(chē)廠新建產(chǎn)能迅猛擴(kuò)張

SKI當(dāng)前產(chǎn)能僅為4．7GWh，計(jì)劃2020年達(dá)到20Gwh；2022年美國(guó)工廠投產(chǎn)后，產(chǎn)能達(dá)30Gwh。

1）2017年底，SKI在歐洲匈牙利斥資8000萬(wàn)億韓元（約合7．34億美元），建電池工廠，預(yù)計(jì)2020年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，其電動(dòng)車(chē)電池總產(chǎn)能將達(dá)到7GWh。

2）2018年8月底，SKI重啟與北京汽車(chē)的合作項(xiàng)目，將投資人民幣50億在常州建年產(chǎn)7．5Gwh的動(dòng)力電池工廠，預(yù)定新工廠在2019年下半完工，2020年初正式啟動(dòng)量產(chǎn)。

3）2018年底，SKI決定在美國(guó)新建動(dòng)力電池工廠，新電池工廠預(yù)計(jì)2019年初開(kāi)工，2022年投入生產(chǎn)，總投資金額將達(dá)到1．14萬(wàn)億韓元（約合人民幣61．5億元），投產(chǎn)初期年產(chǎn)目標(biāo)值為9．8GWh，后期經(jīng)過(guò)追加投資，預(yù)計(jì)年產(chǎn)能將達(dá)到55GWh左右。

4）SKI還計(jì)劃將位于韓國(guó)瑞山電池廠的產(chǎn)能擴(kuò)大至5GWh。

5）此外SKI計(jì)劃投資約4000億韓元（約合人民幣24．4億元），在常州新建鋰離子電池隔膜和陶瓷涂層隔膜生產(chǎn)工廠。工廠將設(shè)4條鋰離子電池隔膜生產(chǎn)線和3條陶瓷涂層隔膜生產(chǎn)線。2019年動(dòng)工，爭(zhēng)取2020年第三季度量產(chǎn)。

6）SKI還在波蘭投資25．36億元人民幣，新建一家年產(chǎn)4．7億平方米的隔膜工廠，預(yù)計(jì)2021年3季度批量生產(chǎn)。

上游高度關(guān)注鋰鹽供應(yīng)

SKI，EcoPro與天齊鋰業(yè)近期簽訂了《長(zhǎng)期供貨協(xié)議》，約定單一年度氫氧化鋰產(chǎn)品基礎(chǔ)銷(xiāo)售數(shù)量合計(jì)約占TLK位于澳洲奎納納地區(qū)的氫氧化鋰建設(shè)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)能的20％－25％。

此外，三方還簽訂了一份《諒解備忘錄》，就電池供應(yīng)鏈及相關(guān)技術(shù)研發(fā)等事項(xiàng)進(jìn)行了約定，其有效期為兩年，本次簽訂的《諒解備忘錄》屬于意向性文件。

值得注意的是，SKI的重要下游——大眾，近期與贛鋒鋰業(yè)簽署《戰(zhàn)略合作備忘錄》，建立長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系，贛鋒鋰業(yè)將對(duì)大眾汽車(chē)的電動(dòng)汽車(chē)計(jì)劃產(chǎn)能和成本提供鋰關(guān)鍵原材料的安全供應(yīng)保障。除此之外大眾還將與贛鋒鋰業(yè)在電池回收和固態(tài)電池等未來(lái)議題上進(jìn)行合作。

下游與全球知名車(chē)企深度合作綁定

SKI為現(xiàn)代、起亞、奔馳、戴姆勒、北汽等多家國(guó)內(nèi)外知名車(chē)企配套動(dòng)力電池，且在2018年底，大眾汽車(chē)集團(tuán)（Volkswagen Group）宣布選擇SKI為其基于模塊化電動(dòng)工具包（MEB）平臺(tái)的電動(dòng)汽車(chē)供應(yīng)電池。大眾汽車(chē)集團(tuán)的品牌（奧迪，西亞特，保時(shí)捷，大眾和斯柯達(dá)以及豪華品牌賓利，布加迪和蘭博基尼）計(jì)劃在路上推出50款全新的全電動(dòng)車(chē)型號(hào)。到2025年，要配備自己的電動(dòng)車(chē)隊(duì)，到2025年，集團(tuán)將需要每年超過(guò)150GWh的電池容量。對(duì)于歐洲而言，大眾汽車(chē)已將LG化學(xué)，三星和SKI作為戰(zhàn)略供應(yīng)商。從2019年起，這些合作伙伴將確保電池供應(yīng)。從2022年起，SKI還將滿足集團(tuán)北美市場(chǎng)的需求。中國(guó)的戰(zhàn)略合作伙伴是CATL，它將從2019年開(kāi)始為集團(tuán)自己的電動(dòng)汽車(chē)供應(yīng)電池。

SMM認(rèn)為，隨著中日韓電池企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)火熱，成本、性能、規(guī)模，三者中任何一個(gè)維度的微小優(yōu)勢(shì)都將為激烈的戰(zhàn)役提供強(qiáng)大助力，在最終的市場(chǎng)份額分割上取得豐厚回報(bào)。