深度報告 | 新能源平價上網(wǎng)之路

:核心要點

十年來，風電、光伏的高速發(fā)展主要依靠補貼等政策激勵。隨著技術(shù)進步和規(guī)模效應(yīng)凸顯，風、光在部分區(qū)域已經(jīng)可以率先實現(xiàn)平價上網(wǎng)。2019年起將出現(xiàn)補貼項目和平價項目共存。

政策端：由標桿電價補貼政策過渡到競價上網(wǎng)，推動風、光平價上網(wǎng)試點。

成本端：風、光成本不斷下降，在美國風、光成本已經(jīng)能夠等同或低于煤電。我國部分區(qū)域具備平價條件，今后降低非技術(shù)成本將是關(guān)鍵。2020年左右基本能夠?qū)崿F(xiàn)平價上網(wǎng)目標。

消納端：綠證和配額制、清潔能源消納計劃、20年長協(xié)電價、清潔電力特高壓專線等多項措施保障新能源消納，有效解決棄風、棄光問題。

在風電和光伏領(lǐng)域，中國處于全球領(lǐng)導(dǎo)者的位置。一旦實現(xiàn)平價上網(wǎng)，打開增量市場，替代傳統(tǒng)煤電，新能源在國內(nèi)外將會有更廣闊的增長和投資空間。

正文

石油、煤炭等傳統(tǒng)能源的發(fā)展主要取決于供給端，需求端基本穩(wěn)定，所以供給側(cè)改革、OPEC+聯(lián)合減產(chǎn)都能夠直接的改變傳統(tǒng)能源價格。風電、光伏等新能源的發(fā)展則受供給、需求兩方面的影響，而影響新能源供需的因素主要是政策、技術(shù)和成本。隨著技術(shù)的進步、規(guī)模效應(yīng)的凸顯，新能源的發(fā)電成本逐步降低，在部分地區(qū)已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)與火電平價。當前風電已經(jīng)開始競價上網(wǎng)，光伏競價上網(wǎng)政策也即將出臺，新能源市場上將出現(xiàn)存量補貼市場和增量平價市場并存的格局。

1、新能源運行情況

1.1 全球風、光市場穩(wěn)定，中國依舊領(lǐng)跑

風電回暖，穩(wěn)步增長。根據(jù)世界風能協(xié)會(WWEA)的最新初步數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2018年全球新增53.9GW的風電裝機，相比于2017年(52.55GW)有微弱增長，中國以25.9GW繼續(xù)大幅度領(lǐng)跑（注：該數(shù)據(jù)與國家能源局發(fā)布的略有出入），遠遠高于第二名美國的7.6GW。2018年全球風電累計裝機首次突破600GW大關(guān)，所發(fā)電量占全球電力需求的6%。世界海上風能論壇(WFO)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2018年全球海上風電裝機容量達到5GW，創(chuàng)造了新增裝機容量的紀錄。截至2018年底，海上風電累計裝機容量增至22GW。2018年亞洲、南美和非洲部分國家風電表現(xiàn)搶眼，比如中國、印度、巴西等國，而歐洲風電市場出現(xiàn)下滑，包括德國、英國、西班牙、法國和意大利。中國扭轉(zhuǎn)了2017年新增裝機緩慢的頹勢，回到了高速發(fā)展的軌道，總裝機達到了221GW。中國成為首個躋身風電裝機200GW俱樂部的國家，并再一次扮演了全球風電救世主的角色，將第二名美國遠遠甩在身后。正在和中國進行貿(mào)易戰(zhàn)的美國隊在風電領(lǐng)域相比則遜色不少，總裝機目前還不到中國的二分之一，剛剛超過100GW，這和美國在規(guī)劃國家氣候和能源目標上的雄心有所背離。 緊隨中國和美國排在第三位的是德國，其后是印度(2.1GW)，英國、巴西(1.7GW)和法國。

光伏受中國政策影響，整體裝機略降。根據(jù)歐洲貿(mào)易機構(gòu)SolarPowerEurope發(fā)布的數(shù)據(jù)，2018年全球新增太陽能發(fā)電容量為104.1GW。中國仍是全球最大的光伏市場，但是受國內(nèi)531新政影響，全年新增裝機44GW，低于去年的裝機量（53GW）。但新興市場的強勁發(fā)展彌補了中國市場的暫時放緩。歐盟通過取消太陽能電池板的雙反措施為太陽能增長奠定了基礎(chǔ)，并通過清潔能源方案立法為太陽能提供了正確的框架。2018年歐洲安裝了約11GW的太陽能，其中歐盟國家約占8GW。

1.2 中國風、光由高速發(fā)展轉(zhuǎn)向穩(wěn)步發(fā)展

我國風電、光伏等新能源規(guī)模持續(xù)擴大，技術(shù)進步不斷加快，發(fā)電成本大幅下降。截至2018年底，全國風電、光伏裝機達到3.6億千瓦，占全部裝機比例近20%。風電、光伏全年發(fā)電量6000億千瓦時，占全部發(fā)電量接近9%。

大力發(fā)展可再生能源，有效應(yīng)對氣候變化，促進能源清潔低碳轉(zhuǎn)型已成為全球廣泛共識，我國也明確提出了非化石能源發(fā)展的階段性目標。我國太陽能資源豐富，分布廣泛，具有大規(guī)模開發(fā)的資源條件和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)對調(diào)整能源結(jié)構(gòu)、推進能源生產(chǎn)和消費革命、促進生態(tài)文明建設(shè)具有重要意義。近年來，在《可再生能源法》和一系列政策措施的推動下，我國光伏產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，技術(shù)進步明顯，應(yīng)用規(guī)模迅速擴大，已建裝機自2015年起已穩(wěn)居世界第一，在我國能源轉(zhuǎn)型中發(fā)揮著越來越大的作用。但與此同時，與化石能源相比，光伏發(fā)電仍存在建設(shè)成本高、市場競爭力不強、補貼需求不斷擴大等問題，成為制約我國光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的重要因素。針對以上問題，根據(jù)國家創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略精神，支持先進技術(shù)研發(fā)和推廣應(yīng)用，2015年國家能源局聯(lián)合有關(guān)部門提出了實施光伏發(fā)電“領(lǐng)跑者”計劃和建設(shè)領(lǐng)跑基地，通過市場支持和試驗示范，以點帶面，加速技術(shù)成果向市場應(yīng)用轉(zhuǎn)化和推廣，加快促進光伏發(fā)電技術(shù)進步、產(chǎn)業(yè)升級，推進光伏發(fā)電成本下降、電價降低、補貼減少，最終實現(xiàn)平價上網(wǎng)。

風電方面：2018年，我國風電新增并網(wǎng)容量2033萬千瓦，累計并網(wǎng)1.84億千瓦。全年上網(wǎng)電量3570億千瓦時，全年風電利用小時數(shù)2103小時，同比增加153小時。隨著開發(fā)技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈實力的持續(xù)進步，我國海上風電穩(wěn)妥推進。2018年，海上風電新增裝機容量116萬千瓦，累計達到363萬千瓦。大功率風電機組已成為海上風電未來的發(fā)展方向。

2018年全國風電平均利用小時數(shù)2095小時，同比增加147小時;全年棄風電量277億千瓦時，同比減少142億千瓦時，平均棄風率7%，同比下降5個百分點，棄風限電狀況明顯緩解。2018年，全國風電平均利用小時數(shù)較高的地區(qū)是云南(2654小時)、福建(2587小時)、上海(2489小時)和四川(2333小時)。2018年，棄風率超過8%的地區(qū)是新疆(棄風率23%、棄風電量107億千瓦時)，甘肅(棄風率19%、棄風電量54億千瓦時)，內(nèi)蒙古(棄風率10%、棄風電量72億千瓦時)。三省(區(qū))棄風電量合計233億千瓦時，占全國棄風電量的84%。

光伏方面：受531新政影響，2018年光伏發(fā)電新增裝機4426萬千瓦，僅次于2017年新增裝機，為歷史第二高。其中，集中式電站和分布式光伏分別新增2330萬千瓦和2096萬千瓦，發(fā)展布局進一步優(yōu)化。到12月底，全國光伏發(fā)電裝機達到1.74億千瓦，其中，集中式電站12384萬千瓦，分布式光伏5061萬千瓦。

2018年，全國光伏發(fā)電量1775億千瓦時，同比增長50%。平均利用小時數(shù)1115小時，同比增加37小時；光伏發(fā)電平均利用小時數(shù)較高的地區(qū)中，蒙西1617小時、蒙東1523小時、青海1460小時、四川1439小時。

2018年，全國光伏發(fā)電棄光電量同比減少18億千瓦時，棄光率同比下降2.8個百分點，實現(xiàn)棄光電量和棄光率“雙降”。棄光主要集中在新疆和甘肅，其中，新疆(不含兵團)棄光電量21.4億千瓦時，棄光率16%，同比下降6個百分點；甘肅棄光電量10.3億千瓦時，棄光率10%，同比下降10個百分點。

從各省的新增裝機情況來看，2018年光伏新增裝機集中在河北、江蘇、山東、浙江等東部區(qū)域。這主要是得益于分布式光伏的發(fā)展。2018年全國集中式電站和分布式光伏分別新增2330萬千瓦和2096萬千瓦，分布式基本上占據(jù)了半壁江山。圖2為各省新增裝機情況如下圖所示。說明，由淺藍→黃→紅，顏色越深代表新增裝機規(guī)模越大。

截止2018年底，全國光伏發(fā)電裝機達到1.74億千瓦，其中，集中式電站12384萬千瓦，分布式光伏5061萬千瓦。

全國十大太陽能發(fā)電裝機省份分別是：山東1361 萬千瓦、江蘇1332 萬千瓦、河北1234 萬千瓦、浙江1138 萬千瓦、安徽1118 萬千瓦、新疆992 萬千瓦、河南991 萬千瓦、青海962 萬千瓦、內(nèi)蒙古946萬千瓦、山西864 萬千瓦。

2、補貼激勵政策回顧

2.1 國外激勵政策

在全球能源轉(zhuǎn)型的浪潮下，清潔能源被寄予厚望，特別是近年來沖勁十足的光伏產(chǎn)業(yè)。但技術(shù)實現(xiàn)的難度也決定了光伏等可再生能源在向普惠能源過渡的階段離不開一定的扶持。

以全球光伏熱潮的起源地歐洲為例。2000年左右，德國率先實施“上網(wǎng)電價”法，要求電網(wǎng)公司以40~50歐分/千瓦時的電價全額收購光伏電量，該政策的實施大大拉動了德國國內(nèi)光伏市場，連續(xù)多年安裝量居世界第一。繼德國之后，歐洲其他國家均開始實施“上網(wǎng)電價”法。2007~2008年，歐洲光伏市場占據(jù)全球光伏市場的80%。

歐洲之外，美、日等各國的光伏產(chǎn)業(yè)起步均伴隨著政府的激勵政策，或是一定的上網(wǎng)電價，或是固定補貼，或是凈計量、財稅優(yōu)惠等，均可統(tǒng)一稱為補貼政策。

2.2 我國光伏激勵政策

我國風電、光伏產(chǎn)業(yè)也不例外，他們的發(fā)展均受到各種政策的激勵和補貼。下面僅以光伏為例，回歸我國光伏激勵政策的發(fā)展歷程。自2006年1月1日起正式施行的《中華人民共和國可再生能源法》立規(guī)，電網(wǎng)公司應(yīng)按合理的上網(wǎng)電價全額收購可再生能源電量，超出常規(guī)能源上網(wǎng)電價的部分，附加在銷售電價中分攤（后演變?yōu)榭稍偕茉措妰r附加）。

截至2018年底，我國光伏累計裝機達174GW。自2018年回溯至2008年，十年時間可謂我國光伏產(chǎn)業(yè)壯大及裝機飆升的“黃金十年”，在此，光伏補貼政策也大致歷經(jīng)了從核準電價到標桿上網(wǎng)電價及度電補貼的四個階段。

第一階段：2008年：核準電價

2006年之前，我國光伏終端市場建設(shè)主要是由政府主導(dǎo)建設(shè)的示范性項目，包括“西藏無電縣建設(shè)”、“中國光伏工程”、“西藏阿里光電計劃”、“送電到鄉(xiāng)工程”以及“無電地區(qū)電力建設(shè)”等。

2007~2008年，國家發(fā)改委分批次核準了4個項目，其中上海兩個、寧夏和內(nèi)蒙古各一個，核準電價為4元/千瓦時，這也是我國商業(yè)化光伏電站發(fā)展的開端。

第二階段：2009年：特許權(quán)競價和投資安裝補貼

2019年是中國光伏電站市場的開端時間。為解困中國光伏產(chǎn)業(yè)在2008年金融危機下的產(chǎn)品積壓困局，促進光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步和規(guī)?；l(fā)展，2019年政府部門先后開展了特許權(quán)招標、太陽能光伏建筑示范項目、金太陽工程等，并相應(yīng)配套了足夠誘惑力的財政激勵政策，擴大國內(nèi)光伏終端市場。

特許權(quán)招標競價：主要面向大型地面光伏電站。2009年和2010年國家能源局組織實施了兩批光伏電站特許權(quán)項目招標，中標方式為上網(wǎng)電價低者中標。2009年第一批次一個項目，即敦煌10MW光伏電站，最終中標電價為1.09元/千瓦時；2010年第二批特許權(quán)招標項目，13個項目總規(guī)模280MW，中標電價0.7288~0.9907元/千瓦時。

太陽能光電建筑示范：2009年，財政部印發(fā)《太陽能光電建筑應(yīng)用財政補助資金管理暫行辦法》的通知，補助資金使用范圍主要面向城市光電建筑一體化應(yīng)用、農(nóng)村及偏遠地區(qū)建筑光電利用等。2009年補貼標準為建材型、構(gòu)件型項目不超過20元/瓦，與屋頂、墻面結(jié)合安裝型項目不超過15元/瓦。2010年分別降至17元/瓦、13元/瓦；2012年為降至9元/瓦、7.5元/瓦。

不過，由于政策漏洞、監(jiān)督缺位以及與之后金太陽工程的重合，市場上出現(xiàn)了大量的騙補行為。2015年財政部下發(fā)通知，要求取消部分示范項目資格并追回補貼資金。

金太陽工程：2009年7月，財政部、科技部、國家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于實施金太陽示范工程的通知》，計劃在2~3年內(nèi)，采取財政補助方式支持不低于500MW的光伏發(fā)電示范項目。而具體的補助范圍和金額也在接下來的2009~2012年進行了逐年調(diào)整，見下表：

不可否認，金太陽示范工程對促進光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步和規(guī)模發(fā)展發(fā)揮了積極的推動作用。然而，由于采取事前補貼方式，騙補、以次充好等消息不絕于耳。最終，2013年政府部門下發(fā)通知金天陽示范工程不再進行新增申請審批。至此，轟轟烈烈的金太陽工程正式退出中國光伏的歷史舞臺。

第三階段：2011年：光伏標桿上網(wǎng)電價

2010年兩批特許權(quán)招標項目之后，業(yè)內(nèi)積極呼吁光伏標桿上網(wǎng)政策的出臺。2011年8月，國家發(fā)改委下發(fā)《關(guān)于完善太陽能光伏發(fā)電上網(wǎng)電價政策的通知》，正式刻下了國內(nèi)光伏標桿電價的里程碑。

2011年7月1日以前核準建設(shè)、2011年12月31日建成投產(chǎn)、尚未核定價格的光伏發(fā)電項目，上網(wǎng)電價統(tǒng)一核定為每千瓦時1.15元；

2011年7月1日及以后核準，以及2011年7月1日之前核準但截至2011年12月31日仍未建成投產(chǎn)的太陽能光伏發(fā)電項目，除西藏仍執(zhí)行每千瓦時1.15元外，其余上網(wǎng)電價均按每千瓦時1元執(zhí)行。

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