主要汽車市場的燃料經濟：技術和政策驅動因素2005-2017

新型輕型車的市場現(xiàn)狀

2017年全球輕型車的百公里平均油耗達到了7．2升汽油當量（Lge）的水準。而2015～2017年，全球輕型車的銷售額增長了10％。不同國家之間的平均燃料消耗量、差異很大，介于5．2～8．9Lge／100km。

不同國家大體可以分為三大類：

汽油價格低于1美元／升的先進經濟體—澳大利亞，加拿大和美國，平均燃料消耗量在7．9～9Lge／100km范圍內。

汽油價格高于1美元／升的先進經濟體—歐盟，土耳其，日本和韓國，每公里燃料使用量介于5．2～6．5Lge／100km之間。

新興經濟體，平均燃料消耗在6．5～8．5Lge／100km范圍內，印度—燃料消耗為5．6Lge／100km。

圖KF1 不同國家輕型車百公里油耗在不同年份的變化

2015～2017年的平均燃油經濟性改善率逐年降低速率為1．4％，這是自GFEI基準啟動以來的最低水平（表KF1）。這是達到2030年GFEI目標所需改善率（每年3．7％）的三分之一。2015年至2017年，發(fā)達經濟體每公里平均燃料消耗下降的增速僅為0．2％。相比之下，新興經濟體每公里燃料使用量的下降速度增加了2．3％。

表KF1 不同地區(qū)平均燃油經濟性改善的進展和2030年的GFEI目標

近期燃料經濟趨勢的驅動因素

平均燃料消耗近期發(fā)展的主要驅動因素包括：

一，主要汽車市場柴油銷售的快速下降—尤其是歐洲，而歐洲是最為依賴柴油動力總成技術的先進經濟體（圖KF2）。自2015年以來，歐洲最大市場的柴油份額下降了5～15個百分點，這一變化與電動輕型車增長1～－3個百分點并未充分抵消，以維持汽油車輛的效率提升。

圖KF2 2014～17年選定國家的柴油化率和平均燃料消耗趨勢

二，消費者對大型車輛的需求不斷增長。盡管每個車輛類別的效率都不斷提高，但這一特征在所有車輛市場中都很普遍，也是輕型車平均燃油經濟性近期發(fā)展的主要決定因素（圖KF2）。自2014年以來，運動型多功能車（SUV）和皮卡的市場份額增長了11個百分點，2017年占全球輕型車市場的近40％。北美和澳大利亞的SUV／皮卡市場份額特別高，2017年達到60％。大部分增長發(fā)生在小型SUV／皮卡領域，其中包括許多交叉版本受歡迎的乘用車。

圖KF3 2014～17年全球平均市場份額和每個細分市場的平均油耗

近期全球燃料經濟發(fā)展的第三個重要決定因素是發(fā)達經濟體的市場結構轉變。北美市場份額下降（其擁有較大的、效率較低的車輛），以及歐洲、日本和韓國銷售的小型和高效車輛的市場的增長。與此同時，對于新興經濟體而言，中國燃料經濟受制于需要顯著改善燃料經濟性的法規(guī)，以及印度這個傳統(tǒng)上一直存在的市場。

車輛效率與其他屬性之間的關系

根據其他屬性分析車輛價格表明，消費者為具有更高質量和占地面積的車輛以及具有高額定功率的車輛支付顯著的價格溢價。車輛屬性（如功率，重量或占地面積）的變化可以降低增加采用節(jié)油技術可能導致價格上漲的風險。

柴油車、混合動力車和電動車比具有類似屬性的汽油車更昂貴。特別是電池電動汽車（BEV）和插電式混合動力汽車（PHEV）在燃料消耗方面提供了非常大的改進，但這與2017年的顯著價格溢價相結合。

為了觀察動力總成技術變化的影響，報告縮小了一系列屬性，如動力，細分市場和規(guī)模。這表明動力總成選擇對車輛價格的影響低于其他車輛屬性變化的影響。

在查看同一細分市場中具有相似功率和尺寸以及相同動力系類型的車輛時，燃油效率不會與較高的車輛價格相結合。25％最高效的車輛比平均等效車輛低5～7％，并且它們提供的平均燃油經濟性改進在0．6～0．8Lge／100km。

對汽車價格的分析也表明，新興經濟體中的小型汽車比發(fā)達國家便宜。

政策的作用

越來越多的證據突出了改善平均燃料消耗的政策的重要性（圖KF4）。具有法規(guī)或基于效率的購買激勵措施的國家平均比沒有此類政策的國家快60％。

更高的改進率也反映在電動輕型車（混合動力車，插電式混合動力車，BEV和燃料電池電動車）的更高市場份額上。即使沒有一個有政策的國家經歷了足夠快的燃油經濟性改進以跟上2030年GFEI目標，即到2030年將每公里平均燃料消耗量減半（相對于2005年的基準），一些市場需要提高燃油經濟性來促進銷售。

在幾乎所有情況下，現(xiàn)有燃油經濟性法規(guī)的范圍僅限于未來幾年。北美的標準介于2018年至2025年之間，而沒有亞洲國家的標準超過2022年。歐洲是唯一一個將燃油經濟性改進到2030年的地區(qū)。

圖KF4 2012～2017年選定國家／地區(qū)的燃油經濟性平均年度燃油經濟性改善率

專注于電氣化

輕型車的電氣化對確保燃油經濟性得到有效改善至關重要，特別是如果柴油車份額持續(xù)下降的情況下（圖KF5）。電動汽車已經為積極推動國家加權平均油耗降低提高了3．5％。

由于混合動力車在全球擁有最大的市場份額，日本獲得了由此而來的最大收益，其次是美國混合了電動車類型（HEV，BEV和PHEV）。由于BEV和PHEV的市場份額快速增長，中國的電氣化對于提高平均燃油經濟性也非常重要。

目前具有高平均燃料消耗值的國家（通常與大型和重型車輛的高份額并駕齊驅）可以從電氣化中受益最多，因為電動車輛效率較少依賴于車型和重量。

圖KF5 2017年電動汽車對節(jié)省燃料的貢獻

現(xiàn)實世界的燃油經濟性差距

在過去十年中，根據測試值和實際駕駛條件測量的燃料消耗之間的差距在大多數(shù)車輛市場中增長，2017年在某些情況下比每公里測試的燃料消耗高出近50％（圖KF6）。

圖KF6 2001～2014年選定國家的官方和現(xiàn)實二氧化碳排放值之間的差異

合規(guī)和執(zhí)法政策有助于在現(xiàn)實條件下更加真實地表現(xiàn)燃油經濟性。大多數(shù)主要汽車市場已開始采取行動制定這些措施，目前已制定不同類型的合規(guī)政策，而執(zhí)法政策則較少。美國擁有最全面的政策框架，以確保合規(guī)和執(zhí)法得到良好運作。

展望未來：政策建議

要在全球范圍內實現(xiàn)2030年的GFEI目標，需要廣泛采用監(jiān)管政策，制定長期改善燃料經濟性的要求，并結合財政手段，刺激消費者對提供最佳性能的車輛技術的需求。長期承諾對于確保部署電氣化技術所必需的投資非常重要，這對于在消費者對柴油車失去信心的階段實現(xiàn)GFEI目標至關重要。加強測試期間測量燃料消耗的規(guī)則，加上能夠保障道路合規(guī)性的措施，對于確保所有利益相關方采取有效行動以實現(xiàn)政策目標至關重要。

翻譯：武魏楠＠ERR能研微訊團隊