新特能源為新疆新能源引資10億元 股權(quán)稀釋至69.32%

近日新特能源發(fā)布公告，于2019年3月20日，公司、交銀金融及新疆新能源訂立了新疆新能源增資協(xié)議。據(jù)此，交銀金融同意以貨幣資金共計(jì)人民幣10億元(單位下同)向目標(biāo)公司新疆新能源增資及認(rèn)購(gòu)其新發(fā)行的股份，增資款項(xiàng)將被計(jì)入新疆新能源的所有者權(quán)益。增資完成后，投資者將持有新疆新能源約15.02%的權(quán)益。

于2019年3月20日，公司、交銀金融及新疆新能源亦訂立了新疆新能源股份轉(zhuǎn)讓合同。據(jù)此，(i)公司可于特定情形下，其中包括在增資完成滿(mǎn)57個(gè)月后，行使認(rèn)購(gòu)增資股份選擇權(quán)，向交銀金融回購(gòu)增資權(quán)益；或(ii)交銀金融可于指定情形下行使永續(xù)債券選擇權(quán)，將增資權(quán)益轉(zhuǎn)為對(duì)目標(biāo)公司的永續(xù)債券。

公告稱(chēng)，增資完成后，新疆新能源的權(quán)益分別由新特能源持有約81.56%、農(nóng)銀金融持有約17.68%及由中節(jié)能持有約0.76%。增資完成后，新特能源、農(nóng)銀金融及中節(jié)能于新疆新能源的權(quán)益將分別被攤薄至約69.32%、約15.02%及約0.64%，而投資者將持有新疆新能源約15.02%的權(quán)益。

新疆新能源主要業(yè)務(wù)包括風(fēng)力、光伏項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)行、調(diào)試及運(yùn)維。公告顯示，新疆新能源于2016年度及2017年度除稅后凈利潤(rùn)分別為3.19億元及1.04億元人民幣。

增資完成后，目標(biāo)公司（新疆新能源）的權(quán)益將增加人民幣10億元，將有助釋放目標(biāo)公司及公司的融資能力，并為其風(fēng)力、光伏資源開(kāi)發(fā)及運(yùn)營(yíng)提供進(jìn)一步支持。就目標(biāo)公司層面而言，預(yù)計(jì)新疆新能源的資產(chǎn)負(fù)債率將由81.30%下降至76.73%。就集團(tuán)層面而言，預(yù)計(jì)集團(tuán)的資產(chǎn)負(fù)債率將由70.29%減少至67.30%。