1月拍賣計(jì)劃取消 光伏市場一路狂奔的墨西哥將如何發(fā)展？

引言

素有“浮在油海上的國家”美譽(yù)的墨西哥，油氣一直是該國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要因素。自墨西哥前總統(tǒng)涅托于2013年開始推動能源改革后，墨西哥可再生能源事業(yè)開始走上騰飛之路。但隨著新總統(tǒng)洛佩斯的上臺，可再生能源發(fā)展可能將面臨新的命運(yùn)。

過去兩年，墨西哥可再生能源市場向我們展示了其極強(qiáng)的生命力。為能源改革而引進(jìn)的拍賣計(jì)劃曾使得墨西哥創(chuàng)造了世界上大型太陽能的最低價格，也使得可再生能源的發(fā)展無論是時間上還是價格上都遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越了傳統(tǒng)能源的發(fā)展。但是，隨著1月份拍賣計(jì)劃的取消，這個光伏新興市場將如何發(fā)展？

引入拍賣計(jì)劃 墨西哥光伏市場一路狂奔

自2015年墨西哥放開電力市場管制后，大量的可再生能源發(fā)電項(xiàng)目以招標(biāo)的方式進(jìn)入市場，促進(jìn)了墨西哥風(fēng)電、太陽能等上網(wǎng)電價不斷創(chuàng)新低，可再生能源市場進(jìn)入高速發(fā)展。

SolarPower Europe在2017年5月發(fā)布的《2017－2021全球光伏市場展望》報(bào)告中，更是給予墨西哥市場滿滿的期待該報(bào)告預(yù)測，截至2021年，墨西哥光伏裝機(jī)量將達(dá)14．1GW，僅次于澳大利亞、德國、日本、美國、印度和中國，成為世界第七大太陽能光伏市場。

取消對進(jìn)口太陽能組件征收15％的關(guān)稅以及中國政府531光伏新政導(dǎo)致全球組件價格下跌等兩個因素促成了2018年太陽能產(chǎn)能的大幅增加，晶科能源拉美及意大利銷售總經(jīng)理Alberto Cuter先生在墨西哥MIREC 2018峰會期間接受采訪時表示，預(yù)計(jì)墨西哥每年的裝機(jī)容量都將達(dá)到1．5－2GW。

截止2018年底，根據(jù)Asolmex發(fā)布的數(shù)據(jù)，墨西哥的運(yùn)行太陽能裝機(jī)容量已達(dá)到3吉瓦，預(yù)計(jì)到2019年年底墨西哥將達(dá)到5．4吉瓦的累計(jì)光伏發(fā)電容量。

盡管各方數(shù)據(jù)上有一定的差別，但正向增長仍是主流預(yù)期。

新總統(tǒng)上臺 可再生能源發(fā)展步履停歇

一直以來，中國光伏企業(yè)出海投資光伏電站，最擔(dān)心遇到該國大選之年——大選之年，能源、投資、土地等各種政策是延續(xù)還是轉(zhuǎn)折，都會面臨很大的不確定性。墨西哥恰好趕上了后者。

12月，墨西哥新總統(tǒng)安德烈斯·曼努埃爾·洛佩斯·奧夫拉多爾（Andrés Manuel López Obrador）正式任職。上任后，原定2018年11月份舉行的第四輪長期電力拍賣先后被兩次延期，于2019年1月最終宣布取消。墨西哥國有電力公司ComisiónFederalde Electricidad（CFE）將不會恢復(fù)可再生能源發(fā)電能力的拍賣招標(biāo)，總干事Manuel Bartlett在電視采訪中證實(shí)。

關(guān)于推遲的原因，CFE解釋道，首次推遲是由于所涉實(shí)體的管理發(fā)生變更，第二次推遲的原因則是為了能提供更高的透明度。按照原計(jì)劃，第四次拍賣中的太陽能容量占合同簽訂量的55％及清潔能源證書的58．3％，預(yù)計(jì)將分配的電站容量超1323兆瓦。

事實(shí)上，對于新總統(tǒng)洛佩斯上任后能源政策或?qū)⒚媾R大逆轉(zhuǎn)的風(fēng)險(xiǎn)，基于這位總統(tǒng)的政治主張及立場等，在這位新總統(tǒng)還未正式履新前就有學(xué)者提出了擔(dān)憂?！督?jīng)濟(jì)學(xué)人》曾發(fā)文表示，洛佩斯當(dāng)選墨西哥新總統(tǒng)將成為一個“高風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)驗(yàn)”， “大有作為”的能源改革戰(zhàn)略，在洛佩斯眼中卻只是“看上去很美”。墨西哥蒙特雷科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)家Jesus Cantu坦言“我最擔(dān)心的是，洛佩斯會選擇陳舊退步的方式來發(fā)展墨西哥能源行業(yè)?！币晃徊辉妇呙墓靖吖苤毖?，洛佩斯政權(quán)將給墨西哥帶來“災(zāi)難性的后果”，甚至可能使國家經(jīng)濟(jì)再倒退幾十年。

在2019年1月下旬召開的新聞發(fā)布會上，新總統(tǒng)洛佩斯首次就其能源計(jì)劃發(fā)表了正式聲明，對可再生能源行業(yè)幾乎沒有給予鼓勵。這讓正在熱火朝天發(fā)展的可再生能源企業(yè)傷透了心。

拍賣計(jì)劃取消 外界普遍不看好

墨西哥電力市場研究者表示，新政府確認(rèn)取消第四次能源拍賣，等于向外界釋放了負(fù)面信號，墨西哥的太陽能行業(yè)恐將一直處于不利地位。

彭博新能源財(cái)經(jīng)拉丁美洲研究主管James Ellis認(rèn)為，一直以來，太陽能就是墨西哥拍賣最大受益者。 “得益于拍賣，墨西哥太陽能在2018年在首次超越風(fēng)電，占可再生能源總?cè)萘康?0％。 2018年近90％的可再生能源項(xiàng)目來自于拍賣，拍賣中近80％的太陽能項(xiàng)目正在投入使用?！盓llis說。

“盡管已經(jīng)獲得長期購電協(xié)議的項(xiàng)目可以繼續(xù)推進(jìn)，但結(jié)束拍賣計(jì)劃則意味著投資大幅減少，2020年后交付的待建項(xiàng)目也將大幅下降，”Ellis還補(bǔ)充說， “新總統(tǒng)執(zhí)政下的能源政策仍然是一個問號，但他的風(fēng)格卻傾向于犧牲市場自由化來強(qiáng)調(diào)國有實(shí)體，很難看出取消拍賣的最新舉措將如何改善這一點(diǎn)。”

與Ellis不謀而合，IHS Markit美洲分析師Maria Chea也認(rèn)為拍賣取消會對可再生能源發(fā)展產(chǎn)生負(fù)面影響。“取消第四次拍賣不會影響之前招標(biāo)項(xiàng)目的進(jìn)度，但卻會影響2020年后新一批可再生能源項(xiàng)目的可見度”，“第四輪拍賣的取消意味超過1吉瓦以上的光伏項(xiàng)目從此損失，并且在新總統(tǒng)的任期內(nèi)再繼續(xù)拍賣的希望渺茫。取消的拍賣雖然并沒有完全終止了2020年后大型光伏項(xiàng)目的部署，但卻會大幅降低光伏項(xiàng)目部署的數(shù)量?！彼硎尽?/p>

短期來看，此次招標(biāo)的取消，直接導(dǎo)致了超過1GW光伏項(xiàng)目的流失；長期來看，拍賣計(jì)劃的取消雖然不會造成光伏項(xiàng)目的銳減，但會大大降低光伏項(xiàng)目部署的速度和規(guī)模。

墨西哥可再生能源走向何方

對于取消拍賣后的替代方案，Chea認(rèn)為，雙邊PPA（電力購買協(xié)議）或許可以代替大型光伏項(xiàng)目招標(biāo)和采購成為替代方案?！澳壳澳鞲绲馁忞妳f(xié)議雖然數(shù)目有限，但在2013年能源改革后發(fā)展勢頭強(qiáng)勁”，她表示。

Wood Mackenzie的美國分析師Parikh認(rèn)為，拍賣取消也有好的一面。從之前的拍賣會上看到，中標(biāo)價格通常是不可持續(xù)的，至少是只有Enel，Engie以及其他大型開發(fā)公司才能實(shí)現(xiàn)，而現(xiàn)在，私人購電協(xié)議可以讓參與運(yùn)營商更好地了解市場。 “我們可能會看到交易價格會略低于設(shè)定的價格，而不會是拍賣中看到的創(chuàng)紀(jì)錄低價，這會帶來更穩(wěn)定的商業(yè)環(huán)境，以及一個可持續(xù)發(fā)展的市場?！?/p>

雙邊購電協(xié)議雖然可以彌補(bǔ)部分拍賣取消導(dǎo)致的產(chǎn)能的缺失，但并不能夠一對一地完全能夠補(bǔ)償。因此，Chea表示，電力現(xiàn)貨交易市場或許能夠成為大規(guī)模太陽能項(xiàng)目的另一個推動力。當(dāng)被問及大規(guī)模太陽能在現(xiàn)貨市場上的發(fā)展?jié)摿r，分析師表示， 目前的輸配電基礎(chǔ)設(shè)施并不適合這類業(yè)務(wù)，或許只有與雙邊購電協(xié)議相結(jié)合，現(xiàn)貨市場才能成為短期內(nèi)的可行的選擇。

“如果我們能夠生產(chǎn)電力，那么我們?yōu)槭裁匆I電？”墨西哥國有電力公司CFE總干事Bartlett反問。

“CFE不需要第三方支持，我們做得很好，總統(tǒng)給了我們資源，他鼓勵我們，我們非常高興，CFE將繼續(xù)增長。”

這些話的含義，到底是CFE打算自投太陽能發(fā)電廠，還是計(jì)劃使用傳統(tǒng)燃料增加其在電力市場中的份額，目前還不明確。

不必太過擔(dān)心，主流意見一致認(rèn)為，拍賣的取消也許會造成墨西哥光伏項(xiàng)目增速的放緩，但絕不會導(dǎo)致光伏事業(yè)掉頭回落甚至戛然而止。就像中國經(jīng)歷531新政之后，光伏裝機(jī)量仍然會保持一個相對穩(wěn)定的水平。