LNG接收站外輸市場分析

　　1概況

　　天然氣是一種高效、低碳、清潔的優(yōu)質(zhì)能源。自從2004年西氣東輸工程建成投產(chǎn)以來，中國天然氣工業(yè)得到了快速發(fā)展。此后，天然氣氣源、管網(wǎng)和儲氣庫等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷加快，逐步形成了“西氣東輸、北氣南下、海氣登陸、就近供應(yīng)”的多品種多渠道的天然氣供應(yīng)格局，這標(biāo)志著我國天然氣市場發(fā)展階段由啟動期向發(fā)展期邁進。

　　近年來，國內(nèi)各大氣田的天然氣產(chǎn)能建設(shè)和產(chǎn)量迅速增長，非常規(guī)天然氣也得到快速發(fā)展，國產(chǎn)氣已形成常規(guī)天然氣和非常規(guī)天然氣的多元供氣局面。進口天然氣渠道不斷拓寬，形成了進口管道氣和LNG的多渠道供應(yīng)格局。

　　【根據(jù)國家發(fā)改委統(tǒng)計，2018年天然氣產(chǎn)供儲銷體系建設(shè)取得良好成效，據(jù)運行快報統(tǒng)計，天然氣表觀消費量2803億立方米，同比增長18.1%。

　　國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，2018年天然氣生產(chǎn)快速增長。天然氣勘探開采力度不斷加大，日產(chǎn)氣量連創(chuàng)新高，全年產(chǎn)量1610億立方米，比上年增長7.5%，增速比上年放緩1.0個百分點。2018年，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)煤層氣72.6億立方米，同比增長5.8%，絕對值增量在2.4億立方米。各細分天然氣生產(chǎn)量還沒有相對權(quán)威的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

　　中石油經(jīng)研院的統(tǒng)計顯示，2018年全年天然氣消費量2766億立方米，同比增長16.6%，2018年進口1254億立方米，同比增31.7%。中國LNG進口5400萬噸（合674億立方米）。編者注——本文刊發(fā)時，2018年數(shù)據(jù)已經(jīng)公布，遂做了簡單梳理】

　　2017年我國天然氣消費量保持快速增長勢頭，在能源結(jié)構(gòu)中所占比例持續(xù)提高。全年天然氣消費總量為2 373億m3，國內(nèi)天然氣產(chǎn)量約為1 453億m3，進口天然氣量約為920億m3，其中進口LNG(液化天然氣)為3 813萬t(約510億m3)，進口管道天然氣約為410億m3。上述數(shù)據(jù)中可看出我國天然氣對外依存度為38.8%。

　　2017年，中國人均天然氣消費量約172m3，約占一次能源消費總量的7.2%，這一數(shù)據(jù)還遠低于世界平均水平(23.7%)。根據(jù)最新的天然氣利用政策預(yù)計，到2020年，天然氣在一次能源消費結(jié)構(gòu)中的占比將達到10%；到2030年，天然氣在一次能源消費中的占比將提高到15%左右。

　　根據(jù)中國天然氣利用政策，未來天然氣需求量主要來自城鎮(zhèn)燃氣用戶、工業(yè)燃料、交通運輸和天然氣發(fā)電等四大領(lǐng)域。在城鎮(zhèn)燃氣領(lǐng)域，我國新型城鎮(zhèn)化逐步推進，年均天然氣氣化人口在3 000萬左右，全國城鎮(zhèn)氣化率2020年將達到60%以上，天然氣將成為城市居民的主要燃料。由此帶來的城鎮(zhèn)燃氣儲氣調(diào)峰和應(yīng)急保障需求增加。在工業(yè)領(lǐng)域，鋼鐵、石化、陶瓷等傳統(tǒng)工業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，以及大氣污染防治中的燃煤鍋爐替代，都將推動天然氣在工業(yè)燃料置換進程的應(yīng)用。

　　到2020年，城鎮(zhèn)燃氣和工業(yè)燃料應(yīng)用將占到用氣總量的60%以上。在交通運輸領(lǐng)域，天然氣將成為城市出租車、公交車的主要燃料，LNG車將向城際客車、重型卡車和內(nèi)河船舶發(fā)展。2017年底，全國天然氣汽車保有量達608萬輛，其中LNG汽車保有量約35萬輛（LNG重卡為25.5萬輛）。在天然氣發(fā)電領(lǐng)域，京津冀魯、長三角、珠三角等大氣污染重點防控區(qū)，將有序發(fā)展天然氣調(diào)峰電廠，優(yōu)先發(fā)展天然氣分布式供能。除上述四大領(lǐng)域外，天然氣制氫因其具備較高的行情承受力而有可能在化工領(lǐng)域得到發(fā)展。

　　近年來LNG市場規(guī)模增速較快(同比增長30%以上)，遠高于天然氣市場的增速(同比增長5%左右)。2016年中國LNG表觀消費量約1 400萬t，國產(chǎn)LNG供應(yīng)約900萬t，占總消費量的63.6%；進口LNG供應(yīng)量約500萬t。東部沿海區(qū)域是LNG的主要消費市場，占到LNG總消費量的70%以上，車船用戶是LNG消費的市場主體?？v觀LNG供應(yīng)格局，國產(chǎn)LNG工廠主要分布在中西部地區(qū)，進口LNG規(guī)模相對較大，主要分布在東南沿海地區(qū)。由于受到港口碼頭等因素的限制，進口LNG對外運輸不如中西部國產(chǎn)LNG靈活方便。目前多個沿海分布的LNG接收站已陸續(xù)增加LNG外輸功能，為水上LNG貿(mào)易做好準(zhǔn)備。

　　為了更好地發(fā)揮LNG作為天然氣供應(yīng)保障和調(diào)峰應(yīng)急氣源的作用，上海LNG接收站在現(xiàn)有一期工程的基礎(chǔ)上開展儲罐擴建和LNG接收站碼頭和陸域工程改造，可在現(xiàn)有接卸LNG船舶功能的基礎(chǔ)上，進一步實現(xiàn)LNG裝船外輸功能，使得LNG接收站“能進能出”。

　　最近幾年隨著國際原油價格的下行，我國進口LNG相對管道氣的價格競爭力明顯提升。由于LNG資源采購價格更低，使得上海LNG接收站在增加外輸裝船功能后具有明顯市場價格優(yōu)勢和較強的市場競爭力。

　　2上海LNG接收站外輸市場需求

　　上海地處中國東部以及長江入海口，根據(jù)上海的地理位置以及港口、航運的具體情況，上海進口LNG市場需求主要為綠色港口、綠色航運、東部沿海以及長江流域地區(qū)燃氣安全應(yīng)急保障和調(diào)峰，以及城市非管輸?shù)葷撛诘氖袌鲂枨蟆?/p>

　　2.1港口集裝箱船用LNG

　　船舶對大氣造成的污染日益受到社會關(guān)注，尤其是在港口、海峽和一些航線密集、船舶流量大的海區(qū)，已成為環(huán)境主要污染源。2016年2月，中國政府宣布在珠三角、長三角、環(huán)渤海三大主要水域設(shè)立船舶排放控制區(qū)，確定深圳、廣州、上海、寧波舟山、天津、秦皇島等一批核心港口，分階段逐步實現(xiàn)船舶進入排放控制區(qū)使用硫含量低于0.5%的燃油要求。從2016年4月1日起，長三角區(qū)域率先實施減排，我國邁出船舶減排第一步。因此，港口用能方式的轉(zhuǎn)變及清潔能源替代已成為發(fā)展趨勢，使用LNG清潔能源將成為國際航運界應(yīng)對排放控制標(biāo)準(zhǔn)提高的方向。

　　2015年，上海港集裝箱吞吐量達到3 528.5萬標(biāo)箱，貨物吞吐量達到7.55億t。然而隨著港口吞吐量的不斷增長，港口生產(chǎn)作業(yè)對城市空氣質(zhì)量的影響愈加顯著。為加快上海港口發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，上海市政府發(fā)布《上海綠色港口三年行動計劃（2015—2017年）》，研究設(shè)立國際航行船舶排放控制區(qū)或協(xié)作區(qū)，可在核心港區(qū)推進LNG燃料替代，在散貨運輸、環(huán)衛(wèi)和港作等領(lǐng)域大力推廣LNG應(yīng)用，積極開展沿海運輸船舶應(yīng)用LNG試點，加快老舊船舶淘汰更新，推進船舶LNG加氣站建設(shè)試點，形成LNG動力船舶加氣供應(yīng)保障體系。

　　根據(jù)上海能源白皮書，2015年上海港口交通運輸和遠洋、海運船舶消耗燃料油520萬t，按照10%的替代比例測算，替代量為52萬t燃料油。如這部分替代量由上海LNG接收站供應(yīng)，按照等熱值的燃料油消耗量為LNG的1.1倍測算，則所需LNG為48萬t。

　　2.2內(nèi)河水道船用LNG

　　綠色航運是國家針對水運行業(yè)綠色、環(huán)保、可持續(xù)發(fā)展的重要戰(zhàn)略。根據(jù)交通運輸部2013年發(fā)布的《加快推進長江等內(nèi)河水運發(fā)展行動方案》、《關(guān)于推進水運行業(yè)應(yīng)用液化天然氣的指導(dǎo)意見》，將加快綠色水運建設(shè)步伐，提升運輸船舶技術(shù)水平，實現(xiàn)水運節(jié)能減排、轉(zhuǎn)型升級和用能結(jié)構(gòu)優(yōu)化，開展LNG在內(nèi)河船舶上應(yīng)用的示范和推廣工作，推動加氣站等配套設(shè)施規(guī)劃建設(shè)。到2020年，內(nèi)河運輸船舶能源消耗中LNG的比例將達到10%以上。

　　2015年，國家交通運輸部對長江干線京杭運河西江航運干線液化天然氣碼頭布局進行了規(guī)劃，共規(guī)劃241座船用LNG加注站，其中，長江水系110座，珠江水系33座，京杭運河(含長三角) 82座，沿海16座。其主要推進路徑是將原來以柴油為燃料的船舶進行LNG清潔燃料替代，包括港作船舶、散貨船、集裝箱船、客船、危險品運輸船和海船等多種船型；在長江、珠江和京杭運河水域規(guī)劃建設(shè)LNG采購、運輸、儲存和供應(yīng)一體化業(yè)務(wù)。根據(jù)有關(guān)資料，現(xiàn)有LNG燃料動力船不足300艘，主要航行于長江中下游地區(qū)。已開工建設(shè)的LNG動力船舶500余艘。

　　2015年我國長江水運柴油消耗量340萬t，按照內(nèi)河運輸船舶能源消耗的10%需采用LNG替代的要求測算，替代量為34萬t柴油。等熱值的柴油消耗量與LNG相當(dāng)，如這部分替代量由上海LNG接收站供應(yīng)，則所需LNG為34萬t。

　　2.3城市安全應(yīng)急儲備和調(diào)峰

　　天然氣作為優(yōu)質(zhì)高效、綠色清潔的低碳能源，未來較長時間市場規(guī)模仍將保持較快增長，這對城市調(diào)峰和安全應(yīng)急儲備的能力提出了更高的要求。同市場發(fā)展速度相比，我國多數(shù)城市安全應(yīng)急儲備和調(diào)峰設(shè)施建設(shè)相對滯后。目前我國大部分地方基本不具備3天日均用氣量的安全應(yīng)急儲備能力，如地下儲氣庫工作氣量僅為全國天然氣用氣量的3%，LNG接收站儲罐容積僅為供應(yīng)量的2.2%，遠低于15%的國際平均水平。

　　近年來全國出現(xiàn)的天然氣供應(yīng)緊張局面，也暴露了城市天然氣調(diào)峰和安全應(yīng)急儲備不足的短板。根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，供氣企業(yè)和管道企業(yè)承擔(dān)季節(jié)(月)調(diào)峰責(zé)任和應(yīng)急責(zé)任，城鎮(zhèn)燃氣企業(yè)承擔(dān)所供應(yīng)市場的小時調(diào)峰責(zé)任，地方政府負責(zé)協(xié)調(diào)落實日調(diào)峰責(zé)任主體，供氣企業(yè)、管道企業(yè)、城鎮(zhèn)燃氣企業(yè)和大用戶在天然氣購銷合同中協(xié)商約定日調(diào)峰供氣責(zé)任。我國發(fā)展改革委也進一步要求縣級以上地方政府需會同相關(guān)部門建立健全燃氣應(yīng)急儲備制度，明確了2020年及以后“地方政府3天日均用氣量、城燃企業(yè)年用氣量5%、供氣企業(yè)年銷售量的10%”的儲氣指標(biāo)要求。

　　因此需要建設(shè)以地下儲氣庫和沿海LNG接收站作為儲氣調(diào)峰的主要設(shè)施，重點地區(qū)內(nèi)以二級LNG儲備站或LNG衛(wèi)星站為輔，上游氣田調(diào)峰和下游發(fā)展可中斷用戶為補充，管網(wǎng)互聯(lián)互通為支撐的安全應(yīng)急儲備和調(diào)峰儲氣體系。尤其對于東部沿海以及長江流域等不具備建設(shè)地下儲氣庫地質(zhì)條件的地區(qū)，建設(shè)二級LNG儲備站或LNG衛(wèi)星站是較好的選擇。

　　據(jù)統(tǒng)計，我國目前已運營、在建和規(guī)劃的城市LNG應(yīng)急儲備站約129座，規(guī)模從幾百m3至十幾萬m3不等，分布于我國華北、華東、華中、華南、西南、西北等23個省市。在這些LNG應(yīng)急儲備站中，一部分通過小型LNG船沿海(江)接收大型LNG接收站的LNG，另外一部分地處內(nèi)陸城市，則通過LNG槽車接收LNG工廠的LNG。

　　根據(jù)我國長江沿線的重慶、湖南、湖北、江西、安徽、江蘇、浙江和上海等省市的天然氣規(guī)劃和需求量情況，通過統(tǒng)計和分析，近期上述地區(qū)天然氣安全應(yīng)急儲備和調(diào)峰需求量如表1所示。

　　加強儲氣和調(diào)峰能力的建設(shè)，不僅是推進天然氣產(chǎn)供儲銷體系建設(shè)的重要組成部分，更是保障天然氣穩(wěn)定供應(yīng)，提高天然氣在一次能源消費中的比重，推進我國能源生產(chǎn)和消費革命，構(gòu)建清潔低碳、安全高效能源體系的必然要求。

　　2.4 LNG汽車等非管輸

　　交通運輸業(yè)是我國節(jié)能減排和應(yīng)對氣候變化的重點領(lǐng)域之一，發(fā)展天然氣汽車是加快推進綠色低碳交通運輸較為現(xiàn)實的選擇。2015年，我國天然氣汽車保有量約519萬輛，用氣量約200億m3。

　　2016年中國天然氣發(fā)展報告中提出：我國將積極推廣LNG載貨汽車。在公路網(wǎng)絡(luò)完善、物流發(fā)達、減排任務(wù)重的地區(qū)發(fā)展LNG重卡；在港口、物流園區(qū)、礦區(qū)、廠區(qū)等區(qū)域優(yōu)先使用天然氣汽車；鼓勵城市物流車輛發(fā)展LNG輕卡。推進城市公共交通行業(yè)“油改氣”，加快發(fā)展城市天然氣公交車和城際天然氣客車，提高公交車的氣化率；鼓勵發(fā)展城市CNG出租車，并加快向中小城市推廣。截至2017年底，我國天然氣汽車保有量約608萬輛，用氣量約350億m3，與2015年相比，有了大幅提升。

　　東部沿海以及長江流域為我國LNG消費的主要市場，以2015年數(shù)據(jù)為例，整個華東地區(qū)非管輸消費量約400萬t，占全國非管輸總消費量的40%。如果按照華東地區(qū)2015年LNG市場非管輸消費量(400萬t)的10%由上海LNG接收站供應(yīng)進行測算，則該區(qū)域LNG汽車等非管輸市場的需求量為40萬t。

　　2.5上海LNG接收站的外輸市場規(guī)模

　　綜上所述，為滿足港口集裝箱、內(nèi)河水道船用LNG需求以及東部沿海以及長江流域地區(qū)城市燃氣安全應(yīng)急保障和調(diào)峰需求、LNG汽車等城市非管輸市場需求，上海LNG接收站可考慮的外輸市場規(guī)模約為213.5萬t/y，如表2。

　　3上海LNG接收站的外輸模式

　　國內(nèi)LNG市場價格主要由生產(chǎn)企業(yè)或區(qū)域市場掛牌價格、LNG運輸成本、替代能源價格、市場供求關(guān)系等各方因素共同作用最終形成的，其中LNG運輸成本取決于所采用的運輸模式。

　　目前，國內(nèi)LNG的來源主要為進口LNG接收站和國內(nèi)LNG工廠。LNG接收站的LNG大部分氣化進入管網(wǎng)，其余通過LNG槽車進行公路外輸。國內(nèi)LNG工廠的LNG則全部依靠LNG槽車進行公路外輸。由于LNG槽車運輸量小、運輸路線較長，安全性和經(jīng)濟性不高，單一的LNG槽車公路運輸模式越來越難以滿足下游市場快速增長的需求。

　　隨著我國大型進口LNG接收站的陸續(xù)建成，由接收站運往近海及沿江區(qū)域的LNG需求會逐步提高，而采用具有經(jīng)濟、安全和環(huán)保優(yōu)勢的小型LNG船運輸是較好的選擇。在日本、北歐等發(fā)達國家，小型LNG船近海運輸已經(jīng)十分發(fā)達。同日本、北歐相比，我國海岸線更長、內(nèi)河水網(wǎng)更密、市場發(fā)展?jié)摿Ω蟆Ｒ虼?，可利用小型LNG船開辟二級LNG儲備市場，然后通過LNG槽車公路運輸至LNG衛(wèi)星站、加注站或終端天然氣用戶。

　　根據(jù)有關(guān)資料估算，2020年中國LNG接收站的外輸轉(zhuǎn)運量可達到600萬t左右。“船運+槽車”的這種運輸模式將逐漸成為LNG貿(mào)易的主要形式，也是我國今后LNG產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點方向之一。采用這種模式的LNG運輸成本主要包含小型LNG船運輸成本和公路槽車運輸成本兩個部分。按照國際慣例，小型LNG船運輸成本主要包括船舶租金、船舶航次成本和其他成本。公路槽車運輸運費計取基本是按里程段報價，當(dāng)然該報價由運輸車輛的供求關(guān)系決定，隨著LNG槽車業(yè)務(wù)量的變化而變化。

　　根據(jù)上海LNG市場掛牌價格和運輸成本的現(xiàn)狀，采用以LNG二級儲備站為中心，由小型LNG船接收上海LNG接收站的LNG，通過LNG槽車公路運輸至各區(qū)域市場的運輸模式，可以得到上海LNG接收站外輸市場的供應(yīng)范圍，如圖1所示。

　　因此，如果上海LNG接收站實現(xiàn)外輸裝船，通過小型LNG船供應(yīng)華部沿海以及長江流域LNG市場，具有較好的經(jīng)濟性。

　　4結(jié)語

　　我國進口LNG項目在沿海的布局已基本形成，國內(nèi)LNG市場經(jīng)過多年的培育與發(fā)展已初具規(guī)模，并逐步向市場化、規(guī)模化邁進。由于小型LNG船運輸?shù)囊?guī)模效應(yīng)，因此相對于LNG槽車公路運輸具有較好的經(jīng)濟性和更廣闊的應(yīng)用區(qū)域。因此，利用小型LNG船開辟二級LNG儲備市場，然后通過LNG槽車公路運輸至LNG衛(wèi)星站、加注站或終端天然氣用戶，從而實現(xiàn)“進口LNG采購→小型LNG船運輸→二級儲備→市場銷售→LNG槽車公路運輸→終端天然氣用戶”的產(chǎn)業(yè)鏈延伸。這既增強了上游對LNG資源調(diào)配的靈活性，又解決了廣大下游用戶用氣不平衡的矛盾。同時上海LNG接收站外輸市場具有一定的規(guī)模(213.5萬t/y），如果得以實現(xiàn)，不僅可以增加上海對LNG資源調(diào)配的靈活性和可靠性，而且對上海參與國內(nèi)國際天然氣貿(mào)易以及推進建設(shè)全球LNG貿(mào)易樞紐等方面，也具有積極促進作用。（文/劉軍 上海燃氣工程設(shè)計研究有限公司，上海煤氣）