南美光伏市場(chǎng)調(diào)研：建設(shè)光伏電站非常理想的區(qū)域

:隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)預(yù)期下調(diào)，國(guó)外市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力上升，我國(guó)光伏行業(yè)將加速走向海外市場(chǎng)，資本的海外布局和光伏產(chǎn)品的出口都呈現(xiàn)出上升趨勢(shì)。海外市場(chǎng)正成為中國(guó)光伏企業(yè)新的角力點(diǎn)，了解并深耕海外市場(chǎng)，制定適合海外市場(chǎng)的產(chǎn)品策略和市場(chǎng)策略，是獲得市場(chǎng)份額的關(guān)鍵。不同國(guó)家的電網(wǎng)結(jié)構(gòu)、光伏標(biāo)準(zhǔn)、光伏政策、市場(chǎng)環(huán)境都不一樣，這給中國(guó)光伏企業(yè)開拓海外市場(chǎng)帶來(lái)了復(fù)雜性和難度。本文介紹南美光伏市場(chǎng)。

1、南美光伏市場(chǎng)發(fā)展及現(xiàn)狀

南美洲(South America)位于西半球、南半球，是陸地面積第四大的大洲，南美洲人口約有4億多，世界排名第五。主要國(guó)家有巴西、阿根廷、智利、哥倫比亞等等。南美洲各國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和經(jīng)濟(jì)實(shí)力相差懸殊。巴西和阿根廷為經(jīng)濟(jì)最為發(fā)達(dá)的國(guó)家，加之委內(nèi)瑞拉、哥倫比亞、智利和秘魯，六國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值占全洲的90%以上。各國(guó)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)都高度集中在少數(shù)大城市或沿海地區(qū)，山區(qū)和邊遠(yuǎn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)落后。

巴西全年光照充足，太陽(yáng)能資源豐富，是建設(shè)太陽(yáng)能光伏電站非常理想的區(qū)域。巴西能源研究機(jī)構(gòu)EPE預(yù)計(jì)，到2022年，巴西安裝屋頂光伏發(fā)電系統(tǒng)將達(dá)1.4GW。同時(shí)，巴西計(jì)劃到2024年將其光伏發(fā)電裝機(jī)規(guī)模增至7GW，約占總發(fā)電量的3.3%;到2050年，這個(gè)比例將達(dá)到18%。2016年裝機(jī)容量0.42GW ，2017年裝機(jī)容量1.15GW。2018年將達(dá)到2.0GW的裝機(jī)容量。

目前巴西的水力發(fā)電仍占重要比重，不過(guò)世界范圍內(nèi)環(huán)保的呼聲越來(lái)越高，在雨林區(qū)域新建水電站越來(lái)越難，而巴西城市化進(jìn)程需要更多電力供應(yīng)。為了滿足電力需求，巴西政府為光伏企業(yè)提供了一系列優(yōu)惠政策，提供低息貸款，免征進(jìn)口稅等。近幾年已經(jīng)有中資企業(yè)進(jìn)入巴西市場(chǎng)，建設(shè)了一些電站項(xiàng)目。不過(guò)，巴西的稅收、勞工、法律政策比較復(fù)雜，政治、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)也不太穩(wěn)定，這些都是需要考慮的因素。

阿根廷

阿根廷計(jì)劃到2025年，將可再生能源在國(guó)內(nèi)能源結(jié)構(gòu)中的比重達(dá)到20%，有望成為拉美最具吸引力的可再生能源市場(chǎng)。為了實(shí)現(xiàn)該目標(biāo)，未來(lái)幾年阿根廷預(yù)計(jì)將進(jìn)行一系列可再生能源的拍賣，預(yù)計(jì)到2025年，將拍賣1000萬(wàn)千瓦可再生能源。2016年10月，阿根廷政府通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性拍賣發(fā)行了110萬(wàn)千瓦的可再生能源項(xiàng)目，包括40萬(wàn)千瓦的太陽(yáng)能項(xiàng)目。2017年11月，阿根廷政府授予1408兆瓦發(fā)電容量的項(xiàng)目，并承諾將容量擴(kuò)至2000兆瓦，預(yù)計(jì)可再生能源項(xiàng)目的投資額將達(dá)25億到30億美元，其中556.8兆瓦來(lái)自太陽(yáng)能。為了支持阿根廷這項(xiàng)RenovAr方案下的清潔能源項(xiàng)目，世界銀行批準(zhǔn)了一項(xiàng)2.5億美元的新?lián)７桨?，以促進(jìn)該國(guó)自然資源的可持續(xù)利用開發(fā)。同時(shí)，阿根廷政府發(fā)行國(guó)庫(kù)債券達(dá)44.98億元，用于成立可再生能源發(fā)展基金Foder，為阿根廷可再生能源項(xiàng)目提供資金支持。

墨西哥的可再生能源在能源結(jié)構(gòu)占約20%。2017年，墨西哥能源部在其官網(wǎng)公布了新的能源轉(zhuǎn)型規(guī)劃，確立了新能源發(fā)展的目標(biāo)，預(yù)計(jì)到2021年新能源占比30%，2050年達(dá)60%，有望于2021年成為世界第七大太陽(yáng)能光伏市場(chǎng)，墨西哥光伏裝機(jī)量將達(dá)14.1GW，并已建成拉美最大的太陽(yáng)能發(fā)電園，耗資6.5億美元，面積相當(dāng)于2200個(gè)足球場(chǎng)，投入運(yùn)作后足以供給130萬(wàn)戶家庭的用電需要。

墨西哥積極引入清潔能源證書機(jī)制(CEL)，將為墨西哥到2022年再生成24太瓦時(shí)的清潔能源。大型公司可以通過(guò)雙邊合同或通過(guò)批發(fā)市場(chǎng)購(gòu)買證書。已經(jīng)完成的三輪清潔能源招標(biāo)已經(jīng)促成了2018年開始的540萬(wàn)張CEL的出售，2019年將達(dá)到930萬(wàn)，會(huì)進(jìn)一步推動(dòng)企業(yè)PPA協(xié)議。

2017年11月，天合光能和日本三井株式會(huì)社合作，成功中標(biāo)位于墨西哥薩卡特卡斯的104MW單體光伏電站項(xiàng)目，預(yù)計(jì)將于2020年第二季度投入商業(yè)運(yùn)營(yíng)。該項(xiàng)目將是天合光能在墨西哥開發(fā)和施工的第二個(gè)大型地面電站項(xiàng)目，為中資企業(yè)在拉丁美洲的發(fā)展打開了良好的開端。

2、南美太陽(yáng)能資源介紹

南美洲大部分地區(qū)屬熱帶雨林氣候和熱帶草原氣候。氣候特點(diǎn)是溫暖濕潤(rùn)，以熱帶為主，大陸性不顯著。全洲除山地外，冬季最冷月的平均氣溫均在0℃以上，占大陸主要部分的熱帶地區(qū)，平均氣溫超過(guò)20℃。冬季遠(yuǎn)比北美洲暖和。而南美洲西部則有呈帶狀分布的熱帶沙漠氣候和地中海氣候，安第斯山脈則為高山氣候，在南美洲東南部則有亞熱帶季風(fēng)和季風(fēng)性濕潤(rùn)氣候。大部分地區(qū)夏季最熱月平均氣溫介于26.8℃之間，南美洲各地氣溫的年較差較小。

3、南美電網(wǎng)、電價(jià)、光伏標(biāo)準(zhǔn)

巴西電網(wǎng)電壓比較亂，居民電壓分為127V 和220V，頻率為60Hz，很多家庭是既有127又有220V，巴西工業(yè)電壓：一般分為三相220V，三相380V和三相440V。因?yàn)榘臀麟妷悍譃榕f網(wǎng)和新網(wǎng)，新網(wǎng)一般440V，圣保羅地區(qū)基本如此，舊電網(wǎng)就會(huì)用380V，巴西現(xiàn)在很多地區(qū)都是380V。另外還有很大一部分是220V，60Hz, 一般小工廠用的都是三相220V。

進(jìn)入巴西光伏市場(chǎng)先要取得認(rèn)證，巴西的認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)為ABNT NBR 16149 & 16150&62116，小于10kW的逆變器需要列名(INMETRO LIST)。

INMETRO是巴西的國(guó)家認(rèn)可機(jī)構(gòu)(AccreditationBody)，負(fù)責(zé)制定巴西國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。巴西的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)大部分以IEC和ISO標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)，需要把產(chǎn)品出口到巴西的制造商在設(shè)計(jì)產(chǎn)品時(shí)應(yīng)該參考這兩套標(biāo)準(zhǔn)。凡符合巴西標(biāo)準(zhǔn)及其他技術(shù)性要求的產(chǎn)品，必須加上強(qiáng)制性的INMETRO標(biāo)志及經(jīng)認(rèn)可的第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的標(biāo)志，才能進(jìn)入巴西市場(chǎng)。

為了推動(dòng)清潔能源更好發(fā)展，巴西國(guó)家電力能源機(jī)構(gòu)(ANEEL)批準(zhǔn)了net metering修改法案。75kW以下光伏電站的建設(shè)周期，將從現(xiàn)在的82天縮減成34天，將光伏電站的最大裝機(jī)量從1MW調(diào)整到5MW;光伏發(fā)電項(xiàng)目累積信用積分的時(shí)間期限從36個(gè)月調(diào)整到60個(gè)月。新法案在2016年3月1日正式生效，ANEEL預(yù)測(cè)這一系列修訂將會(huì)讓巴西在2024年之前新增光伏裝機(jī)4.5GW。

阿根廷電網(wǎng)電壓和中國(guó)大陸一樣，單相230V三相400V，頻率為50Hz。目前以大型地面電站為主，中國(guó)電建目前是阿根廷最大的EPC承包商之一，承建了高查瑞315MW光伏項(xiàng)目和羅馬布蘭卡及米拉瑪爾355MW風(fēng)電項(xiàng)目，卡法亞特97.6MW光伏項(xiàng)目等多個(gè)項(xiàng)目。

原標(biāo)題:南美光伏市場(chǎng)調(diào)研