印度光伏市場調研：潛力巨大 但風險猶存

:前言：2018年，全球光伏安裝量約103.3GW，中國以44.26GW繼續(xù)領跑，美國11.36GW其次，前5名還有印度9.3GW，日本6.2GW，澳洲3.8GW。進入GW級市場的國家增加到15個。海外市場正成為中國光伏企業(yè)新的角力點，了解并深耕海外市場，制定適合海外市場的產品策略和市場策略，是獲得市場份額的關鍵。不同國家的電網結構、光伏標準、光伏政策、市場環(huán)境都不一樣，這給中國光伏企業(yè)開拓海外市場帶來了復雜性和難度。本文介紹印度光伏市場。

（來源：微信公眾號“弘揚太陽能”作者：劉繼茂）

1、印度光伏市場發(fā)展及現狀

印度是全球最具有競爭力的國家和地區(qū)中，國家政治相對穩(wěn)定，經濟增長前景好，人口結構優(yōu)秀，地理位置優(yōu)越。

印度是一個電力供需極度不平衡的國家，近10年來電力供應一直不足，電力供需形勢較為嚴峻。根據有關部門的測算，印度2015年的電力缺口峰值為2.6%，到2022年，印度電力缺口或將增加至5.6%。目前，在印度近13億人口中，還有大約3億人無法正常用電，占其總人口的23%左右。

2014年1月，印度總理納倫德拉˙莫迪公布了太陽能振興計劃：到2022年，印度要實現可再生能源發(fā)電總量175GW，其中太陽能裝機容量100GW(40GW太陽能屋頂發(fā)電項目和60GW大中型太陽能并網項目)，總投資額約8000~10000億元。

2012年，印度光伏安裝量1.4GW，2013年為1.9GW，2017年到達歷史最高峰9.73GW，2018年略有下降，為9GW。預計印度2019年可再生能源裝機將新增15.86GW。目前，印度已經是全球第五大光伏累計裝機市場和第二大新增裝機市場。

印度市場有近90%的太陽能電池板和逆變器來自進口，其中大部分來自中國。

2、印度太陽能資源介紹

印度發(fā)展太陽能的潛力巨大，光照條件顯著好于中國，地處熱帶和亞熱帶地區(qū)，由于靠近赤道，大部分國土常年有300個左右的晴天，日照時間充足，年均太陽輻射量可達1700-2500kWh/kWp，日均太陽輻射量可達4.0-7.0kWh/m2，太陽能輻射資源在當今世界諸大經濟體中名列前茅，優(yōu)于中國、美國、日本和歐盟。

3、印度電網、電價、光伏標準

印度電網電壓和中國大陸一樣，低壓都是采用單相230V和三相400V，頻率都是50Hz。

2017年印度的普通貸款利率為9.51%，雖然較2016年有所下降，但仍然處于較高水平，這也意味著，印度的光伏電站假如從印度國內銀行融資，其實際承擔的融資成本要大于10%，較高的融資成本在一定程度上提高了印度光伏發(fā)電的度電成本。

根據數據調查顯示2017年印度光伏的每kW加權造價成本為971美元，甚至要低于中國的系統造價，全球領先的光照時間和低成本造價使得印度即使在較高利率的水平下，實現了較低的度電成本。太陽能項目占印度新增能源發(fā)電量的近40%。印度國內太陽能電價也出現下降，創(chuàng)下歷史新低，太陽能已經比煤電更便宜。

2008年6月30日，印度出臺《國家氣候變化行動計劃》，2009年11月施行《國家太陽能計劃》。2017年8月30日，印度光伏產品BIS強制性注冊法令《太陽能光伏系統、設備及部件的質量控制法令》由印度新能源與可再生能源部（Ministry of New and Renewable Energy，簡稱MNRE ）發(fā)布，并于9月7日對外頒布，從2018年9月5日起，所有在印度市場上出售的太陽能光伏系統、設備及部件必須通過BIS CRS認證。

印度采用國際通用標準，如逆變器采用IEC62116，IEC61727，EN62109-1/-2等，光伏產品進入印度市場，還必須通過印度的環(huán)境和效率測試，環(huán)境測試是采用IEC60068標準，效率測試是采用IEC61683標準。

4、印度光伏政策

印度歷史上曾經就對中國等多個國家出口到印度的光伏產品進行過反傾銷調查，光伏貿易政策多次反復，2012年11月23日，印度反傾銷局對外宣布其根據印度太陽能生產商協會申請，決定對來自中國大陸、中國臺北、馬來西亞和美國的太陽能電池進行反傾銷立案調查。2014年5月22日，印度商工部就該案發(fā)布終裁，并建議征收0.11美元至0.81美元每瓦的反傾銷稅。最終，印度財政部選擇不執(zhí)行印度商工部的裁決，以無稅結案。2017年7月，印度商工部反傾銷局發(fā)布公告，稱應其國內產業(yè)申請，決定對自中國大陸、臺灣地區(qū)和馬來西亞進口的光伏電池及組件發(fā)起反傾銷調查。今年3月，印度商工部發(fā)布公告，決定終止上述反傾銷調查。

2017年12月，印度財政部發(fā)布公告，決定依據印度光伏生產商協會的申請對進入印度的太陽能光伏產品(包括晶體硅電池及組件和薄膜電池及組件)發(fā)起保障措施調查。2018年1月5日，印方做出該案初裁，印度保障措施總局向印度中央政府提出臨時措施建議，即對進入印度的太陽能光伏產品征收70%的從價稅作為臨時保障措施稅，為期200天。受該政策影響，2018上半年中國組件及電池片出口至印度僅約3.6GW及0.7GW，相比2017年同期減少了約33%。

印度批準了2022年40GW并網屋頂太陽能項目的第二期計劃。中央政府將提供1180億盧比（約合16.56億美元）的補貼用于支持戶用太陽能系統及激勵配電公司。裝機量達到3kW的戶用太陽能系統提供40%的補貼支持，為3-10kW屋頂光伏系統提供20%的補貼支持。集體住房協會或住宅福利協會的屋頂系統將獲得另外20%的補貼。在這種情況下，印度為每戶家庭太陽能系統提供的支持上限額為10kW，為集體住房協會/住宅福利協會每處項目提供的支持上限額為500kW。上述補貼支持將擴展至4GW戶用裝機量項目并會按照基準成本或投標成本（以較低者為準）提供給單獨系統。

印度政府對推出這一計劃展現出極為樂觀的態(tài)度。根據此計劃，政府預計2022年新增屋頂光伏項目可達38GW并創(chuàng)造93.9萬個就業(yè)機會。

5、印度市場風險

2018年5月，印度太陽能公司（SECI）發(fā)布10GW光伏制造業(yè)聯合招標，引起行業(yè)人士熱切關注。令人意外的是，大肆宣傳的10 GW光伏制造業(yè)聯合招標一而再再而三的被推遲了足足六次，最終僅吸引了一個投標者。截止目前，SECI數據顯示，二期3GW太陽能招標中的2．4GW光伏招標被取消，另外還有2．5GW風光聯合招標中的1．3GW太陽能招標和第三部分的3GW太陽能招標也被取消。

1）政府的過度干預：統計數據顯示，印度目前85％的太陽能產品依賴中國和馬來西亞進口。印度政府一直在努力扶持印度本國的光伏制造企業(yè)，因此采取征收保障性稅收的方式抑制日益增長的光伏產品進口量。對中國進口太陽能組件征收25％的保障稅（SGD），關稅通過收益率傳導給投資者，迫使建設電站的成本提高，最終導致投資者放棄政府機構宣布的投標。

2）投標和拍賣方式不規(guī)范：政府提出的與制造業(yè)掛鉤的招標理念，投資者既是開發(fā)商又是制造商，設置了過高的投資門檻，一部分意向投資者被拒之門外，符合條件者寥寥，招標無人問津。招標中設定的最高上網電價太低，企業(yè)沒有利潤空間。印度是世界光伏產品平均市場價格最低的國家之一

3）與其他國家相比，印度光伏制造產業(yè)鏈不完整，從硅料、硅片、電池再到最后的組件，以及配套的輔材，印度本土生產能力薄弱，在產業(yè)鏈上游中的硅料、硅片環(huán)節(jié)幾乎沒有企業(yè)涉及。產能基礎薄弱限制了一部分企業(yè)在印投資。印度電網的建設多年滯后，電網結構薄弱。印度土地審批的拖延和土地收購的糾紛加劇了太陽能投資的困境。

原標題:印度光伏市場調研