伍德麥肯茲發(fā)布《2019年全球光伏市場(chǎng)十大趨勢(shì)》

翻譯丁丁 @ERR能研微訊團(tuán)隊(duì)

編輯Yeti@ERR能研微訊團(tuán)隊(duì)@ERR能研微訊團(tuán)隊(duì)

校核Mirakuru

2019年1月，伍德麥肯茲發(fā)布報(bào)告《2019年全球光伏市場(chǎng)十大趨勢(shì)》，本訂閱號(hào)研究團(tuán)隊(duì)特對(duì)報(bào)告進(jìn)行了翻譯并在此分享給各位，歡迎大家積極轉(zhuǎn)發(fā)擴(kuò)散！

引言

2018年是全球光伏市場(chǎng)動(dòng)蕩的一年。這是自2000年前以來(lái)市場(chǎng)首次出現(xiàn)萎縮。從美國(guó)的第201條關(guān)稅、中國(guó)的531政策轉(zhuǎn)變，到印度取消巨額投標(biāo)、日本的適應(yīng)性減產(chǎn)，以及沙特阿拉伯與軟銀的200GW太陽(yáng)能光伏儲(chǔ)備愿景基金之間的諒解備忘錄（MOU）缺乏清晰度，今年的特點(diǎn)是不確定性。

但即便是2019年的幾周之后，全球太陽(yáng)能市場(chǎng)也出現(xiàn)了積極的跡象。我們已經(jīng)在中國(guó)和沙特阿拉伯看到了政策的明確性，在夏威夷看到了高度激進(jìn)的太陽(yáng)能+儲(chǔ)能定價(jià)，在印度看到了一些全球最大的單站光伏項(xiàng)目的更大膽的計(jì)劃。以下是對(duì)今年十大趨勢(shì)的一些看法:

1、市場(chǎng)將(最終)首次突破1億千瓦

在中國(guó)政策剎車的影響下，全球太陽(yáng)能市場(chǎng)在2018年經(jīng)歷了首次緩和衰退，到2019年將最終突破1億千瓦，伍德麥肯茲最新預(yù)測(cè)2019年將達(dá)到1.03億千瓦。全球市場(chǎng)繼續(xù)多樣化。到2023年，全球前20大光伏市場(chǎng)將占全球新增需求的83%，其中增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)集中在中東和地中海地區(qū)(沙特阿拉伯、伊朗、埃及和意大利)。

中國(guó)仍將是全球光伏裝機(jī)的關(guān)鍵，但其市場(chǎng)份額將從2017年的55%降至2023年的19%。隨著拉丁美洲、中東和非洲的新興市場(chǎng)迅速擴(kuò)大規(guī)模，并將在2020年后開始取得成果，到2023年，裝機(jī)容量將穩(wěn)定在1.15-1.2億千瓦。我們預(yù)計(jì)2019年第四季度的裝機(jī)容量將首次突破3000萬(wàn)千瓦。

2、每兆瓦時(shí)低于30美元的出價(jià)可能會(huì)再創(chuàng)新低

盡管2018年是自2012年以來(lái)太陽(yáng)能光伏發(fā)電關(guān)稅首次沒有創(chuàng)下世界紀(jì)錄低點(diǎn)的一年，但技術(shù)成本仍在迅速下降，去年全球公用事業(yè)規(guī)模的太陽(yáng)能發(fā)電平均成本又下降了15%。我們認(rèn)為，在優(yōu)化的假設(shè)下，超低光伏成本仍有可能降至14美元/兆瓦時(shí)，而最近埃及、約旦和阿聯(lián)酋等國(guó)低于30美元/兆瓦時(shí)的平均投標(biāo)價(jià)格大幅下跌，表明2019年的定價(jià)可能會(huì)更接近這一水平。

2019年上半年將有幾家公司投標(biāo)，這些公司可能會(huì)以更低的價(jià)格競(jìng)標(biāo)。將于2019年1月在墨西哥舉行的兩次延期的拍賣，可能會(huì)創(chuàng)下另一項(xiàng)紀(jì)錄，同樣，根據(jù)沙特阿拉伯修訂后的可再生能源計(jì)劃，將于2019年拍賣的2.25吉瓦太陽(yáng)能光伏發(fā)電機(jī)組也可能創(chuàng)下紀(jì)錄。ACWA Power以23.4美元/兆瓦時(shí)的價(jià)格贏得了在該國(guó)舉行的第一次拍賣。然而，這些超低關(guān)稅正開始產(chǎn)生更廣泛的市場(chǎng)影響。在拉丁美洲，一些開發(fā)商正在尋找購(gòu)電協(xié)議（PPA）或商業(yè)市場(chǎng)，以獲得更高的投資回報(bào)。

3、修訂后的政策目標(biāo)將決定市場(chǎng)的長(zhǎng)期增長(zhǎng)

2019年的前幾周，中國(guó)和沙特都已經(jīng)明確了與太陽(yáng)能光伏相關(guān)的政策和目標(biāo)。在此之前，我們預(yù)測(cè)，到2023年，這將是全球第一大和第八大光伏安裝商，因此，這些市場(chǎng)的發(fā)展對(duì)全球需求的軌跡至關(guān)重要。在中國(guó)，國(guó)家能源局發(fā)布了指導(dǎo)方針，明確了促進(jìn)無(wú)補(bǔ)貼光伏的措施。這項(xiàng)聲明雖然缺乏細(xì)節(jié)，但在去年531新政有效地終止新項(xiàng)目的上網(wǎng)電價(jià)后，為投資者提供了迫切需要的關(guān)于如何在中國(guó)推廣太陽(yáng)能的明確信息。

與此同時(shí)，沙特阿拉伯宣布了2030年可再生能源的修訂目標(biāo)，即到2030年達(dá)到58.7吉瓦——其中40吉瓦將是光伏發(fā)電——并確定了2019年的拍賣時(shí)間表。與最初的200吉瓦諒解備忘錄（MOU）相比，該計(jì)劃更為可行，但對(duì)于可再生能源項(xiàng)目開發(fā)辦公室(REPDO)的太陽(yáng)能光伏和風(fēng)能項(xiàng)目投標(biāo)將如何與公共投資基金的活動(dòng)共存，以開發(fā)該國(guó)70%的新太陽(yáng)能目標(biāo)，目前還沒有定論。

在歐洲，隨著2019年的到來(lái)，太陽(yáng)能的前景也會(huì)更加明朗。歐盟成員國(guó)將在2019年1月底之前公布其國(guó)家行動(dòng)計(jì)劃草案。這些計(jì)劃將制定到2030年可再生能源增長(zhǎng)的目標(biāo)，以及如何實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)。最終計(jì)劃將在年底前得到批準(zhǔn)。歐盟已承諾在20%的目標(biāo)基礎(chǔ)上，到2020年實(shí)現(xiàn)可再生能源占最終消費(fèi)總量32%的份額。太陽(yáng)能光伏將在實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)中發(fā)揮關(guān)鍵作用，新的國(guó)家行動(dòng)計(jì)劃應(yīng)包括一系列新的目標(biāo)、政策措施和拍賣，以促進(jìn)該地區(qū)光伏市場(chǎng)的增長(zhǎng)。

4、另一個(gè)加入歐洲無(wú)補(bǔ)貼俱樂部的國(guó)家

西班牙、葡萄牙和意大利一直走在無(wú)補(bǔ)貼公用事業(yè)規(guī)模光伏發(fā)電的前列，正在開發(fā)的太陽(yáng)能光伏發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)數(shù)十億瓦。今年將會(huì)看到這些項(xiàng)目的第一波交付。隨著成本持續(xù)下降，2019年也將是這一趨勢(shì)蔓延至南歐以外地區(qū)的一年。在英國(guó)，自可再生能源義務(wù)在2017年第一季度結(jié)束以來(lái)，還沒有針對(duì)大規(guī)模太陽(yáng)能光伏發(fā)電的支持計(jì)劃。盡管如此，仍有2.3吉瓦的項(xiàng)目已經(jīng)或正在等待開發(fā)計(jì)劃的批準(zhǔn)，這些項(xiàng)目可以在無(wú)補(bǔ)貼的情況下交付。

大多數(shù)項(xiàng)目開發(fā)商都希望與公司采購(gòu)商簽訂購(gòu)電協(xié)議。Lightsource BP（英國(guó)太陽(yáng)能公司）已宣布將開發(fā)300兆瓦的購(gòu)電協(xié)議支持項(xiàng)目，其中一些項(xiàng)目可能將在2019年交付。我們發(fā)現(xiàn)，在英國(guó)太陽(yáng)能光伏成本將接近40英鎊/兆瓦時(shí)（51美元/兆瓦時(shí)），與電價(jià)相比，這一價(jià)格水平使項(xiàng)目看起來(lái)對(duì)潛在的承購(gòu)商具有吸引力。由于大多數(shù)歐洲市場(chǎng)仍在為大型太陽(yáng)能項(xiàng)目提供某種形式的支持計(jì)劃，英國(guó)可能是唯一一個(gè)在2019年加入無(wú)補(bǔ)貼俱樂部的國(guó)家，但隨著支持計(jì)劃在未來(lái)2-3年內(nèi)結(jié)束，其它國(guó)家也將效仿。歐洲的無(wú)補(bǔ)貼太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)存在。

5、在美國(guó)，大企業(yè)在太陽(yáng)能采購(gòu)上的規(guī)模越來(lái)越大

越來(lái)越多的美國(guó)公用事業(yè)光伏需求是由尋求節(jié)約或?qū)崿F(xiàn)自愿可再生能源目標(biāo)的公司和非公用事業(yè)實(shí)體推動(dòng)的。56%的企業(yè)買家來(lái)自技術(shù)和數(shù)據(jù)部門。在2018年第三季度，企業(yè)采購(gòu)在所有公用事業(yè)規(guī)模的市場(chǎng)份額中增長(zhǎng)最快，在一個(gè)季度內(nèi)，公用事業(yè)光伏的發(fā)展份額就從13%增長(zhǎng)到15%。增長(zhǎng)最快的是ERCOT和PJM。最新的太陽(yáng)能市場(chǎng)洞察報(bào)告, 2018年宣布的所有項(xiàng)目中，有25%是由企業(yè)采購(gòu)驅(qū)動(dòng)的，占新PPA的2.9吉瓦，由于企業(yè)買家迫切希望在預(yù)期利率上升之前簽署PPA，以及30%的投資稅收抵免（ITC）到期，預(yù)計(jì)該份額將在2019年小幅上升。

在美國(guó)以外，2019年歐洲的企業(yè)采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)該會(huì)增加。這在一定程度上是由于大量低成本、無(wú)補(bǔ)貼的開發(fā)項(xiàng)目，尤其是在西班牙，但監(jiān)管環(huán)境也應(yīng)該開始變得更加有利。歐盟于2018年12月通過(guò)的修訂后的《可再生能源指令》(Renewable Energy Directive)規(guī)定，成員國(guó)必須在可能的情況下，消除簽訂可再生能源長(zhǎng)期電力購(gòu)買協(xié)議的障礙。