直擊光伏產(chǎn)業(yè)過去與未來(lái)：6期待和3建議

1月17日，由中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)主辦的光伏行業(yè)2018年發(fā)展回顧與2019年形勢(shì)展望研討會(huì)在北京舉行，對(duì)過去一年行業(yè)發(fā)展進(jìn)行總結(jié)，為行業(yè)發(fā)展指引方向。

2018年，光伏產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，硅料、硅片、電池、組件等各環(huán)節(jié)產(chǎn)量均比上一年有所提升。在內(nèi)外環(huán)境的推動(dòng)下，光伏企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水平不斷提升，模化生產(chǎn)的黑硅電池效率達(dá)到19．2％，使用PERC電池技術(shù)的單晶和多晶電池效率提升到21．8％和20．3％，較2018年提升0．5和0．3個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，N型、異質(zhì)結(jié)、半片、疊瓦、MBB、雙面等電池組件技術(shù)和1500V系統(tǒng)技術(shù)開始規(guī)?；瘧?yīng)用。

在產(chǎn)品價(jià)格繼續(xù)下滑的情況下，受全球光伏市場(chǎng)繼續(xù)增長(zhǎng)、海外產(chǎn)能逐步釋放的拉動(dòng)，我國(guó)光伏產(chǎn)品出口繼續(xù)增長(zhǎng)。2018年1－11月，我國(guó)光伏產(chǎn)品出口額147億美元，同比增長(zhǎng)12．1％，其中硅片、電池片、組件出口量均同比大幅增長(zhǎng)，組件前十個(gè)月出口量超過去年全年，預(yù)計(jì)2019年全年光伏產(chǎn)品出口額將超過155億美元，同比增長(zhǎng)6．9％，各環(huán)節(jié)出口量將再創(chuàng)新高。

2018年，光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了又一次震蕩，除了受國(guó)內(nèi)市場(chǎng)調(diào)整影響外，從產(chǎn)業(yè)自身來(lái)看，產(chǎn)能階段性、結(jié)構(gòu)性供需失衡，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，企業(yè)差異化不大，標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)認(rèn)證體系滯后等問題依然存在，急需光伏產(chǎn)業(yè)提升發(fā)展質(zhì)量，加大技術(shù)研發(fā)力度，實(shí)施智能化和精細(xì)化管理，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本。同時(shí)，也應(yīng)積極探索能源互聯(lián)網(wǎng)、儲(chǔ)能、分布式發(fā)電交易等新興技術(shù)和商業(yè)模式，探索差異化競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)和促進(jìn)我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

2018是不平靜的一年，光伏產(chǎn)業(yè)有3個(gè)關(guān)鍵詞——531、平價(jià)上網(wǎng)、中美摩擦。531讓我們經(jīng)歷了2013年來(lái)最大的政策環(huán)境變化，對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)影響巨大。在各方面形勢(shì)壓力下，光伏度電成本快速下降，距離平價(jià)上網(wǎng)越來(lái)越近。國(guó)際方面，由于中美貿(mào)易摩擦，我國(guó)從本土直接出口到美國(guó)的組件只有100MW，占總出口量的1％，影響較小。

根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)量及增速如下

顯然，531新政對(duì)硅料、硅片、組件產(chǎn)量的影響較為明顯，下半年增速明顯放緩。大企業(yè)憑借規(guī)?；瘍?yōu)勢(shì)和品牌效應(yīng)，開工率都在70％以上，而一些小企業(yè)開工率不足50％。值得關(guān)注的是，電池片產(chǎn)量首次超過組件，高效電池片更是供不應(yīng)求，專業(yè)化電池廠商開始崛起。正如硅片領(lǐng)域的協(xié)鑫、隆基、中環(huán)、晶科四巨頭格局一樣，電池片領(lǐng)域通威、愛旭、展宇、中來(lái)、陽(yáng)光中科的產(chǎn)量都有明顯提升。

根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2018年全國(guó)光伏新增裝機(jī)43GW，同比下降18％，其中地面電站約23GW，同比下降31％，分布式約20GW，同比增長(zhǎng)5％。從時(shí)間節(jié)點(diǎn)來(lái)看，531后，光伏企業(yè)仍保持了較高的裝機(jī)熱情，大約20GW地面電站（包括2017年普通電站和領(lǐng)跑者項(xiàng)目）和10GW分布式項(xiàng)目（包括扶貧）都是在531后完成的。

將目光投向海外，歐洲對(duì)我國(guó)長(zhǎng)達(dá)5年的雙反告一段落，出現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2019年裝機(jī)規(guī)模有大幅提升。從地區(qū)分布來(lái)看，比過去更加分散，新興市場(chǎng)（南美、中東、北非）更加多元化。在開拓海外市場(chǎng)的過程中，企業(yè)要加強(qiáng)自律，防止出現(xiàn)新一輪“雙反”。目前，已經(jīng)有26家企業(yè)在超過20個(gè)國(guó)家和地區(qū)新建產(chǎn)能，主要集中在越南。泰國(guó)和馬來(lái)西亞等國(guó)家。除電池、組件外，硅片、逆變器、玻璃、背板等產(chǎn)能也開始向海外轉(zhuǎn)移，產(chǎn)業(yè)配套能力逐漸增強(qiáng)。

展望2019，全球光伏市場(chǎng)前景樂觀。我國(guó)明年的裝機(jī)規(guī)模大約在35－45GW，維持相當(dāng)體量市場(chǎng)沒有問題。美國(guó)、印度、日本需求較為穩(wěn)定，歐洲市場(chǎng)也有可能達(dá)到11GW規(guī)模，主要在西班牙、法國(guó)、荷蘭、意大利等地。對(duì)新興市場(chǎng)而言，澳大利亞、土耳其、墨西哥、埃及、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣等市場(chǎng)也在加速。

去年光伏發(fā)電消納情況較好，全國(guó)光伏發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)平均達(dá)到1210小時(shí)，比上年略有增加。東北電網(wǎng)有明顯改善，利用率超過99％，基本不棄光，黑龍江、吉林和蒙東均超過最低保障性收購(gòu)小時(shí)數(shù)；西北電網(wǎng)光伏利用率達(dá)到91．5％，其中甘肅利用小時(shí)數(shù)明顯提高，接近二類地區(qū)最低保障性收購(gòu)小時(shí)數(shù)，青海、寧夏利用率都超過95％，新疆光伏利用率則為84．5％。冀北、山西、蒙西的利用小時(shí)數(shù)有所下滑，開始低于保障性收購(gòu)要求。

從需求來(lái)看，中東部仍是負(fù)荷中心，占全社會(huì)用電量60％以上?？紤]到新增煤電建設(shè)受到嚴(yán)格控制，且2020年后東部地區(qū)煤電機(jī)組開始進(jìn)入退役期，對(duì)我國(guó)能源轉(zhuǎn)型而言無(wú)疑是難得的機(jī)遇。從中長(zhǎng)期來(lái)看，預(yù)計(jì)到2025年，我國(guó)風(fēng)電、光伏裝機(jī)將達(dá)到4億、6億千瓦，前景廣闊。同時(shí)，原則上不依靠國(guó)家補(bǔ)貼的項(xiàng)目不受開發(fā)規(guī)模限制，但這可能帶來(lái)新能源無(wú)序發(fā)展，造成網(wǎng)源不協(xié)調(diào)等問題。

到2020年，按照光伏系統(tǒng)造價(jià)3．6元／W來(lái)計(jì)算，全國(guó)大部分地區(qū)光伏電站可實(shí)現(xiàn)無(wú)補(bǔ)貼平價(jià)上網(wǎng)。但對(duì)于新疆、寧夏、陜西、安徽、四川、貴州、湖南等地區(qū)，受資源條件、上網(wǎng)電價(jià)等限制，想實(shí)現(xiàn)無(wú)補(bǔ)貼平價(jià)上網(wǎng)還有一定難度，除非光伏系統(tǒng)造價(jià)降到以下水平

從中長(zhǎng)期發(fā)展來(lái)看，新能源成本仍將進(jìn)一步下探，化石能源因燃料價(jià)格波動(dòng)及環(huán)保成本失去成本優(yōu)勢(shì)，加速新能源對(duì)化石能源的替代。其中，分布式新能源因成本低、消納條件好、節(jié)約輸配電投資、產(chǎn)品多樣化等優(yōu)勢(shì)，將成為未來(lái)能源利用的主要方式。在新能源實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)后，近零邊際成本特性降低了資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，易于取得更高信用評(píng)級(jí)，降低融資成本。

在《關(guān)于積極推進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電無(wú)補(bǔ)貼平價(jià)上網(wǎng)有關(guān)工作的通知》中，對(duì)平價(jià)上網(wǎng)提出了一系列條件。在土地政策方面，由于缺乏后續(xù)獎(jiǎng)懲機(jī)制，落實(shí)方面可能打一定折扣。另一方面，《通知》首次對(duì)平價(jià)項(xiàng)目核發(fā)綠證，首次提出電網(wǎng)與發(fā)電企業(yè)簽訂不少于20年固定電價(jià)售電合同，預(yù)計(jì)將取得良好效果。

土地、限電、補(bǔ)貼拖欠、電網(wǎng)接入、融資被稱為限制光伏發(fā)展的五座大山，平價(jià)上網(wǎng)政策移走了兩座半，降低了15％的度電成本。建議允許在橙色地區(qū)開展新的平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目，增加應(yīng)用規(guī)模，同時(shí)落實(shí)全額保障性收購(gòu)、由電網(wǎng)企業(yè)負(fù)責(zé)升壓站以外的配套電網(wǎng)工程等政策，放開容配比限制，提高三類資源區(qū)保障性收購(gòu)小時(shí)數(shù)水平，盡可能降低非技術(shù)成本。

關(guān)于下一步光伏市場(chǎng)，有6個(gè)期待和3個(gè)建議

1、期待著2019年補(bǔ)貼光伏市場(chǎng)規(guī)模的出臺(tái)

2、期待著對(duì)于補(bǔ)貼市場(chǎng)，2019年普通光伏電站分區(qū)電價(jià)水平和自發(fā)自用項(xiàng)目固定電價(jià)水平的出臺(tái)；

3、期待著2019年“光伏扶貧”和“領(lǐng)跑者計(jì)劃”專項(xiàng)規(guī)模的出臺(tái)；

4、期待著“可再生能源電力配額制”的出合

5、期待著“分布式光伏管理辦法＂的出臺(tái)

6、期待著政府部門和電網(wǎng)繼續(xù)搬移5座大山補(bǔ)貼拖欠、電網(wǎng)接入、土地成本、棄光限電和融資難；

7、建議對(duì)于光伏市場(chǎng)環(huán)境橙色區(qū)域，按照最高國(guó)能發(fā)新能［2017］31號(hào)文件規(guī)定的年度規(guī)劃指導(dǎo)規(guī)模的50％安排平價(jià)項(xiàng)目

8、建議放開光伏－逆變器容配比，并將全國(guó)三類資源區(qū)的光伏保障性收購(gòu)小時(shí)數(shù)分別提高到1800，1500和1200小時(shí)

9、建議全面放開“自發(fā)自用，余電上網(wǎng)的平價(jià)市場(chǎng)。

作者尹也澤