這些年 光伏企業(yè)資本市場的“入市”動作！

:近年來，光伏企業(yè)資本市場動作頻頻。隨著我國太陽能行業(yè)的不斷成熟發(fā)展，頭部企業(yè)在實現(xiàn)技術(shù)領(lǐng)先和規(guī)模擴張的同時，開始進(jìn)軍資本市場以期為企業(yè)的可持續(xù)健康發(fā)展注入新的活力。

目前，江蘇新能、禾望電氣、芯能科技、捷佳偉創(chuàng)、上機數(shù)控、邁為科技等企業(yè)已經(jīng)成功上市。

此外，上能電氣、福萊特、賽伍技術(shù)、古瑞瓦特、美暢科技等企業(yè)正加速IPO進(jìn)程。

此前，晶澳太陽能、協(xié)鑫智慧能源、漢能等光伏巨頭也正計劃或推進(jìn)曲線上市。

2018年7月，天業(yè)通聯(lián)披露公告，稱與晶澳太陽能實際控制人簽署《重大資產(chǎn)重組意向協(xié)議》，計劃以發(fā)行股份方式購買晶澳太陽能100%的股權(quán)，晶澳太陽能“歸A”之路由此正式開啟；10月，漢能移動能源控股集團有限公司發(fā)布公告稱，決定對持有漢能薄膜發(fā)電集團有限公司股票的所有投資人發(fā)出私有化要約，收購價格為每股不低于5港元，以現(xiàn)金收購或股票置換，私有化之后公司擬在國內(nèi)A股上市；11月，霞客環(huán)保發(fā)布重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案，表示將通過重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式購買協(xié)鑫智慧能源90％股權(quán)，“協(xié)鑫系”開始間接上市進(jìn)程。

光伏產(chǎn)業(yè)的健康、穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展，離不開充足資金的支持。成功進(jìn)軍資本市場以后，企業(yè)將獲得良好的融資環(huán)境，有助于實現(xiàn)價值回歸并提高知名度，促進(jìn)公司的快速發(fā)展。

歲末年初，這兩家光伏企業(yè)在資本市場的動作值得關(guān)注。

1、趁著東風(fēng) ，晶科電力準(zhǔn)備上市了！

趁著這“東風(fēng)”，晶科電力科技股份有限公司(下簡稱“晶科電力”)于2018年12月20日向中國證監(jiān)會遞交了招股書。

招股書顯示，晶科電力擬在上海證券交易所上市，本次預(yù)計募集資金總額為25億元，募資擬用于遼陽忠旺集團230MW屋頂分布式光伏發(fā)電項目、營口忠旺鋁業(yè)156MW屋頂分布式光伏發(fā)電項目、寶應(yīng)光伏發(fā)電應(yīng)用領(lǐng)跑者2017年柳堡2號100MW漁光互補項目和償還銀行貸款。

晶科電力是一家清潔能源服務(wù)商，公司主營業(yè)務(wù)主要分為光伏電站運營和光伏電站EPC兩大板塊，涉及太陽能光伏電站的開發(fā)、投資、建設(shè)、運營和管理等環(huán)節(jié)，以及光伏電站EPC工程總承包、電站運營綜合服務(wù)解決方案等。

其中，光伏電站運營業(yè)務(wù)為晶科電力成立至今的核心業(yè)務(wù)，公司開發(fā)的光伏電站項目包括領(lǐng)跑者光伏電站、普通地面電站(包括“農(nóng)光互補”、“漁光互補”、“林光互補”等光伏復(fù)合電站)、分布式光伏電站等多種類型。

截至2018年6月末，晶科電力已在浙江、江蘇、河北、安徽、寧夏、青海等20多個省份建成了光伏電站，并網(wǎng)裝機容量約3.02GW，占2018年6月底我國光伏累計裝機容量的1.95%。

2015年、2016年、2017年和2018年前6個月，晶科電力營業(yè)收入分別為6.14億元、18.58億元、40.53億元和18.24億元;同期凈利潤分別為3380.75萬元、1.56億元、6.95億元和2.94億元。

晶科電力2016年、2017年營業(yè)收入增長率為202.36%、118.14%，營收和凈利潤激增。

2、愛旭科技擬借殼ST新梅上市

在監(jiān)管部門“鼓勵上市公司開展并購重組”等一系列政策暖風(fēng)吹拂下，近幾月來A股市場重組上市(即借殼上市)案例接連涌現(xiàn)，最新案例就是ST新梅“聯(lián)姻”愛旭科技。

ST新梅1月3日晚發(fā)布停牌公告稱，公司正在籌劃重大資產(chǎn)重組事項，擬通過資產(chǎn)置換、發(fā)行股份方式購買廣東愛旭科技股份有限公司(下稱“愛旭科技”或標(biāo)的資產(chǎn))100%股權(quán)，且本次重大資產(chǎn)重組構(gòu)成重組上市。

根據(jù)具體交易方案，ST新梅擬以其擁有的全部資產(chǎn)、業(yè)務(wù)與負(fù)債(“置出資產(chǎn)”)與愛旭科技股東持有的標(biāo)的資產(chǎn)的等值部分進(jìn)行資產(chǎn)置換，標(biāo)的資產(chǎn)價值超出置出資產(chǎn)價值的差額部分，由上市公司向相關(guān)股東以發(fā)行股份方式購買。

本次交易完成后，愛旭科技將成為ST新梅子公司。交易對手方陳剛持有上市公司的股份比例初步預(yù)計將超過5%，且將成為ST新梅的控股股東與實際控制人。另據(jù)天眼查顯示，陳剛為愛旭科技控股股東，持有該公司50.4%股權(quán)。

公告稱，交易各方經(jīng)協(xié)商已初步達(dá)成一致，現(xiàn)已啟動簽字程序，預(yù)計將于1月4日簽署《意向性合作協(xié)議》。據(jù)披露，愛旭科技的經(jīng)營范圍為研發(fā)、生產(chǎn)、銷售太陽能硅片電池；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。2016年至2018年，愛旭科技分別實現(xiàn)營業(yè)收入15.78億元、19.78億元、40.85億元，實現(xiàn)凈利潤1.01億元、1.06億元、3.53億元。