解讀日本光伏市場：論甩掉補(bǔ)貼的正確姿勢？

2017年日本新增裝機(jī)約7GW，同比下降24％。17年4月再次下調(diào)FIT補(bǔ)貼，連續(xù)6年調(diào)價，且價格不足12年導(dǎo)入FIT制度期的一半，影響新增裝機(jī)。預(yù)計(jì)18年日本新增裝機(jī)維持7GW水平。日本光伏在2017年所面臨的狀況，是不是和今年中國的531政策有些類似，今天我們來看看鄰國都經(jīng)歷了神馬？

實(shí)況日本

首都東京都

領(lǐng)土面積領(lǐng)土由北海道、本州、四國、九州四個大島及7200多個小島組成，總面積37．8萬平方公里。

國內(nèi)生產(chǎn)總值4．87萬億美元（2017）

人口總量1．26億（2018）

人均國內(nèi)生產(chǎn)總值38，464美元（世界排名25）

電力日本

在世界第四大電力市場日本，過去幾十年來一直由10家電力公司壟斷該國的用電需求，且從未遇到過競爭。如今，這些所謂的垂直一體化區(qū)域電力公司（每家公司都擁有自己的EPC甚至設(shè)備生產(chǎn)商）面對著400多個競爭對手，從燃?xì)夤镜诫娦殴尽?/p>

像美國和其他許多發(fā)達(dá)國家一樣，日本十大電力公司服務(wù)的電力需求在十年前達(dá)到了頂峰。目前日本的電力需求相比2007年減少了15％。電力需求下降的原因主要有以下

1）用電效率提高

2）節(jié)能意識提高2011年東日本大地震爆發(fā)后，日本關(guān)閉了多個核電站，對用電量問題非常重視，采取各種措施節(jié)約用電。

3）電力市場自由化不同于傳統(tǒng)垂直一體化區(qū)域電力企業(yè)的新電力零售企業(yè)進(jìn)入了日本新近全面放開的電力市場。

2013年，非公共事業(yè)電力企業(yè)只能向大用戶銷售電力時，日本十大電力公司占據(jù)80％以上的零售市場份額。截至2017年3月，十大電力公司只擁有55％的市場份額。截至2017年4月，零售商已經(jīng)可以滿足超過10％的商業(yè)電力需求。從2016年完全放開市場競爭開始，這些電力零售商滿足的工業(yè)用電需求幾乎沒有變化，但是零售用電需求份額從零增長到了4％?，F(xiàn)在，日本近10％的用電量由供電企業(yè)以外的公司提供。隨著非公用事業(yè)電力服務(wù)的需求在一年內(nèi)增長了80％，日本的情況證明了，即使在發(fā)展成熟的電力市場，激烈競爭的局面也可以迅速蔓延。

光伏日本

光伏總裝機(jī)量42．8GW（截止2016年底）

2017光伏裝機(jī)增量7．5GW

2018預(yù)計(jì)光伏裝機(jī)增量6－7．5GW

光伏占電力輸出比4％

“能源基本計(jì)劃”

2018年7月3日，日本政府在內(nèi)閣會議上通過了新修訂的“能源基本計(jì)劃”。新計(jì)劃明確將太陽能、風(fēng)能等可再生能源發(fā)電定位為“主力電源”。此外，計(jì)劃還提出為實(shí)現(xiàn)可再生能源發(fā)電成為“主力電源”的目標(biāo)，要求充分利用現(xiàn)有輸電線路，推進(jìn)可再生能源發(fā)電的并網(wǎng)。

FIT歷史

日本于2012年7月1日啟動固定上網(wǎng)電價政策，大于10kW光伏系統(tǒng)上網(wǎng)電價為40日元／度，補(bǔ)貼20年；不足10kW的光伏系統(tǒng)上網(wǎng)電價為42日元／度，補(bǔ)貼10年，此后的上網(wǎng)電價每年調(diào)整。由于其高額的補(bǔ)貼，促進(jìn)了其國內(nèi)的光伏裝機(jī)市場的迅猛發(fā)展。

FIT新政

日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)?。∕ETI）在2016年的第六次可再生能源價格審議會議上宣布2017年的太陽能固定收購電價（FIT），10kW以下、且未采用電力控制裝置的住宅用太陽能系統(tǒng)的FIT將從現(xiàn)有的31日元／度下調(diào)至28日元／度；采用電力控制裝置的同類系統(tǒng)的FIT則從33日元／度下調(diào)至31日元／度；10kW以上的非住宅型系統(tǒng)FIT將從24日元／度下調(diào)至21日元／度。規(guī)模2MW以上的系統(tǒng)將按原定規(guī)劃納入競標(biāo)制度，且投標(biāo)起拍價為21日元／度。2017年第一輪也是唯一一輪招標(biāo)將于10月舉行。從2018年起，招標(biāo)輪次將每半年舉行一次。

針對FIT的收購期限，將延續(xù)既有規(guī)定，即住宅收購10年，非住宅收購20年。同時提到針對后期降價時間表也做了描述，預(yù)計(jì)2018年住宅系統(tǒng)FIT下降至26日元／度，2019年24日元／度，而搭配電力控制裝置的系統(tǒng)價格增加2日元。

下圖顯示了截止2016年10月，獲批FIT的項(xiàng)目規(guī)模，投入運(yùn)營的比例以及每年實(shí)際新增裝機(jī)量

光伏價格

總體而言，日本在光伏價格方面仍高于全球平均水平。截至2017年12月底，住宅應(yīng)用的平均價格為270，000日元／千瓦（2，400美元／千瓦），MW級光伏電站的平均價格為180，000日元／千瓦（1600美元／千瓦）。這比年初減少了5％至6％，據(jù)市場趨勢預(yù)計(jì)價格將在2018年持續(xù)下降。

光伏項(xiàng)目分類

分布式以中小型企業(yè)和戶用為主

主要應(yīng)用于電力自產(chǎn)自消，或者和市場電價持平的中小型企業(yè)和家庭用戶／社區(qū)，其中戶用光伏市場占到了市場總量的80％－90％。這部分的市場一般是根據(jù)政府補(bǔ)貼導(dǎo)向，預(yù)計(jì)2019年之后會出現(xiàn)更多的選擇。

集中式大型地面電站

針對電力企業(yè)和大型開發(fā)商，這類項(xiàng)目的補(bǔ)貼金額比10KW以下的分布式光伏略低，但在發(fā)達(dá)國家中依然很優(yōu)渥。

Rooftop Solar回暖

根據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)（BNEF）的數(shù)據(jù)，2017年日本新增光伏裝機(jī)7．5GW，比2016年（＋8．0GW）下降6．3％，由于補(bǔ)貼的退坡，日本居民屋頂光伏熱稍有降溫。盡管如此，日本2018年的預(yù)計(jì)裝機(jī)量在6－7．5GW之間，其中居民屋頂光伏的“復(fù)蘇”將占很大比例，主要原因是政府加強(qiáng)對鋰電池儲能系統(tǒng)應(yīng)用的部署以及大力倡導(dǎo)零能耗住宅（ZEH）方案。

bring it to home屋頂光伏相關(guān)的機(jī)遇有哪些？

1）從依賴FIT轉(zhuǎn)型儲能，實(shí)現(xiàn)電力自我消費(fèi)

許多公司正在為2019年的機(jī)會做籌備，2009年起的第一批安裝屋頂光伏并享受FIT的居民們，在2019年將結(jié)束為期10年的補(bǔ)貼優(yōu)惠。這就有意思了，目前的FIT低于電價，電力公司也沒有義務(wù)向他們購電，他們要么以低價出售剩余的電力，要么自我消費(fèi)。用戶可以選擇通過電動汽車和儲能電池的結(jié)合，建立自己的家庭光伏電力系統(tǒng)；這對企業(yè)來說是一個新的商機(jī)，對住宅光伏系統(tǒng)的所有者來說是一個轉(zhuǎn)向電力自我消費(fèi)模式的好機(jī)會。或者也可以選擇通過雙邊或自由合同向電力零售商銷售過剩的電力。

2）經(jīng)濟(jì)效益好，消費(fèi)者對光伏發(fā)電接受度極高

在住宅市場，目前有220萬戶家庭擁有屋頂太陽能。因?yàn)槠淞己玫慕?jīng)濟(jì)效益，預(yù)計(jì)未來幾年裝機(jī)數(shù)量將會持續(xù)增加。安裝屋頂光伏的投資回報周期大概在10年以內(nèi)，恰好是FIT的周期，投資回報率廣為接受。

＊日本的電價在高峰時期可達(dá)每度26．16日元（約合0．24美元）

3）政府大力扶持和倡導(dǎo)

零能耗住宅（ZEHs）一直是政府關(guān)注的焦點(diǎn)，在2018財(cái)年的最新預(yù)算計(jì)劃中，日本環(huán)境部已提出將把85億日元用于通過建立ZEH項(xiàng)目來低碳化的進(jìn)程；長野縣要求為“在信州（長野縣）傳播屋頂光伏項(xiàng)目”提供5389萬日元，為了實(shí)現(xiàn)在地圖上顯示屋頂對光伏系統(tǒng)的適用性的功能。

Rooftop Solar的應(yīng)用和延展

1．建立社區(qū)微電網(wǎng)系統(tǒng)

松下集團(tuán)不斷集中力量開拓住宅太陽能市場，前不久買入了旗下PanaHome公司的普通股。PanaHome正與日本經(jīng)濟(jì)貿(mào)易產(chǎn)業(yè)?。∕ETI）推行一項(xiàng)計(jì)劃——把該國西部117戶住宅連接到一個小型太陽能發(fā)電系統(tǒng)中。

2．引用區(qū)塊鏈技術(shù)

日本能源公司Eneres將利用區(qū)塊鏈進(jìn)行輸電測試，在福島的一千個家庭參與測試。目的是探索新的可持續(xù)能源，搭建智能電網(wǎng)，通過區(qū)塊鏈技術(shù)分配、管理和監(jiān)控用電情況。實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)內(nèi)部更高效的能源調(diào)配和使用。并且用區(qū)塊鏈?zhǔn)占嚓P(guān)數(shù)據(jù)，用于系統(tǒng)分析和升級。

3．區(qū)內(nèi)家庭間共享電力

PanaHomeCorporation，ENERESCo．，Ltd，興銀租賃股份有限公司（IBJLeasingCo．，Ltd．）和兵庫縣政府公共事業(yè)局計(jì)劃于2017年10月起在城市部署微電網(wǎng)系統(tǒng)（區(qū)域配電管理系統(tǒng)）。此舉將無需從外部購買電能，并能夠盡量利用該地區(qū)內(nèi)太陽能發(fā)電。

由于太陽能在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)和當(dāng)?shù)叵M(fèi)，自給率達(dá)到80％以上（環(huán)境效益）

由于可接收電力和蓄電池控制，電價下降20％（經(jīng)濟(jì)效益）

100％使用可再生能源（區(qū)內(nèi)產(chǎn)生的太陽能發(fā)電和住宅區(qū)以外的FIT來源）（環(huán)境效益）

即使主電網(wǎng)供電（指定電路）中斷，也能供電（應(yīng)對災(zāi)難）

區(qū)內(nèi)供電均衡（社會效益）

銷售模式

日本銷售模式有兩種，一種是直接把產(chǎn)品賣給終端客戶，零售商來安裝；另一種是安裝商通過線上平臺進(jìn)行在線設(shè)計(jì)，由安裝商去對接用戶并安裝光伏。

日本終端消費(fèi)者比較了解光伏，所以主要銷售模式靠網(wǎng)站銷售?，F(xiàn)在絕大部分是通過線上和電話模式銷售。其中線上銷售居多（以阿斯特為例，在日本累計(jì)銷售了超過10萬套戶用光伏系統(tǒng)）

優(yōu)勢日本國民的環(huán)保意識相當(dāng)高，很多用戶安裝光伏系統(tǒng)，不光是為了FIT補(bǔ)貼政策，更多是他們有綠色環(huán)保的概念，把使用可再生能源作為一種使命。投資回報周期大概在10年以內(nèi)，由于日本的融資成本很低，物價相對穩(wěn)定，所以這個投資回報率可以被廣大消費(fèi)者接受。

未來可能面臨的問題

未來25年，日本太陽能行業(yè)面臨主要挑戰(zhàn)將是“電站主要設(shè)備該如何退役？”

JPEA稱，自2012年始，日本太陽能裝機(jī)量增長迅速，已常年位列全球裝機(jī)量市場前三名。然而，隨著市場開始關(guān)注小型裝機(jī)量和屋頂系統(tǒng)，近期增長速度有所放緩。預(yù)計(jì)未來數(shù)年會出現(xiàn)大量達(dá)到“使用壽命”的組件（或廢棄組件）。協(xié)會認(rèn)為，需要提前研究如何“穩(wěn)妥的”處置這些光伏材料，這是非常重要的工作。

在政策和法規(guī)方面，日本與德國的組件回收政策體系已經(jīng)健全和完善。

例如在今年的6月份，由日本NextEnergy＆Resources公司首個使用回收舊組件建造的光伏電站投入運(yùn)營。據(jù)了解，該項(xiàng)目租用了一家垃圾焚燒廠的6749．1㎡的土地來安裝5種不同類型的回收太陽能組件（共1202塊），總裝機(jī)量為280．78KW，組件類型包括單晶、多晶、CIS薄膜組件等。同時，該項(xiàng)目還安裝了一個離網(wǎng)儲能系統(tǒng)以及太陽能路燈。此外，該項(xiàng)目還自愿進(jìn)行了環(huán)境評估，并在場地周圍進(jìn)行了大量植樹，通過接待游客來宣傳環(huán)保。

本期小結(jié)

雖然在光伏發(fā)展的初期階段，“補(bǔ)貼”二字最牽動人心。而業(yè)內(nèi)共識是光靠補(bǔ)貼無法使行業(yè)走的長遠(yuǎn)，現(xiàn)在補(bǔ)貼它就是為了將來不補(bǔ)貼它。當(dāng)“光伏的無補(bǔ)貼時代”和“電力市場自由化”的背景相交疊時，整個行業(yè)必然經(jīng)歷一輪優(yōu)勝劣汰的洗牌。配合電力市場改革，推動電力市場自由交易，優(yōu)先擺脫對補(bǔ)貼依賴的企業(yè)方能走到最后。

甩掉補(bǔ)貼，就像我們小時候玩的撲克牌游戲‘抽王八大賽’，誰先把自己手上的牌都抽光，誰就贏了。

下期導(dǎo)讀

目前，新的補(bǔ)貼和競標(biāo)政策導(dǎo)向市場逐漸向2MW以下的中小型項(xiàng)目上轉(zhuǎn)移；然而，在舊的FIT計(jì)劃下批準(zhǔn)的許多10MW以上大型電站的建設(shè)正在穩(wěn)步推進(jìn)中（從2017年4月起，所有地面光伏項(xiàng)目在申請F(tuán)IT之前，必須拿到并網(wǎng)許可）。同時從市場層面上看，500kW以上電站需求在顯著增加，而日本與北美、澳洲等成熟市場相比土地資源十分緊缺、受火山島影響地形復(fù)雜。那么，理想又可行的方案有哪些呢？我們下期繼續(xù)～