治霾如何“換氣”

近日，國(guó)家能源局與北京、天津、河北及中石油、中石化集團(tuán)公司分別簽訂“煤改氣”用氣保供協(xié)議，要求在確保民生用氣的前提下推動(dòng)“煤改氣”工程量氣而行、有序?qū)嵤挠⒚赖葒?guó)能源轉(zhuǎn)型的實(shí)踐看，用天然氣替代煤炭是戰(zhàn)勝霧霾的一大途徑。但對(duì)“富煤貧油少氣”的中國(guó)來(lái)說(shuō)，被各地寄予厚望并強(qiáng)力推進(jìn)的“煤改氣”真是一劑治霾良方么？在治霾壓力倒逼之下，中國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)會(huì)迎來(lái)什么樣的機(jī)遇和挑戰(zhàn)？

天然氣“黃金時(shí)代”

2013年，中國(guó)天然氣表觀消費(fèi)量預(yù)計(jì)超過(guò)1600億立方米，超越伊朗成為世界第三大天然氣消費(fèi)國(guó)。過(guò)去10年來(lái)，中國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)呈爆發(fā)式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，年均消費(fèi)量增長(zhǎng)16%。有人因此慨嘆：屬于中國(guó)的“天然氣黃金時(shí)代”即將到來(lái)。

有些能源機(jī)構(gòu)也表達(dá)了樂觀的態(tài)度。例如，IEA（國(guó)際能源署）預(yù)計(jì)，中國(guó)的天然氣需求將由2010年的833億方，提高到2035年的5930億方，略低于全歐盟需求水平（6920億方）與中東地區(qū)需求水平（6410億方）。

在對(duì)天然氣“黃金時(shí)代”普遍懷有樂觀情緒的氛圍中，進(jìn)行一些“冷思考”是必要的。假設(shè)2030年中國(guó)天然氣消費(fèi)規(guī)模達(dá)到6000億方，考慮到目前國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量尚不足1200億方（對(duì)外依存度已超過(guò)30%）的現(xiàn)實(shí)，如此巨量的需求，資源從哪里來(lái)？

在一些能源研究機(jī)構(gòu)的分析框架中，由于國(guó)內(nèi)常規(guī)氣增長(zhǎng)潛力有限，中國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)能否進(jìn)入“黃金時(shí)代”，關(guān)鍵取決于兩大因素：一是能否應(yīng)對(duì)好非常規(guī)天然氣的開發(fā)問(wèn)題；二是國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)的發(fā)育程度。IEA預(yù)計(jì)，中國(guó)未來(lái)的非常規(guī)天然氣產(chǎn)量將占天然氣總產(chǎn)量的45%（2020年）和83%（2035年）。然而，考慮到中國(guó)在非常規(guī)天然氣資源條件、基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)創(chuàng)新能力和商業(yè)環(huán)境等方面與美國(guó)存在的差異，中國(guó)的頁(yè)巖氣等非常規(guī)天然氣開發(fā)能否“擔(dān)當(dāng)大任”，還需持謹(jǐn)慎樂觀態(tài)度。如果國(guó)內(nèi)非常規(guī)氣發(fā)展不如預(yù)期，即使海外有足夠資源，可以預(yù)料天然氣將很快步石油后塵，面臨著對(duì)外依存度大幅攀升的問(wèn)題。

即使供應(yīng)問(wèn)題解決，第二個(gè)問(wèn)題隨之而來(lái)，是否有可接受的氣價(jià)？從世界能源消費(fèi)歷史看，價(jià)格在能源替代過(guò)程中發(fā)揮著重要作用。人類歷史上煤炭對(duì)薪柴、石油對(duì)煤炭的兩次能源替代，替代能源價(jià)格都相對(duì)低廉。按可比價(jià)格，1650年煤炭均價(jià)約為0.5英鎊/噸，以后長(zhǎng)期維持在1英鎊/噸左右，“廉價(jià)煤炭時(shí)代”維持了近150年。而1870年石油均價(jià)約為0.6美元/桶，1970年僅為1.8美元/桶，大約相當(dāng)于2009年的10美元/桶，一杯原油的價(jià)格比一杯咖啡還要便宜。

中國(guó)此次“煤改氣”的能源轉(zhuǎn)型，顯然沒有前兩次那么幸運(yùn)。在國(guó)際能源市場(chǎng)上，天然氣本就有“富貴氣”之稱，中國(guó)目前還得承受所謂的“亞洲溢價(jià)”。與美國(guó)氣價(jià)3～4美元/百萬(wàn)英熱單位、歐洲10～12美元/百萬(wàn)英熱單位相比，亞洲LNG價(jià)格基本在15美元/百萬(wàn)英熱單位的高位徘徊（相當(dāng)于3～4元/方）。在國(guó)內(nèi)氣價(jià)受管制的情況下，一些LNG項(xiàng)目進(jìn)口價(jià)格高于國(guó)內(nèi)售價(jià)，直接影響了進(jìn)口商的積極性。

盡管當(dāng)前澳洲、北美、俄羅斯等地都在加快推進(jìn)液化生產(chǎn)線建設(shè)，業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)到2020年全球LNG供應(yīng)規(guī)模有望翻番，2040年甚至可能達(dá)到6億噸，氣源的獲取應(yīng)該無(wú)憂。但受供應(yīng)側(cè)——美國(guó)氣價(jià)可能回升、澳洲大型液化項(xiàng)目成本大幅攀升、遠(yuǎn)距離運(yùn)輸成本較高，以及需求側(cè)——中日韓印等亞洲國(guó)家需求旺盛（2020年中國(guó)LNG進(jìn)口預(yù)計(jì)達(dá)6000萬(wàn)噸，印度需求預(yù)計(jì)達(dá)5000萬(wàn)噸）的影響，“亞洲溢價(jià)”的不利局面能否扭轉(zhuǎn)依然需要打上問(wèn)號(hào)。

應(yīng)該說(shuō)，隨著經(jīng)濟(jì)體收入的增長(zhǎng)，對(duì)更清潔和更方便的燃料收取一定的“溢價(jià)”符合經(jīng)濟(jì)規(guī)律。但當(dāng)前中國(guó)確實(shí)面臨著兩難的選擇：一是環(huán)境壓力要求加快“煤改氣”，但天然氣與煤炭等能源的比價(jià)關(guān)系，決定了天然氣市場(chǎng)拓展并無(wú)明顯優(yōu)勢(shì)；二是國(guó)內(nèi)氣源不足，國(guó)際資源價(jià)格高企，價(jià)格管制使得國(guó)內(nèi)氣價(jià)較低，影響了企業(yè)積極性，導(dǎo)致“氣荒”問(wèn)題多次出現(xiàn)。如果推進(jìn)天然氣價(jià)格市場(chǎng)化改革，短期趨勢(shì)必然是提升氣價(jià)，又將進(jìn)一步抑制天然氣對(duì)煤炭的替代速度。個(gè)中取舍確實(shí)艱難。

替代節(jié)奏的急與緩

去年以來(lái)，京津冀地區(qū)以強(qiáng)硬的行政手段，拉開了一場(chǎng)“控煤攻堅(jiān)戰(zhàn)”。《京津冀及周邊地區(qū)落實(shí)大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施細(xì)則》中提出，加快煤改氣和煤改電，通過(guò)集中供熱和清潔能源替代，加快淘汰供暖和工業(yè)燃煤小鍋爐，并明確提出到2015年底和2017年底的奮斗目標(biāo)。

顯然，政府將很大的期望寄托在天然氣身上。但鑒于我國(guó)缺氣的現(xiàn)實(shí)，是否有足夠資源來(lái)滿足大規(guī)模的煤改氣要求，氣價(jià)又是否可承受？很快有新聞媒體算了“兩筆賬”，情況不容樂觀：一是去年國(guó)內(nèi)天然氣有百億方的缺口難填補(bǔ)；二是僅北京地區(qū)，燃煤發(fā)電改天然氣發(fā)電預(yù)計(jì)虧損達(dá)上百億元。

由此看來(lái)，“煤改氣”應(yīng)在綜合考慮各地能源強(qiáng)度、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、資源稟賦、環(huán)境治理緊迫程度等多種因素后穩(wěn)步推進(jìn)。煤改氣的推進(jìn)，必然是一個(gè)遵循經(jīng)濟(jì)規(guī)律、循序漸進(jìn)的過(guò)程。相較行政手段，引導(dǎo)合理用氣的最佳手段應(yīng)該是價(jià)格。

從地域經(jīng)濟(jì)發(fā)展和能源利用強(qiáng)度看，沿海地區(qū)比中西部地區(qū)的能源強(qiáng)度要低，單位GDP能耗相對(duì)較低，決定了環(huán)渤海、長(zhǎng)三角、珠三角等地區(qū)有更大空間去承受更清潔的燃料，民眾對(duì)環(huán)境治理的愿望也非常強(qiáng)烈。從應(yīng)用領(lǐng)域看，城市燃?xì)?、交通運(yùn)輸、工業(yè)用氣及燃?xì)獍l(fā)電將會(huì)成為用氣的“四大主力”（化工用氣需求量將下降），但增長(zhǎng)幅度將各有差異。

城市燃?xì)鉂摿艽蟆?013年中國(guó)城鎮(zhèn)氣化率僅為32%左右，大部分地區(qū)氣化率上升潛力較大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，由于沒有經(jīng)過(guò)系統(tǒng)的脫硫、脫硝和除塵，中國(guó)5000萬(wàn)噸家庭用煤的大氣污染物排放總量約等于10億噸煤電。對(duì)京津冀等霧霾重災(zāi)地，用天然氣替代居民燃煤、采暖燃煤和工業(yè)小鍋爐燃煤，是一件急迫的任務(wù)。

交通運(yùn)輸空間可觀。根據(jù)BP預(yù)測(cè)，天然氣將是增長(zhǎng)最快的替代燃料（年均6.8%），在2030年至2035年，天然氣在全球運(yùn)輸業(yè)燃料需求增長(zhǎng)中的比重有望超過(guò)石油。鑒于天然氣作為車用燃料，與汽柴油相比具有較大的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，中國(guó)天然氣在交通領(lǐng)域的利用近年呈快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2000～2012年，天然氣汽車保有量年均增長(zhǎng)59%。其中，LNG由于相對(duì)CNG（壓縮天然氣）具有續(xù)駛里程長(zhǎng)、更清潔安全的特點(diǎn)，發(fā)展更加迅猛，從城市公交、港口拖車、城際大巴、重卡到內(nèi)河運(yùn)輸船舶，發(fā)展空間值得想象。

工業(yè)領(lǐng)域用氣需求較大。近年來(lái)，我國(guó)南方地區(qū)的陶瓷、玻璃等行業(yè)加快推進(jìn)“煤改氣”進(jìn)程。根據(jù)《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》，京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角地區(qū)要加快現(xiàn)有工業(yè)企業(yè)燃煤設(shè)施天然氣替代步伐，到2017年基本完成燃煤鍋爐、工業(yè)窯爐、自備燃煤電站的天然氣替代改造任務(wù)，預(yù)計(jì)未來(lái)用氣將增長(zhǎng)較快。但如果氣價(jià)超過(guò)企業(yè)承受力，工業(yè)用氣增長(zhǎng)也將面臨瓶頸。

燃?xì)獍l(fā)電值得關(guān)注。目前，京津冀等重污染地區(qū)紛紛加快推進(jìn)燃?xì)獍l(fā)電及煤電改氣電項(xiàng)目。由于燃?xì)獍l(fā)電成本約為煤炭發(fā)電的2～3倍，盡管在全球燃?xì)獍l(fā)電可能會(huì)繼續(xù)搶占煤電份額，但在中國(guó)這一進(jìn)程不會(huì)太順利。

“煤改氣”將從優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)的底線角度，倒逼企業(yè)淘汰落后產(chǎn)能，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)。在低碳化的大潮下，連清潔生產(chǎn)成本都承受不了的企業(yè)必將喪失生存的權(quán)利。但“煤改氣”進(jìn)程快與慢，與各地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)程度、產(chǎn)業(yè)承受力、資源可獲得性、天然氣價(jià)改能否到位等多種因素有關(guān)，不宜盲目推進(jìn)。

（作者系世界石油理事會(huì)中國(guó)國(guó)家委員會(huì)青年委員，中海油公司林益楷對(duì)本文亦有貢獻(xiàn)）