東南亞五國光伏需求分析

:東南亞國家光照充足，每年有每平方米1，460至1，900kWh的日照量，具有天然的光伏發(fā)電優(yōu)勢；受制于地理條件的影響，某些國家和地區(qū)還存在電力不普及和長期缺電的問題制約經(jīng)濟的發(fā)展，能源問題噩待解決；光伏發(fā)電成為當下解決能源問題的一個可行方案。

東南亞地區(qū)截止2017年底累計裝機4170MW。其中僅泰國和菲律賓兩國裝機量就占到86％。東南亞國家當中屬馬來西亞、泰國、越南、菲律賓市場最值得期待，以越南和泰國為例，兩者皆制定了未來光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的目標，越南訂定了在2030年達到12GW的光伏安裝量、泰國則是在2036年達到6GW的光伏安裝量。兩國家也出臺FiT和Net Metering政策刺激國家當?shù)毓夥a(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

東南亞11國除了東帝汶之外的國家皆為東盟ASEAN的會員國之一，為推動再生能源發(fā)展，東盟訂定可再生能源發(fā)展目標，到2025年再生能源需達到占整體能源供應比重的23％。

在2025年的能源規(guī)劃藍圖里光伏最適安裝量將達到55GW，依循這樣的邏輯進行推算，未來（含2018年）每年東盟國家需達到7．26GW的光伏安裝量，亦顯示了東南亞市場的發(fā)展?jié)摿涂臻g。

本文將對東南亞最具發(fā)展?jié)摿Φ氖袌觥﹪⑿录悠?、馬來西亞、菲律賓和越南這五個國家的可再生能源發(fā)展現(xiàn)狀、未來趨勢等方面進行介紹。

01、泰國

泰國光照資源豐富，尤其是東北部和中部地區(qū)，年平均輻射量約1200－1400KWh／平方米，具有優(yōu)渥的太陽能開發(fā)基礎。

泰國光伏發(fā)展歷史最早可追溯到1993年，至今已發(fā)展了25年。泰國也是亞洲國家中首批為光伏發(fā)展導入FiT概念與制度的國家。截至2017年累計裝機量達2，697MW。其中以地面型電站為主占整體裝計量約95％，屋頂型項目僅占約5％。屋頂光伏的潛力尚未大規(guī)模開發(fā)，主要是因為屋頂光伏缺乏有吸引力的激勵措施。

泰國政府過去以主打高額補貼費率為主要策略促進光伏發(fā)展，目前發(fā)展走向以主打低補貼以及自發(fā)自用的方向邁進。從泰國2015～2017年三年的裝機情況來看，2016年是泰國裝機最瘋狂的一年，年增長率達72％。到2017年，裝機速度出現(xiàn)明顯滑坡，年增長率僅10％，盡管這一增長率相比其他國家和地區(qū)已是不錯的成績。

出口泰國的組件多以多晶組件為主，隨著近年來單晶市占比不斷提高，出口泰國的組件也隨著單多晶的市況逐步拉高單多晶比例。

由于擁有較為低廉的人力、電價等相關制造成本、以及相較其他東盟國家較為完善的基礎建設，因此又有全球光伏產(chǎn)業(yè)代工廠的角色定位。根據(jù)IEA的數(shù)據(jù)，2017年，泰國擁有15家組件制造企業(yè)，年產(chǎn)能為5GW，組件產(chǎn)品主要用來出口。

泰國的再生能源曾主要是以水力為主，目前可再生能源發(fā)展趨勢已逐步轉(zhuǎn)變，以生物質(zhì)能發(fā)展最快，水力次之，光伏緊隨在后。2015年，泰國重新修訂20年可再生能源發(fā)展規(guī)劃，將可再生能源裝機量從13．7GW提高至19．6GW，到2036年，光伏裝機達到6，000MW。2017年底，IRENA發(fā)布報告指出，泰國在三年內(nèi)已完成2036裝機目標的一半，因此有望將目標提高到接近17吉瓦。

就現(xiàn)有政策而言，2036年達到6GW的裝機量，這個目標對于目前泰國的裝機表現(xiàn)以及所擁有的資源優(yōu)勢而言顯得較為保守。假設政策不變，以2036年6GW為目標，從今年（2018）起推算至2036年共計18年的時間，每年預期的市場空間僅約185MW，市場發(fā)展空間不大。但如果新政策推出后其目標訂定的較現(xiàn)有政策高，預計能刺激裝機需求帶動市場發(fā)展。

02、馬來西亞

馬來西亞光照條件優(yōu)厚，光伏市場正在穩(wěn)步發(fā)展。

2017年4月，馬來西亞能源部長表示，馬來西亞可再生能源在2020年達到2080兆瓦（MW），占總發(fā)電量7．8％，其中光伏裝機目標為500MW。截止2017年底，馬來西亞累計并網(wǎng)裝機量為380MW。

馬來西亞旨在透過FIT（ Feed－in Tariff）補貼政策和提供相關配套服務促進可再生能源發(fā)展。其FiT政策適用于所有可再生能源項目，其中以光伏項目發(fā)展的最好。

截至2017年年底，適用于FiT的累計再生能源裝機量已達563MW，其中光伏累計裝機量達380MW，約占整體裝機量的67％，其次為生物質(zhì)，累計裝機量達96．8MW約占整體裝機量的17％。另一方面，再生能源中各項目的發(fā)電量亦是光伏表現(xiàn)最佳。

光伏享有高額的補貼費率，使得裝機量每年都有穩(wěn)定的需求。截至2017年年底為止，大多數(shù)的裝機量仍是由FiT政策所支撐。但由于補貼資金壓力的影響，馬來西亞已經(jīng)于2017年底結(jié)束了這一政策。

取而代之的是2016年推出了Net Energy Metering計劃以及大型太陽能電站計劃（Large－ScaleSolar，LSS）以促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

NetEnergy Metering政策希望能夠落實自發(fā)自用（Self－Consumption）以減輕財政負擔，但收效不佳。而大型太陽能電站計劃（Large－ScaleSolar， LSS） 設定在2020年達到1，200MW的目標裝機量，今年（2018）4月能源局對外宣布已結(jié)標共計1，228MW的大型太陽能電站項目，其成果超乎預期。

馬來西亞在全球光伏產(chǎn)業(yè)供應鏈中被定位為代工制造的角色，當?shù)厮a(chǎn)的光伏產(chǎn)品有超過90％以上外銷至歐、美和亞洲等地區(qū)。目前已有許多光伏企業(yè)如隆基、晶澳、晶科、FirstSolar、韓華、OCI等進駐馬來西亞設立生產(chǎn)據(jù)點，做為外銷出口的基地。

03、菲律賓

菲律賓地處赤道略北，全年光照強度高達1600－2300 KWh／㎡／Y，光照條件極其優(yōu)越。新加坡經(jīng)濟平穩(wěn)運行，用電需求旺盛，電力供給不足。作為亞洲最高電價的國家，菲律賓迫切需求大規(guī)模發(fā)展光伏發(fā)電來滿足工業(yè)用電和民生用電的需求。

另外菲律賓大力發(fā)展制造業(yè)，修建高鐵等舉措導致工業(yè)用電需求量大增，電力供給的增長速度卻遠趕不上需求增長速度。菲方積極尋求從中方吸引大量基礎設施投資，特別是對鐵路、電力等領域的投資建設。其中光伏電站建設是菲律賓迫切需要開展的合作領域。預計未來幾年光伏電力缺口將達到3GW以上，因此新加坡是東南亞地區(qū)值得關注的市場。

除大型光伏電站的形式外，屋頂光伏極有可能是新加坡這類城市國家的主流光伏發(fā)電類型。

截至2017年年底，新加坡三大可再生能源分別為水電、地熱及光伏，其中水力發(fā)電占比超過50％，地熱發(fā)展最快，目前裝機1．9GW，光伏累計裝機量約885MW。菲律賓目標是在2030年光伏安裝量達到1，528MW，目前已完成50％以上。其中2016年一口氣新增600MW裝機量，主要是由于2016年是FiT政策的并網(wǎng)裝機大限。也由此可以看出新加坡市場也是一個補貼驅(qū)動的市場。

菲律賓政府2012年出臺FIT補貼政策對該國光伏發(fā)電產(chǎn)生了積極的促進作用，其中2016年一口氣新增600MW裝機量，最后一期的FIT已于2016年結(jié)束。現(xiàn)在光伏政策方向已轉(zhuǎn)成PPA電價競標方式。據(jù)悉，新加坡能源委員會新任主席曾表示，表示目前已有高達約600項能源項目（含光伏以及其他再生能源項目）尚未審批，其中光伏待審批的裝機量高達6．4GW。待審批項目積累已久，等待解決，但尚未提出具體實施辦法。

菲律賓三大群島LUZON、VISAYAS以及MINDANAO，多數(shù)裝機項目集中在LUZON以及VISAYAS，兩者合計占整體裝機量約93％，主要原因在于兩區(qū)域的地勢較為平坦較適合發(fā)展光伏電站。

作為“千島之國”的菲律賓擁有發(fā)展分布式光伏的天然優(yōu)勢，但目前仍有幾個困局制約著光伏的發(fā)展。

一、菲律賓電力設施落后。菲律賓島嶼眾多，島嶼分散，電網(wǎng)全部覆蓋難度大，加上電網(wǎng)設施落后，導致不少地區(qū)處于長期電力供應不足的情況。

二、光伏裝機需求需要補貼支撐。取消FIT補貼政策后，2017年新增光伏裝機120MW，相比2016年明顯放緩，反映了菲律賓光伏市場去掉補貼激勵后的真正需求。

三、電網(wǎng)公司購電條款苛刻。當?shù)鼐用癜惭b光伏電站，沒有初裝補貼，需要在并網(wǎng)之后才能有補貼。補貼也是按照度電補貼，但是多余電量處理方面與中國不同，在菲家用分布式電站除自發(fā)自用外，多余電量是輸送到當?shù)仉娋W(wǎng)，用于抵扣次月的電費，以此累計，然而就是這樣電力公司還不愿意接納，購電協(xié)議條款非?？量?。

總的來說，由于缺少政策框架支持、苛刻的購電協(xié)議條款、電力公司不愿購買可再生能源電力，以及無法獲得投資等原因，盡管菲律賓能源部門一直在推動光伏發(fā)電市場的發(fā)展，但是至今未能形成成熟的市場。如果到2030年裝機1．53GW的目標不進行修訂，那么菲律賓則每年的發(fā)展空間并不大。但若新上任的能源部主席加快光伏項目的審批和建設，市場發(fā)展空間預期也會提高。

04、新加坡

太陽能光伏是新加坡唯一有潛力的可再生能源。2012年，新加坡光伏裝機5．5MW，2014年，光伏裝機33MW，2015年，光伏裝機60MW，到2017年第一季度末，新加坡的光伏裝機容量達到143MW，幾乎是2014年裝機容量的4倍。

盡管光伏發(fā)電是新加坡最有希望的可再生能源來源，但目前尚不具備規(guī)模發(fā)展的條件。主要在于屋頂空間有限，氣候變化無常等原因。目前新加坡正不斷提升能源的存儲、管理、以及光照預測等技術以應對光伏發(fā)電的“間歇性”的挑戰(zhàn)。

2017年6月新加坡政府確定了新的光伏發(fā)展目標，到2020年達到1吉瓦，屋頂光伏220MW，目前的總裝機量僅占預期的1．5％不到。

新加坡光伏發(fā)展主要以屋頂工商業(yè)分布式光伏為主，約占總裝機量的50％左右，市鎮(zhèn)理事會和社區(qū)等公共服務機構裝機量占另外一半，世界著名高等學府南洋理工學院的所有屋頂都鋪設了光伏發(fā)電裝置。

光伏安裝成本相比五年前已經(jīng)下降了一半以上。更低的價格和大眾環(huán)保意識的提高，正在鼓勵更多的私人住宅安裝太陽能系統(tǒng)。同時考慮到安裝系統(tǒng)的經(jīng)濟性，政府也在推動SolarNova這類計劃激勵當?shù)毓夥惭b的需求。

與中國相同，新加坡政府為推動光伏在本國的發(fā)展，也推出了很多財政補貼政策。與中國補貼政策以大規(guī)模促進國內(nèi)裝機、形成完整光伏產(chǎn)業(yè)鏈目標不同的是，新加坡光伏財政補貼政策偏向于技術研發(fā)、人才培養(yǎng)和解決方案的輸出。

新加坡本身土地資源貧乏，各種商用和公寓樓的屋頂資源也有限，如何實現(xiàn)1吉瓦的裝機目標？

負責水務的新加坡公共事業(yè)局（PUB）宣布去年10月起在Tengeh水庫開始安裝試運的1兆瓦水上浮動光伏電站運行良好，決定擴大規(guī)模在該水庫招標建設50兆瓦的浮動光伏電站。另外，在Upper Peirce水庫招標建設6．7兆瓦的浮動光伏電站。今年11月，新加坡經(jīng)濟發(fā)展委員會（EDB）就在該國開發(fā)一座100兆瓦浮動太陽能項目的可行性，發(fā)布了一項信息征詢。

可以預期，不久的將來水上浮動光伏電站將成為新加坡的新景觀。

在新加坡，為滿足其對可再生能源的需求，公司可以購買和出售代表風能和光伏等綠色能源的可再生能源證書（REC），通過區(qū)塊連技術跨境匹配能源需求和供應。

05、越南

越南光照條件優(yōu)厚，電力需求旺盛，光伏發(fā)展正在蓬勃起飛。

截止2017年底，越南光伏裝機量僅為8MW，但去年政府出臺的新政策成為光伏產(chǎn)業(yè)成長的動力，在新政策之下，越南政府期望能在未來實現(xiàn)設定的目標，到2020年實現(xiàn)光伏裝機850MW，2025年實現(xiàn)光伏裝機4000MW，2030年達到12GW。光伏占電力輸出比到2020年至7％；到2030前至10％。

在訂定具挑戰(zhàn)性的裝機量目標之后，又在2017年4月出臺FiT補貼制度，從2019年6月30日起，買方負責全部接收光伏項目的生產(chǎn)電力，收購期限20年。并網(wǎng)光伏項目享受9．35美分／kWh的電價補貼（該價格僅適用在太陽能電池效率超過16％或是組件效率超過15％的并網(wǎng)光伏項目），屋頂自發(fā)自用類光伏項目剩余電力以FIT價格補貼。同時還有相應的配套優(yōu)惠政策：構成光伏項目固定資產(chǎn)的進口貨品以及光伏項目將被減免或減少企業(yè)所得稅，光伏輸電項目和變電項目鏈接至電網(wǎng)所需使用的土地將被免除或減少使用規(guī)費。

低廉的人力、電價等制造成本，使得越南像泰國和馬來西亞一樣，在市場上被定位為代工制造的角色，目前已有多家光伏企業(yè)在越南設廠制造光伏產(chǎn)品并作為第三地做出口，除享受低廉的制造成本之外，更重要的是能夠規(guī)避關稅威脅。

海外開發(fā)電站也成了最近兩年中企進入海外市場的重要形式。下半年，中企承包越南光伏項目的新聞越來越多，其中陽光電源和東方日升兩位選手不遺余力，各顯神通。東方日升宣布在年底開工建設150MW光伏項目。2019年，有望實現(xiàn)翻番。

未來越南的光伏發(fā)展方向基本為兩種，一是維持FiT政策，二是導入競標制度取代FiT。在全球光伏走向降本增效的現(xiàn)階段，以及爆發(fā)的裝機量帶來的財政壓力之下，競標以取得高質(zhì)量低成本的方式將會是未來的趨勢。

原標題:東南亞五國光伏需求分析