【深度剖析】東南亞五國光伏需求分析

東南亞國家光照充足，每年有每平方米1，460至1，900kWh的日照量，具有天然的光伏發(fā)電優(yōu)勢；受制于地理條件的影響，某些國家和地區(qū)還存在電力不普及和長期缺電的問題制約經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，能源問題噩待解決；光伏發(fā)電成為當(dāng)下解決能源問題的一個可行方案。

東南亞地區(qū)截止2017年底累計裝機(jī)4170MW。其中僅泰國和菲律賓兩國裝機(jī)量就占到86％。東南亞國家當(dāng)中屬馬來西亞、泰國、越南、菲律賓市場最值得期待，以越南和泰國為例，兩者皆制定了未來光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的目標(biāo)，越南訂定了在2030年達(dá)到12GW的光伏安裝量、泰國則是在2036年達(dá)到6GW的光伏安裝量。兩國家也出臺FiT和Net Metering政策刺激國家當(dāng)?shù)毓夥a(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

東南亞11國除了東帝汶之外的國家皆為東盟ASEAN的會員國之一，為推動再生能源發(fā)展，東盟訂定可再生能源發(fā)展目標(biāo)，到2025年再生能源需達(dá)到占整體能源供應(yīng)比重的23％。

在2025年的能源規(guī)劃藍(lán)圖里光伏最適安裝量將達(dá)到55GW，依循這樣的邏輯進(jìn)行推算，未來（含2018年）每年東盟國家需達(dá)到7．26GW的光伏安裝量，亦顯示了東南亞市場的發(fā)展?jié)摿涂臻g。

本文將對東南亞最具發(fā)展?jié)摿Φ氖袌觥﹪?、新加坡、馬來西亞、菲律賓和越南這五個國家的可再生能源發(fā)展現(xiàn)狀、未來趨勢等方面進(jìn)行介紹。

01、泰國

泰國光照資源豐富，尤其是東北部和中部地區(qū)，年平均輻射量約1200－1400KWh／平方米，具有優(yōu)渥的太陽能開發(fā)基礎(chǔ)。

泰國光伏發(fā)展歷史最早可追溯到1993年，至今已發(fā)展了25年。泰國也是亞洲國家中首批為光伏發(fā)展導(dǎo)入FiT概念與制度的國家。截至2017年累計裝機(jī)量達(dá)2，697MW。其中以地面型電站為主占整體裝計量約95％，屋頂型項目僅占約5％。屋頂光伏的潛力尚未大規(guī)模開發(fā)，主要是因為屋頂光伏缺乏有吸引力的激勵措施。

泰國政府過去以主打高額補貼費率為主要策略促進(jìn)光伏發(fā)展，目前發(fā)展走向以主打低補貼以及自發(fā)自用的方向邁進(jìn)。從泰國2015～2017年三年的裝機(jī)情況來看，2016年是泰國裝機(jī)最瘋狂的一年，年增長率達(dá)72％。到2017年，裝機(jī)速度出現(xiàn)明顯滑坡，年增長率僅10％，盡管這一增長率相比其他國家和地區(qū)已是不錯的成績。

出口泰國的組件多以多晶組件為主，隨著近年來單晶市占比不斷提高，出口泰國的組件也隨著單多晶的市況逐步拉高單多晶比例。

由于擁有較為低廉的人力、電價等相關(guān)制造成本、以及相較其他東盟國家較為完善的基礎(chǔ)建設(shè)，因此又有全球光伏產(chǎn)業(yè)代工廠的角色定位。根據(jù)IEA的數(shù)據(jù)，2017年，泰國擁有15家組件制造企業(yè)，年產(chǎn)能為5GW，組件產(chǎn)品主要用來出口。

泰國的再生能源曾主要是以水力為主，目前可再生能源發(fā)展趨勢已逐步轉(zhuǎn)變，以生物質(zhì)能發(fā)展最快，水力次之，光伏緊隨在后。2015年，泰國重新修訂20年可再生能源發(fā)展規(guī)劃，將可再生能源裝機(jī)量從13．7GW提高至19．6GW，到2036年，光伏裝機(jī)達(dá)到6，000MW。2017年底，IRENA發(fā)布報告指出，泰國在三年內(nèi)已完成2036裝機(jī)目標(biāo)的一半，因此有望將目標(biāo)提高到接近17吉瓦。

就現(xiàn)有政策而言，2036年達(dá)到6GW的裝機(jī)量，這個目標(biāo)對于目前泰國的裝機(jī)表現(xiàn)以及所擁有的資源優(yōu)勢而言顯得較為保守。假設(shè)政策不變，以2036年6GW為目標(biāo)，從今年（2018）起推算至2036年共計18年的時間，每年預(yù)期的市場空間僅約185MW，市場發(fā)展空間不大。但如果新政策推出后其目標(biāo)訂定的較現(xiàn)有政策高，預(yù)計能刺激裝機(jī)需求帶動市場發(fā)展。

02、馬來西亞

馬來西亞光照條件優(yōu)厚，光伏市場正在穩(wěn)步發(fā)展。

2017年4月，馬來西亞能源部長表示，馬來西亞可再生能源在2020年達(dá)到2080兆瓦（MW），占總發(fā)電量7．8％，其中光伏裝機(jī)目標(biāo)為500MW。截止2017年底，馬來西亞累計并網(wǎng)裝機(jī)量為380MW。

馬來西亞旨在透過FIT（ Feed－in Tariff）補貼政策和提供相關(guān)配套服務(wù)促進(jìn)可再生能源發(fā)展。其FiT政策適用于所有可再生能源項目，其中以光伏項目發(fā)展的最好。

截至2017年年底，適用于FiT的累計再生能源裝機(jī)量已達(dá)563MW，其中光伏累計裝機(jī)量達(dá)380MW，約占整體裝機(jī)量的67％，其次為生物質(zhì)，累計裝機(jī)量達(dá)96．8MW約占整體裝機(jī)量的17％。另一方面，再生能源中各項目的發(fā)電量亦是光伏表現(xiàn)最佳。

光伏享有高額的補貼費率，使得裝機(jī)量每年都有穩(wěn)定的需求。截至2017年年底為止，大多數(shù)的裝機(jī)量仍是由FiT政策所支撐。但由于補貼資金壓力的影響，馬來西亞已經(jīng)于2017年底結(jié)束了這一政策。

取而代之的是2016年推出了Net Energy Metering計劃以及大型太陽能電站計劃（Large－ScaleSolar，LSS）以促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。