光伏后平價時代，是否還是低價為王？

本來想將此文做為印度市場系列的第二篇，但發(fā)現其實可以也應該單獨開一個話題討論后平價時代，是否還是低價為王？或者一味追求低價的意義在哪里？

筆者認為中國政府應當通過降低光伏出口退稅，在保證中國光伏企業(yè)競爭力的同時，穩(wěn)定中國光伏產業(yè)的價格。

光伏出口退稅是否應當削減？光伏成本有必要那么低嗎？

印度在中國光伏降價后開始對中國征收貿易保護關稅，說明他們根本不需要價格那么低的組件。

平價之后，我們會走這條老路嗎？平價之后，真的前路坦蕩嗎？

從能源領域來看，國內外不同價才是常態(tài)。

出口退稅調節(jié)幅度適當，不會減弱中國光伏產品在海外的競爭優(yōu)勢。

“平價前“與“平價后”有什么差別？

光伏產業(yè)發(fā)展在實現平價之前，一直是政策導向市場，迄今中國仍是如此。所以在外界甚至是很多光伏人士的理念中，會有個根深蒂固的概念組件售價與光伏成本越低越好。

但事實是否真的如此？長期以來，光伏產業(yè)一直在補貼問題上諸多爭議，所以光伏產業(yè)各界也都將“平價上網”視作終極目標。但很少人思考，平價上網之后，光伏產業(yè)應當如何？

再追問一句，不看中國市場的話，現在全球70％－80％的國家和地區(qū)已經能夠實現平價，這些市場又會因為平價而有哪些改變？實際上我們思考的不夠多，套用魔獸世界的經典臺詞“We are not prepared?！?/p>

首先，平價之后，光伏制造企業(yè)的降價方式從以前的被動轉為主動降價，同時終端市場對于價格敏感度降低。平價以前，一個國家或地區(qū)的光伏市場都是以政策為導向。政府會通過上網電價控制光伏企業(yè)的利潤和如領跑者等項目帶動產業(yè)技術進步，光伏產品降價多是由于重新厘定一個更低的上網電價后出現的被動性降價；但在實現平價之后，政府不需要給產業(yè)補貼，通過補貼調節(jié)價格的機制也就不復存在。因此純粹的市場化行為中，市場不會出現價格階段性跳水的局面，終端市場光伏產品降價是由于光伏制造企業(yè)因為競爭而出現主動性的價格波動。

簡單的講，光伏制造企業(yè)在平價之后，沒有了政策因素，具備更強的議價能力。但現實是，我們并沒有這種“天賦”。

筆者并不是狹隘的民族主義，也樂于看到同處發(fā)展中國家的印度等新興市場應用中國的光伏產品給本地民眾帶來更好的生活水平，但與此同時，卻是中國光伏企業(yè)卻處在虧損邊緣或者已經虧損。

“送”給印度400億——過分慷慨的中國

印度的各大公司幾乎都有專業(yè)的咨詢機構為其提供咨詢業(yè)務，對于價格走勢非常精準，同時采購時殺價也非常狠。在剛剛結束不久的印度德里新能源展覽上，筆者走訪各家企業(yè)得到結論印度成為此次光伏產業(yè)震蕩的最大贏家。

由于環(huán)境污染、電力緊缺、火電企業(yè)嚴重虧損等問題，加上光伏發(fā)電成本在印度已經遠低于火電，因此印度市場對光伏發(fā)電的需求是剛性的。

2017年，中國是印度最大的光伏組件供應國，印度也是中國最大的海外市場。2017年中國向出口印度的組件總量達到9．46GW，占出口總量的25％左右。約300億人民幣。當前，印度已經超過美國，成為除了中國以外的第二大光伏市場，2017財年印度的新增光伏裝機約為9．6GW，2018財年，光伏建設規(guī)劃將高達11GW，比去年提高2GW。根據規(guī)劃，印度未來每年新增40GW可再生能源項目，其中包括30GW太陽能和10GW風能項目，到2020年可再生能源裝機175GW，光伏裝機超過100GW，而如果按照今年6月印度政府宣布的可再生能源225GW的目標，印度光伏市場會進一步擴張。

“531”新政后，中國光伏組件的價格下降了約0．5元／瓦，如果按印度2019年30GW的裝機量計算，中國企業(yè)因政策變化被迫每年“贈送”給印度的紅利高達150億元人民幣，這些讓利給了原本就有光伏組件制造的印度本土投資者，一加一減，我們與印度組件企業(yè)之間的競爭存在300億的差距，即使算上印度企業(yè)將價值傳導給終端用戶，我們的損失也仍然非?？捎^。

而且，這份大禮包原本并不在印度企業(yè)和政府的預期當中。這也是為什么印度在中國新政后兩個月內通過此前一直被否決的貿易保護政策，對中國征收25％的關稅（具體可參見https／／news．solarbe．com／201807／20／290799．html），筆者不敢說二者有必然聯系，但至少可以側面說明一個問題印度其實原本就沒有預期光伏發(fā)電產品要下降那么多。（具體可參見https／／news．solarbe．com／201807／20／290799．html）相當于中國白白向印度贈送了大量的資金，而自身的企業(yè)又陷入微利甚至虧損的窘境。筆者了解到，5月底有家中國企業(yè)已經按2．3元／瓦的價格和印度談妥了訂單，但就在幾天之后，印度變卦，最終采購價格1．8元／瓦。

此前印度數次提起雙反，但均被否決，主要原因是雙反會讓投資人受損，但此次中國因新政引發(fā)價格跳水，中國制造企業(yè)因內需減弱，出口海外的壓力大增，因此雙反增加的成本幾乎都由中國光伏企業(yè)買單，而對印度投資企業(yè)影響較小。

如果按照目前組件價格收取25％關稅，又將是過百億的收入流入印度政府口袋，理論上總計差別高達400億。如果計算全球光伏出口的損失，數字可能會翻倍。

財政部一直糾結每年200億可再生能源補貼缺口，但僅此一項，中國光伏產業(yè)就直接損失250億元，應引起重視。政府部門應考推動中國企業(yè)更具競爭力，否則即使光伏發(fā)電成本降到1分錢／度的時候，中國光伏企業(yè)仍然賺不到錢，在外被各國圍追堵截，通過高額關稅拉低企業(yè)利潤。

調節(jié)退稅政策——讓光伏企業(yè)更健康，讓中國與世界和諧共存

筆者曾經設想過一個命題如果沒有中國光伏，世界將會怎樣？

或許光伏每年的市場只有區(qū)區(qū)10GW，光伏成本仍然處于5塊錢／瓦的高價，光伏產業(yè)能有今天，中國光伏功不可沒。但是，沒有中國光伏，光伏產業(yè)鏈中的企業(yè)可能會活的很健康。

筆者曾經很好奇，中國光伏這樣打敗其它對手，又讓自己營養(yǎng)不良，到底是什么樣的商業(yè)模式？后來偶然看到維生素產業(yè)，華藥打破國際巨頭壟斷，國際巨頭每月降價10％打壓華藥結果自己倒閉，而華藥又在低價維持多年后還曾考慮關停相關生產線，再到目前給保健品企業(yè)代工后以十分之一不到的價格向其供貨。

平價之后，我們會走這條老路嗎？平價之后，真的前路坦蕩嗎？

過度競爭遇到貿易保護，低價并不能讓我們更健康。這些年來，中國光伏企業(yè)淘汰國外對手、淘汰國內同行，同時也進行自我淘汰。在光伏成本平價以前，這些競爭會讓光伏企業(yè)更加強大。但在平價之后是否如此？筆者有不同意見。

擺在人類面前的兩大趨勢即將步入全電力世界，同時擁抱更清潔的能源。光伏發(fā)電這種能源形勢變得越來越重要，各個有工業(yè)基礎的國家都會希望將這項產業(yè)抓到自己手里。如果說在平價之前光伏會成為這些政府不可承受之重的話，那么在平價之后，相關的技術和產業(yè)配套同樣會降低改過制造成本，很快他們的成本也會低于火電，那么對于該國政府來說就很可能會考慮如何限制中國光伏發(fā)展保護本國工業(yè)。

如果印度明年在中國收取百億關稅后資助本國企業(yè)，他們的競爭力是否會很快趕超中國？這是值得憂慮的事情。未來技術升級沒有一定的利潤很難持續(xù)，因此很可能讓中國光伏逐步喪失競爭力。

因此筆者在此呼吁，中國政府應當通過調節(jié)出口退稅，在保證中國光伏企業(yè)競爭力的同時，穩(wěn)定中國光伏產業(yè)的價格，增加的財政收入同時可以緩解國內光伏欠補的燃眉之急，同時助力光伏產業(yè)良性發(fā)展。

出口退稅是指國家運用稅收杠桿獎勵出口的一種措施，出口退稅，有利于增強本國商品在國際市場上的競爭力，為世界各國所采用。

但根據麥肯錫發(fā)布的中美在33個領域的創(chuàng)新與競爭力雷達圖來看，中國光伏海外競爭力已經強的突破天際，這樣的產業(yè)已經不適用于政府需要鼓勵出口的情況。

光伏國內國外同價并不應是常態(tài)

在其它國家已經實現平價后，我們應該以全新的思維和視角去看待問題

1、中國的光伏產業(yè)也在某種程度上像石油一樣，具備不可再生的屬性。想要復制中國這樣的產業(yè)鏈配套、技術積累和產能，短期內其它國家難以做到。

2、80％的國家和地區(qū)實現平價，越來越多國家因為成本和環(huán)境等因素，發(fā)展光伏逐步變?yōu)閯傂琛?/p>

3、如果全球都對中國光伏征收關稅后仍然能夠實現本國平價上網，那么這個情況就很可能實現，并且關稅被用來資助他們的本國光伏企業(yè)發(fā)展，形成不公平競爭，因此低價并不會讓我們的企業(yè)更健康，反而在未來競爭中處于下風。

而目前，光伏在許多國家已經成為剛需和半剛需，（參見此前的印度文章鏈接）中國完全可以制定一個合理的價格來保證本國企業(yè)享有合理的利潤率，并能夠有足夠的資金進行持續(xù)的科技升級，保證在未來的競爭力。

以天然氣為例，中國的主要天然氣進口國土庫曼斯坦本國居民天然氣全部免費，但出口到中國的價格雖然未知，但從發(fā)改委給天然氣發(fā)電定的7毛錢／度的電價看，價格非常高。因為，我們對天然氣是剛需，本國又儲量不足。

如果中國企業(yè)持續(xù)以極低的甚至虧損的價格出口印度，長期“營養(yǎng)不良”，而印度征收關稅來保護本國企業(yè)茁壯成長，甚至可能將征收來的稅收用于補貼印度本土企業(yè)。

一個簡單的邏輯是中國虧本向海外出售的每一塊組件，都會轉嫁為成本造成國內光伏成本的上升，而我們向海外賺的每一分錢，都會成為中國光伏繼續(xù)成長的動力，只有在外獲取足夠利潤，我們才能享有更便宜的新能源。

同時，無節(jié)制的降低價格并不一定有利于后平價時代光伏市場的發(fā)展如果私人投資用戶知道光伏發(fā)電成本將一直降低下去的話，那么盡可能的晚安裝似乎才是正確的選擇。

調節(jié)出口退稅恰逢其時

以前歐盟、美國也都在提出對華光伏雙反，但為何當時不適合削減光伏的出口退稅？

這是因為在當時光伏并未在這些國家實現平價，價格上漲會造成投資企業(yè)收益率降低而喪失投資熱情；而且這些國家的能源、電力并沒有什么大的問題，短期內光伏裝機放緩問題不大，簡而言之在當時光伏并不是這些國家的剛需，隨時可以讓市場縮水甚至叫停。

但目前在中國光伏產業(yè)的推動下，全球80％的國家已經具備平價上網的條件，尤其是在非洲、東南亞、南歐等國，發(fā)展光伏幾乎成為了當地的剛需。光伏以其便捷、靈活、便宜、清潔的發(fā)電形式，成為未來越來越多國家發(fā)展能源的首選。

即使是如日本等沒有實現平價的地區(qū)，光伏組件的價格因素占比也非常小了。

全面電力時代的“石油”調節(jié)出口退稅并不會減弱中國光伏競爭力

或許有人提出，調節(jié)出口退稅，會不會減弱中國光伏的競爭實力，個人認為不會。無論是從市場原本對于價格的預測還是中國光伏產業(yè)的競爭力來看，出口退稅調節(jié)幅度適當，不會減弱中國光伏產品在海外的競爭優(yōu)勢。

人類世界正在步入全面電力時代，傳統汽車、供暖使用的化石能源正在被更清潔的電力方式所取代。歐洲的挪威、荷蘭、德國、英國、法國、瑞士等國已經設定了2025到2050年不等的燃油汽車退出時間，隨著越來越多國家零排放政策的頒布以及電動汽車技術在近幾年的快速發(fā)展，以電動車為代表的新能源汽車將會取代傳統燃油車成為未來主流交通工具的呼聲愈發(fā)高漲。

而電動汽車和電力供暖以及未來的能源互聯網將改變以往人們的生活消費方式。越來越多的電力尤其是清潔電力被各個國家和地區(qū)所應用。從全球發(fā)展趨勢來看，新增的電力裝機絕大多數將是清潔能源，其中最具廣泛應用條件的就是光伏。

對于化石能源而言，光伏等新能源發(fā)電成本相當于給其設立了價格“天花板”即使不考慮環(huán)境因素，化石能源至少要在價格上比新能源低才有市場。

在可以預期的未來，光伏有望成為如同石油一樣，成為具備經濟、政治、外交價值的一種商品，也成為中國對外輸出的一張“名片”，除了發(fā)達國家減排之外，亞非拉等地區(qū)存在著大量的無電人口，光伏與儲能結合是目前最好的解決方案。

同時，中國的光伏產業(yè)也在某種程度上像石油一樣，具備不可再生的屬性。想要復制中國這樣的產業(yè)鏈配套、技術積累和產能，短期內其它國家難以做到。以印度市場為例，由于存在大量無電人口，印度曾數次開展過發(fā)展光伏的規(guī)劃，但此前光伏成本較高，既定目標一直未能實現。在光伏發(fā)電成本在印度實現平價上網后，印度市場規(guī)模呈爆發(fā)式增長。其中光伏組件超過60％都依賴自中國進口，印度一些企業(yè)也在建設組件工廠，但產能規(guī)模與上游電池、硅片配套，短期內難以做到自給自足。

結語好的政策，要“給科技以足夠的市場，給企業(yè)以合理的利潤”，能源局通過領跑者基地項目給先進技術提供市場，帶動了產業(yè)技術的快速迭代，但企業(yè)利潤率偏低仍然是困擾中國光伏的頑疾。出口退稅政策是我國的重點政策，具體如何執(zhí)行，還需要政府和廣大光伏企業(yè)的共同智慧，筆者只是樂見其成，見到一個健康發(fā)展的、與世界和諧共存的光伏產業(yè)。

光伏理應低價，但應以企業(yè)有尊嚴的生存為前提。

作者曹宇