多晶硅行業(yè)市場(chǎng)需求不斷擴(kuò)大 國(guó)內(nèi)進(jìn)口替代空間巨大

:多晶硅需求不斷擴(kuò)大

硅業(yè)作為新材料(有機(jī)硅等)、半導(dǎo)體(電子級(jí)多晶硅)、光伏(太陽(yáng)能級(jí)多晶硅)等新興產(chǎn)業(yè)壯大所依賴的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，近年來(lái)在我國(guó)實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展。尤其伴隨光伏產(chǎn)業(yè)對(duì)太陽(yáng)能級(jí)多晶硅需求的不斷擴(kuò)大，硅業(yè)與光伏產(chǎn)業(yè)兩者周期波動(dòng)的關(guān)聯(lián)性也愈發(fā)緊密。

全球與中國(guó)多晶硅產(chǎn)量對(duì)比分析

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《多晶硅行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2012年前由技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)價(jià)格下降，相較于2011年硅料價(jià)格下降40%，現(xiàn)階段價(jià)格由供需關(guān)系決定。光伏市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大帶動(dòng)硅料需求增加，2017年全球產(chǎn)量為2007年產(chǎn)量的10倍， 2017年全球多晶硅產(chǎn)量約為43.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.7%;其中，中國(guó)占比56%，連續(xù)第2年占比過(guò)半，排名世界第一;韓國(guó)產(chǎn)量為7.7萬(wàn)噸，同比增加4.1%，排名第二;德國(guó)產(chǎn)量5.8萬(wàn)噸，同比減少7.9%，排名第三。

2007-2017年全球全球與中國(guó)多晶硅產(chǎn)量對(duì)比情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

2017中國(guó)多晶硅料產(chǎn)量全球占比第一

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中國(guó)多晶硅進(jìn)口比例仍然較大，尚存替代空間

多晶硅主要下游硅片我國(guó)占據(jù)了全球90%以上的市場(chǎng)，因此相對(duì)于我國(guó)多晶硅料的總需求來(lái)說(shuō)，進(jìn)口依賴度依然較高。2017年我國(guó)多晶硅進(jìn)口量約15.9萬(wàn)噸，進(jìn)口依賴度接近40%。隨著國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)能的不斷擴(kuò)張，多晶硅的進(jìn)口比列有望逐步下滑。

下游多晶硅國(guó)內(nèi)需求的擴(kuò)張，將有效地拉動(dòng)我國(guó)工業(yè)硅需求的增長(zhǎng)。此外，用于半導(dǎo)體行業(yè)多晶硅雖絕對(duì)量較小，年需求約3萬(wàn)噸，但受益下游市場(chǎng)的快速擴(kuò)張以及國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程的加快，預(yù)計(jì)電子級(jí)多晶硅有望給我國(guó)工業(yè)硅需求帶來(lái)新的增量空間。

2009-2017年中國(guó)中國(guó)多晶硅進(jìn)口及進(jìn)口依賴度度統(tǒng)計(jì)情況

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全球前5大硅料企業(yè)產(chǎn)能分析預(yù)測(cè)

2018年預(yù)計(jì)新增產(chǎn)能12-13萬(wàn)噸，全球前5大多晶硅廠商中我國(guó)企業(yè)將占據(jù)3席，保利協(xié)鑫以9.6萬(wàn)噸/年產(chǎn)能領(lǐng)跑，國(guó)內(nèi)企業(yè)中，2018年新增萬(wàn)噸級(jí)的企業(yè)有5家，四川永祥擴(kuò)產(chǎn)5萬(wàn)噸、新疆協(xié)鑫擴(kuò)產(chǎn)2萬(wàn)噸、山西瑞科擴(kuò)產(chǎn)1.9萬(wàn)噸、東方希望擴(kuò)產(chǎn)1.5萬(wàn)噸、江西賽維擴(kuò)產(chǎn)1萬(wàn)噸。

2016-2018年全球前5大硅料企業(yè)產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)情況預(yù)測(cè)

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中國(guó)多晶硅現(xiàn)貨價(jià)格震蕩波動(dòng)

受到技術(shù)進(jìn)步、工業(yè)硅降價(jià)、“531新政”觸發(fā)的供需格局暫變等多重因素影響，2018年前8個(gè)月，國(guó)內(nèi)多晶硅現(xiàn)貨價(jià)格震蕩波動(dòng)，均價(jià)為11.74萬(wàn)元/噸，同比下跌8.1%，尤其“531新政”之后，價(jià)格從5月底的12.6萬(wàn)元/噸快速下跌至7月中旬8.78萬(wàn)元/噸，跌幅達(dá)到30.3%。之后價(jià)格出現(xiàn)小幅反彈，截止2018年8月底，價(jià)格反彈3.5%至9.09萬(wàn)元/噸。

產(chǎn)品增效、應(yīng)用多元化

事實(shí)上，多晶硅下游產(chǎn)品的增效，某種角度來(lái)看，也是一種降本手段。在光伏方向上，例如在鑄錠環(huán)節(jié)，保利協(xié)鑫宣稱，基于現(xiàn)有鑄錠爐的升級(jí)改造，優(yōu)化熱場(chǎng)設(shè)計(jì)，可以使多晶電池效率提升0.08%-0.10%。

在切割硅片環(huán)節(jié)，金剛線切割也在多晶硅片切割領(lǐng)域推廣完成，而下游的黑硅技術(shù)可以完美配套金剛線切割。保利協(xié)鑫方面介紹，“TS+”第二代黑硅片設(shè)備產(chǎn)能增加一倍，制絨成本降低約30%，以接近傳統(tǒng)制絨的成本獲取黑硅高轉(zhuǎn)化效率，電池效率增益將提升至0.5%。

去年全球大規(guī)模集成電路用硅片(等效8英寸)的需求量每月在1160萬(wàn)片，未來(lái)，全球?qū)?2英寸硅片的需求量在不斷增長(zhǎng)，去年每月在510萬(wàn)片，今年將達(dá)到560萬(wàn)片/月，預(yù)計(jì)到2020年將達(dá)到640萬(wàn)片/月。而這些需求，也均將支撐高純電子級(jí)多晶硅的生產(chǎn)。

原標(biāo)題:多晶硅行業(yè)市場(chǎng)需求不斷擴(kuò)大 國(guó)內(nèi)進(jìn)口替代空間巨大