光伏逆變器企業(yè)“海外戰(zhàn)”已打響 新一輪優(yōu)勝劣汰不可避免

:在國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)急轉(zhuǎn)直下、沉寂而低迷時(shí)，國(guó)外卻熱鬧了起來(lái)。上海光伏展狂歡過(guò)后，德國(guó)和巴西兩場(chǎng)光伏展幾乎所有國(guó)內(nèi)逆變器企業(yè)都去了，并且近在眼前的印度光伏展恐亦不會(huì)缺席。

531新政出臺(tái)后的三個(gè)月里，毫無(wú)懸念地國(guó)內(nèi)逆變器企業(yè)迅速將戰(zhàn)場(chǎng)移步海外。這一次集體出海不僅意味著國(guó)內(nèi)逆變器企業(yè)又一次全面融入國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)格局，而且也宣布了國(guó)內(nèi)企業(yè)新一輪“異地”較量的開(kāi)啟。

環(huán)視全球，國(guó)內(nèi)逆變器企業(yè)在出貨量上已遙遙領(lǐng)先，比起組件企業(yè)也是不遑多讓，但此次出海同樣要面對(duì)的還有名聲在外的國(guó)際大牌。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模萎縮，國(guó)外傳統(tǒng)市場(chǎng)格局基本固化，新興市場(chǎng)規(guī)模又有限的情況下，面對(duì)強(qiáng)手如云的國(guó)際舞臺(tái)，一些二線企業(yè)品牌知名度、倉(cāng)儲(chǔ)能力、售后服務(wù)能力、客戶資源儲(chǔ)備方面并不占優(yōu)勢(shì)，被淘汰出局將成為大概率事件。

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渡劫求生 扎堆出海

531新政的出臺(tái)，預(yù)示著國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)進(jìn)入新一輪調(diào)整期。礙于國(guó)內(nèi)規(guī)模指標(biāo)收窄，市場(chǎng)突破艱難，國(guó)內(nèi)逆變器企業(yè)紛紛選擇走出去，加大海外市場(chǎng)布局。

作為全球逆變器龍頭企業(yè)，陽(yáng)光電源新一輪海外布局動(dòng)作尤其引人關(guān)注。7月27日，全球出貨量領(lǐng)先的陽(yáng)光電源產(chǎn)能達(dá)3GW的逆變器制造基地在印度投產(chǎn);隨后，8月27日，在美國(guó)設(shè)立本地化綜合服務(wù)中心。這些舉動(dòng)無(wú)疑都是陽(yáng)光電源加強(qiáng)海外備用庫(kù)存、售后服務(wù)能力，進(jìn)一步擴(kuò)展海外市場(chǎng)的重要信號(hào)。

與陽(yáng)光電源保持同步的，是全球出貨量前五的“老競(jìng)友”上能電氣。8月22日，上能電氣也宣布3GW產(chǎn)能的逆變器制造基地在印度投產(chǎn)。上能電氣副總裁李建飛表示，這一布局不僅有利于擴(kuò)大公司在當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)份額，未來(lái)該工廠還有望成為面向海外出口的生產(chǎn)基地，是輻射周邊市場(chǎng)的一個(gè)重要突破口。同時(shí)，在印度更能發(fā)揮上能的優(yōu)勢(shì)，也可以更好的服務(wù)本地，增強(qiáng)客戶的信任。

當(dāng)然，古瑞瓦特、錦浪、固德威、英威騰也進(jìn)一步加緊鞏固和拓展海外布局。同時(shí)，三晶電氣、首航新能源和茂碩電源等品牌開(kāi)始尋求海外的新機(jī)會(huì)。據(jù)英威騰市場(chǎng)總監(jiān)潘勇強(qiáng)介紹，2018年企業(yè)海外逆變器市場(chǎng)從年初的35%，提升到531后的60%。其中，歐洲實(shí)現(xiàn)超150%-200%的增長(zhǎng)，印度也取得翻倍的增長(zhǎng)，中東光伏水泵市場(chǎng)更是占據(jù)近90%的市場(chǎng)。

為何海外如此吸引人?除了具備一定的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)潛力，可“渡劫”求生外，國(guó)外商業(yè)信用度也成為受國(guó)內(nèi)企業(yè)青睞的重要因素。古瑞瓦特市場(chǎng)總監(jiān)張利霞表示，國(guó)外商業(yè)信用度較好，回款周期短，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)黑暗期更利于保證現(xiàn)金流暢通。

當(dāng)然，具備一定的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力和品牌影響力也是走出去的重要保證。調(diào)研機(jī)構(gòu)IHS發(fā)布的2017年光伏逆變器企業(yè)出貨量排名顯示，全球出貨量前十的企業(yè)，國(guó)內(nèi)占據(jù)七席，充分顯示了國(guó)內(nèi)企業(yè)的實(shí)力所在。

據(jù)介紹，目前國(guó)內(nèi)逆變器企業(yè)不管在產(chǎn)品性價(jià)比、技術(shù)迭代速度、服務(wù)響應(yīng)度，還是技術(shù)解決方案上都已逐漸趕超國(guó)外，甚至要優(yōu)于國(guó)外。李建飛預(yù)判，我國(guó)逆變器企業(yè)海外市場(chǎng)形勢(shì)蒸蒸日上，從發(fā)展趨勢(shì)看未來(lái)海外市場(chǎng)必將是國(guó)內(nèi)逆變器企業(yè)的天下。

供需已平衡 格局基本固化

走出去，面對(duì)的自然不再是一國(guó)品牌，競(jìng)爭(zhēng)激烈程度也勢(shì)必更為殘酷。

全球光伏市場(chǎng)首先發(fā)端于德國(guó)、日本等一些國(guó)家。以歐洲市場(chǎng)為例，在電價(jià)補(bǔ)貼政策的激勵(lì)機(jī)制下，歐洲光伏裝機(jī)量持續(xù)提升，到2011年裝機(jī)達(dá)到18.5GW，占全球新增裝機(jī)量三分之二。在此期間，我國(guó)早期成立的光伏企業(yè)順勢(shì)而上，開(kāi)始在國(guó)際舞臺(tái)上嶄露頭角。2011年后，歐洲光伏市場(chǎng)開(kāi)始轉(zhuǎn)移，澳洲、北美市場(chǎng)爆發(fā)，國(guó)內(nèi)逆變器企業(yè)也快速跟進(jìn)。據(jù)介紹，2012年我國(guó)逆變器企業(yè)以高性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，占據(jù)澳洲超過(guò)50%市場(chǎng)份額。

乘著海外市場(chǎng)的東風(fēng)，不少逆變器企業(yè)在海外積累和沉淀了寶貴經(jīng)驗(yàn)，在品牌知名度、營(yíng)銷布局、本地化倉(cāng)儲(chǔ)、客戶資源、銷售渠道、售后服務(wù)等方面占據(jù)了有利先機(jī)，例如陽(yáng)光電源和古瑞瓦特。

目前，陽(yáng)光電源逆變器國(guó)外市占率達(dá)15%左右，已批量銷往德國(guó)、意大利、澳大利亞、美國(guó)、日本等50多個(gè)國(guó)家。陽(yáng)光電源董事長(zhǎng)曹仁賢曾接受媒體采訪時(shí)透露了階段性“小目標(biāo)”，他表示，要用5年時(shí)間海外市場(chǎng)收入至少占到公司總收入的40%，以抵御來(lái)自外界的各種風(fēng)險(xiǎn)。而海外深耕多年的古瑞瓦特，產(chǎn)品也已遠(yuǎn)銷澳、歐、美、亞、非、拉六大洲100多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，并在英國(guó)、荷蘭、泰國(guó)、美國(guó)和德國(guó)等地都設(shè)有本地服務(wù)中心，運(yùn)營(yíng)達(dá)5年以上。此外，一份由印度新能源權(quán)威調(diào)研機(jī)構(gòu)BRIDGE TO INDIA發(fā)布的報(bào)告顯示，2017-2018年古瑞瓦特成印度屋頂電站市場(chǎng)最大中國(guó)逆變器供應(yīng)商，占據(jù)了8.3%的市場(chǎng)份額。

當(dāng)然，華為作為逆變器行業(yè)入場(chǎng)略晚的后來(lái)者，高舉智能光伏大旗，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)策略并舉，迅速成為全球逆變器出貨量領(lǐng)頭羊。如今，華為滿世界插旗，在大部分國(guó)家和地區(qū)都占據(jù)了較大的市場(chǎng)份額。

放眼全球，國(guó)外市場(chǎng)上較好的逆變器企業(yè)有德國(guó)SMA、瑞士ABB、日系TMIC、奧地利Fronius、以色列SolarEdge、國(guó)內(nèi)華為、陽(yáng)光電源、上能電氣、古瑞瓦特、固德威、臺(tái)達(dá)、正泰、英威騰、錦浪等。當(dāng)然，不同的區(qū)域市場(chǎng)，也有不同的市場(chǎng)份額。

于國(guó)內(nèi)品牌而言，以大型項(xiàng)目見(jiàn)長(zhǎng)的華為、陽(yáng)光等在歐洲、日本、北美等傳統(tǒng)市場(chǎng)占據(jù)較大份額，在印度等新興市場(chǎng)也取得了重要戰(zhàn)績(jī);而以家庭市場(chǎng)見(jiàn)長(zhǎng)的古瑞瓦特、固德威、錦浪等企業(yè)在歐洲、澳洲、北美等傳統(tǒng)市場(chǎng)也已具備了很不錯(cuò)的影響力。

針對(duì)海外市場(chǎng)格局，張利霞認(rèn)為，目前市場(chǎng)上的品牌企業(yè)與客戶在供需上已基本達(dá)到一定平衡，國(guó)際市場(chǎng)格局也基本固化，國(guó)際市場(chǎng)空間實(shí)際上是有限的。不過(guò)，像印度、中南美等國(guó)家都是積極開(kāi)拓的方向，可以尋求一定的突破。

“異地”博弈 優(yōu)勝劣汰不可避免

2013-2017年，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)一直保持高亢的發(fā)展態(tài)勢(shì)，不少企業(yè)從中分得了一杯羹。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)急速下滑時(shí)，一線企業(yè)在包攬國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額同時(shí)，固有的國(guó)際市場(chǎng)也成為強(qiáng)有力支撐。但是，一些二線品牌則在市場(chǎng)開(kāi)拓方面不免有些吃力，甚至要面臨被淘汰的命運(yùn)。

“市場(chǎng)本來(lái)就這么大，出海的人多了，一場(chǎng)激烈的競(jìng)爭(zhēng)必然不可避免，最終難免不回歸國(guó)內(nèi)企業(yè)之間的內(nèi)戰(zhàn)，只不過(guò)換了競(jìng)爭(zhēng)場(chǎng)地而已?！?張利霞表示。

她進(jìn)一步解釋，從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)看，目前加速去補(bǔ)貼成為趨勢(shì)，這勢(shì)必帶來(lái)新一輪價(jià)格下調(diào)，而二線品牌產(chǎn)品成本原本就屬弱勢(shì)，面臨低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，盈利又比較困難，所以不利于持續(xù)資金的滾動(dòng)投入，生存就比較艱難。從國(guó)外市場(chǎng)看，傳統(tǒng)歐洲、澳洲和北美市場(chǎng)，已經(jīng)趨于穩(wěn)定，開(kāi)發(fā)潛力并不大。同時(shí)，新興市場(chǎng)的規(guī)模也十分有限，甚至有一些都不如國(guó)內(nèi)一個(gè)省份規(guī)模大。因此，國(guó)外市場(chǎng)實(shí)際上也是比較困難的。

當(dāng)然，這輪洗牌決定企業(yè)生死的不僅來(lái)自國(guó)內(nèi)531新政，還有全球政治和經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的影響。潘勇強(qiáng)認(rèn)為，“相比531新政對(duì)企業(yè)的影響，全球貿(mào)易戰(zhàn)的經(jīng)濟(jì)影響，整體制造業(yè)的優(yōu)勝劣汰，這些因素才可能對(duì)逆變器企業(yè)洗牌帶來(lái)最大影響。另外，加之國(guó)內(nèi)逆變器企業(yè)同質(zhì)化嚴(yán)重，價(jià)格廝殺不斷，優(yōu)勝劣汰不可避免?！?/p>

曹仁賢日前也表示，由于受到中美貿(mào)易戰(zhàn)的影響，企業(yè)10%的利潤(rùn)可能就被犧牲掉了。而受印度對(duì)華光伏產(chǎn)品征收保障關(guān)稅的影響，可能會(huì)導(dǎo)致本地項(xiàng)目工程建設(shè)速度放緩。李建飛說(shuō)，印度制造業(yè)發(fā)展相對(duì)落后，對(duì)海外產(chǎn)品具有一定依賴性，去年下半年到今年上半年，由于中國(guó)市場(chǎng)異?；馃幔《缺就廉a(chǎn)能供應(yīng)不足，導(dǎo)致印度市場(chǎng)真正實(shí)施的項(xiàng)目并不多。

如此當(dāng)下，適者生存。也許挨過(guò)寒冬，經(jīng)過(guò)這輪國(guó)際性競(jìng)技考驗(yàn)，剩下來(lái)的才能更好的站在陽(yáng)光下。