幾張圖看懂光伏平價(jià)上網(wǎng)之路

: 前言：光伏走過(guò)了起起伏伏，從曾經(jīng)的海外市場(chǎng)爆發(fā)，到經(jīng)濟(jì)危機(jī)與雙反，再到出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)，巨大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)興起并輻射新興國(guó)家，釋放了巨大的產(chǎn)能。并且未來(lái)才是新能源真正的開(kāi)端。

光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈包含上游硅材料、硅錠硅片，中游電池、電池組件和下游光伏系統(tǒng)集成與運(yùn)營(yíng)等環(huán)節(jié)。通過(guò)數(shù)年的努力，我國(guó)目前實(shí)現(xiàn)了全產(chǎn)業(yè)鏈自主化。整條產(chǎn)業(yè)鏈上游硅料是指通過(guò)提純得到高純度硅，這一環(huán)節(jié)投資規(guī)模最大，產(chǎn)業(yè)門(mén)檻相對(duì)較高，過(guò)去國(guó)外壟斷情況嚴(yán)重，隨著我國(guó)自主技術(shù)研發(fā)獲得成功，硅料目前已經(jīng)擺脫國(guó)外束縛;硅錠是通過(guò)硅料進(jìn)行結(jié)晶或者拉晶得到，之后切片就得到硅片，分為單晶硅和多晶硅兩條主要的技術(shù)路線，從而有單晶電池和多晶電池以及兩種組件;最后下游又分為集中式發(fā)電站和分布式發(fā)電系統(tǒng)兩種。

縱觀世界范圍內(nèi)，光伏發(fā)電成本持續(xù)下降，集中式光伏發(fā)電成本已低于火電、核電、CCGT，光伏發(fā)電競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)增加。阿聯(lián)酋 Sheikh Maktoum 太陽(yáng)能公園第三期 800MW 中標(biāo)價(jià)格為 2.95 美分/kWh，計(jì)劃即將于 2020 年建成投入使用;Solarpack 成功競(jìng)標(biāo)智利 120MWp Granja 太陽(yáng)能電站，從 2021 年起將每年供應(yīng)光伏產(chǎn)能 280GWh，發(fā)電價(jià)格 2.91 美元/kWh。2016 年簽署的最低太陽(yáng)能供應(yīng)價(jià)格為 2.4 美分/kWh。持續(xù)下降的成本增強(qiáng)了光伏發(fā)電的競(jìng)爭(zhēng)力。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)：光伏行業(yè)發(fā)展迅猛，利好政策再添助力

我國(guó)光伏行業(yè)發(fā)展迅猛，市場(chǎng)需求快速上升。2016 年，中國(guó)光伏新增/累計(jì)裝機(jī)容量34.54GW/77.42GW，均為全球第一。2017 年上半年，全國(guó)光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量達(dá)到24.4GW，同比增長(zhǎng) 9%，超過(guò)去年上半年的高點(diǎn)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)好于業(yè)內(nèi)年初預(yù)期。

光伏發(fā)電成本持續(xù)下降，2020 年有望實(shí)現(xiàn)發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)。從 2007 到 2017 年，光伏發(fā)電成本顯著下降，組件/系統(tǒng)成本分別下降 88.3%/91.6%。按照光伏專(zhuān)委會(huì)的光伏發(fā)展路線圖預(yù)計(jì)，2020 年光伏平均上網(wǎng)電價(jià)將下降到 0.6 元/kWh，在用電側(cè)達(dá)到平價(jià);2025 年將下降到 0.4 元/kWh，在發(fā)電側(cè)達(dá)到平價(jià)，光伏發(fā)電不再需要國(guó)家補(bǔ)貼，行業(yè)將從傳統(tǒng)能源市場(chǎng)進(jìn)入消費(fèi)者市場(chǎng)。

光伏市場(chǎng)需求

成本持續(xù)下降

發(fā)電市場(chǎng)快速發(fā)展。政策驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，并已于 2013 年成為全球最大的光伏市場(chǎng)。

預(yù)計(jì)“十三五”光伏裝機(jī)總量達(dá) 105GW 以上，其中分布式 60GW 以上。根據(jù) 2017 年國(guó)家能源局《關(guān)于可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃實(shí)施的指導(dǎo)意見(jiàn)》，分布式光伏建設(shè)不受規(guī)模限制，集中式光伏電站超出規(guī)模建設(shè)補(bǔ)貼將由本省負(fù)責(zé)，分布式將成為發(fā)展重點(diǎn)?！兑庖?jiàn)》同時(shí)指出，2017 至 2020 年光伏電站建設(shè)規(guī)模 86.5GW，其中包含每年 8GW 的領(lǐng)跑者項(xiàng)目，2017 至 2020 年的光伏電站建設(shè)規(guī)模分別為 22.4、21.9、21.1、21.1GW，年均光伏建設(shè)規(guī)模為 21.6GW。

“領(lǐng)跑者計(jì)劃”開(kāi)展順利，加快技術(shù)進(jìn)步進(jìn)程的同時(shí)釋放產(chǎn)能。2015 年能源局牽頭推動(dòng)、實(shí)行“領(lǐng)跑者計(jì)劃”以促進(jìn)進(jìn)光伏技術(shù)產(chǎn)品應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，首批 1GW 大同示范基地運(yùn)行效果良好。領(lǐng)跑者計(jì)劃在技術(shù)進(jìn)步和降低電價(jià)方面發(fā)揮了重要作用，目前市場(chǎng)上的主流組件功率由 60 片的 255W 升至 3005W，增長(zhǎng)速度大大高于 5W/年的常規(guī)進(jìn)程。國(guó)家能源局綜合司印發(fā)《關(guān)于2017 年建設(shè)光伏發(fā)電先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用基地有關(guān)要求的通知》(征求意見(jiàn)稿)，將 2017 年光伏發(fā)電先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用基地分為光伏發(fā)電領(lǐng)跑技術(shù)基地和光伏發(fā)電前沿技術(shù)應(yīng)用依托基地，其中光伏發(fā)電先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用基地共計(jì)建設(shè) 8-10GW，每個(gè)基地本期建設(shè)規(guī)模不小于 500MW，最大 1GW。

上圖是中信證券部制作的光伏指數(shù)曲線，可以看到光伏經(jīng)過(guò)起起落落，從最初的懵懂，到一夜爆發(fā)，到跌倒谷底再到一路堅(jiān)持。如今已經(jīng)走過(guò)了磕磕絆絆的青年?duì)顟B(tài)，幾個(gè)關(guān)鍵的技術(shù)上，包括應(yīng)用技術(shù)，電池技術(shù)已經(jīng)成熟，并有新技術(shù)層出不窮，有未來(lái)大幅度降本的可能，平價(jià)上網(wǎng)，指日可待。

綜上所述，光伏走過(guò)了起起伏伏，從曾經(jīng)的海外市場(chǎng)爆發(fā)，到經(jīng)濟(jì)危機(jī)與雙反，再到出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)，巨大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)興起并輻射新興國(guó)家，釋放了巨大的產(chǎn)能。光伏的故事，很大程度上是隨著補(bǔ)貼起起伏伏的故事，在這個(gè)故事里，有光伏人一直執(zhí)著的精神，與各種傳奇人的故事，尚德，英利，天合，隆基，還有幾大發(fā)電集團(tuán)。光伏目前的大幅成本下降，不得不說(shuō)是一個(gè)令人振奮的奇跡，未來(lái)才是新能源真正的開(kāi)端。