節(jié)能環(huán)保行業(yè)月報（2018年10月）

大氣網訊:本期導讀：10月，節(jié)能環(huán)保行業(yè)熱點主要是《長三角地區(qū)2018~2019年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案征求意見稿》和《城市黑臭水體治理攻堅戰(zhàn)實施方案》的印發(fā)，及濟南、蘇州、福州等地的新能源（汽車）相關產業(yè)園區(qū)的落地。

在國家政策層面，長三角地區(qū)發(fā)布2018-2019年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案征求意見稿，要求秋冬季期間長三角地區(qū)PM2.5平均濃度同比下降5%左右，重度及以上污染天數(shù)同比減少5%左右。住建部、生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合印發(fā)《城市黑臭水體治理攻堅戰(zhàn)實施方案》，要求到2018年底，直轄市、省會城市、計劃單列市建成區(qū)黑臭水體消除比例高于90%，到2019年底，其他地級城市建成區(qū)黑臭水體消除比例顯著提高，到2020年底達到90%以上。

行業(yè)各細分領域：在新能源相關領域，濟南、蘇州、福州等地相繼落地新能源（汽車）相關產業(yè)園；華泰汽車、一汽夏利、長安汽車等企業(yè)兼并購活動引人注目；東風日產、中國一汽等企業(yè)投融資活動抓人眼球；上汽大眾總投資170億元新能源汽車工廠在上海嘉定正式開工。在環(huán)保相關領域，在市場流動性趨緊的影響下，盛運環(huán)保發(fā)生超短期融資券違約；霞客環(huán)保預購買協(xié)鑫智慧能源80%股權，協(xié)鑫能源預通過將旗下資產注入上市公司，達到間接上市的目的；此外，協(xié)鑫新能源擬3億元出售華容協(xié)鑫新能源80%股權及林州市新創(chuàng)80%股權，逐步向輕資產運營轉型，助力公司迎接無補貼發(fā)電時代的到來。

行業(yè)概況

2018年1~9月（10月統(tǒng)計數(shù)據還未出），全國鋰離子電池累計產量102.71億只，累計同比增長10.5%，月均累計同比增速13.39%，總體保持平穩(wěn)增長。

圖1：2018年鋰離子電池月累計產量及累計同比增速

數(shù)據來源：東方財富Choice數(shù)據，中南高科產業(yè)發(fā)展研究院

2018年1~9月（10月統(tǒng)計數(shù)據還未出），全國汽車累計銷量2049.06萬輛，累計同比增長1.49%；新能源汽車累計銷量72.1萬輛，同比增長81.1%。今年以來，全國汽車銷量同比增速除了1月份為11.59%，其余月份增速均在10%以下，且大部分月份同比增速低于5%；而新能源汽車月累計同比增速均在100%上下，遠高于全國汽車累計同比增速，新能源汽車在全國市場的占比由年初的1.35%上升至9月份的3.52%，在市場的占比正在快速上升。新能源汽車越來越成為決定未來國內整車生產企業(yè)競爭優(yōu)勢的關鍵著力點，也正在面臨越來越多的新參與者加入。

圖2：2018年汽車月累計銷量及累計同比增速

圖3：2018年新能源汽車月累計銷量及累計同比增速

圖4：2018年新能源汽車全國市場銷量占比

數(shù)據來源：東方財富Choice數(shù)據，中南高科產業(yè)發(fā)展研究院

數(shù)據顯示，目前在我國新能源汽車市場，自主品牌已經占據了93.6%的市場份額，而合資品牌和進口車只占6.4%，我國自主品牌已在新能源汽車市場搶占先發(fā)優(yōu)勢。

當下，隨著我國政府加緊推動“雙積分”政策（《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》）落地，“新能源汽車積分”從2019年開始設定積分比例要求，其中2019、2020年度的積分比例要求分別為10%、12%，2021年度及以后年度的積分比例要求另行公布。而《2017年度中國乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分核算情況表》顯示，上汽大眾、天津一汽豐田、廣汽豐田、廣汽本田、北京奔馳、長安馬自達、東風本田、長安標致雪鐵龍等眾多合資車企的“新能源汽車積分”均為零分，壓力不可小覷。

因此，近兩年來，面對即將到來的“雙積分”政策，主流合資車企相繼“覺醒”，大舉進入新能源汽車市場。上汽大眾、一汽-大眾、長安福特、東風日產、東風雷諾、廣汽三菱等車企，都發(fā)布了在華的新能源產品規(guī)劃。今年以來，20多款合資品牌新能源車型上市，頗有后來居上的勢頭。

隨著主流合資品牌的大舉進入，中國新能源汽車格局正在發(fā)生變化，而自主品牌依靠新能源路徑突圍的難度正在加大。