變速箱企業(yè)虧損關(guān)停：沒有錯，只是不被需要了

時代轉(zhuǎn)型中的每一粒塵埃，落到個人頭上都是一座巨山。6月5日，乘聯(lián)會發(fā)布消息稱，預(yù)計2023年中國新能源乘用車銷量為850萬輛，狹義乘用車銷量為2350萬輛，年度新能源車滲透率有望達(dá)到36%。在時代的轉(zhuǎn)型下，一座座大廈正在崩塌。

相關(guān)媒體報道稱，上汽大眾位于安亭的三座整車廠正在進(jìn)行產(chǎn)線調(diào)整，其中主要生產(chǎn)大眾Polo、斯柯達(dá)晶銳等小型車的第一工廠在去年7月結(jié)束生產(chǎn)，目前已永久關(guān)停，部分產(chǎn)線搬遷至江蘇儀征；二廠已啟動合班，將兩個生產(chǎn)輪班合并為一班；三廠大概率將于今年下半年啟動合班。這三個工廠，每一家都是汽油車時代響當(dāng)當(dāng)?shù)摹?/p>

上汽集團(tuán)子公司，上海汽車變速器公司正在裁員。截至5月底，已經(jīng)有約300人簽署協(xié)商離職協(xié)議或辦理退養(yǎng)。

著名的愛信公布截至2022年12月31日的財年前九個月業(yè)績。當(dāng)期營業(yè)利潤270.64億日元，比上年同期的1391億日元下降80.5%。當(dāng)期歸屬于母公司所有者的凈利潤236.13億日元，比上年同期的998.78億日元下降76.4%。這已經(jīng)是膝蓋斬了。

這些關(guān)停的工廠和公司，都有一個特點，就是沒有出現(xiàn)任何黑天鵝事件，只是被時代壓垮了。

01

沒做錯，只是不被需要了

現(xiàn)在汽車行業(yè)發(fā)生的諸多事情，都是歷史在不斷重演。諾基亞CEO約瑪奧利拉在記者招待會上公布同意微軟收購時，說“我們沒有做錯什么，但不知道為什么，我們輸了”。

2021年全球汽車零部件產(chǎn)值大概是1.5萬億美元，電動智能零部件產(chǎn)值是0.21萬億美元，占比大概是14%。根據(jù)估算預(yù)計2025年智能化零部件在零部件產(chǎn)值中所占比例會達(dá)到 28%，到2030年這一數(shù)字會超過40%。

有很長一段時間，很多自主品牌頭部車企，都以自己的車型能用上愛信6AT、8AT變速箱為榮，甚至將變速箱作為產(chǎn)品的核心賣點之一進(jìn)行宣傳。愛信的變速箱目前依舊是全世界最頂尖的變速箱，它沒有出現(xiàn)過任何巨大的產(chǎn)品問題質(zhì)量問題。

今年1月電裝宣布將內(nèi)燃機(jī)相關(guān)的燃油泵產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售等一系列業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓給愛三工業(yè)，不僅如此，日前電裝表示將繼續(xù)剝離出售其他與內(nèi)燃機(jī)相關(guān)的零部件業(yè)務(wù)。

大名鼎鼎的采埃孚將其被動安全事業(yè)部進(jìn)行分拆，并在2023年底前讓其獨立成立公司；目前采埃孚業(yè)務(wù)重點已經(jīng)轉(zhuǎn)向電驅(qū)動、自動駕駛和軟件開發(fā)。

這些在燃油車時代響當(dāng)當(dāng)?shù)墓?yīng)商，沒有做錯任何事情，只是不被時代所需要了而已。在這個時代的轉(zhuǎn)型中，要么壯士扼腕，要么決絕轉(zhuǎn)身。

02

另一個時代的崛起

一個時代的落幕，就代表著另一個時代的崛起。中國崛起了一大批智能化相關(guān)的零部件公司。除了大家已經(jīng)熟知的寧王，萬億市值巨頭。另外崛起了另外一大批提供智能化零部件的供應(yīng)商。

比如說汽車電子龍頭企業(yè)德賽西威披露年報顯示，2022年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入149.33億元，同比上漲56.05%；歸母凈利潤11.84億元，同比上漲42.13%。公司在年報中特別提到，公司智能駕駛業(yè)務(wù)新項目訂單年化銷售額接近80億元，言外之意就是公司高增長已經(jīng)是手拿把攥了。

德賽西威的主營業(yè)務(wù)分為以座艙中控智能大屏為主的智能座艙業(yè)務(wù)，以及以“自動駕駛大腦”域控制器為主的智能駕駛業(yè)務(wù)。智能座艙業(yè)務(wù)主要包括座艙中控屏幕和車內(nèi)娛樂系統(tǒng)綜合解決方案等。當(dāng)下車內(nèi)娛樂系統(tǒng)成為上車標(biāo)配，德賽西威智能座艙業(yè)務(wù)也幾乎伴隨新能源汽車快速提升滲透率。

公司的市值也從2019年到今天翻了6倍之多。

比如說，因為電動化時代的到來，汽車普遍都比之前更重了。電池與電動機(jī)的加入讓車輛的減重成為剛需。所以一大批做鋁制車身的供應(yīng)商順勢崛起。主要從事汽車鋁合金精密壓鑄件研發(fā)的愛柯迪，華達(dá)科技等等。

還有線控底盤屬于汽車自動輔助駕駛的執(zhí)行系統(tǒng)，通過探測器將駕駛員操作中釋放的機(jī)械信號轉(zhuǎn)換為電信號，再通過控制器與執(zhí)行器完成相關(guān)的行車決策。中鼎股份就是目前做空氣懸掛和線控底盤的龍頭。這個賽道里還有幾家崛起非?？斓墓?，亞太股份、伯特利等。

更有意思的是，其實汽車行業(yè)內(nèi)，第一個主打線控底盤的汽車品牌其實是英菲尼迪?？捎⒎颇岬显谥袊袌鲆呀?jīng)倒在了邁向智能化的大門口了。

上述的這些零部件供應(yīng)商公司，市值從19年開始都翻了1-5倍不等。一個時代的落幕，就意味著另一個時代正在崛起。

《人類群星閃耀時》里邊有一句名言，世間一切偉大的壯舉總是默默完成的。從沒有哪一家巨頭是一瞬間轟然倒塌的，沒有哪一個偉大是一蹴而就的。草蛇灰線，伏行千里，時代早就悄悄地埋下了伏筆。

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