車輪上的“新基建”：周期與奪權的生意

前言：

2022年中國銷售了2053．3萬臺新車，相比起去年增加了1．9％。

汽油車相比去年銷量減少了230．2萬臺；而新能源凈增268．7萬臺，達到了567．4萬臺，占到全年總銷量的27．63％。

這也就意味著新能源汽車的滲透率達到了27．6％的水平，進入爆發(fā)增長期。

作者 ｜ 方文三

圖片來源 ｜  網 絡

結構變革導致悲喜交加

這一輪全球新舊能源的結構變革中， 我國的電力行業(yè)正向新型電力系統全力沖刺。

汽車電動化、網聯化、智能化被大力推進，同時終端應用領域新能源汽車大爆發(fā)。

無論是頭部互聯網企業(yè)，還是造車新勢力，都在加大充電樁業(yè)務布局。

但同時，對產業(yè)而言，產業(yè)鏈中各家企業(yè)的悲喜從不相通。

隨著新能源汽車爆發(fā)，鋰電池企業(yè)正開啟一輪輪猛烈的擴產潮，預計到2025年全球動力電池缺口將擴大到40％。

僅2022年上半年寧德時代的訂單就已排到了2025年。

在充電樁產業(yè)的上游，設備制造商如充電模塊的制造企業(yè)國電南瑞、科士達等。

如監(jiān)控計費設備制造企業(yè)國電許繼集團等，以及相關充電槍、接觸器、充電樁外殼等設備制造商都因全球新能源汽車滲透率的提升而加速迎來盈利爆發(fā)。

當前新能源汽車正處于兩個疊加窗口期

①新能源汽車進入快速普及窗口期。根據創(chuàng)新產品市場化的一般規(guī)律，當市場占有率達到15％－20％時，就會被市場初步認可并進入快速普及階段。

而在去年，新能源汽車市場占有率已超過25％。在其占有率達到50％之前，都將處于高速增長和快速普及階段。

②汽車消費進入加快升級窗口期。在千人汽車擁有量突破200輛后，我國汽車消費升級趨勢日益明顯。

去年汽車增換購需求占總銷量的比例已超過50％，新能源汽車從高端化、智能化、綠色化上來看，已成為汽車消費升級的重要方向。

新能源汽車相對于傳統汽車而言技術難度是降低的，隨著產業(yè)鏈的逐步成熟，造車門檻也會逐步下降。

統計數據顯示，2022年1－10月，美國、德國、日本、加拿大等主要國別汽車銷量呈5％－15％不同程度下降趨勢。