前8月新能源車(chē)動(dòng)力電池裝機(jī)量145.5GWh 方形電池占比92.8%

據(jù)乘聯(lián)會(huì)與科瑞咨詢(xún)9月20日聯(lián)合發(fā)布的8月新能源汽車(chē)三電系統(tǒng)洞察報(bào)告，2022年8月，中國(guó)新能源汽車(chē)生產(chǎn)71.4萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)15.3%，同比增長(zhǎng)116.4%，滲透率持續(xù)上升，提升至29%。1-8月，新能源汽車(chē)?yán)塾?jì)生產(chǎn)407.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)112.4%，對(duì)汽車(chē)整體市場(chǎng)增長(zhǎng)提供有力支撐。

在動(dòng)力電池方面，2022年8月，新能源汽車(chē)動(dòng)力電池裝機(jī)量24.0GWh，較上月增加2.5GWh，同比增長(zhǎng)133.0%；前8月累計(jì)裝機(jī)量145.5GWh，同比增長(zhǎng)115.1%。

在裝機(jī)量大幅增長(zhǎng)的同時(shí)，2022年前8月的平均單車(chē)裝機(jī)量保持在46.0kWh，同比增長(zhǎng)3.8%，高電量車(chē)型銷(xiāo)量有所提升，A00級(jí)微型車(chē)?yán)瓌?dòng)能力減弱。

從外形上看，2022年前8月方形電池裝機(jī)量累計(jì)占比達(dá)到了92.8%，其他電芯外形邊緣化加劇。

材料方面，磷酸鐵鋰電池增長(zhǎng)明顯，在乘用車(chē)領(lǐng)域占比過(guò)半。由于電池材料成本攀升，三元材料電池在乘用車(chē)的裝機(jī)量占比已經(jīng)持續(xù)多月低于磷酸鐵鋰電池，2022年累計(jì)占比也已低于50%。

電芯企業(yè)配套情況方面，8月，寧德時(shí)代電池裝機(jī)占比46.7%，弗迪電池占比25.6%，兩家共占市場(chǎng)份額超七成。前十企業(yè)配套占比超90%，電芯配套市場(chǎng)集中度整體較高。

乘聯(lián)會(huì)分析稱(chēng)，寧德時(shí)代配套廠(chǎng)商分布廣泛，但受特斯拉供貨量波動(dòng)影響，每月裝機(jī)量波動(dòng)較大；弗迪電池自配依然占較大比重，但外供市場(chǎng)開(kāi)拓步伐逐步加快。

在驅(qū)動(dòng)電機(jī)方面，8月弗迪動(dòng)力配套占比32.5%，前8月累計(jì)配套量超89萬(wàn)輛。8月前十企業(yè)配套占比超70%，其中非自供企業(yè)占比超27%。特斯拉受自身供貨規(guī)律影響，環(huán)比波動(dòng)幅度較大。

此外，微型車(chē)市場(chǎng)維持較大基數(shù)下，帶動(dòng)了一部分電機(jī)供應(yīng)商配套量的增長(zhǎng)。新能源微型車(chē)市場(chǎng)的良好表現(xiàn)為方正電機(jī)和上海電驅(qū)動(dòng)創(chuàng)造了較大的市場(chǎng)空間，兩家企業(yè)配套量前五車(chē)型基本圍繞微型車(chē)來(lái)展開(kāi)。

其他企業(yè)方面，8月日本電產(chǎn)與廣汽深度合作，埃安車(chē)型占比超66%；聯(lián)合汽車(chē)電子配套車(chē)型分布較廣，其中以歐拉好貓、大眾ID.6 Croz、Velite 6為主，合計(jì)占比超65%。

在驅(qū)動(dòng)電機(jī)控制器方面，配套趨勢(shì)與電機(jī)市場(chǎng)表現(xiàn)出較高的相似度，在上汽通用五菱和長(zhǎng)安汽車(chē)的增長(zhǎng)貢獻(xiàn)下，8月，英博爾成前十企業(yè)中（除特斯拉）環(huán)比增幅最高的企業(yè)（同比增長(zhǎng)144.8%，環(huán)比增長(zhǎng)21.1%）。8月，前十電控配套企業(yè)合計(jì)占比70.9%，其中弗迪動(dòng)力貢獻(xiàn)超32%的市場(chǎng)份額?！　?/p>

此外，8月，A00級(jí)車(chē)型對(duì)英博爾和陽(yáng)光電源的配套也形成了重要支撐；日本電產(chǎn)和聯(lián)合汽車(chē)電子配套車(chē)型分布與電機(jī)配套保持高度相似，兩家企業(yè)均表現(xiàn)出電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)化供應(yīng)方案的市場(chǎng)技術(shù)優(yōu)勢(shì)。