新能源行業(yè)周報：新能源車銷量穩(wěn)步回升 風(fēng)光行業(yè)需求持續(xù)旺盛

　　川財周觀點

　　本周動力電池市場變化不大，6 月汽車行業(yè)加速回暖，新能源車銷量穩(wěn)步回升。據(jù)公安部數(shù)據(jù)顯示，6 月底我國新能源汽車保有量突破1000 萬輛；我國新能源汽車銷量持續(xù)維持高速增長態(tài)勢，已連續(xù)7 年位居全球第一。目前市場對下半年需求關(guān)注度較高，各大政策出臺刺激終端需求，后續(xù)行業(yè)有望繼續(xù)保持高增長勢頭。當(dāng)前鋰電產(chǎn)業(yè)鏈仍具備高成長性，繼續(xù)看好新能源汽車板塊超預(yù)期反彈行情，以及鋰電池環(huán)節(jié)的龍頭企業(yè)。光伏方面，海外光伏裝機需求持續(xù)提升，光伏產(chǎn)業(yè)鏈景氣度將持續(xù)向上。后續(xù)來看，全球光伏裝機需求有望持續(xù)旺盛，繼續(xù)看好光伏產(chǎn)業(yè)鏈一體化，以及組件和逆變器環(huán)節(jié)的龍頭企業(yè)。風(fēng)電方面，風(fēng)光大基地項目和海上風(fēng)電項目進入加速推進階段，平價背景下風(fēng)電裝機需求旺盛，持續(xù)看好海上風(fēng)電的發(fā)展空間。

　　市場一周表現(xiàn)

　　本周電力設(shè)備指數(shù)上漲2.51%，上證指數(shù)上漲-0.93%，滬深300 指數(shù)上漲-0.85%。各子板塊中，電池指數(shù)上漲2.60%，光伏設(shè)備指數(shù)上漲1.79%，風(fēng)電設(shè)備指數(shù)上漲-0.14%。

　　個股方面，電力設(shè)備行業(yè)周漲幅前三的公司為：金智科技(002090.SZ， 61.12%)，金盤科技(688676.SH，40.33%)，捷佳偉創(chuàng)(300724.SZ， 27.98%)；周跌幅前三的公司為：

　　江蘇雷利(300660.SZ， -13.31%)，日豐股份(002953.SZ， -11.58%)，蔚藍鋰芯(002245.SZ，-8.60%)。

　　行業(yè)動態(tài)

　　7 月1 日，16 屆13 次市政府常務(wù)會議審議通過了《廣州市加快個人領(lǐng)域新能源汽車推廣應(yīng)用工作方案》，對2022 年7 月1 日至2022 年12 月31 日期間，在廣州市購買符合要求的新能源汽車并注冊登記的個人消費者，按照機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票含稅價在10 萬元至20 萬元(含20 萬元)的，補貼10000 元；車輛價格在20 萬元至30 萬元(含30萬元)，補貼8000 元的標(biāo)準(zhǔn)進行補貼。補貼發(fā)放將延續(xù)以往操作，將資金直接補給個人消費者。(上海有色網(wǎng))

　　7 月1 日電，國家能源局近日發(fā)布的《防止電力生產(chǎn)事故的二十五項重點要求(2022 年版)(征求意見稿)》提出，中大型電化學(xué)儲能電站不得選用三元鋰電池、鈉硫電池，不宜選用梯次利用動力電池；選用梯次利用動力電池時，應(yīng)進行一致性篩選并結(jié)合溯源數(shù)據(jù)進行安全評估。(財聯(lián)社)

　　7 月4 日，韓國市場研究機構(gòu)SNE Research 公布的數(shù)據(jù)顯示，2022 年5 月，全球電動汽車電池裝機量達33.7 GWh，同比增長58.4%，連續(xù)23 個月保持穩(wěn)定增長。其中，寧德時代獨占鰲頭，在增速有所放緩的大環(huán)境下，寧德時代的裝機量依舊保持著逾100%的增速。此外，中國電池企業(yè)仍然在Top 10 榜單中占據(jù)6 席。(蓋世汽車)7 月5 日，“十四五”時期，東北地區(qū)首個抽水蓄能電站，國家電網(wǎng)黑龍江尚志抽水蓄能電站開工建設(shè)，該電站計劃于2029 年竣工投產(chǎn)。開工建設(shè)的抽水蓄能電站，位于革命老區(qū)尚志市，總裝機容量120 萬千瓦，安裝4 臺30 萬千瓦抽水蓄能機組，總投資83.58億元。(財聯(lián)社)

　　7 月6 日，中共云南省委辦公廳云南省人民政府辦公廳印發(fā)《云南省產(chǎn)業(yè)強省三年行動(2022—2024 年)》。政策中提出積極發(fā)展儲能產(chǎn)業(yè)，按照“能核盡核、能開盡開”原則，加快推動條件成熟抽水蓄能項目核準(zhǔn)開工建設(shè)。加快新型儲能發(fā)展，開展儲能材料研發(fā)，推動新建新能源電源配套建設(shè)適當(dāng)規(guī)模的電化學(xué)儲能，支持電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)儲能發(fā)展，鼓勵采用共享式配建儲能項目，推進以電化學(xué)等新型儲能為主的產(chǎn)業(yè)鏈加快發(fā)展。(上海有色網(wǎng))

　　7 月7 日，商務(wù)部等17 部門發(fā)布《關(guān)于搞活汽車流通、擴大汽車消費若干措施的通知》，通知指出，支持新能源汽車消費，研究免征新能源汽車車輛購置稅政策到期后延期問題。

　　鼓勵各地綜合運用經(jīng)濟、技術(shù)等手段推動老舊車輛退出，有條件的地區(qū)可以開展汽車以舊換新，加快老舊車輛淘汰更新。(上海有色網(wǎng))7 月7 日，工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)一司負責(zé)人郭守剛表示，將加強行業(yè)運行監(jiān)測研判，做好汽車芯片和上游原材料保供穩(wěn)價工作，全力保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈暢通穩(wěn)定。落實國務(wù)院穩(wěn)定增加汽車等大宗消費要求，鼓勵有條件的地方出臺有含金量的促消費政策。抓緊研究明確新能源汽車車購稅優(yōu)惠延續(xù)等支持政策，優(yōu)化“雙積分”管理辦法，做好與補貼退坡的有效銜接。開展好新一輪新能源汽車下鄉(xiāng)活動，組織實施公共領(lǐng)域全面電動化城市試點，加快充換電設(shè)施建設(shè)，推動實現(xiàn)信息共享、統(tǒng)一結(jié)算。(上海有色網(wǎng))7 月7 日，國家能源局組織召開6 月份全國可再生能源開發(fā)建設(shè)形勢分析會，會議要求，加快推進重大水電、抽水蓄能和大型風(fēng)電光伏基地等可再生能源重大工程、重大項目建設(shè)，是推動落實國務(wù)院穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策措施的重要內(nèi)容，各單位要高度重視，全力推進前期工作，盡早開工、盡快投產(chǎn)。要充分認識可再生能源總裝機和月新增裝機較以往大幅增長的新常態(tài)，認真抓好“三北”重點地區(qū)新能源消納利用，充分發(fā)揮可再生能源在迎峰度夏中的保供作用。(智通財經(jīng))

　　公司公告

　　豐元股份：公司公告稱，預(yù)計上半年凈利潤8600 萬元-9500 萬元，同比增長278.92%-318.57%。報告期內(nèi)，受益于新能源行業(yè)的快速發(fā)展，公司下游行業(yè)需求持續(xù)向好，公司鋰電池正極材料產(chǎn)品價格及產(chǎn)銷量較上年同期獲得較大幅度增長，公司盈利能力較上年同期大幅提升。一季度凈利4070 萬元，據(jù)此計算，二季度凈利預(yù)計4530 萬元-5430 萬元，環(huán)比增長11%-33%。

　　利民股份：公司公告稱，公司與關(guān)士友技術(shù)團隊簽署《新能源產(chǎn)業(yè)投資合作協(xié)議》。關(guān)士友技術(shù)團隊由關(guān)士友教授領(lǐng)銜，關(guān)士友教授在新能源電池材料領(lǐng)域具有豐富的產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗。雙方一致同意擬在江蘇省新沂市成立合資公司從事鋰電池化學(xué)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，其中公司出資8000 萬元，持有98.77%股權(quán)。公司在做精做優(yōu)原有農(nóng)用化學(xué)品主業(yè)的基礎(chǔ)上，發(fā)揮化學(xué)合成優(yōu)勢，在化學(xué)新能源領(lǐng)域展開布局。

　　瑞泰新材：公司公告稱，公司控股子公司華榮化工與FREYR 簽訂了《銷售量和價格預(yù)訂協(xié)議》，約定華榮化工于2023 年至2028 年向FREYR 供應(yīng)鋰離子電池電解液產(chǎn)品，協(xié)議合計總金額約5.26 億美元，約合人民幣34.19 億元。

　　當(dāng)升科技：公司公告稱，預(yù)計2022 年半年度凈利9 億元-10 億元，同比增長101.33%-123.7%。報告期內(nèi)，公司鋰電正極材料新一代產(chǎn)品快速形成規(guī)?；瘧?yīng)用，正極材料產(chǎn)品銷量同比大幅增長，公司盈利能力持續(xù)增強。一季度凈利3.87 億元，據(jù)此計算，Q2 凈利預(yù)計5.13 億元-6.13 億元，環(huán)比增長32.56%-58.4%。

　　天奇股份：公司公告稱，預(yù)計上半年實現(xiàn)凈利潤1.55 億元-1.7 億元，同比增長99.08%-118.35%。鋰電池材料的市場需求較去年同期大幅增長。報告期內(nèi)，公司各類主營產(chǎn)品保持穩(wěn)定盈利水平，推動當(dāng)期業(yè)績同比大幅增長。

　　鑫科材料：公司公告稱，公司本次非公開發(fā)行募集資金總額不超過10.66 億元，擬用于該公司2GWh 新型電池產(chǎn)業(yè)園項目。據(jù)悉，此次鑫科材料是擬向四川融鑫非公開發(fā)行股票，四川融鑫擬以現(xiàn)金方式認購鑫科材料定增不超過5.1 億股，占發(fā)行后總股本的22.07%，交易完成后鑫科材料將迎來新的控股股東四川融鑫。

　　宇晶股份：公司公告稱，公司公司擬與益陽市地方電力投資有限公司(以下簡稱“地電投”)、自然人郭志光共同出資設(shè)立控股子公司湖南宇晶新能源科技有限公司(暫定名，最終以登記機關(guān)核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn))，注冊資本5,000.00 萬元人民幣。

　　TCL 科技：公司公告稱，公司全資子公司天津硅石擬與江蘇中能簽署《合資協(xié)議》，共同投資設(shè)立新公司內(nèi)蒙古鑫環(huán)，實施約10 萬噸顆粒硅、硅基材料綜合利用的生產(chǎn)及下游應(yīng)用領(lǐng)域研發(fā)項目，內(nèi)蒙古鑫環(huán)注冊資本擬定45 億元；同日公告，天津硅石擬與江蘇鑫華、內(nèi)蒙古鑫華簽署《增資協(xié)議》并開展1 萬噸電子級多晶硅項目，內(nèi)蒙古鑫華注冊資本增至18 億元。公司與鑫芯半導(dǎo)體簽署《增資協(xié)議》，以17.9 億元認購鑫芯半導(dǎo)體15.03 億元注冊資本，占增資后總出資份額的23.08%。

　　風(fēng)險提示：供應(yīng)鏈瓶頸導(dǎo)致需求量不及預(yù)期、市場競爭加劇導(dǎo)致行業(yè)盈利能力下滑等。

文章來源：川財證券