處于爆發(fā)前夜的高精地圖：智能汽車下半場的隱秘戰(zhàn)事

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21世紀(jì)初，深陷兩場戰(zhàn)爭泥潭的美國，懷著無比迫切心態(tài)推進(jìn)無人駕駛車輛的研發(fā)，但軍方資助項(xiàng)目造的車笨重、緩慢且不智能，令人大失所望。

此后，DARPA（美國國防部高級研究計(jì)劃局）另辟蹊徑，于2004年－2007年舉辦三場獎金為100萬美元的無人駕駛挑戰(zhàn)賽。其中，2005年的挑戰(zhàn)賽成為汽車機(jī)器人發(fā)展史上的臨界點(diǎn)，五輛無人駕駛汽車使用人工識別系統(tǒng)，成功完成挑戰(zhàn)賽。奪得冠軍的斯坦福團(tuán)隊(duì)，基于激光雷達(dá)、相機(jī)和毫米波雷達(dá)構(gòu)建點(diǎn)云地圖——這是高精地圖的緣起。

圖：斯坦福大學(xué)AI實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人及參賽團(tuán)隊(duì)隊(duì)長Sebastian Thrun，來源：網(wǎng)絡(luò)

所謂高精地圖（HD Map），業(yè)界其實(shí)有多種理解——字面翻譯上叫High Definition Map，即高分辨率地圖；也有High precision Map的叫法，即高精確度地圖；以及Highly Automated Driving Map，即高級自動駕駛地圖，等。

高精地圖從字面上對應(yīng)“標(biāo)準(zhǔn)地圖”——SD Map（Standard Definition map），業(yè)界一般把后者叫做車機(jī)地圖，它是導(dǎo)航地圖的汽車版。兩者最大的區(qū)別在于，HD Map是給計(jì)算機(jī)看的，SD Map是給人看的。

拋棄定義的細(xì)微差異，我們看到隨著DARPA挑戰(zhàn)賽的成功舉辦，此后十多年高精地圖獲得了加速度發(fā)展，標(biāo)志性事件包括：

·2009年Google無人駕駛團(tuán)隊(duì)成立，并使用高精地圖方案。

·2014年高德地圖為GM SUPER CRUISE項(xiàng)目生產(chǎn)高精地圖，2017年之后SUPER CRUISE功能在北美和中國推出。

·2014年騰訊入股老圖商四維圖新，收購11．28％的股份成為二股東。

·2016年Mobileye推出包含高精地圖功能（路書Roadbook）的REM系統(tǒng)，打算用AI為自動駕駛做眾包高精地圖（目前效果一般）。

·2020年小鵬汽車、蔚來汽車等造車新勢力開始自研高精地圖。

·2022年百度地圖整體并入百度IDG（智能駕駛事業(yè)群組），其C端用戶規(guī)模和“一張圖”能力將為后者兩大核心業(yè)務(wù)——Apollo汽車智能化解決方案和ACE智能交通解決方案——帶來極大的協(xié)同效應(yīng)和產(chǎn)業(yè)勢能。
時至今日，我們認(rèn)為新能源車和自動駕駛發(fā)展大超預(yù)期的勢能、以及加快開放的政策，讓高精地圖處于爆發(fā)的前夜。

本文將主要探討3個問題：

1．為什么說高精地圖正處于爆發(fā)前夜？

2．高精地圖的產(chǎn)業(yè)規(guī)模究竟有多大？

3．高精地圖的技術(shù)壁壘、玩家構(gòu)成以及它們的各自競爭力是怎樣的？

01高精地圖爆發(fā)前夜

首先從技術(shù)層面看，高精地圖能為自動駕駛提供感知補(bǔ)充、地圖圍欄（劃定可駕駛區(qū)域）、輔助控制（坡度、曲率和橫坡）、超視距規(guī)劃和交通標(biāo)牌輔助識別等支撐，可以讓自動駕駛的安全性大幅提高。而安全，可以說是自動駕駛的第一性原則，所以我們認(rèn)為高精地圖是L3及以上級別自動駕駛的必選項(xiàng)。

圖：高精地圖的作用，來源：網(wǎng)絡(luò)

再補(bǔ)充一組數(shù)據(jù)，特斯拉以及被市場視作其模仿者的小鵬汽車，自動駕駛進(jìn)入匝道的成功率分別為30％和80％，高精地圖是兩者自動駕駛方案核心差異之一，特斯拉未配備，而小鵬有配備。

明晰高精地圖對于L3及以上級別自動駕駛的重要性之后，我們再來看新能源車和自動駕駛當(dāng)前的滲透率。

2021年，我國新能源乘用車銷售331．2萬輛，yoy（同比增長率）＋181％。與此同時，全年新能源車滲透率達(dá)15．7％，其中12月的滲透率為21．3％。

這是什么概念呢？你知道嗎，2020年11月初，國辦印發(fā)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021－2035年）》提出2025年實(shí)現(xiàn)新能源車滲透率20％左右。也就是說，現(xiàn)實(shí)情況是新能源車滲透率提前4年達(dá)成目標(biāo)。市場的火爆讓整個產(chǎn)業(yè)都始料未及，上游的鋰也因此供不應(yīng)求漲到天上，這對車廠來說真是幸福的煩惱。

新能源車銷售火爆，作為核心賣點(diǎn)之一的自動駕駛技術(shù)也快速應(yīng)用。據(jù)國泰君安研究，截止2022Q1，主要車廠（蔚來、小鵬、理想、長城、比亞迪、吉利等）基本實(shí)現(xiàn)L2級別自動駕駛功能，正加速準(zhǔn)L3級別自動駕駛功能的落地。

圖：車廠自動駕駛進(jìn)度（黃色標(biāo)識代表已量產(chǎn)，綠色代表部分量產(chǎn)、藍(lán)色代表正規(guī)劃實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)），來源：國泰君安

與此同時，我們看到全球自動駕駛政策正加速開放，為L3及以上級別自動駕駛技術(shù)的落地鋪路，具體而言：

2021年5月德國聯(lián)邦議院通過了《自動駕駛法》草案，自2022年開始允許無人駕駛汽車（L4級）在公共道路上的指定區(qū)域內(nèi)行駛。

2022年4月，英國運(yùn)輸部修改《公路法》，允許司機(jī)在無人駕駛模式下看電視和電影等，此時汽車需保持單一車道且時速低于60公里。此外，保險公司將對無人駕駛汽車的事故承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

2022年3月NHTSA（美國國家公路交通安全管理局）發(fā)布“最終規(guī)則”，取消對無人駕駛系統(tǒng)和車輛的多項(xiàng)常規(guī)控制要求，并允許車廠在規(guī)劃公布180天后制造并部署無方向盤的汽車。

2022年4月中國北京發(fā)放無人化載人示范應(yīng)用通知書，也就是允許方向盤后無人，百度是首批獲準(zhǔn)企業(yè)（旗下蘿卜快跑開啟無人化駕駛出行服務(wù)）。5月，深圳2022年度立法計(jì)劃正式印發(fā)，其中《深圳智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理?xiàng)l例》通過三審有望年內(nèi)出臺，其為具備L3及以上級別自動駕駛車型合法上路掃清障礙。

從輔助駕駛（ADAS）到L3及以上高級別自動駕駛切換、從人類駕駛到計(jì)算機(jī)駕駛切換的時刻，高精地圖實(shí)質(zhì)上已處于爆發(fā)的臨界點(diǎn)。