兩線(xiàn)戰(zhàn)“疫”：車(chē)市復(fù)蘇亟待解決供需兩難

編者按

2022年汽車(chē)行業(yè)迎來(lái)抗疫2．0全新挑戰(zhàn)：供給端，要保供穩(wěn)鏈；消費(fèi)端，要提振消費(fèi)信心并穩(wěn)增長(zhǎng)。這也是汽車(chē)行業(yè)兩大主要現(xiàn)實(shí)任務(wù)。眼下，復(fù)工復(fù)產(chǎn)和復(fù)商復(fù)市正在加速推進(jìn)。從短期看，只要全行業(yè)同舟共濟(jì)，全年預(yù)期依然有望實(shí)現(xiàn)；從長(zhǎng)期看，要保持戰(zhàn)略定力，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期向好基本面沒(méi)有改變。

針對(duì)目前汽車(chē)行業(yè)特殊狀況，汽車(chē)縱橫全媒體重磅推出封面故事專(zhuān)題報(bào)道《兩線(xiàn)戰(zhàn)“疫”：打贏保供穩(wěn)鏈和促消費(fèi)攻堅(jiān)戰(zhàn)》。本專(zhuān)題報(bào)道共10篇，今天發(fā)布第6篇，敬請(qǐng)關(guān)注。

4月車(chē)市產(chǎn)銷(xiāo)情況體現(xiàn)出受疫情或特殊情況影響下的最嚴(yán)峻局面，但平衡產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)和消費(fèi)信心兩端或許才是解決當(dāng)前困境的有利舉措。

汽車(chē)業(yè)再次遭受疫情沖擊，5月11日，中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的2022年4月數(shù)據(jù)顯示：當(dāng)月汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別達(dá)到120．5萬(wàn)輛和118．1萬(wàn)輛，同比下降46．1％和47．6％。中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)表示，供需“兩難”境地是本輪沖擊中的最為突顯的問(wèn)題。一方面，吉林、上海及長(zhǎng)三角等汽車(chē)產(chǎn)業(yè)聚集地因疫情停擺，進(jìn)而導(dǎo)致整車(chē)生產(chǎn)及零部件企業(yè)停工、停產(chǎn)；另一方面，物流運(yùn)輸中斷、經(jīng)銷(xiāo)商閉店等因素也致使汽車(chē)消費(fèi)受到抑制。

由此，《汽車(chē)縱橫》聯(lián)合《財(cái)經(jīng)》雜志攜手推出的“縱橫一客”直播節(jié)目著眼于4月車(chē)市情況和5月以來(lái)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)工、復(fù)產(chǎn)進(jìn)程，邀請(qǐng)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)副總工程師許海東和麥肯錫全球董事合伙人、中國(guó)區(qū)汽車(chē)咨詢(xún)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人管鳴宇做客直播間，就相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行探討。

搖晃的“供給”天平

在國(guó)家發(fā)改委對(duì)全國(guó)經(jīng)濟(jì)的評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)中，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)分別占到全國(guó)稅收、全國(guó)城鎮(zhèn)就業(yè)以及全國(guó)商品零售額的10％，可謂全國(guó)經(jīng)濟(jì)的“壓艙石”。同時(shí)在過(guò)去十年間，汽車(chē)業(yè)不僅自身得到高速發(fā)展，也引導(dǎo)眾多關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)進(jìn)步。許海東介紹：“作為一種重要的大宗消費(fèi)品，汽車(chē)對(duì)拉動(dòng)消費(fèi)有著極強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)帶動(dòng)作用。其影響不僅在產(chǎn)銷(xiāo)供需端，對(duì)1萬(wàn)余家零部件供應(yīng)商，以及相關(guān)的汽車(chē)服務(wù)型企業(yè)、后市場(chǎng)等更是影響甚遠(yuǎn)。”

即便立足全球汽車(chē)市場(chǎng)，中國(guó)車(chē)市的地位同樣舉足輕重。據(jù)麥肯錫掌握的數(shù)據(jù)，如今中國(guó)市場(chǎng)占到全球汽車(chē)銷(xiāo)量份額的20％?！叭蛎可a(chǎn)5輛車(chē)就有1輛在中國(guó)售出，”管鳴宇表示，“到2026年，這一份額可能會(huì)達(dá)到30％的水平，意味著未來(lái)5年全球新增銷(xiāo)量的一半將來(lái)自中國(guó)市場(chǎng)?！贝送?，他還認(rèn)為由于政府政策支持和企業(yè)創(chuàng)新推進(jìn)等因素，使得中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)成為創(chuàng)新“試驗(yàn)田”，在令汽車(chē)技術(shù)不斷升級(jí)革新的同時(shí)，新能源汽車(chē)市場(chǎng)也獲得了其他各國(guó)市場(chǎng)不可比擬的市場(chǎng)增量。

由此可見(jiàn)汽車(chē)行業(yè)在4月遭受的沖擊，正對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的多種評(píng)價(jià)層面產(chǎn)生影響。而對(duì)當(dāng)月汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)成為近十年以來(lái)同期月度新低的“慘淡”境遇，兩位嘉賓均做出了基于各自領(lǐng)域的解讀及判斷，并一致認(rèn)為如何穩(wěn)定“供需”將是解決當(dāng)前困境的有利舉措。

先看生產(chǎn)供應(yīng)端的情況?！?月的產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù)和過(guò)去十年比的確是情況最差的，但要注意這是受疫情或特殊情況影響下的驚慌時(shí)刻，企業(yè)生產(chǎn)和零部件供應(yīng)均嚴(yán)重受限。這樣來(lái)看，歷年單月只有2020年2月的情況相似，當(dāng)時(shí)疫情直接導(dǎo)致武漢地區(qū)的工業(yè)生產(chǎn)受到影響，最終令當(dāng)月只有幾十萬(wàn)輛的汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)總量，”許海東介紹，“而本輪疫情中也出現(xiàn)了新的影響因素，對(duì)汽車(chē)供應(yīng)鏈的沖擊要更嚴(yán)重一些。”管鳴宇也持有相同觀點(diǎn)，他表示：“長(zhǎng)三角地區(qū)整車(chē)生產(chǎn)約占全國(guó)的15％－20％，但該地區(qū)零部件生產(chǎn)及供應(yīng)卻達(dá)到全國(guó)的30％左右。所以零部件供應(yīng)商的停產(chǎn)對(duì)所有主機(jī)廠(chǎng)都有牽制。”事實(shí)上，由于汽車(chē)生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)傳導(dǎo)鏈條極長(zhǎng)，以及多級(jí)供應(yīng)商盡可能擇址集中的特殊性，這輪對(duì)上海及周邊長(zhǎng)三角地區(qū)、吉林長(zhǎng)春的疫情影響對(duì)供應(yīng)體系打擊更甚。

同時(shí)本輪疫情對(duì)供應(yīng)鏈的沖擊也有別于2020年2月，許海東以日本三菱汽車(chē)的遭遇舉例。“當(dāng)時(shí)，三菱的停產(chǎn)是由于門(mén)鎖供應(yīng)商無(wú)法正常供應(yīng)，導(dǎo)致整車(chē)無(wú)法裝配下線(xiàn)。而其門(mén)鎖供應(yīng)商的鋼材來(lái)源是武漢鋼鐵，所以鋼材無(wú)法外運(yùn)直接導(dǎo)致了生產(chǎn)停工，而這僅僅是門(mén)鎖供應(yīng)商的材料受限所致。”而本輪疫情沖擊的這些地區(qū)，機(jī)械零配件、電子電器、內(nèi)外飾板等各類(lèi)供應(yīng)商均受到生產(chǎn)和供應(yīng)持續(xù)不足的局面。

與此同時(shí)，即便車(chē)企有庫(kù)存儲(chǔ)備，但由于疫情影響導(dǎo)致的人員封控和物流中斷，產(chǎn)品無(wú)法交付到經(jīng)銷(xiāo)商?！吧踔劣谠谏虾?、吉林之外，部分地區(qū)由于疫情管控，一些汽車(chē)4S店也處于停業(yè)狀態(tài)。有的車(chē)企反映因此導(dǎo)致終端銷(xiāo)量的三分之一難以正常推進(jìn)?！痹S海東補(bǔ)充道。

消費(fèi)信心成砝碼“變數(shù)”

“供給”天平的最大變數(shù)是消費(fèi)需求這塊砝碼。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公開(kāi)的消費(fèi)數(shù)據(jù)：4月限額以上單位汽車(chē)類(lèi)商品零售額2567億元，同比下降31．6％，在當(dāng)月各類(lèi)消費(fèi)品零售額中同比降幅最大，消費(fèi)者對(duì)汽車(chē)的購(gòu)買(mǎi)能力和意愿正充滿(mǎn)不確定性。

“目前需求端有兩方面的影響：一是受疫情因素導(dǎo)致終端4S店閉店，消費(fèi)者決定暫時(shí)不消費(fèi)或推遲消費(fèi)計(jì)劃。這種情況是消費(fèi)后移，待疫情過(guò)后就會(huì)得到緩解?！痹S海東解釋?zhuān)暗诙c(diǎn)則是最擔(dān)心的情況，消費(fèi)者從事行業(yè)不景氣或收入降低所導(dǎo)致的消費(fèi)信心受損?！闭\(chéng)然，當(dāng)經(jīng)濟(jì)面臨下滑壓力，往往最先受到經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)沖擊的就是中低收入群體。“而疫情對(duì)汽車(chē)消費(fèi)端的影響主要集中在中低收入家庭的購(gòu)車(chē)需求上，不過(guò)回顧2020年的情況，這部分消費(fèi)者仍有較強(qiáng)烈的用車(chē)消費(fèi)剛需。”

但“每朵烏云都鑲有金邊”，在豪華車(chē)細(xì)分領(lǐng)域，則表現(xiàn)出另一番局面?！拔覀兛吹?，面向中高消費(fèi)群體的豪華車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量增幅雖然也在下滑，但整體運(yùn)行還算穩(wěn)定?！痹S海東認(rèn)為，由于芯片等關(guān)鍵零部件供應(yīng)不足，所以車(chē)企正在豪華車(chē)或具備高附加值的產(chǎn)品上做到生產(chǎn)供應(yīng)的力保，以保證更好的單車(chē)收益。

與此同時(shí)，汽車(chē)中高消費(fèi)群體的規(guī)模也在增長(zhǎng)。管鳴宇表示：“在2016－2021年間，豪華車(chē)的年復(fù)合增長(zhǎng)率約12％。在車(chē)市年銷(xiāo)量整體徘徊在2000萬(wàn)輛的時(shí)期，豪華車(chē)市場(chǎng)可以說(shuō)是異軍突起。”他認(rèn)為導(dǎo)致這一增長(zhǎng)的源動(dòng)力是消費(fèi)升級(jí)，“在麥肯錫對(duì)中國(guó)消費(fèi)者的用戶(hù)調(diào)研中，有90％的參與者表示對(duì)下一輛車(chē)會(huì)進(jìn)行升級(jí)替換?！倍鴵?jù)麥肯錫全球研究院的最新預(yù)測(cè)，可支配年收入超過(guò)16萬(wàn)元人民幣的中國(guó)中產(chǎn)及以上的家庭數(shù)還會(huì)呈現(xiàn)出近3倍的增長(zhǎng)?！?020年的中產(chǎn)家庭數(shù)約有1億個(gè)，到2030年，中產(chǎn)家庭數(shù)會(huì)達(dá)到2．7億個(gè)?！庇纱?，管鳴宇認(rèn)為盡管目前中國(guó)汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)面臨“供需”波動(dòng)，但中國(guó)消費(fèi)的宏觀大趨勢(shì)并未發(fā)生太大變化。

何時(shí)能恢復(fù)如初？

隨著上海宣布將分階段推動(dòng)復(fù)商復(fù)市，相關(guān)汽車(chē)供應(yīng)鏈產(chǎn)能正逐步爬坡，但多級(jí)供應(yīng)商體系的供應(yīng)效率何時(shí)能恢復(fù)如初，仍需要時(shí)間考驗(yàn)。4月16日，上海市經(jīng)信委發(fā)布首批666家復(fù)工復(fù)產(chǎn)企業(yè)“白名單”，其中汽車(chē)及配套供應(yīng)鏈企業(yè)占比約40％。新的問(wèn)題隨之出現(xiàn)，主機(jī)廠(chǎng)和一級(jí)、二級(jí)零部件供應(yīng)商實(shí)現(xiàn)復(fù)工，而供應(yīng)鏈更次級(jí)的供應(yīng)商不在“白名單”之中，最后還是難以恢復(fù)整體的生產(chǎn)效率。此外，這些供應(yīng)商可能位于長(zhǎng)三角的其他地區(qū)，物流也成為需要同步著手解決的堵點(diǎn)問(wèn)題。

許海東表示：“當(dāng)前，工信部已建立起專(zhuān)門(mén)組織解決物流擁堵問(wèn)題的平臺(tái)機(jī)制，來(lái)實(shí)時(shí)反映、定點(diǎn)解決物流供應(yīng)問(wèn)題。另一方面，在首批納入‘白名單’的復(fù)工復(fù)產(chǎn)企業(yè)之后，我們可以看到，在第二批近1200家‘白名單’企業(yè)中，不少是涉及汽車(chē)制造、集成電路、裝備制造的相關(guān)供應(yīng)商，整體的產(chǎn)業(yè)恢復(fù)鏈條仍在推進(jìn)?！苯刂?月中旬，上海的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)形勢(shì)已獲初步緩解。

管鳴宇認(rèn)為，提升供應(yīng)鏈的“韌性”將成為整車(chē)企業(yè)在本輪產(chǎn)能恢復(fù)過(guò)程中的關(guān)注重點(diǎn)。“坦白說(shuō)，在過(guò)去的一個(gè)多月時(shí)間里，大家都處在一個(gè)‘救火’的應(yīng)急管理狀態(tài)。即從每天根據(jù)供應(yīng)鏈狀態(tài)調(diào)整生產(chǎn)、供應(yīng)節(jié)奏，到每小時(shí)都要關(guān)注新情況的狀態(tài)?！钡S著整體供應(yīng)形勢(shì)的初步恢復(fù)，他表示整車(chē)企業(yè)開(kāi)始步入新的供應(yīng)階段，尋求與上下游供應(yīng)體系的新合作模式，以保證未來(lái)數(shù)月的供應(yīng)鏈穩(wěn)定。

此外，銷(xiāo)售終端的情況同樣也在好轉(zhuǎn)，由于整車(chē)廠(chǎng)一般會(huì)有1－2月的庫(kù)存基數(shù)，隨著物流端打通節(jié)點(diǎn)，終端購(gòu)車(chē)面臨的供應(yīng)“青黃不接”局面將成過(guò)去式。同時(shí)，廠(chǎng)商也在尋找4S店之外的新銷(xiāo)售渠道，以保證訂單的正常獲取。

但全年車(chē)市接下來(lái)的走勢(shì)又將怎樣？許海東認(rèn)為：“汽車(chē)行業(yè)正努力克服疫情影響，將有望實(shí)現(xiàn)全年預(yù)期，成為穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的積極力量。”隨著疫情態(tài)勢(shì)好轉(zhuǎn)，汽車(chē)生產(chǎn)和供應(yīng)鏈物流終將回歸平日狀態(tài)，在4月中失去的約46％生產(chǎn)份額，即約100萬(wàn)輛產(chǎn)量通過(guò)調(diào)整生產(chǎn)節(jié)奏也可彌補(bǔ)回來(lái)，甚至于在5月10日舉行的2022中國(guó)汽車(chē)品牌向上發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)紅旗站活動(dòng)上，一汽集團(tuán)董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記徐留平表示一汽將“在60天內(nèi)完成年度任務(wù)雙過(guò)半”的目標(biāo)，進(jìn)而保障企業(yè)的全年預(yù)期不受影響。

至于消費(fèi)需求端，今年3月，十三屆全國(guó)人大五次會(huì)議政府工作報(bào)告中明確“繼續(xù)支持新能源汽車(chē)消費(fèi)”，在4月，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議更是“鼓勵(lì)汽車(chē)、家電等大宗消費(fèi)”，多地政府也隨即出臺(tái)了鼓勵(lì)汽車(chē)消費(fèi)的政策性利好。這些政策“組合拳”究竟能對(duì)汽車(chē)消費(fèi)信心產(chǎn)生多大的提振，值得期待。

注：本文首發(fā)于《汽車(chē)縱橫》雜志2022年6月刊“封面故事”欄目，敬請(qǐng)關(guān)注。

       原文標(biāo)題 : 車(chē)市復(fù)蘇亟待解決供需兩難 | 封面故事：兩線(xiàn)戰(zhàn)“疫”(六)