商用車市場“高開低走” 眾車企卡位新能源賽道

商用車市場正呈現(xiàn)出“高開低走”的態(tài)勢。

中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)日前發(fā)布的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年8月份，商用車產(chǎn)銷分別完成22.9萬輛和24.7萬輛，環(huán)比分別下降27.5%和20.9%；同比分別下降46.2%和42.8%，降幅較7月份分別繼續(xù)大幅擴(kuò)大13個(gè)百分點(diǎn)和12.6個(gè)百分點(diǎn)。

值得注意的是，具體到貨車市場，在微型、輕型、中型和重型四大類貨車車型中，產(chǎn)銷環(huán)比和同比均呈下降，其中重型貨車和微型貨車降幅更為明顯。以重型貨車為例，8月份重型貨車銷量為5.1萬輛，較去年減少7.9萬輛，同比下降60.5%，在四大類貨車車型中降幅最大。

對于市場銷量表現(xiàn)，一家大型商用車企品牌負(fù)責(zé)人在接受《中國經(jīng)營報(bào)》記者采訪時(shí)也表示：“由于國六政策的實(shí)施，部分車企預(yù)判客戶將會(huì)集中購買國五車輛，因此儲備了大量的國五庫存，以此搶占政策的時(shí)間窗口，客戶也提前購買國五車，造成運(yùn)力和運(yùn)量的不平衡，導(dǎo)致客戶后期的購車欲望大幅降低?！?/p>

值得注意的是，在商用車市場面臨較大下行壓力的情況下，新能源商用車成功實(shí)現(xiàn)了逆勢增長，眾多車企也開始紛紛加速在新能源重卡市場的布局步伐。

購車欲望大幅降低

實(shí)際上，商用車市場自今年5月份開始就已出現(xiàn)小幅度波動(dòng)，產(chǎn)銷出現(xiàn)一定程度的下滑。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，今年1~8月，商用車產(chǎn)銷分別完成327.5萬輛和344.4萬輛，同比分別增長0.6%和5.5%，但增幅較1~7月繼續(xù)回落7%和7.4%。

中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)分析認(rèn)為，國六排放法規(guī)切換造成的短期市場波動(dòng)繼續(xù)影響貨車需求，商用車產(chǎn)銷因而延續(xù)了快速下降趨勢。

同時(shí)，有業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，上半年由于各方集中搶占政策切換窗口期，使得重卡市場需求被提前透支。

對于近期重卡市場出現(xiàn)較大波動(dòng)的原因，上述大型商用車企品牌負(fù)責(zé)人告訴記者：“重卡銷量的波動(dòng)確實(shí)受到上半年需求集中釋放的影響，嚴(yán)格來說是‘多米諾骨牌’效應(yīng)的一個(gè)體現(xiàn)?！?/p>

“由于國六政策的實(shí)施，部分車企預(yù)判客戶將會(huì)集中購買國五車輛，因此儲備了大量的國五庫存，以此搶占政策的時(shí)間窗口，客戶也提前購買國五車，造成運(yùn)力和運(yùn)量的不平衡，導(dǎo)致客戶后期的購車欲望大幅降低。”該品牌負(fù)責(zé)人表示，另外，由于主機(jī)廠大量的國五庫存需要消化，大幅度的降價(jià)促銷直接影響了國六車輛的銷售。

經(jīng)銷商對于近期重卡市場的波動(dòng)看法也與車企相近。從事貨車銷售的一位楊姓經(jīng)理向記者表示：“近期，來店里看車的客戶已經(jīng)明顯減少。一方面，包括我自己在內(nèi)的不少經(jīng)銷商上半年都加大了進(jìn)貨量，結(jié)果后期銷量未能達(dá)到預(yù)期；另一方面，貨運(yùn)市場的行情也對我們銷量影響較大，不少卡友購車意愿不強(qiáng)?！?/p>

而物流市場終端需求低迷，購車訂單持續(xù)下降也抑制了重卡市場銷量。根據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年以來虧損物流企業(yè)數(shù)量減少，虧損企業(yè)占比下降7個(gè)百分點(diǎn)?！暗惨吹?，物流企業(yè)經(jīng)營成本壓力依然較大，物流業(yè)務(wù)成本增長仍在40%左右，增速快于收入5個(gè)百分點(diǎn)?！敝袊锪髋c采購聯(lián)合會(huì)表示，從數(shù)據(jù)來看，1~7月收入利潤率比上半年有所回落，同時(shí)小微企業(yè)盈利水平恢復(fù)依然相對較慢，收入利潤率低于平均水平。

中國重汽近日在接受開源證券調(diào)研時(shí)表示，今年受7月1日排放標(biāo)準(zhǔn)升級影響，提前釋放了部分市場需求，使得三季度的淡季行情更加明顯，可能是全年最低點(diǎn)，但應(yīng)該比2019年會(huì)有增長。

用車成本升高引關(guān)注

事實(shí)上，國家生態(tài)環(huán)境部與國家市場監(jiān)督管理總局聯(lián)合下發(fā)《重型柴油車污染物排放限值及測量方法（中國第六階段）》（俗稱“國六”）公告，已于2019年7月1日實(shí)施，并針對不同車型大致分為三個(gè)階段進(jìn)行實(shí)施。

而此次被各方提到的國六排放法規(guī)切換，主要針對重型柴油車。資料顯示，今年7月1日起全國范圍內(nèi)開始全面實(shí)行柴油車國六排放標(biāo)準(zhǔn)，重卡新車價(jià)格比國五車型的價(jià)格上升2萬元~3萬元不等，并且后處理系統(tǒng)也比國五車型更加復(fù)雜。

據(jù)了解，國五與國六車型的主要區(qū)別在后處理系統(tǒng)上，國六車型后處理系統(tǒng)采用DOC＋DPF＋SCR＋ASC技術(shù)路線。而DPF的作用是過濾尾氣中的碳煙，不過隨著時(shí)間延長，過濾系統(tǒng)的排氣順暢度會(huì)減弱，進(jìn)而出現(xiàn)動(dòng)力減弱、油耗增加問題。

這也導(dǎo)致國六車型還需要對DPF做定期清潔再生，維護(hù)成本較高。“貨車不像轎車，轎車屬于消費(fèi)品，貨車屬于剛需品，卡車司機(jī)對于用車成本方面較為敏感。國六重卡在購買和運(yùn)營成本方面都有一定程度的上漲，這也是不少卡車司機(jī)對于國六重卡仍在觀望的原因?！睏罱?jīng)理向記者表示。

另一方面，為搶占國六正式實(shí)施前的時(shí)間窗口，很多重卡用戶也選擇了在今年上半年提前購買國五新車。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的開票口徑數(shù)據(jù)，國內(nèi)重卡市場從今年1~4月連續(xù)4個(gè)月創(chuàng)下了銷量新高，3月份重卡銷量更是刷新了全球重卡市場月銷量的歷史紀(jì)錄。

江汽集團(tuán)負(fù)責(zé)人指出，國六重卡因?yàn)榧友b了后處理系統(tǒng)等配置，成本比國五肯定要貴一些，這是不爭的事實(shí)。更重要的是，國六重卡后處理系統(tǒng)需要加注價(jià)格昂貴的專業(yè)尿素，使用成本比國五確實(shí)高出不少。

而售后服務(wù)也一直是卡車司機(jī)關(guān)注的重點(diǎn)問題。“長途運(yùn)輸最擔(dān)心的就是車輛在運(yùn)輸途中出現(xiàn)故障，維修起來費(fèi)時(shí)又費(fèi)力。國五車輛畢竟經(jīng)過了市場長期的考驗(yàn)，車輛的技術(shù)和售后方面也更為完善，客戶信任度較高。而國六車型上市時(shí)間較短，客戶顧慮較多?！睏罱?jīng)理表示。

對于卡車司機(jī)在用車成本方面的顧慮，江汽集團(tuán)負(fù)責(zé)人表示，公司從降低產(chǎn)品風(fēng)阻系數(shù)、采用油耗更低的康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)和降低車身重量等途徑降低用戶的成本。

新能源商用車迎政策利好

作為物流和基建等行業(yè)重要的生產(chǎn)參與者，重卡在推動(dòng)經(jīng)濟(jì)快速增長的同時(shí)，對環(huán)境的影響也不容忽視。

“根據(jù)生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的移動(dòng)源環(huán)境管理年報(bào)的數(shù)據(jù)，我國商用車保有量在汽車保有量里面大概占12%左右，但是氮氧化物和PM排放已經(jīng)高達(dá)80%以上?！惫ば挪垦b備工業(yè)發(fā)展中心高級工程師彭海麗近日表示，商用車溫室氣體排放占道路運(yùn)輸溫室氣體排放的77%，中重型占比將近47%。

而在商用車市場面臨較大下行壓力的情況下，新能源商用車成功實(shí)現(xiàn)了逆勢增長。今年8月份，新能源商用車產(chǎn)銷分別完成1.5萬輛和1.4萬輛，同比分別增長66.6%和55.8%。1~8月，新能源商用車產(chǎn)銷均完成9.5萬輛，同比累計(jì)增長均為60.3%。

同時(shí)，在我國“碳達(dá)峰、碳中和”戰(zhàn)略目標(biāo)確立后，眾多車企密集發(fā)布了新能源商用車轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，紛紛加速在新能源重卡市場的布局步伐。

以上汽紅巖為例，作為上汽集團(tuán)旗下唯一的重卡企業(yè)，7月20日，上汽集團(tuán)與鄂爾多斯市人民政府正式簽署《關(guān)于新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目投資協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議，上汽紅巖、捷氫科技將在鄂爾多斯市伊金霍洛旗投資20億元，建設(shè)現(xiàn)代化燃料電池重卡產(chǎn)業(yè)鏈；攜手打造全球首個(gè)萬輛級燃料電池汽車（重卡）產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用項(xiàng)目，今年計(jì)劃交付500輛燃料電池重卡。

在新能源重卡領(lǐng)域，上汽紅巖已推出純電動(dòng)、天然氣和燃料電池等多種能源形式的新能源重卡。根據(jù)第一商用車網(wǎng)發(fā)布的數(shù)據(jù)，上汽紅巖8月份以118輛的銷量位居新能源重卡終端銷量榜首，成為8月份新能源重卡市場唯一銷量破百的企業(yè)。

除了近年來以電動(dòng)和氫能為主要方向的新能源賽道，作為清潔能源，天然氣在重卡領(lǐng)域的應(yīng)用也同樣值得關(guān)注。據(jù)了解，以等熱值條件計(jì)算，1千克LNG（液化天然氣）替代柴油可實(shí)現(xiàn)約0.28千克碳減排，1千克LNG替代汽油可實(shí)現(xiàn)約0.20千克碳減排。

“燃?xì)廛囕^燃油車有明顯優(yōu)勢，天然氣價(jià)格相較于柴油價(jià)格低，也無需添加尿素，綜合降低卡友運(yùn)營成本?！苯瘓F(tuán)負(fù)責(zé)人表示，天然氣作為清潔能源，環(huán)保排放性能更好，在排放和限行方面也更加有優(yōu)勢。同時(shí)，天然氣新能源作為未來的卡車發(fā)展方向，在國六階段的二手車殘值更高。

吉利商用車則另辟蹊徑，深耕甲醇燃料汽車領(lǐng)域，開發(fā)出了多款甲醇乘用車和商用車。吉利控股集團(tuán)董事長李書福近日表示，吉利遠(yuǎn)程汽車將于今年發(fā)布一款概念重卡，支持純電（含換電）、增程混動(dòng)和甲醇等多種新能源動(dòng)力形式。

“發(fā)展新能源戰(zhàn)略不僅僅是市場的問題，更是國家的政策和戰(zhàn)略的安排。所以新能源商用車未來一定是快速向良性方向發(fā)展?！敝袊嚵魍▍f(xié)會(huì)商用車專業(yè)委員會(huì)秘書長鐘渭平表示。