從集成到解耦，智能汽車正處在一場巨變的前夜！

在電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化等“新四化”產(chǎn)業(yè)變革趨勢下，汽車正在由過去單純的機械代步工具向新一代移動智能終端轉(zhuǎn)變。而針對智能汽車這一新興產(chǎn)業(yè)，我國也在近年來密集推出了多項行動計劃或發(fā)展戰(zhàn)略。

2020年2月，國家發(fā)改委、工信部等十一部門聯(lián)合印發(fā)《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》，提出到2025年實現(xiàn)有條件的自動駕駛汽車規(guī)?；a(chǎn)，高等級的自動駕駛汽車在特定場景下形成市場化應(yīng)用，同時基本形成中國標準智能汽車的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、基礎(chǔ)設(shè)施、法規(guī)標準、產(chǎn)品監(jiān)管和網(wǎng)絡(luò)安全體系，正式將發(fā)展智能汽車上升到國家戰(zhàn)略層面。

2020年4月，工信部發(fā)布《2020年智能網(wǎng)聯(lián)汽車標準化工作要點》，指出在2020年要形成能夠支撐駕駛輔助及低級別自動駕駛的智能網(wǎng)聯(lián)汽車標準體系，并建立智能網(wǎng)聯(lián)汽車標準制定及實施評估機制，以保障汽車電子產(chǎn)品檢測認證及研發(fā)應(yīng)用進程的有序推進。

2021年3月11日，為了加速推進中國汽車產(chǎn)業(yè)往軟件化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展，中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車推進組（ICV－2035）正式成立。

2021年4月20日，第十九屆上海國際車展期間，東軟睿馳、東軟集團聯(lián)合賽迪顧問發(fā)布《軟件定義汽車：中國智能汽車軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢洞見》白皮書（以下簡稱《白皮書》），指出軟件定義汽車（Software Defined Vehicles，SDV）已成為汽車產(chǎn)業(yè)近年來達成的共識發(fā)展趨勢。用戶對智能汽車的功能需求，將推動汽車電子電氣架構(gòu)由分布式向集中式升級，軟件的設(shè)計和開發(fā)的主體逐步由零部件企業(yè)向整車企業(yè)轉(zhuǎn)移，主機廠將逐步獲得對軟件的全?；?、完整化的控制權(quán)限，實現(xiàn)汽車多元化的應(yīng)用功能，成為定義汽車產(chǎn)品力的關(guān)鍵因素。

種種跡象表明，作為近年來快速崛起備受關(guān)注的新興產(chǎn)業(yè)，智能汽車正處在一場巨變的前夜。

汽車軟硬件從集成到解耦的轉(zhuǎn)變

《白皮書》指出，在“新四化”發(fā)展趨勢下，汽車逐步由機械驅(qū)動向軟件驅(qū)動過渡，汽車電子電氣架構(gòu)的變革也使得汽車的硬件體系趨于集中化，軟件體系的差異化成為構(gòu)建汽車價值差異化的關(guān)鍵。

另一方面，大批科技公司、軟件公司進入汽車行業(yè)，也推動了供應(yīng)鏈生態(tài)體系的改變，汽車產(chǎn)業(yè)鏈逐漸從主機廠、一級、二級供應(yīng)商的線性關(guān)系演變?yōu)楦訌?fù)雜的主機廠、供應(yīng)商以及互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)均參與進汽車新生態(tài)體系，從汽車全生命周期覆蓋整個產(chǎn)業(yè)的網(wǎng)狀關(guān)系。

在商業(yè)模式上，車企正在從單純出售汽車硬件，轉(zhuǎn)變?yōu)槌鍪塾布c后續(xù)服務(wù)。在研發(fā)流程上，沿用多年的軟硬件集成開發(fā)，也正在轉(zhuǎn)變?yōu)檐浻布怦畹膯为氶_發(fā)。新的整車電子架構(gòu)構(gòu)成了未來智能網(wǎng)聯(lián)車的核心，而軟件和服務(wù)能力將成為未來汽車產(chǎn)業(yè)里最重要的競爭力。

“過去的零部件都是軟硬一體的，客戶要采購某個零部件，供應(yīng)商的硬件都是專門針對這個項目開發(fā)，配套軟件從基礎(chǔ)軟件一直到應(yīng)用軟件都是一體，每個項目里的軟件也都不一樣，因此定制化開發(fā)的工作量非常大。而軟硬件解耦之后，將來的汽車硬件也就越來越標準化、通用化，軟件可以基于標準化的硬件獨立開發(fā)上層軟件。這就好比智能手機的APP，根本不用關(guān)心你用的是誰家的手機，只要是基于安卓系統(tǒng)開發(fā)的應(yīng)用都可以在安卓手機上運行，就是因為手機軟件與硬件已經(jīng)解耦了，包括PC里面的軟件也是這樣?！睎|軟睿馳汽車技術(shù)（上海）有限公司總經(jīng)理曹斌說道。

曹斌指出，過去車企全都是一體性開發(fā)、定制性開發(fā)，因此開發(fā)成本非常高昂。未來的智能汽車如果想要圍繞用戶需求更快速地開發(fā)軟件、更快速地產(chǎn)品迭代，那就需要對軟硬件解耦，才能真正發(fā)揮軟件的效益。也正因為如此，整個汽車行業(yè)都在提倡和推動軟硬件集成開發(fā)轉(zhuǎn)變?yōu)檐浻布怦?。未來的智能汽車軟件不但可以實現(xiàn)快速迭代升級，而且還可以實現(xiàn)跨部件、跨車型、跨車企的軟件復(fù)用。

軟件將不斷提升汽車的價值

“不妨還是以手機為例，智能手機也是軟件非常重要，如果說是‘軟件定義手機’也相差不多。譬如蘋果和其他品牌智能手機之間的差異，硬件上看不出來有哪些差別，但是軟件卻是大相徑庭。車企里面也是如此，特斯拉也像蘋果那樣自己做軟件，但并不是所有車企都能像特斯拉這樣自己建立幾千人的開發(fā)團隊，從頭構(gòu)建自己的軟件體系，花十幾年的時間來打造這套軟件系統(tǒng)，這顯然是不現(xiàn)實的，成本也是極其高昂的。行業(yè)內(nèi)某咨詢機構(gòu)曾經(jīng)計算過，如果車里面的軟件都是從下往上從頭構(gòu)建起來，構(gòu)建一套系統(tǒng)需要接近兩百億美金。這也從另一個側(cè)面說明汽車軟件的規(guī)模和體量都非常大?！辈鼙蟊硎尽?/p>

曹斌指出，過去汽車行業(yè)只有賣車一條途徑，造完車賣出去就完事兒了。然而現(xiàn)在智能汽車卻可以組合出各種各樣跟互聯(lián)網(wǎng)非常類似的形態(tài)，這種變化產(chǎn)生的根本原因就是軟件的驅(qū)動。未來軟件還會衍生出自動停車等其他服務(wù)以及更多的變現(xiàn)模式，汽車軟件的智能化程度提高了，跟整個基礎(chǔ)設(shè)施的互動能力也增強了，又有云端的數(shù)據(jù)和軟件支持，這些都帶來了更多的衍生價值，以及更加豐富的商業(yè)模型。

“汽車產(chǎn)業(yè)各種各樣的商業(yè)形態(tài)都是創(chuàng)新的結(jié)果，競爭的結(jié)果。而驅(qū)動創(chuàng)新、賦能創(chuàng)新的一定是軟件。因為硬件做出來就沒有辦法改變，而軟件是可以不斷變化和升級的。這也是軟件的價值所在?！辈鼙笳f道。

軟件定義汽車時代的來臨

《白皮書》指出，汽車產(chǎn)業(yè)正在邁入一個前所未有的“軟件定義汽車”時代。而在曹斌看來，“軟件定義汽車”時代來臨的標志，主要可以體現(xiàn)在以下幾個方面：

一、通用型硬件和集中控制器開始出現(xiàn)。雖然目前很多車企還是基于傳統(tǒng)開發(fā)模式，但是特斯拉已經(jīng)這樣做了，還有一些造車新勢力也局部做到了這一點，也就是真正按照域控制器的方式來定制車內(nèi)的電子電氣架構(gòu)。未來兩年可能會出現(xiàn)大量的域控制器，這意味著很多軟件開始集中，軟硬件解耦開始實現(xiàn)。

二、汽車企業(yè)開始為軟件進行單獨招標。這種形態(tài)過去很少出現(xiàn)，通常都是招標硬件供應(yīng)商。但是在最近一年多的時間里，越來越多的車企開始對某個域控制器里的整體軟件系統(tǒng)進行招標，采購或者委托開發(fā)。讓軟件供應(yīng)商單獨定制軟件而不是選擇傳統(tǒng)的軟硬一體交付，這也是一個非常明顯的標志。

三、整車OTA（Over the Air Technology，空中下載技術(shù)）的出現(xiàn)。也就是智能汽車可以通過網(wǎng)絡(luò)自動下載軟件升級包，實現(xiàn)自動升級。目前大部分車企提供的OTA都只是智能駕艙，只有特斯拉宣稱做到了整車OTA。嚴格意義上來說，整車OTA應(yīng)當是任何一個控制器的軟件，都可以通過云端實現(xiàn)自動升級，這意味著智能汽車軟件的整體管理已經(jīng)達到了一個非常高的程度，同時也意味著軟硬件分離也達到了很完善的程度，否則每更新一次OTA就相當于重新開發(fā)一款新車，所有軟件都得全部重新測試運行無誤才能上傳。目前能夠達到整車OTA程度的還不多見，但所有車企都在往這個方向努力。

做車企最值得信賴的合作伙伴

曾經(jīng)有不止一位業(yè)內(nèi)人士說過，智能汽車就是長了四個輪子的智能手機。然而事實上，汽車內(nèi)部環(huán)境和系統(tǒng)的復(fù)雜程度，遠遠不是智能手機可以比擬的。但也正是因為如此，汽車產(chǎn)業(yè)的體量才可以容納和裝載天文數(shù)字的資本和極其龐大的產(chǎn)業(yè)資源。當汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)生變革與重構(gòu)，對整個行業(yè)來說就意味著巨大的機遇。這也是為什么最近恒大、小米等企業(yè)都紛紛宣布造車的原因。

“在汽車行業(yè)重構(gòu)的過程中，東軟睿馳也在尋找機會。東軟集團成立了30年，從第一年就開始做汽車軟件，對汽車軟件的開發(fā)體系、人才隊伍的培養(yǎng)、系統(tǒng)化的能力、質(zhì)量控制的流程等都非常擅長。東軟睿馳的自動駕駛部門過去就是在東軟集團培育的，從2004年就開始做ADAS軟件，到現(xiàn)在已經(jīng)做了17年，對基礎(chǔ)軟件、動力、自動駕駛、大數(shù)據(jù)、云端服務(wù)等多個領(lǐng)域都同時有著深刻的了解，能夠把軟件的各種能力項組合到一起。這使得我們能夠幫助車企提升軟件能力，并運用軟件能力構(gòu)建客戶所需要的差異性。這正是我們能夠充分發(fā)揮優(yōu)勢的地方?！辈鼙笳f道。

曹斌指出，未來的智能汽車相當于一個計算中心，里面有高速的網(wǎng)絡(luò)，有好幾個非常強大的計算單元，還有容量非常大的存儲設(shè)備，這就需要比例非常高的各種通用軟件和專用軟件。東軟睿馳一直在努力搭建在關(guān)鍵環(huán)節(jié)領(lǐng)域能夠被通用化、能夠被車企廣泛采用的軟件平臺以及專業(yè)模塊，譬如BMS、電機控制、熱管理、自動駕駛軟件模塊等，都是東軟睿馳的長項，并且可以將這些標準化的組件以及整體的軟件開發(fā)服務(wù)提供給多家車企復(fù)用，幫助其構(gòu)建更有競爭力的整個軟件體系。

“目前很多車企都想要在軟件上做出新的東西，但苦于缺乏軟件團隊。而東軟睿馳基于這么多年做汽車軟件的積累，提倡與車企建立更緊密的戰(zhàn)略合作關(guān)系，建立專門團隊對其提供長期支持，從而起到為其賦能的作用。東軟睿馳非常希望能夠給廣大客戶和合作伙伴一個非常強烈的印象，那就是東軟睿馳是一個能力的輸出者，是一個通用化部件的輸出者，你可以放心用我的部件，我不會侵占你的地盤，不會代替你去造車，我始終站在你的身后，不斷幫助你提升商業(yè)價值。這里面帶來的信賴感才能夠促進生態(tài)的良好發(fā)展，同時也是我們的商業(yè)邏輯。”曹斌強調(diào)道，“不管是東軟睿馳還是整個東軟集團，過去這么多年來我們一直都是服務(wù)者的角色，堅持有所為有所不為，為所有客戶提供強大的軟件能力，助力客戶的長期發(fā)展，在整個行業(yè)里被大家所廣泛信賴。東軟睿馳的目標，就是成為軟件定義汽車時代全球車企最值得信賴的合作伙伴?！?/p>