“車電分離”：崛起的新能源重卡藍(lán)海市場

2021年，城市渣土車市場有望成為換電重卡下一個增長極。

未來已來，只是還未流行！

2021年，在碳達(dá)峰與碳中和背景下，發(fā)展滯后的電動中重卡市場將迎來快速增長期。日前，在第七屆中國電動汽車百人會論壇上，南方電網(wǎng)電動汽車服務(wù)有限公司董事長鄒大中表示，商用車行業(yè)正處于快速增長的場景裂變期，“十四五”期間隨著產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品的升級，電動物流、公交，包括重卡電動化增長率有望超過50%。

同時，“通過換電模式推動重卡、泥頭車等電動化，助力實現(xiàn)節(jié)能減排目標(biāo)?！币渤蔀楸姸嗯c會專家的共識。

那么，新能源重卡的發(fā)展過程中又經(jīng)歷了哪些關(guān)鍵期？

補(bǔ)貼不斷退坡的兩個階段

2020年12月31日，四部委聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補(bǔ)貼政策的通知》，公布了2021年新能源汽車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。

按照整體規(guī)劃，2021年新能源汽車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)在2020年基礎(chǔ)上退坡20%，新能源重卡單車補(bǔ)貼上限調(diào)整為4萬元。

從2018年的國補(bǔ)10萬元加地補(bǔ)5萬元，逐步退坡到2021年的國補(bǔ)4萬元，4年時間新能源重卡補(bǔ)貼退坡幅度達(dá)73.3%。

歷年卡車國家補(bǔ)貼退坡圖

可見，2018年~2020年，伴隨著補(bǔ)貼的退坡，新能源重卡已走過涇渭分明的兩個階段。

第一階段為2018年5月至2019年底，這一時期供給端是以跨界造車勢力為主，以硬核的技術(shù)創(chuàng)新為載體，力圖打開新的藍(lán)海市場；而需求端則是以政府補(bǔ)貼為驅(qū)動，用戶進(jìn)行示范運(yùn)營推廣為主。該時期的主要成果是深圳市政府聯(lián)合比亞迪重卡累計銷售了約3000輛純電動城市渣土車。

第二階段則為2020年，供給端以重卡中部企業(yè)為主，以“車電分離”的新模式為戰(zhàn)略杠桿，力圖在新的細(xì)分市場中搶占先機(jī)；需求端則是以政府碳排放、霧霾治理為背景，大型企業(yè)的節(jié)能減排內(nèi)在需求為驅(qū)動。這一時期的主要成果是華北一帶多點(diǎn)開花，用戶開始了解并接受“換電”模式，市場呈現(xiàn)出“星星之火可以燎原”的態(tài)勢。

從欣欣向榮到停滯不前

2018年，得益于國家的高額財政補(bǔ)貼，各汽車廠家預(yù)判新能源重卡的行情即將到來。當(dāng)年5月，比亞迪在新能源重卡的推廣中一馬當(dāng)先，率先在深圳市投放純電動城市渣土運(yùn)輸車。

緊接著深圳市政府也給出利好政策，當(dāng)年發(fā)布的《深圳市純電動泥頭車超額減排獎勵實施辦法》規(guī)定，給予達(dá)到運(yùn)營里程的新能源重卡以每輛車80萬元的高額地方補(bǔ)貼。

于是，比亞迪順利地在深圳推廣了首批約300輛純電動渣土車。一時之間，深圳成了新能源重卡的推廣圣地，無數(shù)廠家派人前往觀摩。

2018年推廣的比亞迪純電動泥頭車T10ZT

2019年深圳市政府又為市場加了一把火,9月份政府出臺了《深圳市純電動泥頭車推廣使用實施方案》，力求2019年底前深圳市純電動泥頭車保有量達(dá)到3000輛。

市場聞風(fēng)而動，短短一個月深圳市就完成了2700輛純電動泥頭車的銷售。新能源重卡頓時一片“欣欣向榮”。

但在2020年，基于政府財政補(bǔ)貼的推廣模式遇到了阻力，純電動泥頭車的銷量卻基本停滯不前。據(jù)業(yè)內(nèi)相關(guān)人士透露，目前深圳市純電動泥頭車運(yùn)營數(shù)量及頻次均未達(dá)到預(yù)期效果。

那么，制約純電動重卡發(fā)展的問題是什么呢？

一方面是整車價格太高，比亞迪重卡搭載的435度電，若按照1000元/kWh計算，光電池就達(dá)到了43.5萬元。隨著國家補(bǔ)貼的下降，客戶支付的金額當(dāng)然就會上漲，市場熱情自然下降。

另一方面就是電動車?yán)锍痰膯栴}。雖然廠家宣傳的續(xù)航里程是280km，但實際運(yùn)營很難達(dá)到，而且還有電池里程衰減的問題存在。單次裝載量少、車輛運(yùn)營次數(shù)少，無法支撐客戶的運(yùn)營模式，這也是許多車輛處于停運(yùn)狀態(tài)的重要原因。

可見，在新能源重卡發(fā)展的第一階段，跨界造車(重卡)勢力攜帶硬核創(chuàng)新技術(shù)，以政府資本為驅(qū)動，推出了約3000輛新能源重卡，打造了新能源重卡的第一波行情之后，隨著補(bǔ)貼的退坡，市場開始出現(xiàn)萎縮。而且這種模式不可復(fù)制，也不可持續(xù)。

重新定義“換電”模式

2020年，換電重卡成了網(wǎng)紅。一方面國家在財政補(bǔ)貼政策上給換電開綠燈，支持“車電分離”等新型商業(yè)模式發(fā)展；另一方面各大企業(yè)負(fù)責(zé)人公開力挺這個“最適合”重卡行業(yè)的換電模式。

首先是政策方向的變化。在2020年3月份發(fā)布的新能源汽車補(bǔ)貼中，國家明確提出了支持“車電分離”的新能源模式；“兩會”期間，換電站建設(shè)更被作為“新基建”的重要組成部分，首次寫入政府工作報告中。

于是，疫情剛結(jié)束，華菱、福田、北奔重卡等相繼傳出純電動重卡的大量訂單，迅速帶火了這一行業(yè)，其他重卡廠家紛紛跟進(jìn)推出換電重卡車型。

深圳的模式是以廠家、政府推廣為主導(dǎo)，客戶處于被動接受的狀態(tài)；而2020年則剛好反過來，市場客戶迫于節(jié)能減排壓力產(chǎn)生了強(qiáng)烈的新能源汽車需求，而廠家只是提供了符合市場需求的產(chǎn)品。

以位于北京密云的北京威克冶金公司的砂石料礦場為例，該礦區(qū)位于北京東北方向，會產(chǎn)生揚(yáng)塵和排放污染。在首都環(huán)保高壓的政策下，礦山運(yùn)營出現(xiàn)了極大問題，甚至面臨關(guān)礦停運(yùn)的窘境。華菱、福田“車電分離”模式的換電牽引車順利地解決了這個問題，盤活了整個礦區(qū)。

北京威克冶金砂石料礦場的換電重卡

該模式為何具有商業(yè)化運(yùn)營的可行性呢？

主要是針對車價貴和里程短的問題，給出了解決方案。

汽車廠家聯(lián)合國家電投共同推出了“車電分離”的換電模式。這種合作模式下，客戶可以采取租賃電池包的方式，大幅降低車輛采購成本。同時，更換一塊電池僅用3分~5分鐘即可完成，與加油時間差不多，解決了純電動重卡的續(xù)航里程問題。至此，新能源重卡的商業(yè)閉環(huán)終于打通。

除了北京的砂石料市場，華北的鋼廠也面臨同樣的環(huán)保問題，北奔迅速發(fā)現(xiàn)、搶占了這一細(xì)分市場，先后與安鋼、包鋼、河鋼、萊鋼、山鋼、裕華鋼鐵等企業(yè)簽署大額銷量訂單。2020年前10月，北奔共銷售換電重卡約500輛。

以安陽鋼鐵廠為例，鋼鐵行業(yè)是碳排放大戶，面臨巨大的碳減排壓力。當(dāng)華北出現(xiàn)霧霾時，柴油重卡就要停運(yùn)，鋼廠的物資就無法運(yùn)輸。鋼廠一旦停產(chǎn)，造成的損失每小時將以百萬元計算，因此新能源重卡成為這些鋼廠的“救命稻草”。

不同于第一階段，在第二階段，換電重卡因滿足用戶需求成為在短時間內(nèi)迅速崛起的市場。至此，新能源重卡市場被“換電”模式重新定義。

下一個風(fēng)口

看到了換電模式的可行性后，汽車廠家和資本市場都嗅到了重大商機(jī)，紛紛加大在換電重卡領(lǐng)域的投入。

當(dāng)?shù)V山、鋼廠因環(huán)保壓力而切換新能源車后，城市內(nèi)部運(yùn)輸?shù)脑淋囉殖闪溯浾摰牡慕裹c(diǎn)。

2020年12月8日，各重卡廠家忙于總結(jié)2020年銷量時，徐工重卡與國網(wǎng)江蘇電力合作在江蘇徐州投放了30輛純電動換電渣土自卸車。這是國內(nèi)第一個批量商業(yè)化運(yùn)營的“車電分離”模式的城市渣土車市場。

某廠家換電重卡在進(jìn)行試用

之前，北京、鄭州、西安等地都已經(jīng)小批量試用過一些換電車型，暫未大面積推廣，預(yù)計2021年大批量切換換電重卡已是“箭在弦上”。

尤其在鄭州，不但組織各重卡廠家多次對新的渣土車標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行意見征求，還將多品牌車型試運(yùn)營，進(jìn)行前期運(yùn)營成本核算。這一強(qiáng)烈的信號，預(yù)示著城市渣土車市場有望在2021年成為換電重卡的下一個增長極。