2021年中國(guó)汽車用品產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢(shì)

汽車用品是指應(yīng)用于汽車改裝、汽車美容、汽車裝飾等汽車相關(guān)產(chǎn)品。主要適用于汽車后市場(chǎng)相關(guān)應(yīng)用場(chǎng)景。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步發(fā)展，居民消費(fèi)水平的逐步提高，汽車產(chǎn)銷量整體擴(kuò)大，新車打蠟、貼膜、配裝電子產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模逐步擴(kuò)大。同時(shí)，隨著中國(guó)機(jī)動(dòng)車保有量的不斷提升，在汽車養(yǎng)護(hù)和汽車改裝等后市場(chǎng)中對(duì)汽車用品的需求也逐步擴(kuò)大，對(duì)汽車用品的各項(xiàng)要求也越來(lái)越高。中國(guó)汽車用品產(chǎn)業(yè)在近年來(lái)取得了良好發(fā)展成就。

產(chǎn)業(yè)簡(jiǎn)介：產(chǎn)品與企業(yè)數(shù)量眾多

我國(guó)汽車全產(chǎn)業(yè)鏈由汽車制造、汽車流通和汽車后市場(chǎng)三個(gè)環(huán)節(jié)構(gòu)成，汽車配件用品位于汽車后市場(chǎng)一環(huán)中。

汽車用品的上下游產(chǎn)業(yè)主要是指其相關(guān)的供應(yīng)和需求產(chǎn)業(yè)。上游主要是汽車用品的原材料的供應(yīng)產(chǎn)業(yè)，而下游則是對(duì)汽車用品有需求的產(chǎn)業(yè)，主要為汽車后市場(chǎng)。

上游對(duì)汽車用品行業(yè)的影響主要在成本方面，原材料（包括鋼材、鋁材、塑料、石化、橡膠等）的價(jià)格的變動(dòng)直接關(guān)系到汽車用品的制造成本。下游對(duì)汽車用品的影響主要在市場(chǎng)需求和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面。隨著科技的發(fā)展，汽車產(chǎn)品的更新?lián)Q代日益加快，消費(fèi)升級(jí)下，對(duì)汽車用品的品牌質(zhì)量要求提高，廠商必須提供能夠有效滿足市場(chǎng)需求的產(chǎn)品，否則就會(huì)面臨著供給需求脫節(jié)困境，造成結(jié)構(gòu)失衡和產(chǎn)品積壓。

汽車用品產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括提供原材料的市場(chǎng)，包括鋼鐵、有色金屬、電子元器件、塑料、橡膠、木材、玻璃、陶瓷、皮革等。其中，原材料需求量較大的有鋼鐵、有色金屬、電子元器件、塑料、橡膠、石化產(chǎn)品。

下游包括汽車4S店、汽車修理廠、汽車改裝廠和汽車養(yǎng)護(hù)店以及專業(yè)的汽車用品店等汽車后市場(chǎng)主體。

由于汽車用品行業(yè)產(chǎn)品種類眾多，整個(gè)行業(yè)內(nèi)沒(méi)有形成大型的壟斷性企業(yè)。從細(xì)分產(chǎn)品來(lái)看，汽車掛飾、香水、彩條、方向盤套等大部分產(chǎn)品進(jìn)入門檻較低，小型企業(yè)也可以進(jìn)行相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)，因此處于競(jìng)爭(zhēng)較為激烈的狀態(tài)，而潤(rùn)滑劑這種與石油化工緊密相關(guān)的產(chǎn)品形成了幾大巨頭企業(yè)壟斷市場(chǎng)的格局，如中石化、中石油、殼牌以及?？松梨诘?。

政策推動(dòng)：政策頻頻落地，助推行業(yè)發(fā)展

政策頻發(fā)，汽車產(chǎn)業(yè)要求逐步提高

由于汽車用品產(chǎn)品種類眾多，而這些產(chǎn)品又涉及到不同的行業(yè)和領(lǐng)域，如汽車方向盤套、座椅坐墊可以歸類為紡織業(yè)，潤(rùn)滑油屬于石化產(chǎn)業(yè)，車載導(dǎo)航等屬于電子設(shè)備，不同產(chǎn)品在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)方式等方面存在較大的差距。目前，國(guó)家對(duì)汽車用品行業(yè)還缺少統(tǒng)一的法律規(guī)范以及相關(guān)政策，汽車用品相關(guān)的發(fā)展受到汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策的影響。

從整體來(lái)看，國(guó)家正在促進(jìn)我國(guó)汽車行業(yè)調(diào)整升級(jí)，鼓勵(lì)研發(fā)制造高質(zhì)量、高技術(shù)水平的自主品牌汽車，對(duì)新能源汽車保持著較大的扶持力度。一系列汽車產(chǎn)業(yè)政策的發(fā)布，無(wú)疑對(duì)汽車用品提出了更高的要求。

產(chǎn)業(yè)規(guī)劃引導(dǎo)汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)

汽車用品作為汽車后市場(chǎng)的重要組成部分，其行業(yè)發(fā)展與汽車制造的發(fā)展緊密相關(guān)?！豆?jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012－2020年）》提出，要大力發(fā)展新能源汽車，形成具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的新能源汽車企業(yè)。2015年汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《“十三五”汽車工業(yè)發(fā)展規(guī)劃意見(jiàn)》提出，到2020年中國(guó)品牌汽車占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主導(dǎo)地位，純電動(dòng)汽車和插電式混動(dòng)汽車生產(chǎn)能力達(dá)到200萬(wàn)輛，累計(jì)產(chǎn)銷量超過(guò)500萬(wàn)輛。

而在《汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》和《完善促進(jìn)消費(fèi)體制機(jī)制實(shí)施方案（2018－2020年）》中，均提出要發(fā)展汽車后市場(chǎng)，挖掘后市場(chǎng)潛力，而汽車用品廣泛應(yīng)用于汽車保養(yǎng)、維修、改裝等后市場(chǎng)行為中，汽車后市場(chǎng)的發(fā)展無(wú)疑會(huì)提振汽車用品消費(fèi)信心。

市場(chǎng)現(xiàn)狀：產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)提高，市場(chǎng)規(guī)模明顯擴(kuò)大

汽車產(chǎn)銷量整體提高

汽車行業(yè)是一個(gè)多層次一體化的行業(yè)，能夠在一定程度反映國(guó)家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展運(yùn)行情況。近年來(lái)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)保持中高速增長(zhǎng)，居民收入與消費(fèi)水平穩(wěn)步提高，工業(yè)化水平逐步提高，中國(guó)汽車產(chǎn)銷量整體提高。根據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2011－2017年，我國(guó)汽車產(chǎn)銷量處于不斷增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2018年，我國(guó)汽車產(chǎn)量為2780．9萬(wàn)輛，汽車銷售為2808．1萬(wàn)輛，銷量連續(xù)十年蟬聯(lián)全球第一。但是受到經(jīng)濟(jì)增速回落，中美貿(mào)易戰(zhàn)、消費(fèi)信心下降以及購(gòu)置稅優(yōu)惠政策推出的影響，我國(guó)汽車產(chǎn)銷量均出現(xiàn)小幅回落，2019年，我國(guó)汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷量分別完成2572．1萬(wàn)輛和2576．9萬(wàn)輛，同比分別下滑7．5％和8．2％。

受疫情期間政府出臺(tái)擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略以及各項(xiàng)促進(jìn)消費(fèi)政策等影響，2020年1－11月，汽車產(chǎn)銷分別完成2237．2萬(wàn)輛和2247．0萬(wàn)輛，同比分別下降3％和2．9％，降幅較1－10月分別繼續(xù)收窄1．6和1．8個(gè)百分點(diǎn)。中汽協(xié)預(yù)計(jì)2020年全年汽車銷量預(yù)計(jì)突破2500萬(wàn)輛，降幅在2％以內(nèi)，行業(yè)形勢(shì)呈現(xiàn)穩(wěn)中有進(jìn)的態(tài)勢(shì)。

汽車保有量穩(wěn)步提升

近年來(lái)我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展帶動(dòng)汽車保有量不斷上升。根據(jù)公安部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2012－2019年，我國(guó)汽車保有量逐年增長(zhǎng)，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)13．4％。2019年，我國(guó)汽車保有量為26150萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)12．6％。截至2020年9月，全國(guó)機(jī)動(dòng)車保有量達(dá)3．65億輛，其中汽車2．75億輛。

2012－2019年，我國(guó)私家車（私人小微型載客汽車）保有量逐年增長(zhǎng)，占全國(guó)汽車保有量的比重整體呈上升趨勢(shì)。根據(jù)公安部發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2019年末全國(guó)私家車保有量達(dá)2．07億輛，首次突破2億輛，近五年年均增長(zhǎng)1966萬(wàn)輛。

產(chǎn)品價(jià)格呈小幅平穩(wěn)上漲趨勢(shì)

隨著我國(guó)汽車行業(yè)的發(fā)展，汽車保有量連年增加，對(duì)汽車用品的需求相應(yīng)擴(kuò)大；加上居民收入與消費(fèi)水平不斷提高和消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)推動(dòng)，駕駛?cè)藢?duì)產(chǎn)品的價(jià)格接受程度提高，我國(guó)汽車用品價(jià)格整體呈小幅平穩(wěn)上漲趨勢(shì)。

根據(jù)“中國(guó)金恒德汽車用品價(jià)格指數(shù)網(wǎng)”信息系統(tǒng)監(jiān)測(cè)顯示，2020年11月份汽車用品價(jià)格指數(shù)為125．1，較2020年10月價(jià)格指數(shù)環(huán)比上漲0．37個(gè)點(diǎn)，跌幅為0．297％。22中類呈現(xiàn)11漲11跌，下跌最多的類別是汽車防盜器，跌幅為0．55點(diǎn)，其次是太陽(yáng)膜和GPS導(dǎo)航。汽車外飾和汽車電子用品均有小幅度下跌。2020年末汽車用品銷售進(jìn)入旺季，預(yù)計(jì)后期金恒德汽車用品價(jià)格指數(shù)將小幅上漲。

2020年11月，汽車外飾用品價(jià)格指數(shù)呈現(xiàn)下跌。價(jià)格指數(shù)112．88點(diǎn)，環(huán)比下跌0．7點(diǎn)，跌幅為0．616％。汽車外飾用品呈現(xiàn)1漲2跌的態(tài)勢(shì)，下跌幅度最大的為太陽(yáng)膜，環(huán)比下跌0．45點(diǎn)，跌幅為0．41％。

萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)逐步形成

中國(guó)汽車行業(yè)的銷量整體提高，新車貼太陽(yáng)膜、改色膜，車身打蠟，加裝掛飾等需求擴(kuò)大，汽車保有量提升下，我國(guó)汽車清潔保養(yǎng)、維修改裝的需求量相應(yīng)擴(kuò)大，增加了對(duì)相關(guān)產(chǎn)品的需求。相關(guān)調(diào)研顯示，一半以上的車主在購(gòu)車后，都會(huì)購(gòu)買腳墊、坐墊和掛件；而一部分車主則會(huì)添置車貼、佛珠、熏香、抱枕、頸枕、儲(chǔ)物箱等。再加上消費(fèi)水平提升下，汽車用品價(jià)格的整體波動(dòng)上漲，我國(guó)汽車用品市場(chǎng)逐步邁向萬(wàn)億級(jí)規(guī)模。

競(jìng)爭(zhēng)格局：汽車電子占比最高，潤(rùn)滑油巨頭競(jìng)爭(zhēng)激烈

產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)：汽車電子占比超過(guò)30％

目前我國(guó)汽車用品中，汽車電子用品種類相對(duì)較多，包含車載導(dǎo)航、行車記錄儀、車載音箱、車載吸塵器、倒車?yán)走_(dá)等價(jià)值加高的產(chǎn)品，其市場(chǎng)規(guī)模占汽車用品的比重達(dá)到32．3％；汽車裝飾用品和汽車美容養(yǎng)護(hù)用品種類多，且使用頻率相對(duì)較高，其市場(chǎng)規(guī)模占比分別達(dá)到29．2％和26．7％。

國(guó)內(nèi)品牌占比超過(guò)七成

潤(rùn)滑油作為石油產(chǎn)品中的一大類品種，具有技術(shù)含量高，產(chǎn)品附加值較高的特點(diǎn)。從潤(rùn)滑油行業(yè)來(lái)看，國(guó)內(nèi)的潤(rùn)滑油市場(chǎng)中國(guó)產(chǎn)品牌和國(guó)際品牌競(jìng)爭(zhēng)激烈，分散競(jìng)爭(zhēng)逐步向集中競(jìng)爭(zhēng)過(guò)渡。地方潤(rùn)滑油制造商、國(guó)有大型潤(rùn)滑油制造商、外資潤(rùn)滑油制造商一同構(gòu)成了潤(rùn)滑油的競(jìng)爭(zhēng)主體，產(chǎn)品數(shù)量眾多，使得國(guó)內(nèi)潤(rùn)滑油行業(yè)在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)處于分散競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)。

2000年以后，國(guó)內(nèi)的潤(rùn)滑油運(yùn)營(yíng)商昆侖潤(rùn)滑油和長(zhǎng)城潤(rùn)滑油加速對(duì)旗下品牌的整合，形成了目前國(guó)內(nèi)知名品牌和外資品牌共同主導(dǎo)潤(rùn)滑油市場(chǎng)的局面。

國(guó)外品牌掌握安全座椅話語(yǔ)權(quán)

安全座椅是一種專為不同體重（或年齡段）的兒童設(shè)計(jì)，安裝在汽車內(nèi)，能有效提高兒童乘車安全的座椅。在汽車碰撞或突然減速的情況下，可以減少對(duì)兒童的沖壓力和限制兒童的身體移動(dòng)從而減輕對(duì)他們的傷害。上世紀(jì)60年代初，歐洲就已經(jīng)研發(fā)出汽車兒童安全座椅，我國(guó)2012年才正式出臺(tái)首個(gè)兒童乘車標(biāo)準(zhǔn)《機(jī)動(dòng)車兒童成員約束系統(tǒng)》，我國(guó)兒童安全座椅發(fā)展整體落后于國(guó)外。

根據(jù)十大品牌網(wǎng)“2019安全座椅排行榜”顯示，目前汽車安全座椅十大品牌中，國(guó)外品牌占據(jù)六席，國(guó)產(chǎn)品牌僅好孩子旗下GB好孩子、CYBEX賽佰斯，上海芙兒優(yōu)旗下的瑞凱威品牌、麥克英孚（寧波）旗下自有的寶寶第一品牌上榜。

渠道競(jìng)爭(zhēng)：汽配城和汽車用品店仍占據(jù)重要地位

現(xiàn)今消費(fèi)者選購(gòu)汽車用品的主要途徑仍然以傳統(tǒng)方式為主。汽配城、汽車用品商店仍是35％左右的消費(fèi)者購(gòu)買汽車用品的首選。隨著電子商務(wù)的快速發(fā)展，年輕人在汽車用品消費(fèi)中越來(lái)越多的選擇網(wǎng)購(gòu)?fù)緩剑饾u和其他傳統(tǒng)、有形市場(chǎng)并駕齊驅(qū)。

發(fā)展趨勢(shì)：市場(chǎng)規(guī)模仍將擴(kuò)大，綠色環(huán)保成為重要標(biāo)準(zhǔn)

雖然我國(guó)汽車產(chǎn)銷量在2018年下滑，但是仍位居全球第一位，且我國(guó)汽車保有量仍舊保持著穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。隨著新能源汽車的鼓勵(lì)發(fā)展，我國(guó)未來(lái)在汽車行業(yè)的產(chǎn)銷量不會(huì)出現(xiàn)大幅下降。隨著消費(fèi)能力的進(jìn)一步提高，在汽車加裝電子產(chǎn)品，進(jìn)行汽車裝飾和汽車改裝的消費(fèi)將增多，進(jìn)一步推動(dòng)行業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大。

同時(shí)90后逐漸成為消費(fèi)主體，年輕人追求個(gè)性，汽車產(chǎn)品將呈現(xiàn)個(gè)性化的發(fā)展趨勢(shì)，DIY類產(chǎn)品將進(jìn)一步增多；消費(fèi)升級(jí)下，消費(fèi)者對(duì)品牌的認(rèn)同感將進(jìn)一步增強(qiáng)，這將加速無(wú)品牌小企業(yè)的淘汰，同時(shí)會(huì)刺激行業(yè)內(nèi)企業(yè)品牌意識(shí)的加強(qiáng)和品牌的建立。在目前生態(tài)保護(hù)的大環(huán)境下，我國(guó)汽車用品生產(chǎn)制造企業(yè)必須設(shè)計(jì)與生產(chǎn)綠色環(huán)保產(chǎn)品，才能更好的滿足國(guó)家政策要求，才能獲得消費(fèi)者的青睞。

來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院