蘋果造車磷酸鐵鋰電池強(qiáng)勢逆轉(zhuǎn)

蘋果首款電動汽車Apple Car將于明年9月發(fā)布的消息傳出后,迅速引發(fā)蝴蝶效應(yīng),在資本市場產(chǎn)生一場規(guī)模不小的地震。

12月22日,蘋果及其供應(yīng)鏈股集體上漲。蘋果一度上漲近5%,收盤報漲2．85%;半導(dǎo)體、芯片、光學(xué)元件供應(yīng)商股價也集體上揚(yáng),其中Lumentum控股大漲9%,思佳訊、Cree、Qorvo、Jabil分別上漲約2%、2%、1．8%、1%。

與此同時,新能源汽車股集體下滑,特斯拉跌3．8%,理想、小鵬、蔚來分別下跌約6%、5%、4%。

一言蔽之,就是火了汽車供應(yīng)鏈,挫了新能源車企。

作為新能源汽車的核心零部件,動力電池更是深受影響。 尤其是Apple Car被曝出將可能搭載蘋果自家研發(fā)的具有突破性優(yōu)勢的磷酸鐵鋰電池技術(shù),讓磷酸鐵鋰在2020年第N次成為業(yè)界關(guān)注的焦點(diǎn)。 此前比亞迪發(fā)布的“刀片電池”,特斯拉、大眾、奔馳都轉(zhuǎn)向使用磷酸鐵鋰電池,已經(jīng)讓磷酸鐵鋰熱度數(shù)次飆升,電池裝機(jī)量也大幅增加。數(shù)據(jù)顯示,今年1-11月,磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量在動力電池中所占份額已達(dá)35%。 而蘋果公司加入戰(zhàn)局,把砝碼壓在磷酸鐵鋰上,無疑將給磷酸鐵鋰電池再添一把烈火。

日前,據(jù)知情人士透露,久無消息的蘋果造車項(xiàng)目目前主要把精力放在攻克自動駕駛系統(tǒng)和電池技術(shù)身上,其中,在電池方面,蘋果正在研究“MONOCELL”電池設(shè)計,材料上考慮使用磷酸鐵鋰(LFP),以便提升電池的安全性,同時增加車輛行駛里程以及降低成本。

作為全球科技巨頭,蘋果公司的這一抉擇,無疑將給動力電池產(chǎn)業(yè)帶來巨大的影響,讓2018年、2019年被很狠冷落的磷酸鐵鋰電池迎來新的高光時刻。

為什么說是“新的高光時刻”?

因?yàn)?020年磷酸鐵鋰電池已經(jīng)多次迎來好消息:不僅作為國內(nèi)第二大動力電池制造商的比亞迪發(fā)布了具備高能量密度和長續(xù)航能力的“刀片電池”(也被稱為超級磷酸鐵鋰電池),不少車企也紛紛“倒戈”,重新逆轉(zhuǎn)使用磷酸鐵鋰電池。

特斯拉配備無鈷磷酸鐵鋰(LFP)電池的Model 3車型(標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版)已于今年10月份開始交付。工信部8月份發(fā)布的第336批《道路機(jī)動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》顯示,宏光MINI、寶駿E100、比亞迪唐、北汽EU5等車型都換裝了磷酸鐵鋰版本。

另外,上汽集團(tuán)推出了搭載磷酸鐵鋰電池的榮威Ei5,長城方面也推出了磷酸鐵鋰版的歐拉好貓車型。有消息稱,小鵬、長安、江淮大眾、東風(fēng)風(fēng)神等車企都在申報搭載磷酸鐵鋰電池的乘用車。

而傳統(tǒng)跨國車企也沒放過磷酸鐵鋰。此前,大眾中國以約52．4億元的價格收購國內(nèi)動力電池制造商國軒高科30%的股份,就是看中了國軒高科的磷酸鐵鋰技術(shù)。

另一方面,比亞迪也先后與長安汽車、東風(fēng)汽車、理想汽車、豐田汽車等達(dá)成協(xié)議,為這些主機(jī)廠的電動車供應(yīng)“刀片電池”,就連梅賽德斯-奔馳也計劃在中低續(xù)航版本車型上搭載“刀片電池”。

眾多主機(jī)廠的集體“倒戈”,讓磷酸鐵鋰電池在2020年走上了逆轉(zhuǎn)之路。

作為動力電池行業(yè)曾經(jīng)的主流,直到2017年,磷酸鐵鋰電池仍然占據(jù)了動力電池裝機(jī)量50%的份額(三元鋰電池只占45%)。

但到了2018年、2019年,磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量市場份額迅速下降到39%和32%,2020年一季度甚至只剩下23%。而三元鋰電池裝機(jī)量份額卻在過去兩年迅速增至58%和66%,今年一季度更是攀升至76%的峰值。

曾經(jīng)的市場寵兒磷酸鐵鋰電池,逐漸被新能源乘用車所拋棄,只有在商用車和低速乘用車身上才能見到。這個變故,源于磷酸鐵鋰自身的短板——能量密度低,這導(dǎo)致車輛續(xù)航里程短,給車主帶來極大的不便,故而被乘用車市場拒之門外。

然而,過去兩年被捧上神壇的三元鋰電池,不斷暴露出一系列問題:安全穩(wěn)定性差,成本高,壽命短,能量密度已快觸及天花板,很難得到突破。尤其是安全性問題,成為三元鋰電池的致命性缺陷,搭載三元鋰電池的電動車不時被曝出充電時發(fā)生自燃自爆事故,在消費(fèi)者中引發(fā)一定恐慌。

這種情況下,安全性能好、循環(huán)壽命長、能量密度能夠得以提升的磷酸鐵鋰電池,獲得重新審視。這也是眾多主機(jī)廠“倒戈”三元鋰電池、轉(zhuǎn)而使用磷酸鐵鋰電池的關(guān)鍵因素。

在比亞迪“刀片電池”以及特斯拉等主機(jī)廠的共同影響下,磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量迅速飆升。

數(shù)據(jù)顯示,今年二季度、三季度,磷酸鐵鋰在國內(nèi)動力電池總裝機(jī)量中的份額分別為29%和34%;1-11月的裝機(jī)量占比達(dá)35%。

在國內(nèi)主機(jī)廠中,磷酸鐵鋰電池需求量增長最多的是上汽通用五菱(主要搭載在宏光MINI EV身上),今年前9個月的裝機(jī)量是去年全年的7倍多,比亞迪、長安汽車的需求量也大幅飆升。

磷酸鐵鋰電池的大逆轉(zhuǎn),才剛剛開始。

首先,觀全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)大局,明年將迎來一個全新的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

在中國市場,在利好政策的助推下,新能源汽車市場重新進(jìn)入爆發(fā)期,中汽協(xié)預(yù)計今年銷量為130萬輛,明年有望增長30%至180萬輛;在歐洲市場,政府采取“胡蘿卜+大棒”的能源轉(zhuǎn)型政策大力推廣新能源汽車,推動新能源汽車銷量持續(xù)走高;在美國,注重環(huán)保、提倡發(fā)展清潔能源的拜登當(dāng)選新一任總統(tǒng),將加速美國汽車行業(yè)電動化。

換言之,在全球幾大主要市場,新能源汽車產(chǎn)銷將迎來大幅提升,作為核心零部件的動力電池,需求量也將大大增長。

作為動力電池行業(yè)“寵兒”的磷酸鐵鋰,迎來了大展拳腳的機(jī)會。

再看國內(nèi)新能源汽車市場,現(xiàn)有的純電動車型中,銷量最高的特斯拉Model 3、比亞迪漢、五菱宏光MINI EV、歐拉黑貓都采用磷酸鐵鋰電池,這幾款車分別作為高、中、低端電動車的代表,明年的銷量大概率會繼續(xù)保持領(lǐng)先態(tài)勢。

與此同時,長安、上汽、北汽、長城、奇瑞、大眾、奔馳都將目光重新投向磷酸鐵鋰,未來將推出更多搭載磷酸鐵鋰電池的全新車型。

而動力電池供應(yīng)商也十分地識時務(wù),開始調(diào)整三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池的制造比例,尤其是寧德時代和比亞迪,都在明顯向磷酸鐵鋰傾斜。

堅持磷酸鐵鋰技術(shù)路線的比亞迪,不僅為旗下全系車型換上了“刀片電池”,“刀片電池”未來還將搭載在更多其他品牌的電動車身上。寧德時代也在調(diào)整生產(chǎn)線,為國產(chǎn)特斯拉Model 3供應(yīng)需求不斷增長的磷酸鐵鋰電池。

如今,即將到來的蘋果汽車也選擇磷酸鐵鋰路線,無疑將讓磷酸鐵鋰電池的這把火燒得更旺,讓更多汽車主機(jī)廠和動力電池供應(yīng)商將視線轉(zhuǎn)投到磷酸鐵鋰身上,預(yù)計磷酸鐵鋰電池未來需求量還將大幅增長,原材料價格也會相應(yīng)上漲。

隨著熱度的不斷提高,電池裝機(jī)量的迅速攀升,磷酸鐵鋰重新成為動力電池的主流技術(shù)路線,也絕非不可能。

綜合各券商的分析,以下磷酸鐵鋰領(lǐng)域的上市公司,值得關(guān)注:

正極材料供應(yīng)商:德方納米、貝特瑞、湘潭電化;

動力電池制造商:寧德時代、比亞迪、國軒高科、鵬輝能源、億緯鋰能。