中國汽車的未來發(fā)展的趨勢

汽車涂料市場增長的主要動力無疑來自國內(nèi)汽車產(chǎn)銷量的增長。受國內(nèi)汽車產(chǎn)銷下滑影響，2017－2019年，中國汽車涂料需求量持續(xù)下滑，2019年，中國汽車涂料需求量在73萬噸左右，同比下降8．4％。

汽車涂料產(chǎn)業(yè)簡介

常言道：人靠衣裝，佛靠金裝。同樣道理，車也要靠涂裝。汽車涂料不僅在外觀造型上直接視覺傳達了車主的個性情懷，在應(yīng)對復(fù)雜多變的環(huán)境、氣候、道路條件時也對車子起到最大的防護作用。汽車產(chǎn)品被人們形象地稱之為流動的工藝品，其中涂裝質(zhì)量是關(guān)鍵因素。

從產(chǎn)業(yè)鏈的角度看，汽車涂料上游為化工原材料，其價格與原油價格直接或間接相關(guān)，同時還受到市場供求關(guān)系變化的影響；中游為各類汽車涂料產(chǎn)品；下游為實際應(yīng)用市場，除了轎車、吉普車、大客車、大卡車等各種類型的汽車外，還包括農(nóng)機產(chǎn)品如拖拉機、聯(lián)合收割機和摩托車涂料等。

汽車涂料產(chǎn)品按照不同的標準可劃分為不同種類，僅從整車上漆的角度看，當前最普遍的分類為汽車原廠漆（OEM）和汽車修補漆兩大類，其在產(chǎn)品用途、結(jié)構(gòu)設(shè)計、涂裝要求、終端客戶、銷售模式等方面有著較大的差異。

汽車涂裝工藝經(jīng)歷了百年發(fā)展，其作業(yè)方式已由最初的作坊式簡單涂刷進化到如今大量流水生產(chǎn)的現(xiàn)代化工業(yè)涂裝；其作業(yè)內(nèi)容也從僅在需保護的工件表面刷上一層油漆到在工件表面先刷防銹漆再噴面漆發(fā)展到現(xiàn)在的“漆前處理——電泳——中涂——面漆”等。當前汽車涂料車身涂層至少包括四層：電泳底漆層、中涂層、色漆層和清漆層。每一層都包含復(fù)雜的工藝步驟，且上涂層前要經(jīng)過脫脂、除銹、磷化等漆前處理，上漆完畢后要對涂裝質(zhì)量進行檢測和評判。與“人穿衣裝”相比，“車上涂裝”可謂是一項浩大工程。

涂料行業(yè)運行情況：涂料產(chǎn)量保持增長，增速放緩

2017－2019年，中國規(guī)上企業(yè)涂料產(chǎn)量整體保持增長，但是增速有所放緩。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2019年全國規(guī)模以上涂料企業(yè)總產(chǎn)量為2439萬噸，同比增長2．6％。

（注：涂料行業(yè)產(chǎn)量為當年規(guī)模以上企業(yè)“當年產(chǎn)量”。“同比”是指同口徑對比。國家統(tǒng)計局逐年對統(tǒng)計口徑進行調(diào)整，進入統(tǒng)計口徑的企業(yè)數(shù)量相應(yīng)被調(diào)整，并據(jù)此調(diào)整對前一年統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行修正，進而將當年數(shù)據(jù)與修正后的前一年數(shù)據(jù)對比得出“同比”變化率。）

2019年，中國規(guī)模以上涂料企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入為3132．32億元，較2018年同期為3150．11億元（修正后同口徑數(shù)據(jù)），同比降低0．6％。

汽車市場運行情況：汽車產(chǎn)銷下滑

汽車涂料市場增長的主要動力無疑來自國內(nèi)汽車產(chǎn)銷量的增長。受中國經(jīng)濟增長放緩，汽車租賃、網(wǎng)約車、二手車市場快速發(fā)展，新能源汽車替代需求等多方面因素影響，2018年－2020年，中國汽車銷量持續(xù)走低。2019年，我國汽車產(chǎn)銷分別完成2572．1萬輛和2576．9萬輛，產(chǎn)銷量同比分別下降7．5％和8．2％。2020年，受到年初疫情影響，汽車產(chǎn)銷量繼續(xù)下滑。2020年1－10月，汽車產(chǎn)銷分別完成1951．9萬輛和1969．9萬輛，同比分別下降4．6％和4．7％。

受政策補貼滑坡影響，新能源汽車銷量走低，但前景依然看好。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計顯示數(shù)據(jù)，2019年，中國新能源汽車產(chǎn)量為124．19萬輛，同比下降2．3％，銷量為120．60萬輛，同比下降4．0％。2020年1－10月，中國新能源汽車銷量為90．10萬輛，同比下降4．9％。

盡管近期中國新能源汽車產(chǎn)銷量下滑，但前景依然看好。2020年11月2日，國務(wù)院辦公廳正式發(fā)布了《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021－2035年）》，提出到2025年，新能源汽車銷售占比達20％，2035純電動汽車成為銷售主流，換電出行成為主要發(fā)展趨勢。

汽車涂料需求走低

按照平均每輛新車涂料需求為12千克／輛進行測算，2019年，我國汽車（包括新能源汽車）原廠漆需求量為32．1萬噸，初步測算2020年，汽車原廠漆需求量為27．4萬噸。

汽車涂料細分為汽車原廠漆、汽車修補漆、汽車零部件涂料及其他涂料，各項細分汽車涂料占比分別為44％、26％、18％、12％。其中，汽車原廠漆依然占據(jù)較大比重，其次是汽車修補漆。

2017－2019年，中國汽車涂料需求量持續(xù)下滑，2019年，中國汽車涂料需求量在73萬噸左右，同比下降8．4％，初步測算2020年，汽車涂料需求量為62．2萬噸。

環(huán)保涂料漸成主流

環(huán)境污染的問題日益嚴重，國家的環(huán)保政策也在步步逼緊。對于汽車而言，除了汽車尾氣排放造成空氣污染外，汽車涂裝生產(chǎn)線的VOCs排放問題也不容忽視。2017年12月，中國汽車技術(shù)研究中心按照《行動計劃》要求，制定了《汽車行業(yè)揮發(fā)性有機物削減路線圖》，提出汽車行業(yè)VOCs削減的目標、技術(shù)路線和示范案例等。2018年12月31日起，汽車涂裝車間里乘用車、貨車駕駛艙、貨車車廂和客車的單位涂裝面積VOCs排放量應(yīng)分別控制在35、75、90、180  g／m2以內(nèi)。

在節(jié)能減排、低碳環(huán)保理念和政策的推動下，水性涂料、粉末涂料和高固體分涂料在我國汽車涂裝線越來越普及。其中，在國際上水性汽車涂料整體技術(shù)已經(jīng)相當成熟。與傳統(tǒng)的溶劑型涂料相比，水性涂料的分散介質(zhì)為水，涂料施工后，從涂膜中揮發(fā)的是水和少量助劑，具有環(huán)保、安全等性能，但是其成本較高，耐用年限較短，物理化學(xué)性質(zhì)不及油性涂料，對于施工環(huán)境的要求也比較高。

近些年，汽車用水性涂料的涂膜性能和施工性能都得到了根本的改善，未來水性涂料等環(huán)保涂料將逐步代替?zhèn)鹘y(tǒng)溶劑型漆，成為汽車涂裝線的主流。

在《汽車行業(yè)揮發(fā)性有機物削減路線圖》提出的技術(shù)路線中，從材料工藝、涂裝車間到最后的回收管理都對涂料及涂裝線提供技術(shù)改造方向。在材料及工藝選擇上，大力推廣使用環(huán)保涂料；涂裝車間內(nèi)，鼓勵推動傳統(tǒng)涂裝線進行水性或高固體份改造，提高涂裝自動化程度，優(yōu)化噴涂工序；在回收及綜合處理環(huán)節(jié)，鼓勵企業(yè)設(shè)置廢漆集中收集裝置。

國內(nèi)PPG市占率最高 自主品牌負重前行

我國加入WTO以來，國際大型涂料生產(chǎn)商紛紛在我國以合資或獨資的形式建廠，占領(lǐng)我國汽車涂料領(lǐng)域的市場份額，在提高行業(yè)整體技術(shù)水平和生產(chǎn)能力的同時，也加劇了市場競爭的程度。目前國內(nèi)可自主研發(fā)并規(guī)模生產(chǎn)的自主品牌汽車涂料企業(yè)屈指可數(shù)，形成以國外著名涂料企業(yè)與國內(nèi)少數(shù)幾家企業(yè)之間的競爭格局。

從中國整個汽車涂料市場格局來看，中國汽車涂料市場相對封閉，且大部分企業(yè)集中在低端市場，國內(nèi)高檔汽車涂料市場幾乎被國外品牌壟斷。外資品牌中，日系汽車涂料市場以關(guān)西涂料、立邦涂料為主；韓系以KCC涂料為主；歐美系以艾仕得涂料、PPG涂料、巴斯夫涂料、阿克蘇諾貝爾為主。

2020年9月，中國涂料工業(yè)首家財經(jīng)媒體《涂界》（Coatings  World）發(fā)布了“2020全球十大汽車涂料品牌排行榜，排行榜基于公司2019年汽車涂料業(yè)務(wù)銷售收入進行排名。榜單顯示，美國PPG以45．438億美元的銷售收入蟬聯(lián)全球第一，德國巴斯夫（BASF）、美國艾仕得（Axalta）分別位居第二、三位，銷售收入分別為34．271億美元、33．192億美元。三家企業(yè)全球汽車漆市場占有率分別為20．19％、15．23％、14．75％。

來自中國的湘江涂料再次躋身全球汽車涂料10強，也是唯一上榜的中國涂料企業(yè)。但湘江涂料主要業(yè)務(wù)來源于湘江關(guān)西，湘江關(guān)西為湘江涂料和日本關(guān)西涂料的合資公司。

來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院