“特斯拉威脅”與自我突破：新能源汽車(chē)提前告別“童年”

只用了5個(gè)月，最初被定位為一條“鯰魚(yú)”的特斯拉已經(jīng)迅速成長(zhǎng)為中國(guó)車(chē)市的“鯊魚(yú)”。這種結(jié)局并不意外，或者說(shuō)早在兩年前特斯拉剛簽下在上海臨港的地塊時(shí)，這一場(chǎng)景就已經(jīng)被預(yù)言。

只是很少有人會(huì)想到，預(yù)言會(huì)這么快成真，尤其在新冠肺炎疫情給車(chē)市造成重大沖擊時(shí)，特斯拉卻似乎獲得了逆勢(shì)上漲的催化劑。5月，國(guó)產(chǎn)Model 3連續(xù)第二個(gè)月銷(xiāo)量過(guò)萬(wàn)，穩(wěn)占中國(guó)新能源車(chē)企銷(xiāo)量榜首，已攫取17.7%的市場(chǎng)份額；與此同時(shí)，在中國(guó)車(chē)市的強(qiáng)勁助力下，特斯拉的市值超過(guò)豐田，成為全球最大的汽車(chē)企業(yè)。在全球車(chē)企的至暗時(shí)刻，特斯拉卻迎來(lái)了自己的高光時(shí)分。

不過(guò)，雖然從“偶像派”的形象努力成了“實(shí)力派”，但從年初秀強(qiáng)股份連奪11個(gè)漲停的“特斯拉概念”誤炒，到“減配門(mén)”、頻繁調(diào)價(jià)爭(zhēng)議、竊密調(diào)查的霸凌投訴，對(duì)特斯拉的爭(zhēng)議在過(guò)去5個(gè)月中只少不多。

在特斯拉帶來(lái)的狂歡、焦慮等復(fù)雜情緒下，中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)的整體恢復(fù)仍進(jìn)度緩慢。面對(duì)2019年車(chē)市跌入負(fù)增長(zhǎng)和2020年疫情席卷全球的雙重打擊下，從中央到地方，與新能源汽車(chē)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策鱗次櫛比的推出，新基建東風(fēng)一次次的將充電樁和新能源汽車(chē)送上熱點(diǎn)話題榜，但消費(fèi)的熱情卻很難點(diǎn)燃，傳統(tǒng)品牌在新能源汽車(chē)中的占比不斷下滑。與此同時(shí)，新造車(chē)企業(yè)資金鏈斷裂危機(jī)頻頻上演、合作違約事件層出不窮。當(dāng)然，新的合作嘗試也在不斷呈現(xiàn)。

一漲一落，在新能源市場(chǎng)的眾多不確定性下，特斯拉帶來(lái)的行業(yè)性碾壓、本土新能源車(chē)企的生存突圍、以及新能源技術(shù)路線的爭(zhēng)議，不得不再次引發(fā)業(yè)界思考。

提前到來(lái)的特斯拉碾壓

有人說(shuō)，2020年上半年中國(guó)新能源車(chē)市的節(jié)奏都讓特斯拉帶著走了，這話并不偏頗。特斯拉在2019年12月國(guó)產(chǎn)，2020年1月就以2625輛的產(chǎn)量在國(guó)內(nèi)新能源車(chē)企行業(yè)排名第五，即使疫情也沒(méi)有影響特斯拉的生產(chǎn)與銷(xiāo)售，截至5月，Model 3今年已在中國(guó)賣(mài)出30800輛，其中銷(xiāo)量主力是補(bǔ)貼后售價(jià)為27.155萬(wàn)元的國(guó)產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航升級(jí)版車(chē)型。

與此同時(shí)，過(guò)去5個(gè)月中，關(guān)于特斯拉國(guó)產(chǎn)將給本土新能源汽車(chē)品牌帶來(lái)致命打擊的警告聲不絕于耳。但在打破地域保護(hù)和以更開(kāi)放的姿態(tài)引入外資的政策風(fēng)向下，這種警告并無(wú)法對(duì)特斯拉的攻城略地帶來(lái)任何影響。

這種“特斯拉恐懼癥”似乎滲透到了新能源汽車(chē)發(fā)展的每一個(gè)節(jié)點(diǎn)中，包括4月新一版新能源汽車(chē)補(bǔ)貼政策出臺(tái)后，很多車(chē)企的第一反應(yīng)并不是因補(bǔ)貼繼續(xù)延長(zhǎng)而歡欣鼓舞，而是擔(dān)心“30萬(wàn)元以下”的價(jià)格門(mén)檻不但不會(huì)起到阻擊特斯拉的作用，反而有可能促使其將降價(jià)，對(duì)國(guó)內(nèi)品牌形成更強(qiáng)烈的沖擊。而這種擔(dān)憂一語(yǔ)成讖，僅半個(gè)月后，特斯拉就因?yàn)檎{(diào)低價(jià)格引發(fā)了又一輪的車(chē)主討伐。

從3月開(kāi)始，特斯拉因?yàn)樽詣?dòng)駕駛硬件減配、為迎合補(bǔ)貼新政而連續(xù)下調(diào)價(jià)格，以及事故頻發(fā)等爭(zhēng)議事件穩(wěn)定停留在話題榜上，唯一的一場(chǎng)勝局可能是3月工信部出手，就“減配門(mén)”一事對(duì)特斯拉進(jìn)行的約談，但最終在進(jìn)口車(chē)待遇上也不了了之。

另一方面，沒(méi)有絕對(duì)的朋友，也沒(méi)有絕對(duì)的敵人，在利益為正道的商業(yè)邏輯里，特斯拉在中國(guó)吸引力造成了一邊在腹誹其超國(guó)民待遇，另一邊卻在狂蹭其熱度的“矛盾”現(xiàn)象。從今年1月開(kāi)始，受?chē)?guó)產(chǎn)特斯拉Model3投產(chǎn)帶動(dòng)，A股市場(chǎng)妖股頻現(xiàn)，先是模塑科技因?yàn)楹Ｍ鈱O公司半年前曾接到特斯拉定點(diǎn)意向函而連續(xù)7天漲停，緊接著秀強(qiáng)股份因在春節(jié)后斬獲11連板，最終真相卻是“能否接到特斯拉太陽(yáng)能屋頂訂單尚存在不確定性”的誤炒。

站在消費(fèi)者角度，在“30萬(wàn)元的電動(dòng)車(chē)只有特斯拉最值”的共識(shí)下，同樣對(duì)特斯拉又愛(ài)又恨。但特斯拉似乎始終掌握著主動(dòng)權(quán)，究其原因，產(chǎn)品在手，競(jìng)爭(zhēng)力和影響力全有。這可能也是政策層面對(duì)特斯拉大行方便之道，以期本土車(chē)企領(lǐng)悟到這一真諦的良苦用心。

6月21日，蔚來(lái)創(chuàng)始人李斌在一場(chǎng)論壇中調(diào)侃說(shuō)，特斯拉在上海建廠之后，蔚來(lái)的銷(xiāo)量反而更好了，因?yàn)樗麄兊墓餐繕?biāo)是想改變用戶從汽油車(chē)到電動(dòng)車(chē)的習(xí)慣。從中國(guó)新能源汽車(chē)這半年的生存較量來(lái)看，這一表態(tài)并不矯情。

雙重夾擊中倒逼成長(zhǎng)

如果說(shuō)疫情是黑天鵝，那么特斯拉就是世人皆知的灰犀牛，二者的雙重夾擊， 逼迫仍處于“童年”的中國(guó)新能源汽車(chē)以最艱難的方式加速成長(zhǎng)。如何從“鯊魚(yú)”口中奪食，現(xiàn)在已經(jīng)成為本土新能源車(chē)企的共同目標(biāo)。

5月最新銷(xiāo)量數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)新能源乘用車(chē)批發(fā)銷(xiāo)量7.02萬(wàn)輛，同比下降25.8%，與此同時(shí)，本土新能源汽車(chē)的頭部效應(yīng)和格局分化開(kāi)始同時(shí)呈現(xiàn)。一方面，TOP10廠商份額達(dá)70%，同比增長(zhǎng)21.6%。另一方面，在特斯拉穩(wěn)居榜首的情況下，自主新能源領(lǐng)頭羊比亞迪和北汽新能源繼續(xù)低迷，銷(xiāo)量同比環(huán)比皆呈下滑狀態(tài)；而合資廠商占據(jù)了四個(gè)席位，分別是一汽大眾、上汽通用五菱、上汽大眾、華晨寶馬。

疫情和特斯拉國(guó)產(chǎn)，讓孱弱的新造車(chē)企業(yè)生存篩選提前到來(lái)，今年3月，6位高管離職5位回流至傳統(tǒng)車(chē)企，裁員、減薪成為共同選擇，與此同時(shí)，以博郡資金鏈危機(jī)爆發(fā)為代表，多起原有合作難以為繼。

不過(guò)，車(chē)企的動(dòng)作并沒(méi)有停止，5月新能源汽車(chē)銷(xiāo)量排名前十中，北汽新能源、比亞迪、廣汽新能源等本土傳統(tǒng)車(chē)企的主力產(chǎn)品都開(kāi)始往更高價(jià)格段進(jìn)發(fā)；蔚來(lái)中國(guó)獲合肥市70億資金馳援，李斌稱(chēng)“已打通人民幣融資渠道”；雖然讓人費(fèi)解，但一汽轎車(chē)與又一家新造車(chē)企業(yè)零跑汽車(chē)牽手，仍讓業(yè)界看到更多可能性。

不得不提的是，政策的頂層設(shè)計(jì)也在隨著新能源市場(chǎng)的格局變化而不斷改變思路，從各地出臺(tái)新能源消費(fèi)補(bǔ)貼，到充電樁、換電模式進(jìn)入新基建和補(bǔ)貼范圍，再到放寬新能源車(chē)企準(zhǔn)入條款、放開(kāi)代工門(mén)檻、地方購(gòu)車(chē)指標(biāo)放開(kāi)等，促使業(yè)內(nèi)通過(guò)整合和開(kāi)放合作來(lái)加速轉(zhuǎn)型的態(tài)度更為明顯。

與此同時(shí)，特斯拉的可持續(xù)成長(zhǎng)力讓業(yè)內(nèi)客觀審度新能源的發(fā)展路線。某跨國(guó)車(chē)企中國(guó)區(qū)高層明確表示，其目標(biāo)是做和特斯拉一樣，不依賴(lài)補(bǔ)貼、快速占領(lǐng)市場(chǎng)。而資本市場(chǎng)的分析也強(qiáng)調(diào)，特斯拉的估值為什么這么高，是因?yàn)槠洹败浖?jí)”模式帶來(lái)了后續(xù)持續(xù)的消費(fèi)潛力，這也應(yīng)該是國(guó)內(nèi)新能源車(chē)企考慮的路線——在整車(chē)制造商的基礎(chǔ)上增加科技服務(wù)公司的屬性，依次帶動(dòng)企業(yè)市值的快速提升。