新能源汽車銷量持續(xù)低迷的原因分析-政策紅利逐漸退出，市場驅(qū)動仍未形成

事件背景：4月份，汽車銷量同比正增長，新能源汽車銷量降幅超兩成

2020年4月份以來，我國汽車銷量同比實現(xiàn)4.4%的正增長，在乘用車和商用車都明顯回暖的情況下，新能源汽車仍同比下降超兩成，行業(yè)發(fā)展不容樂觀。

2020年4月份我國汽車分車型銷量

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會

本網(wǎng)認為，新能源汽車銷量遲遲不能復蘇主要有五大原因：

(1)針對新能源汽車補貼連年大幅退坡，新能源汽車價格高于同級傳統(tǒng)燃油車，價格競爭力處于弱勢，同時也反映出，新能源汽車當前仍處于明顯的政策驅(qū)動，距離純粹的市場驅(qū)動仍較遠

(2)疫情期間，各地取消了限行措施，使得新能源汽車暫時喪失了路權(quán)優(yōu)勢，限購城市釋放了部分針對傳統(tǒng)燃油車的新增指標，再加上國際油價處于歷史低位，這些都對新能源汽車推廣構(gòu)成不利影響

(3)續(xù)航里程不足、安全性能低、基礎(chǔ)設(shè)施不完善等行業(yè)痛點未得到有效解決

(4)受疫情影響，新能源汽車在網(wǎng)約車、租賃等出行領(lǐng)域需求受到壓制

(5)國內(nèi)新能源汽車的電機控制器等關(guān)鍵部件高度依賴進口，國際疫情的影響不容忽視

一、新能源汽車補貼連年退坡

4月23日，財政部、工業(yè)和信息化部、科技部、發(fā)展改革委等四部委聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于調(diào)整完善新能源汽車補貼政策的通知》，明確了2020~2022年新能源汽車補貼措施。2020年，新能源汽車補貼較2019年退坡10%，相比初期，新能源汽車補貼大幅減少，消費者購車積極性因此下降。2020年以來，傳統(tǒng)燃油車終端市場持續(xù)降價，購買成本進一步降低，相比新能源汽車，在購置成本方面更具優(yōu)勢。

表 近年來我國純電動乘用車補貼變化

數(shù)據(jù)來源：根據(jù)公開資料整理

二、政策環(huán)境：疫情期間不限行，增加傳統(tǒng)車購車指標，油價觸底，不利于新能源汽車銷售

在大城市中不少汽車消費者因為限牌限號的政策，選擇購買了帶綠牌的新能源汽車，就是為了能出行方便點，并且電費相對于油費來說要便宜許多。然而，2020年初了一場疫情打亂了銷量市場原本的“步伐”。為控制疫情，避免人員密集的情況，復工復產(chǎn)以來，多地并沒有恢復往日的限行政策。并且，由于一季度的市場表現(xiàn)低迷，國家大力促進消費市場的回暖，很多地方還增加了不少的購車指標，這就讓原本有購車需求的人群，在購車選擇時又重新評估了購買車型。加之，油價的大幅下跌，使得燃油車的用車成本大大降低。這樣一來，新能源汽車相對于傳統(tǒng)的燃油車的產(chǎn)品競爭優(yōu)勢越發(fā)的不明顯。

2月下旬開始，中國疫情緩和，新增確診人數(shù)降至數(shù)百例。2月24日，工信部印發(fā)《關(guān)于有序推動工業(yè)通信業(yè)企業(yè)復工復產(chǎn)的指導意見》，旨在幫助企業(yè)復工復產(chǎn)，恢復全國經(jīng)濟。此外，意見還提出“積極穩(wěn)定汽車等傳統(tǒng)大宗消費，鼓勵汽車限購地區(qū)適當增加汽車號牌配額，帶動汽車及相關(guān)產(chǎn)品消費”。國家在供給端幫助整車廠、零部件企業(yè)、經(jīng)銷商加快復工，促進汽車消費。同時，地方政府在需求端刺激消費者購車需求：出臺購車補貼、給予消費者充電補貼、增加汽車指標放號……等等。

目前，全國共有七市一省實施限購政策：北京、上海、廣州、深圳、石家莊、天津、杭州和海南省。截至5月29日，除了北京和石家莊，其余限購城市都在今年相繼出臺放開限購的政策。

2020年2到5月，有22個城市地區(qū)發(fā)布了購車補貼政策。

這些促進汽車消費的扶植政策不僅讓新能源車消費者受益，傳統(tǒng)燃油車購買者也一樣可以受益，這無形中也為新能源車的市場競爭力增加了更大的壓力。

三、續(xù)航里程不足、安全性能低、基礎(chǔ)設(shè)施不完善等行業(yè)痛點未得到有效解決

1.續(xù)駛里程問題

雖然近年來，新能源汽車的續(xù)航能力已有較大提升，但仍然不能完全滿足廣大消費者的需求，歸結(jié)如下：

1)電池壽命與續(xù)航里程往往呈負相關(guān)。鈦酸鋰電池壽命可達8年以上，磷酸鐵鋰電池可達5年之久。而三元鋰電池壽命僅有3年左右，但是由于其能量密度高，續(xù)航里程相對較長，得到了廣泛應用。由此便帶來了另一個問題：更換電池頻繁，但價格昂貴，換一次的費用相當于半年的燃油費，這就給消費者帶來了更大的困擾；

2)嚴寒冬日，電池續(xù)航將再次打折。鋰電池在0-40℃范圍內(nèi)并不敏感，一旦跨越這個溫度區(qū)間，特別是較低溫度下它的壽命和容量就會大打折扣；

3)開得越快，越費電。汽車在行駛中速度越快，空氣阻力就越大，如想在這個速度下加速，需要做更大的功，電機要更大的功率，耗電也就越大。

基于此發(fā)展現(xiàn)狀，開發(fā)研究新型電池技術(shù)，提高電池容量，加強其耐用性是未來新能源汽車發(fā)展的必然要求。

2.新能源汽車安全問題

近年來，新能源汽車電池自燃、操作失靈、動力不穩(wěn)等問題日益突出，其安全性能遭到了消費者的嚴重質(zhì)疑。并且，如今市場上很大一部分新能源汽車是油電混動型，這相比于傳統(tǒng)汽車而言增加了更大的安全隱患，由此便對汽車的電機和電路控制系統(tǒng)方面有了更高的要求。目前，造成新能源汽車可靠性與安全性問題的原因眾多，分析如下：

1)充電安全問題：在諸多自燃事故中，由充電因素引起的自燃事故占比高達31%，高居各因素榜首。在諸多安全問題中，充電安全作為與用戶日常操作直接相關(guān)的部分，不僅面臨著安全認知待提升的問題，更面臨著操作層面不夠規(guī)范等問題；

2)市場準入問題：雖然對企業(yè)及產(chǎn)品的準入進行了合理規(guī)范，強調(diào)企業(yè)的研發(fā)能力和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，并要求電動汽車符合常規(guī)汽車和電動汽車專項檢驗標準，但是準入門檻并不高，導致新能源汽車產(chǎn)品大量出現(xiàn)，產(chǎn)能相對過剩，并且質(zhì)量參差不齊，這些都是導致新能源汽車事故頻發(fā)的原因；

3)整車結(jié)構(gòu)設(shè)計問題：目前整車結(jié)構(gòu)在防火、碰撞、防水、防觸電等方面的設(shè)計上，仍然存在很大缺陷。

因此，新能源汽車如想贏得消費者的認可，必須在安全性方面下功夫。一方面，要加強核心材料、電池生產(chǎn)、使用維護等全產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)研發(fā)，從根源上提高整體安全水平；另一方面，也要充分利用新一代信息工具，發(fā)展新能源汽車安全要素，在線立體化監(jiān)測、智能化研判、全方位預警等技術(shù)。

3.基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)問題

鑒于新能源汽車特別是純電動汽車的特殊性，需要配備專門的充電裝置以滿足消費者需求。然而，實況顯示：我國充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展比較快，但是行業(yè)仍然面臨著基礎(chǔ)不牢固、發(fā)展不均衡、不充分等一系列問題：

1)家用充電樁安裝難度大：車主抱怨充電樁太少無處充電，無法滿足基本的充電需求，特別是對于私家車主而言，安裝家用充電樁需過多項關(guān)卡程序復雜，而無法安樁的車主只能“飛線”充電，容易導致安全隱患；

2)公共充電樁布局不完善充電難，效率低：有些充電樁安裝的地理位置不合理，導致出現(xiàn)閑置已久的狀態(tài)，使用效率太低；

3)充電費用高，多閑置：仍有一部分充電站由于充電費用高等原因，出現(xiàn)長時間閑置的狀態(tài)，平均利用率低，行業(yè)盈利能力也不高；

4)充電時間等太久，浪費時間急死人：充電設(shè)施的總量雖然是很大，但是技術(shù)水平依然偏低。

因此，健全和完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，充分了解和滿足消費者的市場需求，加快推動先進技術(shù)的研發(fā)、智能化充電技術(shù)的推廣，是解決上述矛盾的關(guān)鍵所在。

四、受疫情影響，新能源汽車在網(wǎng)約車、租賃等出行領(lǐng)域需求受到壓制

自2018年交通運輸部宣布實施八項重點任務攻堅污染防治以來，落實生態(tài)環(huán)保、推廣新能源成為各地發(fā)展網(wǎng)約車、運營客車等行業(yè)發(fā)展的主線。

目前，多省市政府發(fā)文規(guī)定新注冊網(wǎng)約車必須為新能源車，全國網(wǎng)約車、共享出行、運營大巴等領(lǐng)域走向新能源化是不可逆的趨勢，這也成為公共出行領(lǐng)域在新能源汽車領(lǐng)域占較大比重的重要原因。

除上述省市外，從2019年開始，佛山、南京、東莞、江門、昆明、沈陽、大連等多城市發(fā)布相關(guān)文件表示新增網(wǎng)約車必須為新能源車。廣東省汕頭市2019年9月印發(fā)《汕頭市打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)實施方案（2019-2020年）》，提出2019年起，全市新增或更新的出租車和接入平臺的網(wǎng)約車使用新能源比例不低于60%且逐年提高10個百分點。

據(jù)交通部要求，2020年底，重點區(qū)域的直轄市、省會城市、計劃單列市建成區(qū)公交車全部更換為新能源汽車，出租車及城市配送等領(lǐng)域新能源車保有量達到60萬輛。

但疫情發(fā)生以來，網(wǎng)約車等營運車輛銷售明顯低于傳統(tǒng)汽車，而且影響周期會更長。

2019年，新能源汽車上險量為906993輛，其中，私人用戶購買量僅占55%，單位購買和運營車輛占45%。例如北汽新能源、吉利等車企展開自產(chǎn)自銷的運營模式，多數(shù)電動汽車被投放于出租車、共享出行和網(wǎng)約車領(lǐng)域。

數(shù)據(jù)來源：終端銷量分析

2015年11月，吉利汽車上線曹操出行，開辟了車企入局網(wǎng)約車的先河。據(jù)統(tǒng)計，2018年有大約1.9萬輛吉利帝豪EV被投放到了曹操出行。而吉利帝豪EV在2018年的銷量為31426輛，曹操出行的貢獻度超過60％。截至2019年底，曹操出行先后在昆明、?？诘?0座城市投放了大量新能源網(wǎng)約車。這些網(wǎng)約車均為吉利品牌純電動車型。

而在疫情發(fā)生后，新能源汽車市場受到嚴重沖擊，網(wǎng)約車等營運車輛銷售明顯低于傳統(tǒng)汽車。在消費端，消費者出于安全角度考慮，短期內(nèi)乘坐出租車、公共交通、網(wǎng)約車意愿降低，于此相反，疫情激發(fā)了私人領(lǐng)域的潛在首購需求。就出行從業(yè)者而言，司機在疫情期間或無法正常運營或業(yè)務量驟降，采用車輛租賃形式營運的司機壓力巨大，部分司機提出退車要求。

數(shù)據(jù)來源：終端銷量分析

因此，出行公司面臨車輛租賃數(shù)量下滑，車輛無法產(chǎn)生收益，且車輛多為貸款購置，還貸壓力增加等困境，出行領(lǐng)域使用新能源汽車的意愿下降，同時導致新能源汽車銷量下滑，隨著疫情不斷影響，用戶逐漸接受采用以私家車出行，網(wǎng)約車、共享汽車等領(lǐng)域新能源汽車增量會產(chǎn)生明顯下滑，且影響周期會隨疫情發(fā)展而延長。

五、國內(nèi)新能源汽車的電機控制器等關(guān)鍵部件高度依賴進口，國際疫情的影響不容忽視

隨著新能源汽車產(chǎn)品市場化的需求增大和補貼政策的退坡直至取消，國際供應商正迅速擴大市場份額，而我國具有國際競爭力的電驅(qū)動系統(tǒng)供應商更是鳳毛麟角。

在量產(chǎn)成品性價比上，國產(chǎn)控制器競爭力也不足。不僅如此，控制器的核心功率模塊從芯片到封裝全靠進口，數(shù)字信號處理器、膜式電容、專有電路與芯片等幾乎98%依賴從歐美和日韓等國進口。

而隨著今年年初開始的新冠疫情不斷向全球蔓延，導致國外很多受影響的企業(yè)也開始停工停產(chǎn)。產(chǎn)品配套鏈的中斷，也極大的影響了國內(nèi)新能源車企的產(chǎn)量。