深度 | 新冠肺炎疫情對(duì)我國汽車供應(yīng)鏈的影響和建議

汽車供應(yīng)鏈?zhǔn)且粋€(gè)包含各類供應(yīng)商、制造商、物流商、銷售商等多個(gè)主體的復(fù)雜而又龐大的系統(tǒng)，主體是零部件等物料供應(yīng)體系。汽車是長產(chǎn)業(yè)鏈、大協(xié)同、大制造的“集成化”產(chǎn)業(yè)，完整而強(qiáng)大的汽車供應(yīng)鏈?zhǔn)瞧噺?qiáng)國的基本特征之一。汽車整車企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)本質(zhì)上是體系能力和供應(yīng)鏈之間的競(jìng)爭(zhēng)，建立高效協(xié)同、有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的供應(yīng)商體系，是各汽車企業(yè)良性發(fā)展和正常經(jīng)營的前提。

今年以來，新冠肺炎疫情對(duì)我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展造成廣泛影響，本來就處于降速和調(diào)整期的汽車產(chǎn)業(yè)也遭受巨大沖擊，汽車全產(chǎn)業(yè)鏈深受影響，供應(yīng)鏈復(fù)工復(fù)產(chǎn)大范圍延遲，企業(yè)收入銳減，很多企業(yè)陷入艱難處境。

一、疫情深度影響中國汽車供應(yīng)鏈，隨著國內(nèi)疫情逐步得到控制，零部件企業(yè)陸續(xù)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，但車企全面復(fù)產(chǎn)仍面臨困難

中國早已是全球重要的汽車零部件生產(chǎn)和供應(yīng)基地，擁有全球一流的汽車供應(yīng)鏈體系。據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國汽車零部件企業(yè)超過10萬家，規(guī)上企業(yè)超過1.3萬家。外商投資汽車零部件企業(yè)早已超過1萬家，國際主要的零部件企業(yè)均已在中國設(shè)立生產(chǎn)和研發(fā)基地。疫情影響最嚴(yán)重的湖北省是全國重要的汽車零部件制造基地，規(guī)上汽車零部件企業(yè)有1300多家，包括博世、德爾福、法雷奧、李爾、霍尼韋爾等眾多的跨國汽車零部件企業(yè)工廠。

汽車生產(chǎn)涉及上萬個(gè)零件、幾千至數(shù)萬名職工、物料全球化采購，汽車的任何一個(gè)零件供應(yīng)出現(xiàn)異常，就影響生產(chǎn)；上游的個(gè)別或部分供應(yīng)商停擺，就會(huì)引發(fā)供應(yīng)鏈的“斷鏈”危機(jī)。當(dāng)前，汽車企業(yè)正在陸續(xù)復(fù)產(chǎn)，但產(chǎn)能的全面恢復(fù)需要整個(gè)供應(yīng)鏈體系的高效運(yùn)作和同步配合。由于湖北地區(qū)的零部件企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)落后于全國，已經(jīng)直接影響了眾多的國內(nèi)主流汽車企業(yè)甚至多個(gè)國際汽車企業(yè)，導(dǎo)致部分工廠或車型不得不關(guān)閉和暫停生產(chǎn)。

面對(duì)疫情影響，不少車企和零部件企業(yè)已經(jīng)采取多種自救措施，包括改變采購地、變更運(yùn)輸方式、調(diào)整供應(yīng)商等。我們判斷，汽車產(chǎn)業(yè)鏈很難發(fā)生大規(guī)模轉(zhuǎn)移。由于供應(yīng)鏈?zhǔn)艿疆?dāng)?shù)仄嚠a(chǎn)銷規(guī)模、勞動(dòng)力供給、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、基礎(chǔ)設(shè)施、運(yùn)輸物流、投資環(huán)境等非常多因素影響，因此產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)一旦確立很難在短時(shí)間改變。同時(shí)，因?yàn)槠嚻髽I(yè)對(duì)供應(yīng)商有嚴(yán)格的審核體系，開發(fā)、試驗(yàn)驗(yàn)證和制造周期長，除了標(biāo)準(zhǔn)件之外，等待原供應(yīng)商復(fù)產(chǎn)供貨可能才是最優(yōu)選擇。

二、全球疫情日益惡化，如主要國家汽車供應(yīng)鏈企業(yè)停產(chǎn)斷供，將直接威脅中國汽車及零部件生產(chǎn)

我國雖然是全球最大的汽車產(chǎn)銷國，也是全球最重要的汽車零部件制造和供應(yīng)基地之一，但是仍有大量的汽車零部件、材料、裝備等需要從國外進(jìn)口。可以說，國內(nèi)主要汽車企業(yè)的供應(yīng)鏈體系，早已超出了中國的范圍，具備很強(qiáng)的國際化特點(diǎn)。

我國從國外進(jìn)口的汽車零部件，主要是國內(nèi)不能生產(chǎn)或不能滿足需求的總成/系統(tǒng)、零件、材料，以及基礎(chǔ)元器件。德國、日本、韓國、美國等是我國主要的汽車零部件來源國。根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2019年我國汽車零部件進(jìn)口額為367.11億美元，分國家進(jìn)口情況見下表。需要說明是，這個(gè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)不包括未明確為汽車或機(jī)動(dòng)車輛用的零部件，如果按全口徑的統(tǒng)計(jì)，實(shí)際數(shù)據(jù)要大大高于這個(gè)數(shù)據(jù)。

我國進(jìn)口汽車零部件主要來自歐美日韓等汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)國家和地區(qū)，目前大部分都已經(jīng)是疫情高風(fēng)險(xiǎn)國家，疫情不斷惡化，這對(duì)國內(nèi)所有的外資品牌和中國品牌汽車企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營帶來很大威脅。據(jù)了解，主要汽車企業(yè)的供應(yīng)鏈體系中，都有不少國外的零部件企業(yè)?；蛟S有的國內(nèi)汽車企業(yè)一級(jí)供應(yīng)商中沒有上述國家的企業(yè)，但是二級(jí)、三級(jí)供應(yīng)商甚至原材料中必定有國外零部件企業(yè)參與。上述國家的供應(yīng)商如因疫情原因停止供應(yīng)，很多都無法替代，即使替代也需要時(shí)間周期。當(dāng)前，歐洲很多零部件企業(yè)、大部分汽車企業(yè)都已宣布停產(chǎn)或部分停產(chǎn)。另外，日韓美等生產(chǎn)的核心元器件、半導(dǎo)體類產(chǎn)品也大量應(yīng)用于汽車行業(yè)。一般來說，大部分整車企業(yè)進(jìn)口零部件庫存都較深，如果這些國家和地區(qū)由于疫情惡化導(dǎo)致汽車零部件企業(yè)、材料企業(yè)不得不停產(chǎn)，很多國內(nèi)供應(yīng)商短期內(nèi)都難以解決，將直接沖擊中國汽車和零部件生產(chǎn)。

三、有關(guān)的政策建議

當(dāng)前，疫情對(duì)汽車供應(yīng)鏈的影響，最主要的還是影響汽車供應(yīng)鏈體系的高效協(xié)作和零部件供應(yīng)，這既有員工返崗遲滯、國內(nèi)外物流受阻、物料供應(yīng)無法保障、商務(wù)談判和交流不便等原因，也有汽車消費(fèi)需求銳減導(dǎo)致產(chǎn)銷大幅下滑的原因。疫情導(dǎo)致今年一季度汽車產(chǎn)銷量銳減，并將影響全年汽車產(chǎn)銷量。隨著我國疫情減弱，市場(chǎng)大幅下滑影響汽車企業(yè)復(fù)產(chǎn)正逐步成為制約汽車生產(chǎn)和供應(yīng)鏈恢復(fù)的首要因素。為此提出如下建議：

1、發(fā)揮消費(fèi)對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)性作用，出臺(tái)促消費(fèi)政策，帶動(dòng)汽車全產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)蘇。一是精準(zhǔn)施策，促進(jìn)新能源汽車消費(fèi)，如延緩補(bǔ)貼退坡、繼續(xù)實(shí)施稅收減免，完善基礎(chǔ)設(shè)施和物流車路權(quán)等使用環(huán)境。二是實(shí)施短期刺激政策，穩(wěn)定傳統(tǒng)汽車消費(fèi)。如利用財(cái)稅手段刺激節(jié)能環(huán)保型汽車消費(fèi)和鼓勵(lì)報(bào)廢更新、增加限購城市號(hào)牌配額和逐步取消汽車限購、對(duì)國六排放標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施給予過渡期等。三是改革制約汽車消費(fèi)的體制機(jī)制，激發(fā)消費(fèi)活力。如加快改革制約二手車流通、在用乘用車改裝、電動(dòng)汽車“車電分離”、皮卡進(jìn)城限制等領(lǐng)域的不合理體制機(jī)制。

2、以努力恢復(fù)生產(chǎn)、降低企業(yè)負(fù)擔(dān)為主要目標(biāo)，實(shí)施“一攬子”政策組合，幫助供應(yīng)鏈企業(yè)解決復(fù)工復(fù)產(chǎn)和進(jìn)口采購中的困難，幫助和支持湖北等地區(qū)積極有序推進(jìn)汽車供應(yīng)鏈企業(yè)復(fù)產(chǎn)。加強(qiáng)跟蹤與研判，改善國際物流條件，幫助企業(yè)增加庫存，做好應(yīng)對(duì)。

3、提升汽車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力和產(chǎn)業(yè)鏈水平。采取包括產(chǎn)業(yè)、科技、財(cái)稅、金融、貿(mào)易等綜合措施，支持產(chǎn)學(xué)研合作攻關(guān)，引導(dǎo)內(nèi)資和外資企業(yè)研發(fā)、投資國內(nèi)供應(yīng)鏈的薄弱環(huán)節(jié)和短板領(lǐng)域，盡快改變相關(guān)領(lǐng)域國內(nèi)供應(yīng)不足或不能滿足需求的局面。

4、支持汽車及零部件企業(yè)優(yōu)化供應(yīng)鏈管理，保障供應(yīng)鏈安全。主要汽車企業(yè)要建立戰(zhàn)略性零部件供應(yīng)體系，加強(qiáng)與國內(nèi)外零部件供應(yīng)商的聯(lián)盟合作，優(yōu)化供應(yīng)體系布局。引導(dǎo)主要中國品牌企業(yè)在共享供應(yīng)鏈資源方面進(jìn)行深度合作。

本文作者：吳松泉、黃永和、楊祥璐，中國汽車技術(shù)研究中心中國汽車戰(zhàn)略與政策研究中心